Kesepakatan Ditutup: Cara Memanfaatkan Intelijen Bisnis di M&A

Kedua setelah orang-orangnya, data adalah salah satu aset paling kuat yang dimiliki perusahaan mana pun, dan poin ini menjadi lebih jelas dalam kesepakatan merger dan akuisisi (M&A). Jika Anda menjalankan sebuah organisasi dan berencana untuk melakukan M&A, bagaimana Anda akan mengatasinya di tingkat data? Anda dapat berjuang untuk mendapatkan analitik yang akurat dan andal di organisasi Anda, dan masalah ini muncul ke permukaan saat menangani data dari kedua perusahaan selama kesepakatan M&A. Integrasi lengkap seringkali membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk diselesaikan, dan Anda harus menjaga integrasi data yang tepat selama periode ini.

Business Intelligence adalah salah satu teknologi yang dapat membantu Anda menangani sejumlah besar informasi dan mengubahnya menjadi wawasan bisnis berbasis fakta. Kami telah berbicara dengan seorang ahli keuangan yang telah terlibat dalam kesepakatan M&A dan mengetahui nilai sebenarnya dari BI dalam mewujudkannya secara efisien.

Lihat cerita di balik angka

Lebih dari delapan dari sepuluh direktur atau eksekutif yang lebih tinggi di perusahaan dengan pendapatan setidaknya 10 juta dolar melihat analitik data menjadi semakin penting bagi M&A di tahun-tahun mendatang. Bagaimana data yang digerakkan oleh teknologi dapat mengubah pembuatan kesepakatan? Alih-alih tabel Excel monoton mentah dengan angka, Anda mendapatkan visualisasi yang mudah dibaca berdasarkan tabel ini dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kisah nyata perusahaan.

Sebagai permulaan, apakah Anda membeli atau menjual perusahaan, Anda perlu mengetahui harga wajarnya. Untuk melakukan ini, Anda harus mempertimbangkan sejumlah indikator yang cukup sulit untuk diperbaiki, seperti P/E Ratio, EV/Sales, DCF (Discounted Cash Flow), Biaya penggantian, dll. Data merger dan akuisisi berkualitas tinggi analytics, yang diaktifkan oleh solusi BI, memberdayakan Anda dengan visi bisnis yang pada akhirnya memengaruhi nilai kesepakatan. Pengaruh teknologi hanya akan meningkat di masa mendatang, jadi naiklah ke kereta BI sebelum pesaing Anda meninggalkan Anda.

Tahap pra-kesepakatan

Salah satu fungsi penting BI dalam M&A adalah mitigasi risiko, seperti membayar lebih atau bahkan tertipu oleh penipuan. Pada tahap pra-kesepakatan, Anda menyelidiki perusahaan yang mungkin cocok untuk Anda. Namun, pada titik ini, Anda hanya memiliki akses ke data publik dari perusahaan target.

Dengan membangun tren pertumbuhan pendapatan, menganalisis margin keuntungan, dan mengidentifikasi outlier keuntungan dan kerugian untuk perusahaan yang Anda minati terhadap situasi industri secara keseluruhan selama beberapa tahun terakhir, Anda dapat mengidentifikasi apakah data tersebut benar. Visualisasi semacam itu membantu memunculkan ke permukaan apa yang mudah terlewatkan di balik deretan angka tak berujung dan mengungkap kasus ketika seseorang memasak buku. Anda dapat mengidentifikasi apakah laporan keuangan perusahaan mencerminkan pandangan yang adil tentang situasi keuangan dan operasional aktual serta mengukur kualitas pendapatan perusahaan.

Tahap pra-kesepakatan meliputi tahap uji tuntas dan negosiasi. Mari kita selidiki secara detail untuk melihat bagaimana Business Intelligence dapat memberikan analisis yang komprehensif dan berharga untuk akuisisi atau merger.

Uji kelayakan

Ketika organisasi baru saja memasuki proses M&A, ada tembok Cina di antara mereka — kedua belah pihak hanya memiliki akses ke data publik. Namun tetap saja, dengan solusi BI Anda dapat:

• Bandingkan perusahaan yang ditargetkan dan profitabilitas kesepakatan mengenai segmen pasar atau pasar baru apa yang dapat Anda masuki.
• Kumpulkan dan analisis keterampilan karyawan perusahaan yang ditargetkan untuk mengidentifikasi opsi yang paling menguntungkan untuk penggabungan dalam hal modal sosial.

Negosiasi

Pada tahap ini, tembok Cina tidak lagi sulit ditembus seperti dulu pada tahap uji tuntas. Anda dapat meminta data perusahaan yang ditargetkan yang tidak tersedia untuk umum untuk melindungi diri Anda dari kesepakatan gelembung. Misalnya, ketika Anda membeli sebuah perusahaan, Anda dapat meminta untuk melihat laporan piutang lama dan memvisualisasikan informasi ini dengan Power BI, Tableau, dll. untuk menyederhanakan dan merampingkan analisisnya. Mengetahui pembayaran yang terlambat (30/60/180, dll. hari) sangat penting karena semakin jatuh tempo piutang, semakin kecil peluang untuk mendapatkan uang dari debitur perusahaan yang ditargetkan. Di tangan ahli, BI membantu mengidentifikasi inkonsistensi dan kasus terkait pemalsuan data.

Contoh lain di mana alat BI dapat banyak membantu adalah dalam mengidentifikasi pembalikan transaksi pendapatan penjualan yang terdaftar pada periode keuangan sebelumnya.

Selain itu, Business Intelligence untuk merger dan akuisisi memungkinkan Anda menganalisis karyawan mana yang mungkin Anda kehilangan. Misalnya, solusi BI otomatis dapat mengumpulkan informasi dari profil LinkedIn karyawan perusahaan yang ditargetkan. Grafik dasbor berdasarkan data tersebut dapat menggambarkan berapa banyak dari mereka yang baru saja memperbarui bagian pengalaman dan keterampilan kerja mereka atau menetapkan status "terbuka untuk bekerja" — kemungkinan besar, karyawan ini akan meninggalkan perusahaan. Dengan menggabungkan informasi dari profil dengan data KPI di dasbor, Anda akan dapat mengidentifikasi karyawan kunci dan memantau kesiapan mereka untuk meninggalkan organisasi atau tetap tinggal.

Berbekal data yang tepat, Anda dapat memanfaatkan modal sosial yang diwarisi dari perusahaan lain secara maksimal. Ya, tidak mungkin ada dua CFO dalam satu perusahaan. Tetapi jika CFO dari organisasi yang ditargetkan adalah salah satu karyawan kunci yang menciptakan nilai nyata untuk kesepakatan tersebut, Anda harus mempertimbangkan bagaimana Anda dapat mempertahankan bakat tersebut.

Tahap kesepakatan

Untuk semua manfaat Business Intelligence, perlu menyatakan dengan jelas apa itu dan apa yang bukan. BI jelas bukan alat yang maha kuasa yang akan melakukan pekerjaan untuk Anda. Orang adalah yang terpenting. Namun, dengan BI, karyawan Anda dapat sepenuhnya mengungkapkan potensi mereka dalam memilih yang terbaik untuk bisnis Anda. Teknologi membantu untuk:

• Mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efektivitas aset dari perusahaan hasil merger. Anda dapat menganalisis kinerja peralatan untuk meminimalkan risiko waktu henti. Saat Anda memeriksa kondisi peralatan perusahaan yang ditargetkan dan memilih kriteria yang digunakan untuk melacak keausannya, Anda akan dapat memprediksi kemungkinan kegagalannya pada tahap awal dan lamanya masa pakainya.
• Tentukan produk dengan prioritas tertinggi untuk diluncurkan dan seberapa banyak upaya yang dapat Anda curahkan untuk mengembangkan produk baru. Misalnya, Anda telah menyerap perusahaan yang membuat produk serupa dengan milik Anda. Dalam hal ini, solusi BI akan membantu mengidentifikasi produk dengan margin tinggi untuk diproduksi. Hal ini penting karena akibat dari penggabungan fasilitas produksi, kapasitas kedua perusahaan mungkin tidak cukup untuk memproduksi semua barang yang diinginkan. Jadi sampai merger atau akuisisi selesai, teknologi akan membantu Anda mencapai kompromi.

Tahap pasca-kesepakatan

Tampaknya ketika bagian tersulit dari kesepakatan telah diselesaikan, Anda akhirnya bisa bernapas lega. Namun pada kenyataannya, Anda masih harus menjaga integrasi pasca-kesepakatan karena, pada tahap ini, Anda mendapatkan akses ke Big Data dari perusahaan target.

Akuisisi Big Data sangat kompleks di bidang yang sangat diatur seperti keuangan dan perawatan kesehatan. Misalnya, jika sebuah organisasi farmasi mengakuisisi startup, yang pertama menerima data dari studi laboratorium. Ketika datang ke penelitian pengobatan, jumlah informasi benar-benar luar biasa dan masalahnya dapat dimanipulasi. Jika Anda mendapatkan banyak hasil lab di Excel, Anda harus jenius untuk mengungkap perbedaan. Intelijen Bisnis dalam merger dan akuisisi membuat poin yang tidak biasa seperti itu terlihat dan dapat dilacak.

Salah satu keuntungan yang tidak diragukan lagi menggunakan alat BI dalam M&A adalah kemampuan untuk mengubah pemrosesan data dengan cepat untuk menyerap unit baru dalam kerangka bisnis Anda dengan lancar.

Di atas segalanya, pada tahap pasca-kesepakatan, BI membantu Anda menganalisis budaya perusahaan dari kedua organisasi untuk memadukannya dengan tepat. Ini tidak disebut sebagai beberapa budaya abstrak tetapi sebagai manifestasi khusus darinya. Business Intelligence memungkinkan Anda mengungkap perbedaan tingkat pembayaran atau sistem tunjangan antara kedua perusahaan, dan berkat visualisasi, evaluasi dampak parameter ini terhadap karyawan.

Anda bisa mendapatkan lebih banyak lagi dengan menggabungkan BI untuk merger dan akuisisi serta pembelajaran mesin. Yang terakhir memungkinkan untuk mengurangi beban kerja bagi karyawan kedua organisasi dengan mengotomatisasi proses atau bahkan membantu menutupi kekurangan staf. Menurut KPMG, adopsi massal AI dalam M&A akan datang dalam lima tahun ke depan, jadi AI akan menjadi yang terdepan dalam industri Anda dalam waktu dekat.

Temukan nilai yang bahkan tidak dapat Anda pikirkan

Analisis data tingkat lanjut sepenuhnya mengungkapkan potensi profesional karyawan Anda dan memberi mereka wawasan yang fasih yang dapat secara signifikan memengaruhi bisnis Anda selama perjalanan M&A-nya. Business Intelligence meningkatkan kepercayaan diri Anda dalam kesepakatan dan memengaruhi biayanya dengan memberi Anda pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor risiko dan poin yang mendorong penilaian.

Pesan panggilan telepon dengan pakar kami untuk menentukan cara membuat solusi BI kustom yang akan mempercepat pemrosesan data di seluruh inisiatif M&A Anda.

Artikel ini awalnya diterbitkan di sini.