Acord închis: Cum să profitați de Business Intelligence în fuziuni și achiziții

Pe lângă oamenii săi, datele sunt unul dintre cele mai puternice active pe care le are orice companie, iar acest punct devine și mai evident în tranzacțiile de fuziune și achiziție (M&A). Dacă conduceți o organizație și intenționați să efectuați o M&A, cum ați face față acesteia la nivel de date? Vă puteți lupta pentru a obține analize precise și de încredere în organizația dvs., iar această problemă vine în prim-plan atunci când gestionați datele de la cele două companii în timpul unei tranzacții de fuziuni și achiziții. Integrarea completă durează adesea luni sau chiar ani pentru a se realiza și trebuie să aveți grijă de integrarea adecvată a datelor în această perioadă.

Business Intelligence este una dintre tehnologiile care vă poate ajuta să gestionați cantități uriașe de informații și să le transformați în perspective de afaceri bazate pe fapte. Am discutat cu un expert financiar care a fost implicat în tranzacții de fuziuni și achiziții și cunoaște adevărata valoare a BI pentru a le face să se realizeze eficient.

Vezi povestea din spatele numerelor

Mai mult de opt din zece directori sau directori superiori ai firmelor cu venituri de cel puțin 10 milioane de dolari consideră că analiza datelor devine din ce în ce mai importantă pentru fuziuni și achiziții în următorii ani. Cum pot datele bazate pe tehnologie să schimbe încheierea de tranzacții? În loc de tabele Excel monotone brute cu numere, obțineți vizualizări ușor de citit bazate pe aceste tabele și obțineți o perspectivă mai profundă asupra poveștii reale a companiei.

Pentru început, fie că cumpărați sau vindeți o companie, trebuie să cunoașteți prețul corect al acesteia. Pentru a face acest lucru, trebuie să luați în considerare o serie de indicatori care sunt destul de dificil de corectat, cum ar fi raportul P/E, EV/Vânzări, DCF (flux de numerar redus), costul de înlocuire etc. Date de înaltă calitate privind fuziunile și achizițiile analytics, activat de o soluție BI, vă oferă o viziune de afaceri care în cele din urmă influențează valoarea unei tranzacții. Influența tehnologiei va crește doar în viitorul viitor, așa că urcă-te în trenul BI înainte ca concurenții să te lase în urmă.

Etapa pre-deal

Una dintre funcțiile cruciale ale BI în fuziuni și achiziții este atenuarea riscurilor, cum ar fi plata în exces sau, chiar, a fi înșelat de fraudă. În etapa premergătoare tranzacției, investigați companiile care ar putea fi potrivite pentru dvs. Cu toate acestea, în acest moment, aveți acces doar la datele publice ale companiei țintă.

Construind tendințe de creștere a veniturilor, analizând marjele de profit și identificând valorile aberante ale profitului și pierderilor pentru compania de care sunteți interesat, în raport cu situația generală a industriei din ultimii câțiva ani, puteți identifica dacă datele sunt adevărate. Astfel de vizualizări ajută să scoată la suprafață ceea ce este ușor de ratat în spatele unor rânduri nesfârșite de numere și să descopere cazurile în care cineva gătește cărțile. Puteți identifica dacă rapoartele financiare ale companiei reflectă o imagine fidelă a situației sale financiare și operaționale reale, precum și să măsurați calitatea câștigurilor companiei.

Etapa premergătoare tranzacției include faze de due diligence și negocieri. Să le investigăm în detaliu pentru a vedea cum Business Intelligence poate oferi analize cuprinzătoare și valoroase pentru achiziții sau fuziuni.

Verificarea antecedentelor

Când organizațiile tocmai intră în procesul de fuziuni și achiziții, există zidul chinezesc între ele - ambele părți au acces doar la date publice. Dar totuși, cu o soluție BI puteți:

• Comparați companiile vizate și profitabilitatea tranzacțiilor cu privire la noi segmente de piață sau piețe în care puteți intra.
• Adunați și analizați abilitățile efective ale angajaților companiilor vizate pentru a identifica cea mai benefică opțiune de fuziune din punct de vedere al capitalului social.

Negocieri

În această etapă, zidul chinezesc nu mai este la fel de inexpugnabil cum era în faza de due diligence. Puteți cere companiei vizate date care nu sunt disponibile public pentru a vă proteja de o afacere cu bule. De exemplu, atunci când cumpărați o companie, puteți solicita să vedeți un raport de creanțe vechi și să vizualizați aceste informații cu Power BI, Tableau etc. pentru a simplifica și eficientiza analiza acestuia. Cunoașterea plăților restante (30/60/180, etc. zile) este crucială deoarece cu cât creanțele sunt mai restante, cu atât sunt mai mici șansele de a obține bani de la debitorii companiei vizate. În mâinile experților, BI ajută la identificarea inconsecvențelor și a cazurilor legate de falsificarea datelor.

Un alt exemplu în care un instrument BI poate fi de mare ajutor este în identificarea inversărilor tranzacțiilor din veniturile din vânzări înregistrate în perioadele financiare precedente.

În plus, Business Intelligence pentru fuziuni și achiziții vă permite să analizați ce angajați ați putea pierde. De exemplu, o soluție BI automatizată poate aduna informații din profilurile LinkedIn ale angajaților unei companii vizate. Un grafic de bord bazat pe astfel de date poate ilustra câți dintre ei și-au actualizat recent secțiunea privind experiența și abilitățile de lucru sau poate stabili un statut „deschis la muncă” - cel mai probabil, acești angajați vor părăsi compania. Combinând informațiile din profiluri cu datele KPI de pe tabloul de bord, veți putea identifica angajații cheie și veți putea monitoriza disponibilitatea acestora de a părăsi organizația sau de a rămâne.

Înarmat cu datele potrivite, puteți profita la maximum de capitalul social moștenit de la o altă companie. Da, nu pot fi doi directori financiari într-o companie. Dar dacă directorul financiar al unei organizații vizate este unul dintre angajații cheie care creează valoare reală pentru afacere, ar trebui să luați în considerare modul în care puteți reține talentul.

Etapa tranzacției

Pentru toate meritele Business Intelligence, trebuie să precizeze clar ce este și ce nu este. BI cu siguranță nu este un instrument atotputernic care va face treaba pentru tine. Oamenii sunt primordiali. Cu toate acestea, cu BI, angajații dvs. își pot dezvălui pe deplin potențialul de a alege ceea ce este mai bun pentru afacerea dvs. Tehnologia ajută la:

• Identificați modalitățile de creștere a eficienței activelor unei companii fuzionate. Puteți analiza performanța echipamentului pentru a minimiza riscul de oprire. Când verificați starea echipamentului companiei vizate și alegeți criteriile după care veți urmări uzura acestuia, veți putea prezice posibila defecțiune a acestuia în etapa inițială și durata de viață a acestuia.
• Determinați produsele cu cea mai mare prioritate de lansat și cât de mult efort puteți depune dezvoltării de noi produse. De exemplu, ați absorbit o companie care produce produse similare cu ale dvs. În acest caz, o soluție BI va ajuta la identificarea produselor cu marjă mare de fabricat. Acest lucru este crucial deoarece, ca urmare a fuziunii unităților de producție, capacitățile ambelor companii pot să nu fie suficiente pentru a produce toate bunurile pe care le doriți. Deci, până când fuziunea sau achiziția se încheie, tehnologia vă va ajuta să ajungeți la un compromis.

Etapa post-acord

Poate părea că, atunci când partea cea mai dificilă a înțelegerii este stabilită, puteți, în sfârșit, să expirați. Dar, în realitate, încă trebuie să vă ocupați de integrarea post-deal, deoarece, în această etapă, aveți acces la Big Data a companiei țintă.

Achizițiile de date mari sunt deosebit de complexe în sfere foarte reglementate, cum ar fi finanțele și sănătatea. De exemplu, dacă o organizație farmaceutică achiziționează un startup, prima primește date din studii de laborator. Când vine vorba de cercetarea medicamentelor, cantitatea de informații este cu adevărat copleșitoare și lucrul este că poate fi manipulată. Dacă obțineți o mulțime de rezultate de laborator în Excel, trebuie să fiți nu mai puțin decât un geniu pentru a descoperi discrepanțe. Business Intelligence în fuziuni și achiziții face astfel de puncte neobișnuite vizibile și urmăribile.

Unul dintre avantajele incontestabile ale utilizării instrumentelor BI în fuziuni și achiziții este capacitatea de a modifica rapid procesarea datelor pentru a absorbi fără probleme noi unități din cadrul afacerii dumneavoastră.

Mai presus de toate, în etapa post-acord, BI vă ajută să analizați culturile corporative ale ambelor organizații pentru a le combina în mod corespunzător. Totuși, nu este menționată ca o cultură abstractă, ci ca manifestări particulare ale acesteia. Business Intelligence vă permite să dezvălui diferența de rate de salarizare sau sisteme de avantaje dintre cele două companii și, datorită vizualizării, să evaluați impactul acestor parametri asupra angajaților.

Puteți câștiga și mai mult combinând BI pentru fuziuni și achiziții și învățarea automată. Ultimul permite reducerea volumului de muncă pentru angajații ambelor organizații prin automatizarea proceselor sau chiar contribuind la acoperirea lipsei de personal. Potrivit KPMG, va exista o adoptare în masă a inteligenței artificiale în fuziunile și achizițiile va avea loc în următorii cinci ani, așa că trebuie să fie în fruntea industriei dumneavoastră în viitorul apropiat.

Descoperă valoarea la care nici nu te-ai putea gândi

Analiza avansată a datelor dezvăluie pe deplin potențialul profesional al angajaților dvs. și le oferă informații elocvente care vă pot avea un impact semnificativ asupra afacerii în timpul călătoriei sale de fuziuni și achiziții. Business Intelligence vă crește încrederea în tranzacție și influențează costul acesteia, oferindu-vă o înțelegere mai profundă a factorilor de risc și a punctelor care conduc evaluările.

Rezervați un apel cu experții noștri pentru a determina cum să creați o soluție personalizată de BI care va accelera procesarea datelor pe parcursul inițiativei dvs. de fuziuni și achiziții.

Articolul a fost publicat inițial aici.