Trato cerrado: cómo aprovechar la inteligencia comercial en fusiones y adquisiciones

Después de su gente, los datos son uno de los activos más poderosos que tiene cualquier empresa, y este punto se vuelve aún más evidente en los acuerdos de fusión y adquisición (M&A). Si está dirigiendo una organización y planea realizar una fusión y adquisición, ¿cómo lo manejaría en el nivel de datos? Puede tener dificultades para obtener análisis precisos y confiables en su organización, y este problema se destaca cuando se manejan datos de las dos compañías durante un acuerdo de fusión y adquisición. La integración completa suele tardar meses o incluso años en completarse, y debe encargarse de la integración adecuada de los datos durante este período.

Business Intelligence es una de las tecnologías que puede ayudarlo a manejar enormes cantidades de información y convertirla en conocimientos comerciales basados ​​en hechos. Hemos hablado con un experto financiero que ha estado involucrado en acuerdos de fusiones y adquisiciones y conoce el verdadero valor de BI para que se lleven a cabo de manera eficiente.

Vea la historia detrás de los números

Más de ocho de cada diez directores o altos ejecutivos de empresas con al menos 10 millones de dólares en ingresos consideran que el análisis de datos será cada vez más importante para las fusiones y adquisiciones en los próximos años. ¿Cómo pueden los datos impulsados ​​por la tecnología cambiar la negociación? En lugar de tablas de Excel sin formato y monótonas con números, obtiene visualizaciones fáciles de leer basadas en estas tablas y obtiene información más detallada sobre la historia real de la empresa.

Para empezar, ya sea que esté comprando o vendiendo una empresa, necesita saber su precio justo. Para hacer esto, debe considerar una serie de indicadores que son bastante difíciles de acertar, como la relación P/E, EV/Sales, DCF (Flujo de efectivo descontado), costo de reemplazo, etc. Datos de fusiones y adquisiciones de alta calidad el análisis, habilitado por una solución de BI, le otorga una visión comercial que finalmente impacta el valor de un trato. La influencia de la tecnología solo aumentará en el futuro próximo, así que súbase al tren de BI antes de que sus competidores lo dejen atrás.

Etapa previa a la negociación

Una de las funciones cruciales de BI en M&A es la mitigación de riesgos, como pagar en exceso o, incluso, ser engañado por fraude. En la etapa previa a la negociación, investiga empresas que podrían ser adecuadas para usted. Sin embargo, en este punto, solo tiene acceso a los datos públicos de la empresa objetivo.

Al crear tendencias de crecimiento de los ingresos, analizar los márgenes de beneficio e identificar valores atípicos de pérdidas y ganancias para la empresa que le interesa en comparación con la situación general de la industria durante los últimos años, puede identificar si los datos son ciertos. Tales visualizaciones ayudan a traer a la superficie lo que es fácil pasar por alto detrás de interminables filas de números y descubrir casos cuando alguien manipula los libros. Puede identificar si los informes financieros de la empresa reflejan una visión justa de su situación financiera y operativa real, así como medir la calidad de las ganancias de la empresa.

La etapa previa al acuerdo incluye las fases de due diligence y negociación. Vamos a investigarlos en detalle para ver cómo Business Intelligence puede proporcionar análisis completos y valiosos para adquisiciones o fusiones.

Debida diligencia

Cuando las organizaciones recién inician el proceso de fusiones y adquisiciones, existe el muro chino entre ellas: ambas partes solo tienen acceso a datos públicos. Pero aun así, con una solución de BI puede:

• Compare las empresas objetivo y la rentabilidad de las ofertas con respecto a los nuevos segmentos de mercado o mercados en los que puede ingresar.
• Reúna y analice las habilidades reales de los empleados de las empresas objetivo para identificar la opción más beneficiosa para la fusión en términos de capital social.

negociaciones

En esta etapa, la muralla china ya no es tan inexpugnable como solía ser en la fase de diligencia debida. Puede solicitar a la empresa objetivo datos que no están disponibles públicamente para protegerse de un acuerdo burbuja. Por ejemplo, cuando compra una empresa, puede solicitar ver un informe de antigüedad de las cuentas por cobrar y visualizar esta información con Power BI, Tableau, etc. para simplificar y agilizar su análisis. Saber qué pagos están vencidos (30/60/180, etc. días) es crucial ya que cuanto más vencidas estén las cuentas por cobrar, menos posibilidades hay de obtener el dinero de los deudores de la empresa objetivo. En manos expertas, BI ayuda a identificar inconsistencias y casos relacionados con la falsificación de datos.

Otro ejemplo en el que una herramienta de BI puede ser de gran ayuda es identificar las reversiones de las transacciones de ingresos por ventas registradas en los períodos financieros anteriores.

Más allá de eso, Business Intelligence para fusiones y adquisiciones le permite analizar qué empleados podría perder. Por ejemplo, una solución de BI automatizada puede recopilar información de los perfiles de LinkedIn de los empleados de una empresa objetivo. Un gráfico de tablero basado en dichos datos puede ilustrar cuántos de ellos actualizaron recientemente su sección de experiencia laboral y habilidades o establecieron un estado de "abierto para trabajar"; lo más probable es que estos empleados abandonen la empresa. Al combinar la información de los perfiles con los datos de KPI en el tablero, podrá identificar a los empleados clave y monitorear su preparación para dejar la organización o quedarse.

Armado con los datos correctos, puede aprovechar al máximo el capital social heredado de otra empresa. Sí, no puede haber dos directores financieros en una empresa. Pero si el CFO de una organización objetivo es uno de los empleados clave que crean valor real para el trato, debe considerar cómo puede retener el talento.

Etapa del trato

A pesar de todos los méritos de Business Intelligence, debe indicar claramente qué es y qué no es. BI definitivamente no es una herramienta todopoderosa que hará el trabajo por usted. Las personas son primordiales. Sin embargo, con BI, sus empleados pueden revelar todo su potencial al elegir lo que es mejor para su negocio. La tecnología ayuda a:

• Identificar las formas de aumentar la efectividad de los activos de una empresa fusionada. Puede analizar el rendimiento del equipo para minimizar el riesgo de tiempo de inactividad. Cuando verifique la condición del equipo de la empresa objetivo y elija los criterios por los cuales hará un seguimiento de su desgaste, podrá predecir su posible falla en la etapa inicial y la duración de su vida útil.
• Determine los productos de mayor prioridad para lanzar y cuánto esfuerzo puede dedicar al desarrollo de nuevos productos. Por ejemplo, ha absorbido una empresa que fabrica productos similares a los suyos. En este caso, una solución de BI ayudará a identificar productos de alto margen para fabricar. Esto es crucial porque, como resultado de la fusión de las instalaciones de producción, es posible que las capacidades de ambas empresas no sean suficientes para producir todos los bienes que desea. Entonces, hasta que finalice la fusión o adquisición, la tecnología lo ayudará a llegar a un compromiso.

Etapa posterior al trato

Puede parecer que cuando se resuelve la parte más difícil del trato, finalmente puede exhalar. Pero, en realidad, aún debe encargarse de la integración posterior a la negociación ya que, en esta etapa, obtiene acceso a Big Data de la empresa objetivo.

Las adquisiciones de Big Data son especialmente complejas en esferas altamente reguladas, como las finanzas y la atención médica. Por ejemplo, si una organización farmacéutica adquiere una startup, la primera recibe datos de estudios de laboratorio. Cuando se trata de investigación de medicamentos, la cantidad de información es genuinamente abrumadora y es que se puede manipular. Si obtiene toneladas de resultados de laboratorio en Excel, no debe ser menos que un genio para descubrir las discrepancias. Business Intelligence en fusiones y adquisiciones hace que estos puntos inusuales sean visibles y rastreables.

Una de las ventajas indudables del uso de herramientas de BI en M&A es la capacidad de modificar rápidamente el procesamiento de datos para absorber nuevas unidades en su marco comercial sin problemas.

Sobre todo, en la etapa posterior a la negociación, BI lo ayuda a analizar las culturas corporativas de ambas organizaciones para combinarlas adecuadamente. Sin embargo, no se refiere a ella como una cultura abstracta, sino como manifestaciones particulares de ella. Business Intelligence le permite descubrir la diferencia en las tasas de pago o los sistemas de beneficios entre las dos empresas y, gracias a la visualización, evaluar el impacto de estos parámetros en los empleados.

Puede obtener aún más si combina BI para fusiones y adquisiciones y aprendizaje automático. El último permite reducir la carga de trabajo de los empleados de ambas organizaciones al automatizar procesos o incluso ayudar a cubrir la escasez de personal. Según KPMG, habrá una adopción masiva de IA en fusiones y adquisiciones en los próximos cinco años, por lo que debe estar a la vanguardia de su industria en el futuro más cercano.

Descubre el valor que ni siquiera podías pensar

El análisis de datos avanzado revela completamente el potencial profesional de sus empleados y les brinda información elocuente que puede impactar significativamente a su negocio durante su viaje de fusiones y adquisiciones. Business Intelligence aumenta su confianza en el trato e influye en su costo al brindarle una comprensión más profunda de los factores de riesgo y los puntos que impulsan las valoraciones.

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El artículo fue publicado originalmente aquí.