Affare chiuso: come sfruttare la Business Intelligence nelle fusioni e acquisizioni

Secondo alle persone, i dati sono una delle risorse più potenti che un'azienda ha e questo punto diventa ancora più evidente nelle operazioni di fusione e acquisizione (M&A). Se gestisci un'organizzazione e stai pianificando di intraprendere un'operazione di fusione e acquisizione, come la affronteresti a livello di dati? Puoi lottare per analisi accurate e affidabili nella tua organizzazione e questo problema viene in primo piano quando si gestiscono i dati delle due società durante un accordo di fusione e acquisizione. L'integrazione completa spesso richiede mesi o addirittura anni per essere completata e durante questo periodo è necessario occuparsi della corretta integrazione dei dati.

La Business Intelligence è una delle tecnologie che può aiutarti a gestire enormi quantità di informazioni e trasformarle in informazioni aziendali basate sui fatti. Abbiamo parlato con un esperto finanziario che è stato coinvolto in operazioni di fusione e acquisizione e conosce il vero valore della BI nel realizzarle in modo efficiente.

Guarda la storia dietro i numeri

Più di otto direttori su dieci o dirigenti superiori di aziende con almeno 10 milioni di dollari di ricavi vedono l'analisi dei dati diventare sempre più importante per le fusioni e acquisizioni nei prossimi anni. In che modo i dati guidati dalla tecnologia possono cambiare il processo di negoziazione? Invece di tabelle Excel grezze e monotone con numeri, ottieni visualizzazioni di facile lettura basate su queste tabelle e ottieni informazioni più approfondite sulla vera storia dell'azienda.

Per cominciare, sia che tu stia comprando o vendendo un'azienda, devi conoscerne il prezzo equo. Per fare ciò, devi considerare una serie di indicatori che sono piuttosto difficili da ottenere, come P/E Ratio, EV/Sales, DCF (Discounted Cash Flow), Costo di sostituzione, ecc. Dati di fusione e acquisizione di alta qualità l'analisi, abilitata da una soluzione BI, ti offre una visione aziendale che alla fine ha un impatto sul valore di un'operazione. L'influenza della tecnologia aumenterà solo nel prossimo futuro, quindi sali sul treno BI prima che i tuoi concorrenti ti lascino indietro.

Fase di pre-accordo

Una delle funzioni cruciali della BI nelle fusioni e acquisizioni è la mitigazione dei rischi, come pagare in eccesso o, addirittura, essere ingannati da frodi. Nella fase pre-accordo, esamini le aziende che potrebbero essere adatte a te. Tuttavia, a questo punto, hai accesso solo ai dati pubblici dell'azienda target.

Costruendo tendenze di crescita dei ricavi, analizzando i margini di profitto e identificando i valori anomali di profitti e perdite per l'azienda a cui sei interessato rispetto alla situazione generale del settore negli ultimi anni, puoi identificare se i dati sono veri. Tali visualizzazioni aiutano a portare in superficie ciò che è facile perdere dietro infinite file di numeri e a scoprire casi quando qualcuno cucina i libri. È possibile identificare se i rapporti finanziari dell'azienda riflettono una visione corretta della sua reale situazione finanziaria e operativa, nonché misurare la qualità degli utili dell'azienda.

La fase pre-deal comprende due diligence e fasi di negoziazione. Esaminiamoli in dettaglio per vedere come la Business Intelligence può fornire analisi complete e preziose per acquisizioni o fusioni.

Diligenza dovuta

Quando le organizzazioni stanno appena entrando nel processo di fusione e acquisizione, c'è il muro cinese tra di loro: entrambe le parti hanno accesso solo ai dati pubblici. Tuttavia, con una soluzione BI puoi:

• Confronta le aziende mirate e la redditività delle trattative in merito a quali nuovi segmenti di mercato o mercati in cui puoi entrare.
• Raccogliere e analizzare le competenze effettive dei dipendenti delle aziende target per identificare l'opzione più vantaggiosa per la fusione in termini di capitale sociale.

Negoziati

In questa fase, la muraglia cinese non è più così inespugnabile come lo era in fase di due diligence. Puoi chiedere all'azienda di destinazione dati che non sono pubblicamente disponibili per proteggerti da un affare bolla. Ad esempio, quando acquisti un'azienda, puoi richiedere di visualizzare un rapporto sui crediti scaduti e visualizzare queste informazioni con Power BI, Tableau, ecc. per semplificarne l'analisi. Sapere quali pagamenti sono scaduti (30/60/180, ecc. giorni) è fondamentale in quanto più i crediti sono scaduti, minori sono le possibilità di ottenere il denaro dai debitori dell'azienda presa di mira. In mani esperte, la BI aiuta a identificare incongruenze e casi relativi alla falsificazione dei dati.

Un altro esempio in cui uno strumento di BI può essere di grande aiuto è identificare gli storni delle transazioni dei ricavi di vendita registrati nei precedenti periodi finanziari.

Oltre a ciò, la Business Intelligence per fusioni e acquisizioni ti consente di analizzare quali dipendenti potresti perdere. Ad esempio, una soluzione BI automatizzata può raccogliere informazioni dai profili LinkedIn dei dipendenti di un'azienda mirata. Un grafico dashboard basato su tali dati può illustrare quanti di loro hanno recentemente aggiornato la loro sezione relativa all'esperienza lavorativa e alle competenze o impostare uno stato "aperto al lavoro": molto probabilmente, questi dipendenti lasceranno l'azienda. Combinando le informazioni dei profili con i dati KPI sul dashboard, sarai in grado di identificare i dipendenti chiave e monitorare la loro disponibilità a lasciare l'organizzazione o rimanere.

Armati dei dati giusti, puoi sfruttare al massimo il capitale sociale ereditato da un'altra azienda. Sì, non possono esserci due CFO in un'azienda. Ma se il CFO di un'organizzazione mirata è uno dei dipendenti chiave che creano valore reale per l'accordo, dovresti considerare come trattenere il talento.

Fase di trattativa

Nonostante tutti i meriti della Business Intelligence, deve affermare chiaramente cosa è e cosa non è. La BI non è sicuramente uno strumento onnipotente che farà il lavoro per te. Le persone sono fondamentali. Tuttavia, con la BI, i tuoi dipendenti possono rivelare appieno il loro potenziale nella scelta di ciò che è meglio per la tua attività. La tecnologia aiuta a:

• Identificare i modi per aumentare l'efficacia degli asset di una società risultante dalla fusione. È possibile analizzare le prestazioni dell'apparecchiatura per ridurre al minimo il rischio di tempi di fermo. Quando si controllano le condizioni dell'attrezzatura dell'azienda presa di mira e si scelgono i criteri in base ai quali monitorarne l'usura, si sarà in grado di prevederne il possibile guasto nella fase iniziale e la durata della sua vita utile.
• Determina i prodotti con la priorità più alta da lanciare e quanto impegno puoi dedicare allo sviluppo di nuovi prodotti. Ad esempio, hai assorbito un'azienda che produce prodotti simili ai tuoi. In questo caso, una soluzione BI aiuterà a identificare i prodotti ad alto margine da produrre. Questo è fondamentale perché, a seguito della fusione degli impianti di produzione, le capacità di entrambe le società potrebbero non essere sufficienti per produrre tutti i beni desiderati. Quindi, fino al termine della fusione o dell'acquisizione, la tecnologia ti aiuterà a raggiungere un compromesso.

Fase post-accordo

Può sembrare che quando la parte più complicata dell'affare è stata risolta, puoi finalmente respirare. Ma in realtà, devi comunque occuparti dell'integrazione post-accordo poiché, in questa fase, accedi ai Big Data dell'azienda target.

Le acquisizioni di Big Data sono particolarmente complesse in ambiti altamente regolamentati come la finanza e l'assistenza sanitaria. Ad esempio, se un'organizzazione farmaceutica acquisisce una startup, la prima riceve dati da studi di laboratorio. Quando si tratta di ricerca sui farmaci, la quantità di informazioni è davvero schiacciante e il fatto è che può essere manipolata. Se ottieni tonnellate di risultati di laboratorio in Excel, devi essere nientemeno che un genio per scoprire discrepanze. La Business Intelligence nelle fusioni e acquisizioni rende tali punti insoliti visibili e tracciabili.

Uno degli indubbi vantaggi dell'utilizzo degli strumenti di BI nelle fusioni e acquisizioni è la capacità di modificare rapidamente l'elaborazione dei dati per assorbire senza problemi nuove unità nella struttura aziendale.

Soprattutto, nella fase successiva all'accordo, la BI ti aiuta ad analizzare le culture aziendali di entrambe le organizzazioni per fonderle in modo appropriato. Non si parla di cultura astratta, ma di manifestazioni particolari di essa. La Business Intelligence consente di svelare la differenza nei sistemi di retribuzione o perk tra le due aziende e, grazie alla visualizzazione, valutare l'impatto di questi parametri sui dipendenti.

Puoi guadagnare ancora di più combinando la BI per fusioni e acquisizioni e machine learning. L'ultimo consente di ridurre il carico di lavoro per i dipendenti di entrambe le organizzazioni automatizzando i processi o addirittura aiutando a coprire una carenza di personale. Secondo KPMG, nei prossimi cinque anni arriverà l'adozione di massa dell'IA nelle fusioni e acquisizioni, quindi tocca essere in prima linea nel tuo settore nel prossimo futuro.

Scopri il valore a cui non potresti nemmeno pensare

L'analisi dei dati avanzata rivela pienamente il potenziale professionale dei tuoi dipendenti e fornisce loro approfondimenti eloquenti che possono avere un impatto significativo sulla tua azienda durante il suo percorso di fusione e acquisizione. La Business Intelligence aumenta la tua fiducia nell'affare e ne influenza i costi fornendoti una comprensione più approfondita dei fattori di rischio e dei punti che guidano le valutazioni.

Prenota una chiamata con i nostri esperti per determinare come creare una soluzione BI personalizzata che accelererà l'elaborazione dei dati durante la tua iniziativa di fusione e acquisizione.

L'articolo è stato originariamente pubblicato qui.