ปิดดีล: วิธีใช้ประโยชน์จาก Business Intelligence ใน M&A

รองจากพนักงานคือ ข้อมูลเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดที่บริษัทมี และประเด็นนี้ก็ชัดเจนยิ่งขึ้นในข้อตกลงการควบรวมกิจการ (M&A) หากคุณกำลังดำเนินการองค์กรและวางแผนที่จะดำเนินการควบรวมกิจการ คุณจะรับมือกับมันในระดับข้อมูลอย่างไร คุณสามารถต่อสู้เพื่อการวิเคราะห์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ในองค์กรของคุณ และปัญหานี้อยู่ในแนวหน้าเมื่อจัดการข้อมูลจากทั้งสองบริษัทระหว่างข้อตกลง M&A การผสานรวมอย่างสมบูรณ์มักใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีกว่าจะสำเร็จ และคุณต้องดูแลการรวมข้อมูลอย่างเหมาะสมตลอดช่วงเวลานี้

Business Intelligence เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สามารถช่วยคุณจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลและเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจตามข้อเท็จจริง เราได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง M&A และทราบถึงคุณค่าที่แท้จริงของ BI ในการทำให้พวกเขาเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูเรื่องราวเบื้องหลังตัวเลข

กรรมการมากกว่าแปดในสิบหรือผู้บริหารระดับสูงในบริษัทที่มีรายได้อย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์มองว่าการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญมากขึ้นในการควบรวมกิจการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจะเปลี่ยนการทำข้อตกลงได้อย่างไร? แทนที่จะใช้ตาราง Excel ที่ซ้ำซากจำเจที่มีตัวเลข คุณจะได้รับการแสดงภาพที่อ่านง่ายโดยอิงจากตารางเหล่านี้ และรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเรื่องราวจริงของบริษัท

สำหรับผู้เริ่มต้น ไม่ว่าคุณจะซื้อหรือขายบริษัท คุณจำเป็นต้องทราบราคาที่เหมาะสม ในการทำเช่นนี้ คุณต้องพิจารณาตัวชี้วัดจำนวนหนึ่งที่ค่อนข้างซับซ้อนเพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้อง เช่น P/E Ratio, EV/Sales, DCF (Discounted Cash Flow) ต้นทุนทดแทน ฯลฯ ข้อมูลการควบรวมกิจการคุณภาพสูง การวิเคราะห์ที่เปิดใช้งานโดยโซลูชัน BI ช่วยให้คุณมีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าของข้อตกลงในที่สุด อิทธิพลของเทคโนโลยีจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เท่านั้น ดังนั้นจงขึ้นรถไฟ BI ก่อนที่คู่แข่งของคุณจะทิ้งคุณไว้ข้างหลัง

ขั้นตอนก่อนการขาย

หน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของ BI ในการควบรวมกิจการคือการลดความเสี่ยง เช่น การจ่ายเงินมากเกินไป หรือแม้กระทั่งถูกหลอกลวงโดยการฉ้อโกง ในขั้นตอนก่อนการขาย คุณจะต้องตรวจสอบบริษัทที่อาจเหมาะสมกับคุณ อย่างไรก็ตาม ณ จุดนี้ คุณจะเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลสาธารณะของบริษัทเป้าหมายเท่านั้น

ด้วยการสร้างแนวโน้มการเติบโตของรายได้ การวิเคราะห์ส่วนต่างกำไร และการระบุค่าผิดปกติของกำไรและขาดทุนสำหรับบริษัทที่คุณสนใจโดยเทียบกับสถานการณ์ในอุตสาหกรรมโดยรวมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คุณสามารถระบุได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นความจริงหรือไม่ การสร้างภาพข้อมูลดังกล่าวช่วยทำให้เกิดสิ่งที่พลาดได้ง่ายหลังแถวตัวเลขที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเปิดเผยกรณีต่างๆ เมื่อมีคนปรุงหนังสือ คุณสามารถระบุได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงมุมมองที่ยุติธรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินและการดำเนินงานจริงหรือไม่ ตลอดจนวัดคุณภาพรายได้ของบริษัท

ขั้นตอนก่อนการเจรจารวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและการเจรจา มาตรวจสอบในรายละเอียดเพื่อดูว่า Business Intelligence สามารถให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและมีค่าสำหรับการเข้าซื้อกิจการหรือการควบรวมกิจการได้อย่างไร

ความขยันหมั่นเพียร

เมื่อองค์กรต่างๆ ก้าวเข้าสู่กระบวนการควบรวมกิจการ มีกำแพงจีนกั้นระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายจะเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลสาธารณะเท่านั้น แต่ด้วยโซลูชัน BI คุณสามารถ:

• เปรียบเทียบบริษัทเป้าหมายและความสามารถในการทำกำไรของข้อตกลงเกี่ยวกับกลุ่มตลาดหรือตลาดใหม่ที่คุณสามารถป้อนได้
• รวบรวมและวิเคราะห์ทักษะของพนักงานของบริษัทเป้าหมายจริง ๆ เพื่อระบุตัวเลือกที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับการควบรวมกิจการในแง่ของทุนทางสังคม

การเจรจา

ในขั้นตอนนี้ กำแพงเมืองจีนไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปเหมือนที่เคยเป็นในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ คุณสามารถขอข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจากบริษัทเป้าหมายเพื่อปกป้องตัวคุณเองจากดีลฟองสบู่ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อบริษัท คุณสามารถขอดูรายงานลูกหนี้ที่มีอายุมากและแสดงภาพข้อมูลนี้ด้วย Power BI, Tableau ฯลฯ เพื่อลดความซับซ้อนและปรับปรุงการวิเคราะห์ของบริษัท การรู้ว่าการชำระเงินใดที่ค้างชำระ (30/60/180 วัน เป็นต้น) เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากยิ่งลูกหนี้ค้างชำระมากเท่าใด โอกาสที่จะได้รับเงินจากลูกหนี้ของบริษัทเป้าหมายก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น ในมือของผู้เชี่ยวชาญ BI ช่วยระบุความไม่สอดคล้องกันและกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงข้อมูล

อีกตัวอย่างหนึ่งที่เครื่องมือ BI สามารถช่วยได้มากคือการระบุการกลับรายการธุรกรรมรายได้จากการขายที่ลงทะเบียนในงวดการเงินก่อนหน้า

นอกเหนือจากนั้น Business Intelligence สำหรับการควบรวมและซื้อกิจการยังช่วยให้คุณวิเคราะห์ได้ว่าพนักงานคนใดที่คุณอาจสูญเสีย ตัวอย่างเช่น โซลูชัน BI อัตโนมัติสามารถรวบรวมข้อมูลจากโปรไฟล์ LinkedIn ของพนักงานของบริษัทเป้าหมายได้ กราฟแดชบอร์ดที่อิงจากข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นว่ามีกี่คนที่อัปเดตส่วนประสบการณ์การทำงานและทักษะล่าสุด หรือตั้งค่าสถานะ "เปิดรับ" ซึ่งเป็นไปได้มากว่าพนักงานเหล่านี้จะลาออกจากบริษัท ด้วยการรวมข้อมูลจากโปรไฟล์เข้ากับข้อมูล KPI บนแดชบอร์ด คุณจะสามารถระบุพนักงานหลักและติดตามความพร้อมในการออกจากองค์กรหรืออยู่ต่อได้

ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมที่สืบทอดมาจากบริษัทอื่นได้อย่างเต็มที่ ใช่ บริษัทหนึ่งไม่สามารถมี CFO ได้สองคน แต่ถ้า CFO จากองค์กรเป้าหมายเป็นหนึ่งในพนักงานหลักที่สร้างมูลค่าที่แท้จริงให้กับข้อตกลง คุณควรพิจารณาวิธีที่คุณสามารถรักษาผู้มีความสามารถไว้ได้

ระยะดีล

สำหรับข้อดีทั้งหมดของ Business Intelligence จำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนว่ามันคืออะไรและอะไรไม่ใช่ BI ไม่ใช่เครื่องมือที่ทรงพลังที่จะทำงานให้คุณอย่างแน่นอน คนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม ด้วย BI พนักงานของคุณสามารถเปิดเผยศักยภาพในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่ เทคโนโลยีช่วยให้:

• ระบุวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ของบริษัทที่ควบรวมกิจการ คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เพื่อลดความเสี่ยงของการหยุดทำงาน เมื่อคุณตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ของบริษัทเป้าหมายและเลือกเกณฑ์ที่คุณจะใช้ติดตามการสึกหรอ คุณจะสามารถคาดการณ์ความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะเริ่มต้นและอายุการใช้งาน
• กำหนดผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญสูงสุดในการเปิดตัวและความพยายามที่คุณสามารถทุ่มเทให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณได้ซึมซับบริษัทที่ผลิตสินค้าที่คล้ายกับของคุณ ในกรณีนี้ โซลูชัน BI จะช่วยระบุผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรสูงเพื่อการผลิต นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากผลของการรวมโรงงานผลิต ความสามารถของทั้งสองบริษัทอาจไม่เพียงพอที่จะผลิตสินค้าทั้งหมดที่คุณต้องการ ดังนั้นจนกว่าการควบรวมกิจการจะสิ้นสุดลง เทคโนโลยีจะช่วยให้คุณประนีประนอมได้

ระยะหลังการขาย

ดูเหมือนว่าเมื่อส่วนที่ซับซ้อนที่สุดของข้อตกลงได้รับการตัดสิน ในที่สุดคุณก็สามารถหายใจออกได้ แต่ในความเป็นจริง คุณยังต้องดูแลการรวมระบบหลังการขาย เนื่องจากในขั้นตอนนี้ คุณจะเข้าถึง Big Data ของบริษัทเป้าหมายได้

การเข้าซื้อกิจการ Big Data นั้นซับซ้อนเป็นพิเศษในขอบเขตที่มีการควบคุมอย่างสูง เช่น การเงินและการดูแลสุขภาพ ตัวอย่างเช่น หากองค์กรเภสัชกรรมได้รับการเริ่มต้น องค์กรเดิมจะได้รับข้อมูลจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการ เมื่อพูดถึงการวิจัยยา ปริมาณข้อมูลล้นหลามอย่างแท้จริง และสามารถจัดการได้ หากคุณได้ผลลัพธ์จากห้องแล็บมากมายใน Excel คุณต้องไม่ต่ำกว่าอัจฉริยะเพื่อเปิดเผยความแตกต่าง Business Intelligence ในการควบรวมและซื้อกิจการทำให้จุดที่ผิดปกติดังกล่าวมองเห็นและติดตามได้

ข้อดีอย่างหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของการใช้เครื่องมือ BI ใน M&A คือความสามารถในการแก้ไขการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อดูดซับหน่วยใหม่ในกรอบงานธุรกิจของคุณได้อย่างราบรื่น

เหนือสิ่งอื่นใด ในขั้นตอนหลังการขาย BI ช่วยให้คุณวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรของทั้งสององค์กรเพื่อผสมผสานกันอย่างเหมาะสม มันไม่ได้เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมนามธรรมบางอย่าง แต่เป็นการแสดงออกเฉพาะของมัน Business Intelligence ช่วยให้คุณเปิดเผยความแตกต่างของอัตราการจ่ายหรือระบบสิทธิพิเศษระหว่างทั้งสองบริษัท และด้วยการแสดงภาพ ประเมินผลกระทบของพารามิเตอร์เหล่านี้ที่มีต่อพนักงาน

คุณสามารถรับผลตอบแทนได้มากขึ้นด้วยการรวม BI สำหรับการควบรวมและซื้อกิจการและการเรียนรู้ของเครื่อง อันสุดท้ายช่วยลดปริมาณงานสำหรับพนักงานของทั้งสององค์กรด้วยกระบวนการอัตโนมัติหรือแม้กระทั่งช่วยครอบคลุมการขาดแคลนพนักงาน จากข้อมูลของ KPMG จะมีการนำ AI มาใช้เป็นจำนวนมากใน M&A ในอีก 5 ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงต้องอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมของคุณในอนาคตอันใกล้นี้

ค้นพบคุณค่าที่คุณคิดไม่ถึง

การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเผยให้เห็นศักยภาพทางอาชีพของพนักงานของคุณอย่างเต็มที่ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณอย่างมากในระหว่างการควบรวมกิจการ Business Intelligence ช่วยเพิ่มความมั่นใจในข้อตกลงและส่งผลต่อต้นทุนโดยทำให้คุณเข้าใจปัจจัยเสี่ยงและจุดที่ผลักดันการประเมินอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

จองการโทรกับผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อกำหนดวิธีสร้างโซลูชัน BI ที่กำหนดเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการประมวลผลข้อมูลตลอดโครงการริเริ่ม M&A ของคุณ

บทความนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกที่นี่