Confronto di 10 migliori software di contabilità clienti per le aziende

La gestione dei crediti (AR) è vitale per il successo di qualsiasi azienda, piccola o grande che sia. Se eseguito in modo efficiente, aiuta a ridurre le possibilità di pagamenti scaduti o mancati da parte dei clienti per i servizi oi beni forniti loro. Questo aiuta a migliorare il flusso di cassa e, di conseguenza, la posizione finanziaria dell'azienda.

I processi AR possono essere semplificati dal software di contabilità clienti. È un'ottima scelta per team remoti, aziende di medie e grandi dimensioni per centralizzare, analizzare e riassumere i dati dei clienti. Aiuta a evitare confusione con i fogli di calcolo e a prendere decisioni informate. Questo articolo discute alcuni dei principali software AR disponibili sul mercato.

Che cos'è il software di contabilità clienti?

Il software contabilità clienti è un programma che consente alle aziende di gestire e automatizzare la fatturazione, la riscossione dei pagamenti e altri processi relativi alle transazioni. A seconda delle tue esigenze, la distribuzione del software può essere in locale, software come servizio (SaaS) o ospitata nel cloud.

Oltre alle capacità finanziarie e contabili, alcune soluzioni di contabilità clienti offrono anche funzionalità aggiuntive come la gestione dell'inventario e il marchio personalizzato. Il software è vantaggioso per le aziende in crescita in quanto aiuta a soddisfare i propri obblighi finanziari e migliorare la propria posizione sul mercato.

Componenti del software AR

I componenti principali di una soluzione di contabilità clienti includono:

• Gestione incassi crediti

  Una soluzione di contabilità clienti consente di ottimizzare il processo di riscossione per ridurre i DSO (giorni di vendita in sospeso) e migliorare i rapporti con i clienti.

• Fatturazione

  Crea una struttura di fatturazione secondo le tue esigenze e invia fatture accurate contenenti prezzi, aliquote fiscali e sconti diversi in tempo.

• Pagamenti e gateway di pagamento

  Puoi accettare pagamenti dei clienti effettuati tramite carte di credito, ACH, carte di debito, ecc., previa integrazione con un gateway di pagamento. Garantisce inoltre la conformità alle normative (come PCI-DSS) e semplifica la riconciliazione degli account.

• Analisi e reportistica dei crediti

  Con una soluzione di contabilità clienti, puoi acquisire una comprensione approfondita della salute finanziaria della tua attività attraverso report e dashboard. Puoi anche fare previsioni di cassa precise attraverso approfondimenti.

• Gestione reclami e detrazioni

  Utilizzando un sistema di contabilità clienti, puoi aumentare la tua redditività identificando e risolvendo problemi relativi a fatture e pagamenti brevi.

• Portali clienti

  Puoi ridurre la necessità del servizio clienti fornendo portali self-service ai clienti in cui hanno accesso in tempo reale alle date di scadenza dei pagamenti, alla cronologia degli ordini e altro ancora.

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Confronto di 10 migliori software di contabilità clienti per le aziende

• libri freschi
• CollBox
• cacciatore
• Sì, paga
• BlueSnap
• FundBox
• Xero
• Onda
• Libri Zoho
• Pipefy

Ecco alcune delle migliori opzioni software di contabilità clienti che puoi selezionare per la tua attività a seconda del tuo scopo:

• libri freschi

FreshBooks è un software di contabilità basato su cloud molto popolare che consente alle piccole imprese di automatizzare i processi di contabilità clienti (AR) e contabilità fornitori (AP).

Puoi tenere traccia delle ore fatturabili, creare fatture e offrire più metodi di pagamento ai clienti. Si integra anche con altri software di contabilità clienti come FundBox e Tallyfor.

Caratteristiche di FreshBooks

• Promemoria automatici per ritardato pagamento
• Rapporto finanziario
• Portale clienti self-service
• Fatturazione multivaluta
• Fatturazione automatica delle tasse di mora

Prezzi di FreshBooks: questo sistema di contabilità clienti offre una prova gratuita di 30 giorni. Il prezzo è disponibile su richiesta su techjockey.com.

• CollBox

La soluzione di contabilità clienti CollBox si collega al software di contabilità esistente basato su cloud come lo strumento di contabilità Xero e Sage per identificare le fatture in sospeso.

Puoi visualizzare tutte le fatture scadute e scegliere cosa recuperare in pochi click. È comunemente usato da agenzie di marketing, società di costruzioni, servizi sul campo e così via.

Caratteristiche di CollBox

• Servizio on-demand di esperti AR e agenzie di riscossione
• Panoramica dei conti scaduti
• Offerte di raccolta
• Monitoraggio dello stato in tempo reale

Prezzi: la registrazione è gratuita. Puoi ottenere il piano Collect di CollBox senza alcun costo anticipato se hai fatture che hanno superato i 90 giorni dalla data di scadenza.

La tariffa parte dal 25% sulle raccolte di successo. Per le fatture scadute di recente, puoi acquistare il piano Assist a INR 18766,13 al mese.

• cacciatore

Il software di automazione Chaser AR mira ad aiutarti a mantenere le relazioni con i clienti mentre recuperi i tuoi debiti. Puoi sincronizzare il tuo software di contabilità cloud e inviare diversi casi di riscossione.

Tiene inoltre traccia di tutte le comunicazioni con i clienti e si integra con ZohoBooks, QuickBooks Online, FreshBooks, ecc.

Funzionalità del software Chaser Accounts Receivable

• Gestione contabile
• Promemoria automatici delle fatture di pagamento
• Verifica del dominio
• Importazione dati AR
• Portale di pagamento

Prezzi: ha tre piani, ovvero Basic, Standard ed Enterprise. Puoi ottenere una prova gratuita di 14 giorni prima dell'acquisto. Il prezzo parte da INR 3001 per un massimo di 50 fatture al mese.

• Sì, paga

La soluzione di raccolta YayPay AR viene utilizzata dalle aziende per automatizzare le attività di routine. Garantisce un pagamento rapido e aiuta a tenere traccia dei conti attivi tramite report.

Il software utilizza l'apprendimento automatico (ML) per consentire una migliore pianificazione prevedendo il comportamento di pagamento. Si integra con le app ERP, fatturazione, contabilità e CRM per consolidare intere informazioni sui crediti.

Caratteristiche di YayPay

• Storia delle comunicazioni
• Schede di credito personalizzabili
• Opzioni di pagamento flessibili
• Reportistica basata sulla Business Intelligence (BI).
• Gestione delle raccolte

Prezzi YayPay: puoi ottenere una demo di questo sistema di contabilità clienti e dettagli sui prezzi su techjockey.com.

• BlueSnap

Il software BlueSnap consente alle aziende di creare strutture di fatturazione secondo le loro esigenze. La tariffa per il ritardo è determinata in base a regole personalizzate stabilite dall'utente e applicate di conseguenza. È preintegrato con software come NetSuite, QuickBooks e Microsoft Dynamics.

Funzionalità BlueSnap

• Portale clienti self-service
• Oltre 100 tipi di pagamento
• Editor di fatture WYSIWYG
• Firme elettroniche per preventivi, contratti, ecc.

Prezzi BlueSnap: puoi contattare il loro team di vendita per informazioni sui prezzi.

• Cassa di fondi

Il software di finanziamento Fundbox AR si collega al tuo software di contabilità e automatizza il processo di prestito attraverso l'apprendimento automatico (ML). Puoi optare per una linea di credito per finanziare le spese correnti e un prestito a termine per un investimento una tantum.

Consente inoltre di simulare scenari includendo potenziali transazioni. Puoi utilizzare l'app Fundbox per iOS o Android per i finanziamenti in movimento.

Caratteristiche del fondotinta

• Decisioni di approvazione rapide
• Previsioni e avvisi personalizzati del flusso di cassa
• Protocolli di sicurezza standard
• Rimborsi automatici

Prezzo Fundbox: la commissione viene addebitata al tasso dell'8,99% per 24 settimane e del 4,66% per un piano di rimborso di 12 settimane. È per le società statunitensi con entrate annuali superiori a INR 75,08 lakh e oltre 600 punteggi FICO.

L'addebito per l'offerta di prestito a termine (beta) è dell'8,33% per termini di 24 settimane e del 18% per termini di 52 settimane.

• Xero

La soluzione di contabilità Xero consente alle aziende di semplificare i processi AP e AR. Questo software AR consente il monitoraggio e le transazioni dei crediti in tempo reale in oltre 160 valute in tutto il mondo.

Puoi utilizzare le informazioni precompilate basate sull'inventario per creare rapidamente ordini e fatture. Inoltre, puoi visualizzare i dettagli di fatture e pagamenti in un'unica posizione.

Caratteristiche del sistema di contabilità clienti Xero

• Promemoria di pagamento automatici
• Pagamento tramite GoCardless, Stripe, ecc.
• riconciliazione bancaria
• Calcolo automatico dell'imposta sulle vendite
• Analisi per la salute finanziaria

Prezzi Xero: offre una prova gratuita di 30 giorni. Ci sono tre piani: Starter, Standard e Premium. Il prezzo è disponibile su richiesta su techjockey.com.

• Onda

Wave accounting è una soluzione di fatturazione e contabilità basata sul Web che consente alle aziende di creare fatture tramite modelli personalizzabili e inviarle in varie valute.

I termini di pagamento possono essere impostati secondo le vostre esigenze. Puoi anche condividere estratti conto in caso di conti cliente scaduti. Questo software AR funziona su Windows, Mac, Android e iOS.

Caratteristiche del software Wave AR

• Conversione da preventivo a fattura
• Promemoria di pagamento automatici
• Cronologia delle transazioni del cliente
• Monitoraggio pagamenti e fatture scadute
• Pagamenti automatici per fatture ricorrenti

Prezzo della soluzione Wave AR: è un software di contabilità completamente gratuito. Non c'è nessuna installazione o canone mensile. Puoi ottenerlo da techjockey.com.

• Libri Zoho

Zoho Books è una soluzione di contabilità completa che consente alle aziende di inviare preventivi, creare fatture e gestire i pagamenti. È possibile verificare le transazioni prima dell'approvazione per evitare errori.

La dashboard mostra dettagli come vendite totali, crediti, ecc. Il rapporto del registro attività ti assicura di essere sempre pronto per l'audit.

Caratteristiche del sistema di contabilità clienti di Zoho Books

• riconciliazione bancaria
• Riscuoti automaticamente i pagamenti ricorrenti
• Firma digitale per prevenire manomissioni
• Promemoria di pagamento automatizzati
• Supporta gateway di pagamento come PayPal, Stripe, PayTabs

Prezzi di ZohoBooks: offre un piano gratuito per le aziende con entrate annuali inferiori a INR 37.55.375. Riceverai anche una prova gratuita di 14 giorni per i piani premium.

Sono offerti tre piani a pagamento, ovvero Standard, Professional e Premium. Il prezzo parte da INR 750,53 per organizzazione al mese con fatturazione annuale.

• Pipefy

Pipefy consente alle aziende di automatizzare la fatturazione ricorrente e controllare gli incassi per migliorare il flusso di cassa. Puoi anche personalizzare la dashboard per tenere traccia del processo AR.

Offre integrazione con QuickBooks Online, NetSuite, FreshBooks, ecc. Con analisi personalizzabili, ottieni informazioni utili per migliorare il tuo flusso di cassa.

Caratteristiche della soluzione di contabilità clienti Pipefy

• Posta in arrivo condivisa per centralizzare le email
• Monitoraggio dello stato della fattura
• Avvisi SLA
• Promemoria della data di scadenza della fattura

Prezzi Pipefy: Ha un piano gratuito per piccoli team. I piani a pagamento includono opzioni Business, Enterprise e Unlimited a partire da INR 1350,88 per utente/mese.

Vantaggi del software di contabilità clienti

Alcuni dei principali vantaggi offerti da un sistema di contabilità clienti sono:

• Automatizza i flussi di lavoro e i calcoli ripetitivi, con conseguente riduzione degli errori manuali.

• Il software AR può aiutarti a identificare e chiudere le fatture più velocemente, migliorando così la tua posizione di flusso di cassa.

• L'automazione del processo di fatturazione e della fatturazione elettronica può aiutarti a risparmiare tempo grazie a brevi cicli di pagamento. Consente inoltre di risparmiare denaro solitamente speso per la stampa e la condivisione di copie fisiche dei documenti.

• Utilizzando gli strumenti di comunicazione offerti con il software di contabilità clienti, è possibile migliorare le interazioni commerciali.

• Puoi prendere decisioni migliori in termini di investimenti, riscossione delle fatture e altro poiché hai un maggiore controllo sul capitale.

• Aiuta a tenere traccia dello stato di pagamento di tutti i tuoi clienti e automatizza il processo di sollecito di pagamento a loro.

• La fatturazione tempestiva riduce le possibilità di costi aggiuntivi per il cliente dovuti a ritardi nei pagamenti, migliorando la soddisfazione del cliente.

• Puoi generare rapporti di credito e segmentare i clienti in base alla stima del rischio e ridurre il rischio di credito.

• Il software AR aiuta a ridurre al minimo le possibilità di controversie relative alle fatture e consente agli esattori di risolvere rapidamente quelle esistenti.

Caratteristiche da cercare nel software di contabilità clienti

Le caratteristiche principali di una soluzione di contabilità clienti includono:

• Registro AR: il software AR deve archiviare un elenco aggiornato di clienti con il pagamento dovuto per organizzare i conti e ottenere rapporti.

• Database sicuro: deve essere presente un database centralizzato che archivia in modo sicuro tutte le informazioni. Il software deve inoltre offrire filtri di ricerca e opzioni di categorizzazione avanzate per rendere i dati facilmente accessibili.

• Dichiarazioni dei clienti: questa funzione consente alle aziende di condividere con loro copie elettroniche degli obblighi in sospeso dei clienti. Evitando gli inserimenti manuali, riduci le possibilità di discrepanze.

• Pagamenti: il software AR deve consentire ai clienti di accedere alle proprie fatture ed effettuare pagamenti rapidi tramite diversi metodi e canali online.

• Gestione delle telefonate: i clienti dovrebbero avere accesso a un menu preregistrato per conoscere i loro dettagli attuali. Il software deve trascrivere e registrare le chiamate effettuate dai collezionisti ai clienti per i pagamenti per evitare fastidi successivi.

• E -mail automatizzate: il sistema di contabilità clienti deve offrirti modelli e la possibilità di impostare e-mail automatizzate per i promemoria di pagamento ai tuoi clienti. Devi essere in grado di allegare fatture, ordini di acquisto, estratti conto e altri documenti alle e-mail.

• Gestione delle controversie: una soluzione di contabilità clienti inoltra automaticamente le controversie sulle fatture al dipendente o al team pertinente. Deve anche tenere traccia di tutte le controversie per aiutarti ad agire su quelle che si verificano di frequente. Ciò consente alle aziende di convertire rapidamente i crediti in contanti.

• Mobile-friendly: un sistema AR ottimizzato per i dispositivi mobili consente a contabili e agenti di riscossione di eseguire tutte le attività in movimento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Considerazioni sull'acquisto di software per contabilità clienti

Quando si acquista un sistema di contabilità clienti, considerare i seguenti fattori:

• Costi: a seconda dello scopo e del budget, puoi scegliere il tipo di software AR che desideri. Alcuni sistemi contabili includono numerose funzionalità per semplificare i processi relativi ai crediti, ma potresti non averne bisogno.

• Elaborazione rapida: il tuo sistema di contabilità clienti deve essere in grado di gestire il volume delle fatture e dei dati generati dalla tua attività. Deve centralizzare tutte le informazioni e migliorare la velocità di tutti i processi, dalla generazione della ricevuta della fattura all'approvazione.

• Pagamenti online: il software deve supportare più opzioni e modalità di pagamento digitale in modo che i clienti possano pagare rapidamente attraverso diversi canali.

• Previsione di cassa predittiva: il tuo sistema AR deve utilizzare algoritmi affidabili per fare previsioni basate sulla cronologia delle transazioni.

• Sicurezza: poiché le informazioni finanziarie sono altamente riservate, la soluzione di contabilità clienti deve disporre di una sicurezza di livello bancario per impedire l'accesso non autorizzato ai dati dei clienti.

• Funzionalità di integrazione: la soluzione di contabilità clienti deve integrarsi con i più diffusi strumenti di contabilità, produttività e altri utilizzati dai tuoi team.

• Conformità: il tuo sistema di contabilità clienti deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti governativi nella tua regione per aiutarti a evitare sanzioni.

Domande frequenti

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