Сделка закрыта: как воспользоваться преимуществами бизнес-аналитики при слияниях и поглощениях

Помимо людей, данные являются одним из самых мощных активов любой компании, и это становится еще более очевидным в сделках по слияниям и поглощениям (M&A). Если вы управляете организацией и планируете совершить слияние и поглощение, как бы вы справились с этим на уровне данных? Вы можете бороться за точную и надежную аналитику в своей организации, и эта проблема выходит на первый план при обработке данных от двух компаний во время сделки M&A. Полная интеграция часто занимает месяцы или даже годы, и вы должны позаботиться о надлежащей интеграции данных в течение этого периода.

Бизнес-аналитика — это одна из технологий, которая может помочь вам обрабатывать огромные объемы информации и превращать ее в основанные на фактах бизнес-идеи. Мы поговорили с финансовым экспертом, который участвовал в сделках по слияниям и поглощениям и знает истинную ценность BI для их эффективного осуществления.

Узнайте историю чисел

Более восьми из десяти директоров или руководителей высшего звена в фирмах с выручкой не менее 10 миллионов долларов считают, что аналитика данных будет приобретать все большее значение для слияний и поглощений в ближайшие годы. Как технологические данные могут изменить процесс заключения сделок? Вместо сырых монотонных таблиц Excel с цифрами вы получаете легко читаемые визуализации на основе этих таблиц и глубже понимаете реальную историю компании.

Для начала, независимо от того, покупаете вы или продаете компанию, вам необходимо знать ее справедливую цену. Чтобы сделать это, вы должны учитывать ряд индикаторов, которые довольно сложно правильно рассчитать, например, коэффициент P/E, EV/Sales, DCF (дисконтированный денежный поток), восстановительная стоимость и т. д. Высококачественные данные о слияниях и поглощениях аналитика, предоставляемая решением BI, дает вам представление о бизнесе, которое в конечном итоге влияет на стоимость сделки. В ближайшем будущем влияние технологии будет только возрастать, поэтому садитесь на поезд BI, пока ваши конкуренты не оставили вас позади.

Предсделочная стадия

Одной из важнейших функций BI при слияниях и поглощениях является снижение рисков, таких как переплата или даже мошенничество. На этапе перед сделкой вы исследуете компании, которые могут вам подойти. Однако на данный момент у вас есть доступ только к общедоступным данным целевой компании.

Выстраивая тенденции роста выручки, анализируя размер прибыли и определяя выбросы прибыли и убытков для интересующей вас компании по сравнению с общей ситуацией в отрасли за последние несколько лет, вы можете определить, верны ли данные. Такие визуализации помогают вывести на поверхность то, что легко упустить из виду за бесконечными рядами цифр, и выявить случаи, когда кто-то подделывает книги. Вы можете определить, отражают ли финансовые отчеты компании достоверное представление о ее фактическом финансовом и операционном положении, а также оценить качество прибыли компании.

Этап подготовки к сделке включает этапы комплексной проверки и переговоров. Давайте рассмотрим их подробно, чтобы увидеть, как бизнес-аналитика может предоставить всестороннюю и ценную аналитику для поглощений или слияний.

Юридическая экспертиза

Когда организации только вступают в процесс слияний и поглощений, между ними возникает китайская стена — обе стороны имеют доступ только к общедоступным данным. Но, тем не менее, с решением BI вы можете:

• Сравните целевые компании и прибыльность сделок относительно того, в какие новые сегменты рынка или рынки вы можете выйти.
• Соберите и проанализируйте фактические навыки сотрудников целевых компаний, чтобы определить наиболее выгодный вариант слияния с точки зрения социального капитала.

Переговоры

На данном этапе Китайская стена уже не такая неприступная, как была на этапе должной осмотрительности. Вы можете запросить у целевой компании данные, которые не являются общедоступными, чтобы защитить себя от сделки с пузырем. Например, когда вы покупаете компанию, вы можете запросить отчет о просроченной дебиторской задолженности и визуализировать эту информацию с помощью Power BI, Tableau и т. д., чтобы упростить и оптимизировать ее анализ. Знание того, какие платежи просрочены (30/60/180 и т. д. дней), имеет решающее значение, поскольку чем больше просрочена дебиторская задолженность, тем меньше шансов получить деньги от должников целевой компании. В опытных руках BI помогает выявлять несоответствия и случаи, связанные с фальсификацией данных.

Другой пример, когда инструмент BI может быть очень полезен, — это выявление сторнирования транзакций выручки от продаж, зарегистрированных в предыдущие финансовые периоды.

Кроме того, Business Intelligence для слияний и поглощений позволяет вам анализировать, каких сотрудников вы можете потерять. Например, автоматизированное решение BI может собирать информацию из профилей LinkedIn сотрудников целевой компании. График дашборда на основе таких данных может проиллюстрировать, сколько из них недавно обновили раздел с опытом работы и навыками или поставили статус «открыты к работе» — скорее всего, эти сотрудники уйдут из компании. Комбинируя информацию из профилей с данными KPI на дашборде, вы сможете выявлять ключевых сотрудников и отслеживать их готовность покинуть организацию или остаться.

Вооружившись нужными данными, вы сможете в полной мере использовать социальный капитал, унаследованный от другой компании. Да, в компании не может быть двух финансовых директоров. Но если финансовый директор целевой организации является одним из ключевых сотрудников, создающих реальную ценность для сделки, вам следует подумать о том, как сохранить талант.

Стадия сделки

При всех достоинствах бизнес-аналитики необходимо четко указать, что это такое, а что нет. BI определенно не является всемогущим инструментом, который сделает всю работу за вас. Люди превыше всего. Однако с помощью BI ваши сотрудники могут полностью раскрыть свой потенциал в выборе того, что лучше всего подходит для вашего бизнеса. Технология помогает:

• Определить пути повышения эффективности активов объединенной компании. Вы можете проанализировать производительность оборудования, чтобы свести к минимуму риск простоя. Проверив состояние оборудования целевой компании и выбрав критерии, по которым вы будете отслеживать его износ, вы сможете спрогнозировать его возможный выход из строя на начальном этапе и продолжительность срока службы.
• Определите продукты с наивысшим приоритетом для запуска и сколько усилий вы можете посвятить разработке новых продуктов. Например, вы поглотили компанию, которая производит продукты, похожие на ваши. В этом случае BI-решение поможет выявить высокомаржинальные продукты для производства. Это очень важно, потому что в результате объединения производственных мощностей мощностей обеих компаний может не хватить для производства всего необходимого вам товара. Так что, пока слияние или поглощение не закончено, технология поможет вам достичь компромисса.

Постсделочная стадия

Может показаться, что когда самая каверзная часть сделки улажена, можно, наконец, выдохнуть. Но на самом деле вам все равно придется позаботиться об интеграции после сделки, так как на этом этапе вы получаете доступ к большим данным целевой компании.

Приобретение больших данных особенно сложно в строго регулируемых сферах, таких как финансы и здравоохранение. Например, если фармацевтическая организация приобретает стартап, первая получает данные лабораторных исследований. Когда дело доходит до исследований лекарств, объем информации поистине огромен, и дело в том, что ею можно манипулировать. Если вы получаете массу лабораторных результатов в Excel, вы должны быть гением, чтобы обнаруживать несоответствия. Бизнес-аналитика в слияниях и поглощениях делает такие необычные моменты видимыми и отслеживаемыми.

Одним из несомненных преимуществ использования BI-инструментов при слияниях и поглощениях является возможность быстро вносить изменения в обработку данных, чтобы плавно поглощать новые подразделения в рамках вашего бизнеса.

Прежде всего, на этапе после сделки BI помогает проанализировать корпоративные культуры обеих организаций, чтобы надлежащим образом их объединить. При этом речь идет не о какой-то абстрактной культуре, а о частных ее проявлениях. Бизнес-аналитика позволяет выявить разницу в ставках или системах льгот между двумя компаниями и благодаря визуализации оценить влияние этих параметров на сотрудников.

Вы можете получить еще больше, объединив BI для слияний и поглощений и машинное обучение. Последнее позволяет снизить нагрузку на сотрудников обеих организаций за счет автоматизации процессов или даже помочь покрыть нехватку кадров. По данным KPMG, в ближайшие пять лет ожидается массовое внедрение ИИ в сфере слияний и поглощений, поэтому в ближайшем будущем он должен быть в авангарде вашей отрасли.

Откройте для себя ценность, о которой вы даже не могли подумать

Расширенная аналитика данных полностью раскрывает профессиональный потенциал ваших сотрудников и предоставляет им красноречивую информацию, которая может существенно повлиять на ваш бизнес в процессе слияний и поглощений. Бизнес-аналитика повышает вашу уверенность в сделке и влияет на ее стоимость, давая вам более глубокое понимание факторов риска и моментов, влияющих на оценку.

Закажите звонок с нашими экспертами, чтобы определить, как создать индивидуальное решение для бизнес-аналитики, которое ускорит обработку данных в рамках вашей инициативы по слияниям и поглощениям.

Статья изначально была опубликована здесь.