販売管理ダッシュボード

営業担当者のダッシュボードとは何ですか？

ダッシュボードは、特定のシステムまたはサービスのステータスを示す情報のデジタル表現であり、時間、バッテリーレベル、現在のGPS位置などの最も重要な情報が含まれています。 また、販売など、そのデバイスまたはサービスに固有のデータも含まれます。

ウェブサイトは訪問者に彼らが約束した金額と彼らの連絡先情報を示すことができるので、彼らは寄付をするために彼らに簡単に連絡することができます。

ダッシュボードは常に新しい情報で更新されるため、常に最新のステータスになります。

営業担当者のダッシュボードを開始するにはどうすればよいですか？

販売管理ダッシュボードを計画することから始めます。 これは、Excelまたは任意の他のプログラミング言語で実行できます。

ここでの目標は、車輪の再発明ではありません。 代わりに、ユーザー（あなたのビジネスに関連している可能性が高い）が、自分以外の誰もが変更するのが難しい静的なWebページではなく、デバイスでこのデータにアクセスして使用する方法を考えてください。

ダッシュボードを作成したら、そのルックアンドフィールを表またはグラフで設計して、ユーザーが自分にとって何が重要かを一目で理解できるようにします。 この情報は、デスクトップ、ラップトップ、モバイル、タブレットだけでなく、Webサイトのどこからでもアクセスできることを確認してください。

さまざまなデバイスがさまざまな種類のデータを視覚的に表示するので、誰もがそれを見ることができるようにしてください！ 例：「OnMobile：」は、潜在的な顧客に自分のニーズが満たされていると信じさせたり、自分では考えもしなかったニーズに対応したりします。 「デスクトップでアクセス可能：」を使用すると、このデータへのアクセスがより快適になり、訪問者はサイドバーをスワイプしたり、電子メールキャンペーンのボタンをクリックしたり、SMS通知にサインアップしたりして特定のタスクを実行できます。

ダッシュボード自体が関連情報を表示するだけでなく、ユーザーがそのデータをフィルタリングできるようにして、1つのテーブルにカテゴリを作成できるようにすることが重要です。

このダッシュボードの使用を開始する方法

将来のダッシュボードを使用すると、必要な場所に会社を移動できます。 それはあなたに情報と資源へのアクセスを与え、あなたがより多くの情報に基づいた決定をすることを可能にします。

ダッシュボードには、携帯電話、タブレット、またはラップトップにダウンロードできるアプリもあります。 これは、ビジネスの内外を問わず、いつでもデータにアクセスできることを意味します。

電子ダッシュボードはまた、従業員に会社の統計のリアルタイムのスナップショットを提供し、従業員とその上司の生産性を高めます。 これが、情報が近年、さまざまな部門に散在する断片的なスプレッドシートだけでなく、組織内に存在する問題を追跡するために使用され、忙しいマネージャーがそれらすべてを追跡することを困難にしている理由です。

電子ダッシュボードは、企業にとって有益なツールとしても機能し、運や「忙しい仕事」に依存して仕事をしたくない（したがって支払いをしたくない）従業員が1日中常に使用するため、ビジネスの効率を高めることができます。 ボストン大学で実施された、電子ダッシュボードなどの強力なオンラインテクノロジーを通じて複数の業界の労働者がどのように反応するかを調べた調査によると、技術革新は労働者の経験と期待に最も直接的な変化をもたらしました。 さらに、職場のデータはこれらのテクノロジーを通じてよりアクセスしやすくなっていますが、同様に労働力の経験の不可欠な部分になりつつあります。

ダッシュボードは、1行を1つのグローバルビューに形成します。 （画面ではなく）従業員のコンピューター上の複数のドキュメントまたはスプレッドシートからの情報のみを集約できる他のツールと比較すると、より優れた洞察が得られます。

ダッシュボードの主な機能

営業担当者のダッシュボードは、コンピューターに必要なすべての情報を表示する場所です。 多くの場合、営業担当者は、これらのダッシュボードが作業の効率化に役立つことに気付きます。 たとえば、データの収集と視覚化を可能にする、利用可能なデータ分析用のさまざまなツールがあります。

営業担当者が優先すべき会社やブランドについての洞察を提供するWebサイトもあります。 ブログには、テクノロジー、リーダーシップ、ソーシャルメディアマーケティングなどのさまざまなトピックに関する教育コンテンツが含まれていることがよくあります。 このツールは、ベストプラクティスに関する情報を提供するため、他のツールとは異なります。

ある意味で、この種のダッシュボードは、営業担当者が独自のバージョンの持続可能性強化戦略を作成および実装する方法に関する技術に関する洞察と知識を深めるために、他のリソースへのリンクを含むオンライントレーニングドキュメントのようなものです。

ダッシュボードの重要な側面の1つは、仮想現実などのさまざまなインタラクティブな方法を使用してどこからでもデータを簡単に収集できるため、ユーザーが自信を持てるようになることです。

主な機能：-

1.1。

ダッシュボードのレイアウトは完全にカスタマイズ可能

•複数のグラフを同時に表示できるため、時間の経過とともに複数の指標を簡単に比較できます。

•グラフ要素は相互にリンクされているため、各グラフを右クリックすることで、簡単に移動したり、設定を編集したりできます。

2.2。

•使用可能なコントロール：マウスまたはタッチベース。 いずれにせよ、コンピューターとタブレットは、この重要なダッシュボード機能が適切かつ効率的に機能するために、2つのデバイス間のスムーズな相互作用の流れを提供します。 ファッション、製造、商品取引などの業界では、営業担当者が市場の季節変化や数量レベルなどの傾向を理解することが重要です。 ダッシュボードの良い例はoutofthehand.comです。これは、ユーザーがすべての統計を表示して、データを一度に分析しながら必要なものを追跡できるようにする機能が非常に多いためです。

さらに、SDRタイプのダッシュボードにより、従業員は顧客のサイトで作業するときに障壁なしでフルアクセスできます。 経験の浅い従業員が知識を欠いている可能性がある場合、ドロップダウンメニューには、salesforce.com（CRM）やマーケティングソフトウェアなどの新しいテクノロジーの使用に関するすべてのすべきこととすべきでないことがリストされています。 この種のダッシュボードは、ほとんどの場合、特定の状況に対していくつかの選択肢があることを従業員に思い出させるので便利です。

セールスダッシュボードを構成するための4つのヒント

1.慎重に測定するものを選択します-

セールスダッシュボードは、セールスチームのパフォーマンスを測定し、さまざまな段階で取引の進捗状況を追跡するのに役立ちます。 これらの指標を使用して、ビジネスのどこがうまくいかないのか、そしてそれを改善する方法を見つけることができます。 ただし、ダッシュボードの使用方法に影響するため、測定する対象を必ず選択してください。

2.それがどのように使用されるかを決定します：-

セールスダッシュボードを作成する前に、万能のセールスダッシュボードがないため、誰がそれを利用し、どのように利用するかを理解する必要があります。 営業担当者、経営幹部、および社内の全員が特定のダッシュボードを使用する場合があります。 また、使用頻度と表示に使用するデバイスについても検討してください。

現場の営業担当者がいる場合は、モバイル対応でスマートフォンやタブレットからアクセスできるCRMを選択してください。 毎日のタスク、連絡先によるリード、取引の洞察など、ダッシュボードの詳細の多くは、ZohoCRMのモバイルアプリから入手できます。 実際には、これは外出先でのスモールビジネスCRMのトップピックです。

3.ダッシュボードをシンプルに保つ：-ダッシュボードはできるだけシンプルにする必要があるため、ダッシュボードは、視聴者に重要なデータの概要をすばやく提供するために作成されます。 ダッシュボードに表示されるデータは、作成時に一目でわかりやすいものにする必要があることを考慮してください。

表示されているデータが多すぎると、視聴者は圧倒されます。 ウィジェットで溢れるのではなく、さまざまなKPI用に個別のダッシュボードを作成します。

4.ダッシュボードをホームページにする：-CRMソフトウェアを開いたときに最初に表示されるのはダッシュボードです。 車のダッシュボードに車の運転状況に関する情報が表示されるのと同じように、販売ダッシュボードは会社または販売チームの健康状態を理解するのに役立ちます。 ダッシュボードが最新の状態に保たれていることを確認して、必要なメトリックをリアルタイムで確認できるようにします。

よくある質問

1.この目的のためにGoogleAnalytics、Facebook Insights、または他の何かを使用する必要がありますか？

マーケティング目的で使用できるさまざまなツールがあり、それぞれに独自の長所と短所があります。 最も人気のあるオプションには、Google Analytics、Facebook Insights、Mixpanelなどがあります。

Google Analyticsは、Webサイトのパフォーマンスを追跡し、Webサイトの訪問者を追跡できるプラットフォームです。 これにより、Webサイトの人口統計、トラフィックの傾向などに関する貴重な情報を得ることができます。 さらに、Google Analyticsを使用して、マーケティングキャンペーンの効果を測定できます。 Facebook Insightsは、Facebookページのパフォーマンスを追跡できるプラットフォームです。 これは、コンテンツがどのように共有されているか、および広告キャンペーンがどれほど効果的であるかを理解するのに役立ちます。 Mixpanelは、Webサイト、Facebookページ、および電子メールキャンペーンのパフォーマンスを追跡できるプラットフォームです。 これは、エンゲージメントとコンバージョンを向上させるためにWebサイトを最適化するのに役立ちます。

2.販売管理ダッシュボードを使用してビジネスを改善するにはどうすればよいですか？

販売管理ダッシュボードは、販売目標、販売傾向、販売リードなどの販売データを追跡および管理するのに役立ちます。 これは、販売プロセスを最適化し、潜在的な顧客をより的確にターゲティングするのに役立ちます。 さらに、ダッシュボードは、経費を追跡し、業績を測定するのに役立ちます。 改善できる領域を特定することで、収益性を高め、ビジネス目標を達成できます。

成功する販売管理ダッシュボードを作成するには、販売記録、顧客プロファイル、製品データなど、さまざまなソースからデータを収集する必要があります。 また、クリーンで整理された方法でダッシュボードにデータを入力する必要があります。 ダッシュボードを作成したら、それを使用して販売プロセスを最適化し、より適切な意思決定を行うようにしてください。 また、目標の達成を支援するために販売コンサルタントを雇うことを検討することもできます。

3.販売管理ダッシュボードとは何ですか？

販売管理ダッシュボードは、販売チームをより効果的に管理するのに役立つツールです。 主要業績評価指標（KPI）を追跡することで、チームのパフォーマンスを測定し、リソースを最適に割り当てる方法について情報に基づいた意思決定を行うことができます。

追跡される最も一般的なKPIには、生成された適格なリードの数、総売上高、平均取引サイズ、および顧客満足度の評価が含まれます。 チームのパフォーマンスを理解することで、時間とリソースをより適切に割り当て、チームが目標を達成していることを確認できます。

販売管理ダッシュボードは、販売データの傾向とパターンを特定するのにも役立ちます。これは、製品とサービスのマーケティング方法について戦略的な決定を下すのに役立ちます。 チームのパフォーマンスを監視することで、チームメンバー間のコミュニケーションと協力を改善し、最終的には営業活動で成功を収めることができます。

4.セールスダッシュボードとは何ですか？

セールスダッシュボードは、セールスリード、顧客の連絡先情報、およびその他の主要な指標を追跡するのに役立つ強力なマーケティングツールです。 販売ダッシュボードを作成することで、販売プロセスを洞察し、必要に応じて調整することができます。 これは、売り上げを増やし、売り上げを閉じるのにかかる時間を短縮するのに役立ちます。

販売ダッシュボードは、マーケティングキャンペーンを追跡し、その効果を測定するのにも役立ちます。 これは、コンテンツを最適化し、適切なメッセージを適切な顧客に送信し、マーケティング活動の結果を追跡するのに役立ちます。 これらすべての要因を追跡することで、販売サイクルを改善し、ビジネス目標を達成できます。

オンラインで利用できる販売ダッシュボードにはさまざまな種類があるため、ニーズに最も適したものを選択してください。 セールスダッシュボードを作成したら、それを使用して進捗状況を追跡し、競合他社を常に把握してください。

5.セールスダッシュボードには何を表示する必要がありますか？

セールスダッシュボードには、セールスチームのパフォーマンスを追跡する主要業績評価指標（KPI）を含める必要があります。 これは、改善の領域を特定し、販売目標に向けた進捗状況を追跡するのに役立ちます。 一般的に追跡される最も一般的なKPIには、販売量、平均取引サイズ、顧客離れ、平均注文額などがあります。

さらに、どのキャンペーンが最も効果的で、何を調整する必要があるかを特定できるように、マーケティング活動を追跡することが重要です。 また、コンテンツとマーケティング活動をそれに応じて最適化できるように、Webサイトのトラフィックとコンバージョン率を追跡する必要があります。 最後に、成功を測定して必要な変更を加えることができるように、四半期ごとに目標とマイルストーンを設定してください。

十分に開発された販売ダッシュボードを使用すると、進捗状況を追跡し、十分な情報に基づいて決定を下し、競合他社のトップを維持することができます。

結論

結論として、理想的なものはビジネスの特定のニーズに依存するため、「完璧な」販売ダッシュボードはありません。 ただし、多くの場合含まれている最も一般的な機能のいくつかは、CRM（顧客関係管理）、販売追跡、および予測です。

CRMは、連絡先情報、履歴、購入データなどの顧客データを追跡するために不可欠です。 この情報は、顧客のニーズをよりよく理解し、両者にとって有益な関係を構築するために使用できます。 販売追跡により、販売活動の概要がわかり、どのチャネルが最も効果的かを特定できます。 これは、マーケティング活動に集中し、販売戦略を最適化するのに役立ちます。 予測により、将来の販売量と傾向を予測できるため、資本配分について情報に基づいた決定を下すことができます。

必要な情報を簡単にアクセスできる形式で提供する販売ダッシュボードを見つけることが重要です。

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