Manuel günlük kaydının sonu: Gmail ileti dizilerini CRM'deki müşteri profillerine otomatik olarak bağlama

"Veri girişi vergisi": manuel kayıt tutma verimliliğinizi neden öldürüyor?

Çoğu satış temsilcisi satıştan nefret ettiği için işi bırakmıyor; "Veri Giriş Vergisi"nden nefret ettikleri için istifa ediyorlar. Bu, bir CRM'yi sürdürmenin gizli maliyetidir - her hafta konu satırlarının manuel olarak kopyalanması, gövde metninin yapıştırılması ve "gönderilen" tarihlerin bir veritabanına kaydedilmesi için harcanan saatler.

"Karanlık veri" tehlikesi

E-postalar otomatik olarak bağlanmadığında şirketiniz "Karanlık Veri"den zarar görür. Bu, müşterinin özel itirazı veya e-posta yoluyla yapılan sözlü bir anlaşma gibi hayati bilgilerin satış görevlisinin özel gelen kutusunda sıkışıp kalması durumunda meydana gelir.

• Bir ekip üyesi tatile çıkarsa: Ekibin geri kalanı kör uçuyor.
• Bir temsilci şirketten ayrılırsa: Müşterilerinizle olan tüm geçmişi onlarla birlikte yok olur.
• Sonuç: İşletmenizin "kurumsal hafızasını" kaybedersiniz, bu da müşterileriniz için tuhaf, tekrarlayan sorulara ve fırsatların kaçırılmasına yol açar.

NetHunt vizyonu: Kendi kendini dolduran bir CRM

NetHunt olarak, CRM'iniz için çalışmak zorunda kalmamanız gerektiğine inanıyoruz; CRM'niz sizin için çalışmalıdır. Vizyonumuz "Sıfır Dokunuş" ortamıdır.

Gmail'de "Gönder" tuşuna bastığınız ve CRM'nin anında "Ah, bu e-posta Acme Corp anlaşmasına ait" ifadesini anladığı ve siz bir sonraki mesaja geçmeden önce onu doğru zaman çizelgesine kaydettiği bir dünya hayal edin. Görüşmeleriniz ile kayıtlarınız arasındaki bağlantıyı otomatikleştirerek "Veri Giriş Vergisi"ni tamamen ortadan kaldırıyoruz. Siz akışınızda kalırsınız ve CRM'niz %100 doğru kalır ve siz parmağınızı bile kıpırdatmadan tüm şirket için "tek bir gerçek kaynak" sağlar.

NetHunt'un yerel Gmail entegrasyonu nasıl çalışır?

NetHunt CRM yalnızca Gmail'e bağlanan bir uygulama değildir; Gmail gelen kutunuzun yapısal bir parçasıdır. CRM zekasını doğrudan Google Workspace arayüzüne "katarak" çalışır. İşte manuel günlük kaydını geçmişte bırakmak için perde arkasında gerçekleşen teknik sihir.

Otomatik e-posta bağlama

NetHunt'un otomasyonunun özü insanları tanıma yeteneğidir. Bir e-posta gelen kutunuza ulaştığı anda NetHunt'un algoritması "Kimden" ve "Kime" alanlarını tarar.

• Eşleşme : E-posta adresi CRM'nizdeki mevcut bir kayıtla eşleşirse NetHunt anında dijital bir köprü oluşturur.
• Günlük: Bu ileti dizisindeki her yanıt, ileti ve ek, müşterinin CRM profili zaman çizelgesine otomatik olarak yansıtılır.
• "Sıfır Tıklama" Deneyimi : "CRM'ye Kaydet" veya "Senkronizasyon" seçeneğini tıklamanız gerekmez. Temas varsa, tarih de oradadır. Sanki CRM'niz arka planda sürekli evraklarınızı dosyalayan görünmez bir yardımcıdır.

Kenar çubuğuna genel bakışta müşterinin hikayesi

Entegrasyonun en güçlü kısmı NetHunt Kenar Çubuğudur. Herhangi bir e-posta dizisini açtığınızda Gmail ekranınızın sağ tarafında özel bir panel görünür.

E-postadan ayrılmadan şunları görebilirsiniz:

• Profil: İş unvanı, telefon numarası, sosyal medya bağlantıları ve sahip olduğunuz diğer müşteri bilgileri.
• Zaman Çizelgesi: Ekibinizin onlarla yaşadığı her etkileşimin kaydırılabilir geçmişi (önceki e-postalar, toplantı notları ve telefon görüşmesi özetleri).
• Anlaşma Durumu: Hangi satış hattında yer aldıkları ve potansiyel işlerinin toplam değeri.
• Görevler: Bu müşteriyle ilişkili yaklaşan görevler.

Bu, bir müşteriye asla "Geçen ay neyi tartıştığımızı bana hatırlatın?" diye sormanıza gerek kalmadığı anlamına gelir. Cevap tam orada, cevap taslağınızdan birkaç santim uzakta.

Paylaşılan ve Özel Konular

E-posta-CRM otomatik bağlantısıyla ilgili en büyük endişelerden biri gizliliktir. Her konuşma paylaşılan bir CRM kaydına ait değildir; yönetici yazışmalarını, şirket içi tartışmaları veya genel adreslerden gelen fatura e-postalarını düşünün.

NetHunt buna akıllı dışlama kurallarıyla yaklaşır. Çalışma alanı düzeyinde hariç tutmaları ayarlayarak hangi e-postaların asla bağlanmaması gerektiğini tam olarak kontrol edebilirsiniz:

• Hariç tutulan e-posta adresleri Hiçbir zaman otomatik olarak bağlanmaması gereken belirli e-posta adreslerini tanımlayabilirsiniz. Kime, Kimden veya Bilgi alanlarında hariç tutulan bir adres görünüyorsa, diğer alıcılar geçerli kişiler olsa bile e-posta herhangi bir CRM kaydına bağlanmayacaktır.
• Hariç tutulan alanlar Ayrıca alan adlarının tamamını hariç tutabilirsiniz. Konu dizisindeki herhangi bir e-posta, hariç tutulan bir alana aitse mesajın bağlantısı kaldırılacaktır. Bu özellikle faturaları, otomatik sistem e-postalarını veya hassas yönetici iletişimlerini filtrelemek için kullanışlıdır.

Önemli olduğunda manuel bağlantı oluşturma

Hariç tutulan e-postalar otomatik olarak bağlanmasa da tam kontrol sizde kalır:

• Gerektiğinde bir e-postayı bir CRM kaydına manuel olarak bağlayabilirsiniz.
• Bağlandıktan sonra söz konusu ileti dizisindeki tüm yanıtlar da otomatik olarak bağlanacaktır.
• Açıkça tekrar bağlamadığınız sürece gelecekteki e-postaların bağlantısı kesilecektir.

Bu yaklaşım CRM'nizi temiz, alakalı ve uyumlu tutar.

Adım adım: el değmeden e-posta günlüğünü ayarlama

NetHunt'u günlüğe kaydetme işleminizi gerçekleştirecek şekilde ayarlamak "tek seferlik" bir işlemdir. Bu üç adım tamamlandıktan sonra sistem işin ağır yükünü üstlenir ve yalnızca mesajlarınızın içeriğine odaklanmanıza olanak tanır.

1. Adım: çalışma alanınızı bağlama

İlk adım, NetHunt ile Google hesabınız arasında basit bir "tokalaşma"dır. NetHunt uzantısını ilk yüklediğinizde, CRM'nin e-posta meta verilerinizi görüntülemesine izin vereceksiniz.

2. Adım: "otomatik bağlantı" kurallarını ayarlama

NetHunt, bir klasörde eşleşen bir alan (en yaygın olarak Kişiler , Potansiyel Müşteriler veya Müşteriler gibi klasörlerdeki E-posta alanı) mevcut olduğunda, gönderilen ve alınan e-postaları otomatik olarak CRM kayıtlarına bağlar.

Ayarlama

Bir klasör için otomatik bağlamayı etkinleştirmek için:

1. Ayarlar'a gidin
2. Açık Klasör ve Alan Yönetimi
3. Klasörü seçin (örneğin, Kişiler veya Potansiyel Müşteriler )
4. Gerekirse bir E-posta alanı ekleyin
5. Gelecekteki e-postaları otomatik olarak bağla'yı etkinleştir

Etkinleştirildiğinde, o adrese gelen ve giden tüm e-postalar doğrudan kayda kaydedilir.

E-postaları etki alanına göre şirketlere otomatik olarak bağlama

NetHunt aynı kuruluştan birden fazla kişi ulaştığında e-postaları Şirket kayıtlarına da bağlayabilir.

NetHunt, bir URL veya etki alanı tabanlı alanda otomatik bağlamayı etkinleştirerek şunları yapabilir:

• Aynı alan adından gelen tüm e-postaları doğru Şirket kaydına bağlayın
• Gelen e-postalardan otomatik olarak yeni Kişi kayıtları oluşturun
• Bu Kişileri tek tıklamayla Şirkete bağlayın

Bu, bir kuruluşla birden fazla kişi arasındaki tüm iletişimin tek bir yerde organize edilmesini sağlar.

3. Adım: bağlantısız e-postaları yönetme

Yepyeni bir potansiyel müşteri size ilk kez e-posta gönderdiğinde ne olur? Henüz CRM'nizde olmadıkları için bağlantı verilecek bir profil yok. NetHunt bunu bir saniyelik bir düzeltme haline getiriyor:

1. E-postayı Gmail'de açın.
2. NetHunt simgesine tıklayın.
3. Klasörü seçin (örneğin, "Potansiyel Müşteriler").
4. Bir kayıt oluşturun ve e-postayı bağlayın. Tam olarak bu milisaniyeden itibaren, o kişiyle gelecekte gönderilecek her e-posta otomatik olarak bağlanır.

Temiz bir veritabanı için gelişmiş özellikler

Bağlantıyı otomatikleştirmek harikadır, ancak bu verileri temiz ve düzenli tutmak CRM'yi gerçekten değerli kılan şeydir. NetHunt, veritabanınızın karmakarışık olmamasını sağlamak için çeşitli "gizli" özellikler içerir.

• Tekrarların önlenmesi: Hiçbir şey bir CRM'yi "John Smith" için üç farklı profile sahip olmaktan daha hızlı bozamaz. NetHunt'un Tekilleştirme Motoru, yeni bir kayıt oluşturmadan önce mevcut e-posta adreslerini kontrol ederek tüm konuların tek, temiz bir profilde birleşmesini sağlar.
• E-posta izleme entegrasyonu: Bir e-posta bir profile bağlandığında NetHunt ayrıca izleme verilerini de bağlar. E-postanızı açtıklarında veya tıkladıklarında doğrudan e-postalarda görebilirsiniz. Bu, basit bir "kayıtlı e-postayı" eyleme dönüştürülebilir satış istihbaratına dönüştürür.

Sonuç: Kayıt tutmaya değil, ilişkiye odaklanın

CRM'in nihai hedefi daha iyi ilişkiler kurmanıza yardımcı olmaktır, ancak yöneticilik işine gömüldüğünüzde "ilişki odaklı" olmak zordur. Gmail ile NetHunt arasındaki bağlantıyı otomatikleştirerek, genellikle veri girişinde kaybettiğiniz saatleri geri kazanırsınız.

Her zaman senkronize durumda olan bir ekibe, %100 doğru kalan bir veritabanına ve yalnızca mesajları tutmak yerine anlaşmaları kapatmanıza yardımcı olan bir gelen kutusuna sahip olursunuz.

"Yönetici Gününüzü" takvimden silmeye hazır mısınız? Kopyala-yapıştırmayı durdurun ve kapatmaya başlayın. NetHunt CRM deneme sürümünüzü bugün başlatın ve kendi kendini günlüğe kaydeden bir gelen kutusunun özgürlüğünü deneyimleyin.