Transakcja zamknięta: jak wykorzystać Business Intelligence w fuzjach i przejęciach

Po drugie, dane są jednym z najpotężniejszych aktywów każdej firmy, a ten punkt staje się jeszcze bardziej widoczny w przypadku transakcji fuzji i przejęć (M&A). Jeśli prowadzisz organizację i planujesz przeprowadzić fuzję i przejęcia, jak sobie z tym poradzisz na poziomie danych? Możesz walczyć o dokładną i wiarygodną analitykę w swojej organizacji, a ta kwestia wysuwa się na pierwszy plan podczas obsługi danych z obu firm podczas transakcji M&A. Pełna integracja zajmuje często miesiące, a nawet lata i przez cały ten okres należy dbać o odpowiednią integrację danych.

Business Intelligence to jedna z technologii, które mogą pomóc w przetwarzaniu ogromnych ilości informacji i przekształcaniu ich w oparte na faktach analizy biznesowe. Rozmawialiśmy z ekspertem finansowym, który był zaangażowany w transakcje M&A i zna prawdziwą wartość BI w ich skutecznym przeprowadzaniu.

Poznaj historię liczb

Ponad ośmiu na dziesięciu dyrektorów lub wyższej kadry kierowniczej w firmach o przychodach co najmniej 10 milionów dolarów uważa, że ​​w nadchodzących latach analiza danych będzie coraz ważniejsza dla fuzji i przejęć. W jaki sposób dane oparte na technologii mogą zmienić sposób zawierania transakcji? Zamiast surowych, monotonnych tabel programu Excel z liczbami, otrzymujesz łatwe do odczytania wizualizacje oparte na tych tabelach i zyskujesz głębszy wgląd w prawdziwą historię firmy.

Na początek, niezależnie od tego, czy kupujesz, czy sprzedajesz firmę, musisz znać jej uczciwą cenę. Aby to zrobić, musisz wziąć pod uwagę szereg wskaźników, które są dość trudne do uzyskania, takie jak wskaźnik P/E, EV/sprzedaż, DCF (zdyskontowany przepływ środków pieniężnych), koszt wymiany itp. Wysokiej jakości dane dotyczące fuzji i przejęć analityka, którą umożliwia rozwiązanie BI, daje Ci wizję biznesową, która ostatecznie wpływa na wartość transakcji. W nadchodzącej przyszłości wpływ technologii będzie się tylko zwiększał, więc wskocz do pociągu BI, zanim konkurenci Cię zostawią.

Etap przed zawarciem umowy

Jedną z kluczowych funkcji BI w fuzjach i przejęciach jest ograniczanie ryzyk, takich jak przepłacanie, a nawet bycie oszukanym przez oszustwo. Na etapie przed zawarciem umowy badasz firmy, które mogą być dla Ciebie odpowiednie. Jednak w tym momencie masz dostęp tylko do danych publicznych firmy docelowej.

Budując trendy wzrostu przychodów, analizując marże zysku i identyfikując wartości odstające zysków i strat dla firmy, którą jesteś zainteresowany, w porównaniu z ogólną sytuacją w branży w ciągu ostatnich kilku lat, możesz określić, czy dane są prawdziwe. Takie wizualizacje pomagają wydobyć na powierzchnię to, co łatwo przeoczyć za niekończącymi się rzędami liczb i odkryć przypadki, gdy ktoś gotuje książki. Możesz określić, czy raporty finansowe firmy odzwierciedlają rzetelny obraz jej rzeczywistej sytuacji finansowej i operacyjnej, a także zmierzyć jakość zysków firmy.

Etap przed zawarciem transakcji obejmuje fazę due diligence i negocjacji. Przyjrzyjmy się im szczegółowo, aby zobaczyć, w jaki sposób Business Intelligence może zapewnić kompleksowe i wartościowe analizy dotyczące przejęć lub fuzji.

należyta staranność

Kiedy organizacje dopiero wkraczają w proces fuzji i przejęć, oddziela je chiński mur — obie strony mają dostęp tylko do danych publicznych. Jednak dzięki rozwiązaniu BI możesz:

• Porównaj docelowe firmy i rentowność transakcji pod kątem nowych segmentów rynku lub rynków, na które możesz wejść.
• Zbierz i przeanalizuj umiejętności pracowników rzeczywistych firm docelowych, aby zidentyfikować najkorzystniejszą opcję połączenia pod względem kapitału społecznego.

negocjacje

Na tym etapie chiński mur nie jest już tak nie do zdobycia, jak kiedyś w fazie due diligence. Możesz poprosić wybraną firmę o dane, które nie są publicznie dostępne, aby uchronić się przed transakcjami bąbelkowymi. Na przykład, kupując firmę, możesz poprosić o obejrzenie raportu o przedawnionych należnościach i zwizualizować te informacje za pomocą Power BI, Tableau itp., aby uprościć i usprawnić jego analizę. Wiedza o tym, które płatności są przeterminowane (30/60/180, itd. dni) ma kluczowe znaczenie, ponieważ im bardziej przeterminowane są należności, tym mniejsza jest szansa na uzyskanie pieniędzy od dłużników docelowej firmy. W rękach ekspertów BI pomaga zidentyfikować niespójności i przypadki związane z fałszowaniem danych.

Innym przykładem, w którym narzędzie BI może być bardzo pomocne, jest identyfikacja odwrócenia transakcji przychodów ze sprzedaży zarejestrowanych w poprzednich okresach finansowych.

Poza tym Business Intelligence dla fuzji i przejęć pozwala analizować, których pracowników możesz stracić. Na przykład zautomatyzowane rozwiązanie BI może zbierać informacje z profili LinkedIn pracowników docelowej firmy. Wykres dashboardu oparty na takich danych może zobrazować, jak wielu z nich w ostatnim czasie zaktualizowało swoje doświadczenie zawodowe i sekcję umiejętności lub ustawiło status „otwarty do pracy” — najprawdopodobniej ci pracownicy odejdą z firmy. Łącząc informacje z profili z danymi KPI na dashboardzie, będziesz w stanie zidentyfikować kluczowych pracowników i monitorować ich gotowość do opuszczenia organizacji lub pozostania.

Uzbrojony w odpowiednie dane, możesz w pełni wykorzystać kapitał społeczny odziedziczony po innej firmie. Tak, w firmie nie może być dwóch dyrektorów finansowych. Ale jeśli dyrektor finansowy docelowej organizacji jest jednym z kluczowych pracowników, którzy tworzą rzeczywistą wartość dla transakcji, powinieneś zastanowić się, w jaki sposób możesz zatrzymać talent.

Etap transakcji

Ze względu na wszystkie zalety Business Intelligence, musi jasno określić, czym jest, a czym nie. BI zdecydowanie nie jest wszechmocnym narzędziem, które wykona zadanie za Ciebie. Ludzie są najważniejsi. Jednak dzięki BI Twoi pracownicy mogą w pełni ujawnić swój potencjał w wyborze tego, co jest najlepsze dla Twojej firmy. Technologia pomaga:

• Zidentyfikuj sposoby na zwiększenie efektywności aktywów połączonej firmy. Możesz analizować wydajność sprzętu, aby zminimalizować ryzyko przestojów. Kiedy sprawdzisz stan sprzętu firmy docelowej i wybierzesz kryteria, według których będziesz śledzić jego zużycie, będziesz w stanie przewidzieć jego możliwą awarię w początkowej fazie i długość jego żywotności.
• Określ produkty o najwyższym priorytecie do uruchomienia i ile wysiłku możesz poświęcić na rozwój nowych produktów. Na przykład wchłonęłaś firmę, która wytwarza produkty podobne do Twoich. W takim przypadku rozwiązanie BI pomoże zidentyfikować wysokomarżowe produkty do wytworzenia. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ w wyniku połączenia zakładów produkcyjnych moce obu firm mogą nie wystarczyć do wyprodukowania wszystkich potrzebnych towarów. Tak więc do momentu zakończenia fuzji lub przejęcia technologia pomoże Ci osiągnąć kompromis.

Etap po transakcji

Może się wydawać, że kiedy najtrudniejsza część umowy zostanie załatwiona, w końcu można wypuścić powietrze. Ale w rzeczywistości nadal musisz zadbać o integrację po transakcji, ponieważ na tym etapie uzyskujesz dostęp do Big Data firmy docelowej.

Pozyskiwanie Big Data jest szczególnie skomplikowane w ściśle regulowanych sferach, takich jak finanse i opieka zdrowotna. Na przykład, jeśli firma farmaceutyczna przejmie startup, ten pierwszy otrzyma dane z badań laboratoryjnych. Jeśli chodzi o badania nad lekami, ilość informacji jest naprawdę przytłaczająca i można nią manipulować. Jeśli otrzymujesz mnóstwo wyników laboratoryjnych w programie Excel, musisz być nie mniej niż geniuszem, aby odkryć rozbieżności. Business Intelligence w fuzjach i przejęciach sprawia, że ​​takie nietypowe punkty są widoczne i możliwe do śledzenia.

Jedną z niewątpliwych zalet wykorzystania narzędzi BI w fuzjach i przejęciach jest możliwość szybkiego modyfikowania przetwarzania danych w celu płynnego przyswajania nowych jednostek w Twoim biznesie.

Przede wszystkim, na etapie po transakcji, BI pomaga analizować kultury korporacyjne obu organizacji, aby odpowiednio je połączyć. Nie jest to jednak określane jako jakaś abstrakcyjna kultura, ale jako jej szczególne przejawy. Business Intelligence pozwala odsłonić różnicę w stawkach płacowych czy systemach bonusowych między dwiema firmami, a dzięki wizualizacji ocenić wpływ tych parametrów na pracowników.

Możesz zyskać jeszcze więcej, łącząc BI na potrzeby fuzji i przejęć oraz uczenia maszynowego. Ta ostatnia pozwala na odciążenie pracowników obu organizacji poprzez automatyzację procesów, a nawet pomoc w uzupełnieniu braków kadrowych. Według KPMG, w ciągu najbliższych pięciu lat nastąpi masowe przyjęcie AI w fuzjach i przejęciach, więc w najbliższej przyszłości może być w czołówce swojej branży.

Odkryj wartość, o której nie mogłeś nawet pomyśleć

Zaawansowana analityka danych w pełni ujawnia potencjał zawodowy Twoich pracowników i dostarcza im wymownych spostrzeżeń, które mogą znacząco wpłynąć na Twój biznes podczas podróży do fuzji i przejęć. Business Intelligence zwiększa Twoje zaufanie do transakcji i wpływa na jej koszt, dając Ci głębsze zrozumienie czynników ryzyka i punktów, które wpływają na wyceny.

Umów się na rozmowę telefoniczną z naszymi ekspertami, aby ustalić, jak stworzyć niestandardowe rozwiązanie BI, które przyspieszy przetwarzanie danych w ramach Twojej inicjatywy fuzji i przejęć.

Artykuł został pierwotnie opublikowany tutaj.