Plantillas de presentación de reuniones de la junta directiva para empresas emergentes en etapa inicial

Has recaudado fondos y la formalidad ha comenzado. Esto significa reuniones mensuales o trimestrales con su Junta y los miembros recién nombrados de los inversionistas. Según sus derechos de información, necesitan actualizaciones de usted. Maldito. ¡Otra cosa que hacer! Para ayudarlo, he creado una plantilla de plataforma de la Junta para aligerar la carga de llevar a cabo una reunión de la Junta.

¿Por qué necesitas una plataforma de tablero?

Comenzar es difícil y no siempre tienes las respuestas. Afortunadamente, una buena Junta está disponible para hacer las preguntas difíciles, proporcionar una Junta sólida y, con suerte, información valiosa.

Como una startup en etapa inicial, es probable que tenga reuniones mensuales con la Junta, por lo que no hay que esconderse. Se espera que prepare el material de antemano.

No voy a escribir un montón de cosas aburridas sobre lo que es una reunión de la Junta, por qué las necesita, etc. (Gente como Steve Blank cubre este tema en varios grados). Entonces, créame que tendrá reuniones de la Junta... ¡y que tener una buena plantilla para comenzar será útil! Entremos en cosas pragmáticas.

Consejos generales para material de tablero

• No dedique demasiado tiempo a hacer que todo sea perfecto a menos que sea una empresa pública con mil empleados. Necesitas construir tu startup. Oli Samwer se asusta con los MD si las diapositivas son bonitas. Use mi plantilla y todo se verá decente y estructurado.
• Las diapositivas deben ser simples y usar viñetas . Son puntos de conversación, esto no es un ensayo. La reunión es para discutir.
• Es ideal usar siempre una estructura consistente para cada reunión para que la gente sepa lo que viene. Solo cámbielo cuando llegue a un punto diferente en su empresa que lo justifique, como pasar de buscar el ajuste del producto al mercado a escalar.
• Los objetivos y los entregables deben ser específicos y alguien debe ser responsable de entregar cada punto de la cuenta.
• No use jerga hasta que todos la entiendan.
• Deje muy claro cómo la Junta puede ayudar . ¡Pregunta específica y directamente! No pida ayuda para reclutar, pida un rol específico e idealmente tenga un JD a mano.
• Necesita 'informar' información, pero las reuniones realmente útiles se centran en lo que debe hacer. ¡Aquí es donde está tu futuro, más valioso que el día anterior!

Mejores prácticas antes de una reunión de la junta

• Envía el mazo con 3/4 días de anticipación , mínimo 24 horas y dile a la Junta que esté preparado . Si los directores tienen comentarios, actualice su mazo con sus comentarios. Haga que la reunión y el material sean dinámicos, en lugar de una sola dirección. Incluir preguntas difíciles para discutir permite a los directores reflexionar sobre ellas y llegar a la reunión preparados con perspicacia. Si tiene todos sus indicadores financieros y KPI incluidos, no necesita revisar los números línea por línea, lo que le da tiempo para actividades de valor agregado.
• Programe la reunión con una semana de anticipación como mínimo . Asegúrese de que esté en el calendario de todos. Envíe una invitación de calendario recurrente y verifique que las personas acepten su invitación
• Asegúrese de que todos estén de acuerdo sobre la frecuencia y la duración de las reuniones . Una vez al mes es recomendable para empresas tempranas . Para empresas de etapa posterior las reuniones pueden ser trimestrales. Las reuniones deben durar de 2 a 3 horas . Como dice Brad Feld “ Creo que dos horas es demasiado poco. Pero más de tres horas de intensa discusión convertirán la mayoría de los cerebros en papilla. Así que tampoco puedes extenderte demasiado. ”
• Si necesita discutir algo controvertido, discútalo con cada miembro de la Junta antes de la reunión. No desea sorprender a todos en una llamada. A nadie le gustan las sorpresas . Hay una razón por la que las presentaciones de McKinsey son reuniones de sello de goma. Todos saben lo que van a decir.
• Piense críticamente sobre la agenda y su “sesión de enfoque” elegida. Cada vez que la reunión de la Junta se prolonga, es usted, la culpa de los directores ejecutivos. Si presenta demasiada información y puntos de discusión, nada se hará realmente y todos se irán sintiendo que nada está resuelto.

Mejores prácticas para llevar a cabo una reunión de la junta

• No se pare frente a todos como lo está presentando. Siéntate en la mesa junto a todos los demás . La Junta está ahí para apoyarte, así que no escenifiques la situación que estás mostrando y ellos están ahí para juzgarte. Estar de pie no te da el control, te pone a la defensiva.
• Asegúrese de que todos estén preparados . Si un director no está preparado en la reunión, haga una pausa al comienzo y déle 10 minutos para leer la actualización para poder estar en una mejor posición para contribuir. Pero vale la pena ser consciente de que lo más incriminatorio que le puede pasar a un miembro de la Junta es darse cuenta de que todos sus compañeros se prepararon para la reunión y no…
• Suponiendo que todos estén preparados, puede preguntar si todos entienden las cosas de la plantilla, como las finanzas, para que no tenga que dedicarles tiempo . Si hay algún punto que la gente quiera discutir, puede tenerlo en cuenta al asignar tiempo a cada tema. No tiene que dedicar tiempo a cada diapositiva, por lo que no tiene que actuar como si lo hiciera. Entonces, para sus subvenciones de opciones, si está satisfecho con la asignación, simplemente pregunte: "¿ Alguien tiene algún problema con la subvención? No, está bien, aprobémoslo entonces .” Lo mismo ocurre con las finanzas y los KPI.
• Designar inmediatamente un Secretario que tome nota . Idealmente, debe tener una plantilla para completar para facilitar las cosas. El Secretario deberá circular las notas y deberán ser acordadas en la próxima reunión.
• Guarde todas las notas en una carpeta ; deberá proporcionarlas a los inversores durante la diligencia debida en su próxima recaudación de fondos. Además, mientras lo hace, guarde cada mazo de Tablero para que también pueda proporcionarlos fácilmente.
• Saque las malas noticias del camino primero . Quítate la tirita. Ni la Junta ni tú queréis esperar en vilo a que caigan malas noticias.
• Está bien ser vulnerable y decir cuándo necesitas ayuda . La Junta está ahí para ayudar y probablemente ya esté al tanto de estos puntos. Tratar de cubrir sus debilidades es peligroso y podría resultar en que obtenga un "rol de asesor" de su propia empresa. Los mejores CEO comenzaron sin saber nada, pero aprendieron rápido.
• Dígale a la Junta por adelantado en la presentación de su Director Ejecutivo qué es lo principal que quiere de la reunión y cómo la Junta puede ayudar . De esa manera, puede asegurarse de que se aborde. No tiene que ser lo primero que hablen, pero háganlo saber.
• No lea la cubierta como si fuera una presentación en el salón de clases para la clase . Suponga que está hablando con personas inteligentes que 1/ pueden leer más rápido de lo que usted puede hablar y 2/ están listas para brindar información. ¿Cuál es el punto de programar una reunión con ~5 personas para escuchar una presentación que podrían leer en su propio horario? La reunión es para discutir.
• Las reuniones de la junta deben tener una estructura, pero no demasiado como para sofocar la conversación . Está bien permitir que las conversaciones se desvíen de la estructura acordada cuando esté justificado. Las reuniones de su Junta se tratan de atacar temas difíciles, no terminar a tiempo o seguir su estructura.
• Usted puede decidir lo que quiere discutir . Si los miembros mencionan temas de los que no desea hablar, como hacer una revisión de una hora de las cohortes o su página de destino, está bien tomar el control y decir directamente que no desea usar el tiempo de la Junta en eso. . Puede ofrecer invitarlos a venir a la oficina y sentarse con el equipo de marketing y discutir el marketing del producto, etc.
• Traiga a sus ejecutivos clave a la reunión/llamada si tiene una sesión de enfoque . Su VP de ventas puede hablar sobre la tubería, el CTO los desarrollos técnicos y el CFO la situación del efectivo. También le da a su equipo de liderazgo la oportunidad de brillar y los alienta a estar bien preparados. Hablar con la Junta es desalentador para todos, así que aprovéchalo. También muestra transparencia y está feliz de darles crédito.
• Sea franco y hable explícitamente sobre los elefantes en la habitación . Si no los menciona con la Junta, confíe en que los discutirán cuando usted no esté presente.
• Para temas muy controvertidos, puede ser recomendable que asista su abogado. Es posible que no cobren mientras se encuentran cara a cara con sus inversores (bien, una manera de apresurarse;)).
• Las reuniones en persona son mejores si puedes . Es fácil jugar con su teléfono cuando nadie está mirando... Cuando la logística es difícil, organice dos llamadas por trimestre y una reunión en persona.
• Si va a discutir temas que incluyen puntos de datos que utilizó anteriormente, inclúyalos en su presentación. Algunos inversores están en muchos tableros y es una pérdida de tiempo hacer que las personas busquen en su correo electrónico para encontrar el material al que podrías hacer referencia. Facilite que las personas estén "enfocadas" y solo se concentren en la tarea en cuestión.
• Trate de quitarse las formalidades del camino primero . Así es como está estructurada mi plantilla. Sí, debe pasar por las 'aprobaciones', pero no mueven la aguja. Una vez que se hacen las cosas aburridas, no tiene que preocuparse si una discusión toma vida propia y la asignación de ESOP que prometió al personal no se aprueba.

Mejores prácticas después de una reunión de la junta

• No debe haber temas abiertos ni ambigüedad sobre quién es responsable de ejecutarlos . Si los hay, deberían agregarse automáticamente a la agenda de la próxima reunión (que es una acción, per se).
• Si un director dice que hará algo, espere que lo haga . Haz un seguimiento y asegúrate de que suceda. ¡Agréguelo a la próxima reunión de la Junta y hágalos responsables! Encontrará que la gente se asegurará de que no los llamen.
• Se recomienda cenar o tomar algo después de las reuniones vespertinas. La naturaleza de las conversaciones también puede ser diferente. Nirav Tolia, CEO de Nextdoor, recomienda cenar o almorzar antes de la reunión de la Junta e incluir a algunos de sus vicepresidentes. Esto le permitirá mantener la reunión de la Junta a tiempo y le dará a la Junta la oportunidad de conocer a personas clave fuera del entorno de alta presión de la reunión en sí. Puede alternar dependiendo de la disponibilidad con un solo miembro de la Junta
• Ofrezca a los miembros de la Junta una 'sesión ejecutiva' al final de la reunión. Esta es una reunión de la Junta sin el CEO en la sala/llamada donde discuten la reunión y los puntos clave. Es una oportunidad para recibir comentarios regularmente ("¿Cómo lo estoy haciendo?") sobre su desempeño, estrategia, el equipo y el desempeño general. Esto es genial, ya que no quiere una sorpresa cuando acude a los inversores pidiendo un prorrateo y ellos lo 'sorprenden' diciendo que no quieren... Puede durar 5 minutos o una hora, no es que le importe, pero para tu información. La Junta puede tener mucho o muy poco que discutir. No se dirija a una reunión, quédese en caso de que la Junta lo quiera de regreso. El ex-CEO de la Junta puede invitarlo nuevamente para un informe. Una alternativa es que el Presidente de la Junta pueda llamar y hacer un informe.
• Solicite la retroalimentación de los miembros individuales de la Junta fuera de las reuniones . Llame a cada uno por separado con 30 a 45 minutos de anticipación si es necesario para saber cómo van a votar, qué piensan sobre la agenda y resolver posibles problemas o sorpresas. Como dice Albert Wenger, Union Square Ventures: “ Algunas personas son extrañamente calladas en las reuniones de grupo. No asuma que eso significa que están de acuerdo con todo lo que se dice”.

La agenda para su primera reunión de la junta después de una recaudación de fondos

¡Felicitaciones (o no) por cerrar su ronda de recaudación de fondos! Desea comenzar con su mejor pie adelante y eso significa configurar las cosas correctamente. David Teten de ff Venture Capital recomienda los siguientes puntos de la agenda para que todos estén en sintonía:

• Decida quién es el secretario (normalmente la misma persona en cada reunión).
• Determinar cómo manejar la educación de gobierno para todos los miembros.
• Verificar los procesos contables apropiados en su lugar.
• Establezca umbrales para la aprobación de acciones por parte de la Junta (p. ej., conflictos de interés, contratos que no sean las operaciones diarias).
• Designar el Comité de Auditoría y el Comité de Compensación (o simplemente personas con esos roles).
• Discutir el perfil de los miembros adicionales de la Junta (si corresponde).
• Determine la frecuencia y programe futuras reuniones de la Junta (incluida la revisión anual del desempeño del CEO y la evaluación mutua de los miembros de la Junta dentro de un año). Recomendar mensualmente al principio.
• Discuta cómo se compartirá y discutirá la información para la Junta, y qué plataforma tecnológica usar, si corresponde.
• Revise la recomendación de la gerencia para los KPI y los hitos formales.
• Revisar el proyecto de presupuesto (por segunda reunión en la última fecha).

Algo de esto puede estar totalmente fuera de tu cabeza, eso es genial. Al menos sabes lo que hay que hacer. Hable con su inversionista principal y obtenga su opinión para garantizar que todo se haga correctamente. Estarán encantados de que hayas tomado la iniciativa y reflejarán madurez de tu parte.

Acercamiento a esta plantilla

Quería hacer una plantilla de tablero para mis propios fundadores y esto es todo. Hay algunos decentes en línea, pero no pensé que realmente se adaptaran a las empresas en etapa inicial y son un poco más como guías que aquí tienes, úsalo y vuelve al trabajo (que me gusta).

Las mejores guías son de Sequoia y NextView. He arrancado toda su perspicacia. También busqué en Internet todas las perlas de sabiduría que pude encontrar y las incorporé también (como tener una diapositiva al frente con el objetivo clave de la reunión). Entonces, esto representa el estado del arte en mi humilde opinión.

Nota: ¡cada negocio es diferente! Vas a tener que refactorizar algunas diapositivas para que te queden bien. Cada diapositiva en el segmento de 'calibración' debe rehacerse según sus KPI. He expuesto las cosas de forma bonita para inspirarte, pero es solo inspiración. Mantenga las cosas simples e intente mostrar sus datos reales frente al plan tanto como pueda. Sus inversores quieren saber si va por buen camino o no.

Nota: Si es una empresa de SaaS, hay algunas diapositivas de métricas buenas en este conjunto de plantillas para inspirarse.

Diapositivas de la cubierta del tablero de la plantilla

Se ha pensado en el orden y el contenido de la plantilla de la plataforma del tablero. Repasemos cada diapositiva ahora para que las entiendas y el pensamiento detrás de ellas.

Sección 1: Introducción

• Esto prepara el escenario para la reunión y asegura que todos estén de acuerdo con la agenda.

Diapositiva 1: Título

• Añade tu logo y cambia la fecha. Simple.

Diapositiva 2: Agenda / asignación de tiempo

• El formato es siempre el mismo para que los inversores sepan lo que viene.
• Lo único que cambia en términos de contenido son sus 'sesiones de enfoque'. Piense críticamente sobre lo que son e ingrese un breve encabezado para el tema.
• Mes a mes, puede cambiar la asignación de tiempo, según lo que deba cubrirse y los comentarios que haya recibido antes de la reunión.

Diapositiva 3: Objetivo principal de la reunión

• La mejor práctica es asegurar que se cubra un gran tema. Esta diapositiva establece explícitamente: 1/ qué es lo que lo mantiene despierto por la noche y 2/ cómo su Junta puede ayudarlo específicamente.
• Esfuérzate en escribirlo y haz un poco de trabajo preliminar. No escriba "¡Las finanzas deben mejorar!" Escriba "Necesito un CFO" y agregue detalles.

Sección 2: Aprobaciones

• Asegurarse de que todas las decisiones se tomen antes de que la reunión entre en el ritmo de las cosas.

Diapositiva 5: Aprobaciones necesarias

• Lo mejor es eliminar la higiene para que puedas entrar en la carne. Hazlo antes que nada.
• Debajo de 'Aprobación' escriba el punto principal. Debajo de la nota, escriba la aprobación específicamente necesaria para hacerse. En la reunión simplemente diga “ ¿Aprobamos las actas de la reunión? Votar. Pasó. Próximo. ¿Aprobamos el presupuesto mensual? Mary, sé que tenías una preocupación sobre algunos gastos. Ok genial, sigamos como se propone. Votar. Ok, pasado .”

Diapositiva 6: Presupuesto

• Tenga aquí su presupuesto mensual en el formato que acuerde con la Junta. No es necesario discutirlo. Pero como se indicó anteriormente, si alguien quiere verificarlo antes de la aprobación, está ahí y listo para que nadie lo esté buscando.

Sección 3: Compromisos

• Lo que la gente dijo que haría e hizo o no hizo. Esto es tanto para usted, el fundador, como para los miembros de su Junta.

Diapositiva 7: Compromisos del CEO

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• No es necesario que tenga esta diapositiva. Para las empresas en etapa inicial en las que la junta directiva es práctica y guía al director ejecutivo, me gusta tener una rendición de cuentas muy clara. Las empresas emergentes tienen tan pocos recursos y hay tanto que hacer que genera buenas relaciones si el CEO/equipo hace exactamente lo que dijo entre cada reunión. Esto genera confianza. Con el tiempo puedes eliminarlo si estás en contra. Sin embargo, creo que es realmente útil ya que te permite tener la siguiente diapositiva...
• Tenga en cuenta que digo 'Compromisos del CEO'. La implicación es que el CEO es responsable de la entrega del equipo. Si hay otro fundador en la Junta, puede cambiar eso para que dos personas sean responsables, pero deje en claro quién tiene que hacer las cosas y las hizo (o no).

Diapositiva 9: ​​Compromisos de la Junta

• El CEO tiene que informar sobre sus compromisos mensuales, así que ¿por qué no pedirle lo mismo a la Junta?
• La Junta está allí para trabajar para usted, no solo para juzgarlo a usted y sus terribles elecciones de camisetas. ¡Durante cada reunión, debe indicar específicamente qué ayuda necesita y luego repartir las tareas para que las haga su Junta! Las mejores áreas en las que su Junta puede ayudar son las introducciones y el reclutamiento de ayuda. Entonces, como arriba, escriba el tema, lo que dijeron que tenían que hacer y lo hicieron o no lo hicieron.

Sección 4: Panorama general

Es hora de que su CEO importante brille y cubra las actualizaciones de lo que va bien y lo que no, así como cualquier comentario sobre cómo está evolucionando la industria. Su Junta no sabe lo que usted sabe, así que comparta de manera sucinta las cosas clave que deben tener en cuenta. Si se prepara bien de antemano, puede presentar esto brevemente y obtener información de su Junta para obtener una perspectiva. Así que no te quedes mucho tiempo en el escenario. Trátelo como una comedia de pie: presente sus líneas y luego obtenga comentarios positivos o negativos rápidamente. Si no hay mucho que responder, sigue adelante.

Diapositiva 11: Resumen del CEO: aspectos destacados

• Los temas han sido seleccionados para cubrir todas las áreas principales. Cámbialos dependiendo de tu negocio. Cambie también la siguiente estructura de diapositivas, luego
• Esto es lo que va bien. ¡Celebra tus pequeñas victorias!
• Complete el tema y luego la conclusión clave. Asegúrese de agregar áreas en las que necesita ayuda para aumentar el fuego para ayudarlo a duplicar estas ganancias. Un ejemplo es hacer que alguien llame y presente una contratación potencial para cerrarlos. ¡Recuerda agregarlo a los compromisos del próximo mes!

Diapositiva 12: Resumen del CEO: puntos bajos

• Esto es lo mismo que los reflejos, excepto que apestan más. Sea honesto y abierto, no oculte lo malo. Necesitas que tus inversionistas sigan financiandote, o que le digan algo al siguiente grupo para que haga tu Serie A.
• Solo una pequeña nota, observe que puse los nombres de las personas entre paréntesis. Creo que es bueno dar crédito a quien arregla las cosas, ya que es ilustrativo de un equipo cohesionado.

Diapositiva 13: Comentarios de la industria

• Debe saber todo acerca de su industria. Comparta cualquier cosa notable con los inversores. Pueden fingir que lo saben, pero en realidad no lo saben (practican verse inteligentes).
• Comente cualquier cosa importante en términos de competencia, tendencias positivas y negativas, así como comentarios de los clientes.
• Si su Junta es nueva, esto es útil para generar credibilidad (que sepa lo que está pasando).

Sección 5: Calibración

• En esta sección, traté de aplicar un enfoque de métricas AARRR para ir de la parte superior del embudo hacia abajo. Dependiendo de su negocio, es posible que deba cambiar toda esta sección. Realmente depende de tu modelo de negocio. Debe cubrir los KPI, las finanzas, el plan frente a los datos reales y cualquier cosa específica para usted, como NPS. Si es una empresa, ¿quizás hable sobre ciclos de ventas?

Diapositiva 15: Estado financiero

• Se trata de comunicar sus métricas de pasarela, ingresos y crecimiento. Esta cuadrícula simple es una buena manera de mostrar todas las cosas clave muy brevemente, como tomar la temperatura.
• Cambia el KPI según tu modelo de negocio.

Diapositiva 16: Adquisición: clientes potenciales

• Esta es tu parte superior del embudo. Los capitalistas de riesgo se preocupan por su crecimiento y van al mercado. No creces si tu marketing apesta, así que ponte manos a la obra.
• Establezco sus canales clave para los clientes, luego presento el plan de este mes y su desempeño, luego el % de logro.
• Haría esto de manera muy diferente si tuviera sus datos, depende de usted.

Diapositiva 17: Conversión

• ¿Cómo está convirtiendo sus clientes potenciales/tráfico? Esto se reduce a su optimización en el sitio, equipo de ventas, etc. Dependiendo de los datos que tenga, reestructure esto para que se adapte a sus necesidades. Tal vez pueda simplemente copiar y pegar un informe que alguien de marketing le envíe.

Diapositiva 18: Retención

• Esto es más importante para SaaS. Si eres ecommerce, tal vez cámbialo a 'referencias' o similar. Lo que quiere hacer es mostrar que atrae, retiene y monetiza (y obtiene referencias) de los clientes

Diapositiva 19: Compromiso

• ¿A los clientes les gusta su servicio? ¿Lo usan mucho? ¡La señal de cualquier buen negocio es que lo hacen!

Diapositiva 20: Actividad

• ¿Qué está pasando con el sitio? Si eres un mercado, entonces la liquidez es importante, ¿verdad? ¿Qué métricas muestran eso?

Diapositiva 21: Desempeño vs plan

• Muestra para tus KPIs la tendencia en tu plan vs tu desempeño. A su Junta realmente le importa que esté en el buen camino. Dependiendo de sus datos, puede mostrar un historial comercial más largo, también puede mostrar sus proyecciones y cómo se comparan con sus pronósticos planificados.

Sección 6: Edificio de la empresa

• Esta sección detalla los aspectos prácticos de cómo está ejecutando. Sequoia tiene una buena redacción de lo que quieren ver en esta sección, pero es más para empresas en etapas posteriores; la plantilla lo mantiene bastante simple y orientado para empresas en etapas iniciales.

Diapositiva 23: Organigrama

• ¿Cómo se ve el organigrama, ha cambiado para bien o para mal y a quién necesita contratar?
• El RHS establece para quién está contratando y una solicitud de ayuda para encontrar a estas personas. Los capitalistas de riesgo hablan con muchas personas, por lo que si saben a quién necesita, pueden tenerlo en cuenta.

Diapositiva 24: Compensación y contrataciones

• Esta diapositiva depende un poco de cuántos empleados hay. En la etapa inicial no tienes muchos, así que esto se adapta. La diapositiva establece a quién y cuánto se les paga; cuánto se les paga y participación accionaria. Agregue a las personas que está contratando y cuánto planea pagarles para que la Junta pueda dar su opinión. La fecha de inicio les permite saber cuándo se incorporan.

Diapositiva 25: hoja de ruta y cronograma del producto

• Su producto es clave para su éxito, por lo que la Junta quiere conocer la hoja de ruta. Todos hacen esto de manera diferente, así que pegue una salida de algo que esté usando operativo, pero solo asegúrese de que sea de alto nivel y no tenga detalles erróneos.
• Hacer esto puede llevar tiempo, así que asegúrese de que sea algo que esté usando para otros fines y que pueda hacerlo fácilmente. Lo ideal sería dedicarlo a alguien en producto/tecnología.

Diapositiva 26: Iniciativas técnicas básicas

• No ponga a la Junta a dormir, pero establezca claramente lo que está haciendo en el lado tecnológico. Mapee las iniciativas clave y luego muestre brevemente el estado, y quizás los plazos, así como la responsabilidad. La discusión puede ser sobre prioridades, cuellos de botella y la materialidad de su enfoque. No querrás entrar en un debate esotérico sobre AWS; esto no es de lo que se trata la reunión de la Junta.

Diapositiva 27: Cartera de clientes

• Esto es más importante para SaaS y empresas empresariales donde tiene una función de ventas. Reemplace con algo relacionado con el cliente si tiene un modelo de negocio diferente.
• Esta diapositiva de ejemplo establece a quién está presentando y su estado con cada uno, así como la materialidad.

Diapositiva 28: NPS y comentarios de los clientes

• Todo el mundo debería hacer un seguimiento de la calidad de la experiencia del cliente de alguna forma. Para el comercio electrónico, hay un NPS simple de una encuesta de salida. Google tiene un puntaje de calidad de búsqueda, etc.
• Muestra tu NPS o similar y agrega cotizaciones directas de clientes. Absolutamente deberías estar hablando con tus clientes. Tener esta diapositiva lo alentará a registrar los comentarios. También es genial compartir los comentarios con el personal, tanto positivos como negativos.

Sección 7: Sesión de enfoque

• Ahora que ha superado toda la actualización, las sesiones de enfoque son el verdadero valor de las reuniones de la Junta. Elija 2, no más de 3, 'temas candentes' en los que realmente quiera profundizar. Establezca el tema y algunos pensamientos clave para los puntos de discusión. Una vez más, pregunte cómo puede ayudar la Junta.
• Según el tema, puede agregar una serie de diapositivas de apoyo. Por ejemplo, si la sesión de enfoque es sobre un gran acuerdo de desarrollo comercial, puede agregar una línea de tiempo de la conversación, pegar capturas de pantalla de las conversaciones, etc. El material debe respaldar el discurso, no restarle valor.
• No he establecido plantillas de diapositivas, ya que dependerá mucho del tema y, si te importa, ¡sabrás lo que quieres agregar!

Conclusión sobre cómo llevar a cabo una reunión de la junta

Ahí lo tenemos.

Estos son sus próximos pasos:

1. ¡Descargue la plantilla de la plataforma de tablero ahora!
2. Agregue su logotipo en la primera página.
3. Revise cada diapositiva (leyendo las notas de mi guía arriba) y reestructure la plataforma, cambie los puntos, etc., especialmente en la sección de calibración.
4. Cuando esté satisfecho con él, envíelo a su Presidente de la Junta o a su Socio inversor líder y pídale su opinión. Incorpora los comentarios.
5. Circular al resto de la Junta. Dígales que trabajó con el presidente en esto y que desea recibir comentarios y aceptar el formato.
6. ¡Úsalo!

[Esta publicación de Alexander Jarvis apareció por primera vez en el sitio web oficial y ha sido reproducida con permiso.]