수동 로깅의 끝: Gmail 스레드를 CRM의 클라이언트 프로필에 자동으로 연결하는 방법

"데이터 입력 세금": 수동 로깅이 생산성을 떨어뜨리는 이유

대부분의 영업 담당자는 판매를 싫어하기 때문에 그만 두지 않습니다. 그들은 "데이터 입력세"를 싫어하기 때문에 그만 두었습니다. 이는 CRM을 유지 관리하는 데 숨겨진 비용입니다. 제목 줄을 수동으로 복사하고, 본문 텍스트를 붙여넣고, "보낸" 날짜를 데이터베이스에 기록하는 데 매주 소요되는 시간입니다.

'다크 데이터'의 위험성

이메일이 자동으로 연결되지 않으면 회사는 "다크 데이터"로 인해 어려움을 겪게 됩니다. 이는 고객의 구체적인 반대 의견이나 이메일을 통한 구두 동의와 같은 중요한 정보가 영업사원의 개인 편지함에 갇혀 있을 때 발생합니다.

• 팀원이 휴가를 가면 나머지 팀원은 눈이 멀게 됩니다.
• 담당자가 회사를 떠나는 경우: 고객과의 모든 기록도 함께 사라집니다.
• 결과: 비즈니스에 대한 "제도적 기억"을 잃게 되어 고객에게 어색하고 반복적인 질문을 하게 되고 기회를 놓치게 됩니다.

NetHunt 비전: 스스로 채워지는 CRM

NetHunt에서는 귀하가 CRM을 위해 일할 필요가 없다고 믿습니다. 귀하의 CRM이 귀하에게 도움이 될 것입니다. 우리의 비전은 "제로 터치(Zero-Touch)" 환경입니다.

Gmail에서 "보내기"만 누르면 CRM이 "아, 이 이메일은 Acme Corp 거래에 속해 있습니다"라는 사실을 즉시 인식하고 다음 메시지로 이동하기 전에 이를 올바른 타임라인에 기록하는 세상을 상상해 보십시오. 대화와 기록 간의 연결을 자동화함으로써 "데이터 입력세"를 완전히 제거합니다. 귀하는 흐름을 유지하고 CRM은 100% 정확성을 유지하여 귀하가 손가락 하나 까딱하지 않고도 회사 전체에 "단일 정보 소스"를 제공합니다.

NetHunt의 기본 Gmail 통합 작동 방식

NetHunt CRM은 단순히 Gmail에 연결하는 앱이 아닙니다. 이는 Gmail 받은편지함의 구조적 부분입니다. CRM 인텔리전스를 Google Workspace 인터페이스에 직접 '오버레이'하는 방식으로 작동합니다. 수동 로깅을 과거의 일로 만들기 위해 뒤에서 일어나는 기술적 마법은 다음과 같습니다.

자동 이메일 연결

NetHunt 자동화의 핵심은 사람을 인식하는 능력입니다. 이메일이 받은 편지함에 도달하는 순간 NetHunt의 알고리즘은 "보낸 사람" 및 "받는 사람" 필드를 검색합니다.

• 일치 : 이메일 주소가 CRM의 기존 기록과 일치하면 NetHunt는 즉시 디지털 브리지를 만듭니다.
• 로그: 해당 스레드의 모든 회신, 전달 및 첨부 파일은 클라이언트의 CRM 프로필 타임라인에 자동으로 미러링됩니다.
• "제로 클릭" 경험 : "CRM에 저장" 또는 "동기화"를 클릭할 필요가 없습니다. 연락처가 존재하면 기록도 거기에 있습니다. 이는 마치 CRM이 백그라운드에서 서류 작업을 지속적으로 처리하는 보이지 않는 조수인 것과 같습니다.

사이드바 개요의 고객 스토리

통합의 가장 강력한 부분은 NetHunt 사이드바입니다. 이메일 스레드를 열면 Gmail 화면 오른쪽에 전용 패널이 나타납니다.

이메일을 떠나지 않고도 다음 내용을 확인할 수 있습니다.

• 프로필: 직위, 전화번호, 소셜 미디어 링크 및 귀하가 보유한 기타 고객 정보입니다.
• 타임라인: 이전 이메일, 회의 메모, 전화 통화 요약 등 팀과의 모든 상호 작용에 대한 스크롤 가능한 기록입니다.
• 거래 상태: 현재 있는 파이프라인과 잠재적 비즈니스의 총 가치.
• 작업: 이 고객과 관련된 예정된 작업입니다.

즉, 고객에게 "지난달에 논의한 내용을 기억해 주시겠습니까?"라고 묻지 않아도 됩니다. 답변은 답변 초안에서 몇 인치 떨어진 곳에 바로 있습니다.

공유 스레드와 개인 스레드

이메일 CRM 자동 연결의 가장 큰 우려 사항 중 하나는 개인 정보 보호입니다. 모든 대화가 공유 CRM 기록에 속하지는 않습니다. 임원 서신, 내부 토론, 일반 주소에서 보낸 송장 이메일 등을 생각해 보세요.

NetHunt는 스마트 제외 규칙을 사용하여 이에 접근합니다. 워크스페이스 수준에서 제외를 설정하여 연결 하지 말아야 할 이메일을 정확하게 제어할 수 있습니다.

• 제외된 이메일 주소 자동 연결되지 않을 특정 이메일 주소를 정의할 수 있습니다. 제외된 주소가 받는 사람, 보낸 사람 또는 참조 필드에 나타나면 다른 수신자가 유효한 연락처인 경우에도 이메일은 CRM 기록에 연결되지 않습니다.
• 제외된 도메인 전체 도메인을 제외할 수도 있습니다. 스레드의 이메일 이 제외된 도메인에 속하는 경우 메시지는 연결 해제된 상태로 유지됩니다. 이는 송장, 자동화된 시스템 이메일 또는 민감한 임원 커뮤니케이션을 필터링하는 데 특히 유용합니다.

중요한 경우 수동 연결

제외된 이메일은 자동으로 연결되지 않지만 다음과 같은 모든 권한은 귀하에게 있습니다.

• 필요한 경우 이메일을 CRM 기록에 수동으로 연결할 수 있습니다.
• 연결되면 해당 스레드의 모든 답글도 자동으로 연결됩니다.
• 명시적으로 다시 연결하지 않는 한 향후 이메일은 연결 해제된 상태로 유지됩니다.

이 접근 방식을 통해 CRM은 깨끗하고 관련성이 높으며 규정을 준수할 수 있습니다.

단계별: 제로터치 이메일 로깅 설정

로깅을 처리하기 위해 NetHunt를 설정하는 것은 "일회성" 프로세스입니다. 이 세 단계가 완료되면 시스템이 무거운 작업을 대신하여 사용자는 메시지 내용에만 집중할 수 있습니다.

1단계: 작업공간 연결

첫 번째 단계는 NetHunt와 Google 계정 간의 간단한 '핸드셰이크'입니다. NetHunt 확장 프로그램을 처음 설치하면 CRM에 이메일 메타데이터를 볼 수 있는 권한을 부여하게 됩니다.

2단계: "자동 링크" 규칙 설정

NetHunt는 폴더에 일치하는 필드(가장 일반적으로 연락처 , 리드 또는 클라이언트 와 같은 폴더의 이메일 필드)가 있으면 주고받은 이메일을 CRM 기록에 자동으로 연결합니다.

설정하기

폴더에 대한 자동 링크를 활성화하려면:

1. 설정으로 이동
2. 폴더 및 필드 관리 열기
3. 폴더를 선택합니다(예: 연락처 또는 리드 ).
4. 필요한 경우 이메일 필드를 추가하세요.
5. 향후 이메일 자동 링크 활성화

활성화되면 해당 주소로 주고받는 모든 이메일이 기록에 직접 저장됩니다.

도메인별로 이메일을 회사에 자동 연결

NetHunt는 동일한 조직의 여러 사람이 연락할 때 이메일을 회사 기록에 연결할 수도 있습니다.

URL 또는 도메인 기반 필드에서 자동 링크를 활성화함으로써 NetHunt는 다음을 수행할 수 있습니다.

• 동일한 도메인의 모든 이메일을 올바른 회사 기록에 연결
• 수신 이메일에서 자동으로 새 연락처 레코드 생성
• 한 번의 클릭으로 해당 연락처를 회사에 연결

이렇게 하면 여러 연락처에 걸쳐 조직과의 모든 커뮤니케이션이 한 곳에 정리됩니다.

3단계: 연결 해제된 이메일 관리하기

새로운 리드가 처음으로 이메일을 보내면 어떻게 되나요? 아직 CRM에 없기 때문에 연결할 프로필이 없습니다. NetHunt는 이 문제를 1초 안에 해결합니다.

1. Gmail에서 이메일을 엽니다.
2. NetHunt 아이콘을 클릭합니다.
3. 폴더(예: "Leads")를 선택합니다.
4. 기록을 만들고 이메일을 연결하세요. 정확히 1000분의 1초부터 해당 사람과의 향후 모든 이메일이 자동으로 연결됩니다.

클린 데이터베이스를 위한 고급 기능

링크를 자동화하는 것은 훌륭하지만 데이터를 깨끗하고 체계적으로 유지하는 것이 CRM을 진정으로 가치있게 만드는 것입니다. NetHunt에는 데이터베이스가 엉망이 되지 않도록 하는 여러 가지 "내부" 기능이 포함되어 있습니다.

• 중복 방지: "John Smith"에 대해 세 가지 다른 프로필을 보유하는 것보다 CRM을 더 빨리 망치는 것은 없습니다. NetHunt의 중복 제거 엔진은 새 레코드를 생성하기 전에 기존 이메일 주소를 확인하여 모든 스레드가 하나의 깨끗한 프로필로 병합되도록 합니다.
• 이메일 추적 통합: 이메일이 프로필에 연결되면 NetHunt는 추적 데이터도 연결합니다. 이메일을 열거나 클릭하면 이메일을 직접 확인할 수 있습니다. 이는 단순한 "기록된 이메일"을 실행 가능한 판매 인텔리전스로 바꿔줍니다.

결론: 기록 보관이 아닌 관계에 초점을 맞추세요

CRM의 궁극적인 목표는 더 나은 관계를 구축하는 데 도움을 주는 것이지만 관리 작업에 푹 빠져 있으면 "관계 중심"을 유지하기가 어렵습니다. Gmail과 NetHunt 간의 링크를 자동화하면 일반적으로 데이터 입력으로 인해 손실되는 시간을 회수할 수 있습니다.

항상 동기화된 팀, 100% 정확성을 유지하는 데이터베이스, 단순히 메시지를 보관하는 대신 실제로 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 받은 편지함을 얻게 됩니다.

달력에서 "관리일"을 삭제할 준비가 되셨나요? 복사 붙여넣기를 중지하고 닫기를 시작하세요. 지금 NetHunt CRM 평가판을 시작 하고 자동으로 기록되는 받은 편지함의 자유를 경험해 보십시오.