Deal abgeschlossen: So nutzen Sie Business Intelligence bei M&A

Neben den Mitarbeitern sind Daten eines der mächtigsten Vermögenswerte eines Unternehmens, und dieser Punkt wird bei Fusionen und Übernahmen (M&A) noch deutlicher. Wenn Sie ein Unternehmen leiten und eine M&A planen, wie würden Sie damit auf Datenebene umgehen? Sie können in Ihrem Unternehmen um genaue und zuverlässige Analysen kämpfen, und dieses Problem tritt in den Vordergrund, wenn Sie Daten von den beiden Unternehmen während eines M&A-Deals verarbeiten. Die vollständige Integration dauert oft Monate oder sogar Jahre, und Sie müssen sich während dieser Zeit um die ordnungsgemäße Datenintegration kümmern.

Business Intelligence ist eine der Technologien, die Ihnen helfen können, enorme Mengen an Informationen zu verarbeiten und sie in faktenbasierte Geschäftseinblicke umzuwandeln. Wir haben mit einem Finanzexperten gesprochen, der an M&A-Transaktionen beteiligt war und den wahren Wert von BI für deren effiziente Abwicklung kennt.

Sehen Sie die Geschichte hinter den Zahlen

Mehr als acht von zehn Direktoren oder höheren Führungskräften in Unternehmen mit mindestens 10 Millionen Dollar Umsatz sehen Data Analytics als zunehmend wichtig für M&As in den kommenden Jahren. Wie können technologiegesteuerte Daten die Geschäftsabwicklung verändern? Anstelle von rohen, eintönigen Excel-Tabellen mit Zahlen erhalten Sie leicht lesbare Visualisierungen auf Basis dieser Tabellen und erhalten tiefere Einblicke in die wahre Geschichte des Unternehmens.

Ganz gleich, ob Sie ein Unternehmen kaufen oder verkaufen, Sie müssen den fairen Preis kennen. Dazu müssen Sie eine Reihe von Indikatoren berücksichtigen, die ziemlich schwierig zu ermitteln sind, wie z. B. KGV, EV/Umsatz, DCF (Discounted Cash Flow), Wiederbeschaffungskosten usw. Hochwertige Daten zu Fusionen und Übernahmen Analysen, die durch eine BI-Lösung ermöglicht werden, befähigen Sie zu einer Geschäftsvision, die sich letztendlich auf den Wert eines Geschäfts auswirkt. Der Einfluss der Technologie wird in der kommenden Zukunft nur noch zunehmen, also steigen Sie auf den BI-Zug auf, bevor Ihre Konkurrenten Sie abhängen.

Pre-Deal-Phase

Eine der entscheidenden Funktionen von BI bei M&A ist die Minderung von Risiken, wie z. B. zu hohe Zahlungen oder sogar Betrug. In der Pre-Deal-Phase recherchieren Sie Unternehmen, die gut zu Ihnen passen könnten. Allerdings haben Sie an dieser Stelle nur Zugriff auf die öffentlichen Daten des Zielunternehmens.

Indem Sie Umsatzwachstumstrends erstellen, Gewinnspannen analysieren und Gewinn- und Verlustausreißer für das Unternehmen, an dem Sie interessiert sind, im Vergleich zur allgemeinen Branchensituation in den letzten Jahren identifizieren, können Sie feststellen, ob die Daten wahr sind. Solche Visualisierungen helfen, das an die Oberfläche zu bringen, was hinter endlosen Zahlenreihen leicht zu übersehen ist, und Fälle aufzudecken, wenn jemand die Bücher kocht. Sie können erkennen, ob die Finanzberichte des Unternehmens ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der tatsächlichen finanziellen und betrieblichen Situation widerspiegeln, und die Ertragsqualität des Unternehmens messen.

Die Pre-Deal-Phase umfasst Due-Diligence- und Verhandlungsphasen. Untersuchen wir sie im Detail, um zu sehen, wie Business Intelligence umfassende und wertvolle Analysen für Übernahmen oder Fusionen liefern kann.

Sorgfaltspflicht

Wenn Organisationen gerade erst in den M&A-Prozess einsteigen, gibt es die chinesische Mauer zwischen ihnen – beide Parteien haben nur Zugriff auf öffentliche Daten. Dennoch können Sie mit einer BI-Lösung:

• Vergleichen Sie gezielte Unternehmen und die Rentabilität von Deals im Hinblick darauf, in welche neuen Marktsegmente oder Märkte Sie eintreten können.
• Sammeln und analysieren Sie die Fähigkeiten der Mitarbeiter der Zielunternehmen, um die vorteilhafteste Option für die Fusion in Bezug auf das Sozialkapital zu ermitteln.

Verhandlungen

In diesem Stadium ist die Chinesische Mauer nicht mehr so ​​uneinnehmbar wie früher in der Due-Diligence-Phase. Sie können das betroffene Unternehmen um Daten bitten, die nicht öffentlich verfügbar sind, um sich vor einem Bubble Deal zu schützen. Wenn Sie beispielsweise ein Unternehmen kaufen, können Sie einen Bericht über veraltete Forderungen anfordern und diese Informationen mit Power BI, Tableau usw. visualisieren, um die Analyse zu vereinfachen und zu optimieren. Zu wissen, welche Zahlungen überfällig sind (30/60/180 usw. Tage), ist von entscheidender Bedeutung, denn je überfälliger die Forderungen sind, desto geringer ist die Chance, das Geld von den Schuldnern des Zielunternehmens zu erhalten. In Expertenhänden hilft BI dabei, Ungereimtheiten und Fälle von Datenfälschung zu identifizieren.

Ein weiteres Beispiel, bei dem ein BI-Tool sehr hilfreich sein kann, ist die Identifizierung von Stornierungen von Umsatztransaktionen, die in früheren Finanzperioden registriert wurden.

Darüber hinaus können Sie mit Business Intelligence für Fusionen und Übernahmen analysieren, welche Mitarbeiter Sie verlieren könnten. Beispielsweise kann eine automatisierte BI-Lösung Informationen aus den LinkedIn-Profilen der Mitarbeiter eines Zielunternehmens sammeln. Ein Dashboard-Diagramm, das auf solchen Daten basiert, kann veranschaulichen, wie viele von ihnen kürzlich ihren Abschnitt über Berufserfahrung und Fähigkeiten aktualisiert oder den Status „offen für Arbeit“ festgelegt haben – höchstwahrscheinlich werden diese Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Durch die Kombination von Informationen aus Profilen mit KPI-Daten auf dem Dashboard können Sie wichtige Mitarbeiter identifizieren und ihre Bereitschaft überwachen, das Unternehmen zu verlassen oder zu bleiben.

Ausgestattet mit den richtigen Daten können Sie das von einem anderen Unternehmen geerbte soziale Kapital voll ausschöpfen. Ja, es kann nicht zwei CFOs in einem Unternehmen geben. Aber wenn der CFO einer Zielorganisation einer der wichtigsten Mitarbeiter ist, die einen echten Mehrwert für das Geschäft schaffen, sollten Sie überlegen, wie Sie die Talente halten können.

Deal-Phase

Bei allen Vorzügen von Business Intelligence muss klar angegeben werden, was es ist und was es nicht ist. BI ist definitiv kein allmächtiges Tool, das die Arbeit für Sie erledigt. Menschen stehen im Vordergrund. Mit BI können Ihre Mitarbeiter jedoch ihr Potenzial voll ausschöpfen, indem sie auswählen, was für Ihr Unternehmen am besten ist. Die Technologie hilft dabei:

• Identifizieren Sie die Möglichkeiten zur Steigerung der Vermögenseffektivität eines fusionierten Unternehmens. Sie können die Geräteleistung analysieren, um das Risiko von Ausfallzeiten zu minimieren. Wenn Sie den Zustand der Ausrüstung des Zielunternehmens überprüfen und die Kriterien auswählen, anhand derer Sie ihren Verschleiß verfolgen, können Sie einen möglichen Ausfall in der Anfangsphase und die Länge ihrer Lebensdauer vorhersagen.
• Bestimmen Sie die Produkte mit der höchsten Priorität für die Markteinführung und wie viel Aufwand Sie für die Entwicklung neuer Produkte aufwenden können. Sie haben beispielsweise ein Unternehmen übernommen, das ähnliche Produkte wie Ihres herstellt. In diesem Fall hilft eine BI-Lösung dabei, margenstarke Produkte für die Herstellung zu identifizieren. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da durch die Zusammenlegung der Produktionsstätten die Kapazitäten beider Unternehmen möglicherweise nicht ausreichen, um alle gewünschten Waren zu produzieren. Bis die Fusion oder Übernahme abgeschlossen ist, hilft Ihnen die Technologie, einen Kompromiss zu finden.

Post-Deal-Phase

Es mag den Anschein haben, dass Sie endlich aufatmen können, wenn der schwierigste Teil des Deals erledigt ist. Aber in Wirklichkeit müssen Sie sich noch um die Post-Deal-Integration kümmern, da Sie in dieser Phase Zugriff auf die Big Data des Zielunternehmens erhalten.

Big-Data-Erfassungen sind in stark regulierten Bereichen wie Finanzen und Gesundheitswesen besonders komplex. Wenn beispielsweise ein Pharmaunternehmen ein Startup erwirbt, erhält ersteres Daten aus Laborstudien. Wenn es um die Arzneimittelforschung geht, ist die Menge an Informationen wirklich überwältigend und die Sache ist, dass sie manipuliert werden können. Wenn Sie Tonnen von Laborergebnissen in Excel erhalten, müssen Sie nicht weniger als ein Genie sein, um Diskrepanzen aufzudecken. Business Intelligence in Mergers & Acquisitions macht solche ungewöhnlichen Punkte sicht- und nachvollziehbar.

Einer der unbestrittenen Vorteile der Verwendung von BI-Tools bei M&A ist die Möglichkeit, die Datenverarbeitung schnell zu ändern, um neue Einheiten reibungslos in Ihr Geschäftsumfeld aufzunehmen.

Vor allem in der Post-Deal-Phase hilft Ihnen BI, die Unternehmenskulturen beider Organisationen zu analysieren, um sie angemessen zu verschmelzen. Es wird jedoch nicht als eine abstrakte Kultur bezeichnet, sondern als besondere Manifestationen davon. Mit Business Intelligence können Sie die Unterschiede in den Lohnsätzen oder Vergünstigungssystemen zwischen den beiden Unternehmen aufdecken und dank der Visualisierung die Auswirkungen dieser Parameter auf die Mitarbeiter bewerten.

Sie können noch mehr gewinnen, indem Sie BI für Fusionen und Übernahmen und maschinelles Lernen kombinieren. Letzteres ermöglicht es, die Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter beider Organisationen durch die Automatisierung von Prozessen zu reduzieren oder sogar einen Personalengpass zu überbrücken. Laut KPMG wird es in den nächsten fünf Jahren zu einer Massenakzeptanz von KI im M&A-Bereich kommen, sodass sie in naher Zukunft an der Spitze Ihrer Branche stehen wird.

Entdecken Sie den Wert, an den Sie nicht einmal denken konnten

Fortschrittliche Datenanalysen zeigen das berufliche Potenzial Ihrer Mitarbeiter vollständig auf und liefern ihnen beredte Erkenntnisse, die Ihr Unternehmen während seiner M&A-Reise erheblich beeinflussen können. Business Intelligence erhöht Ihr Vertrauen in das Geschäft und beeinflusst seine Kosten, indem es Ihnen ein tieferes Verständnis der Risikofaktoren und Punkte vermittelt, die die Bewertungen beeinflussen.

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