CRMデータの移行の成功：力があなたと共にありますように

公開: 2019-01-31

それはすべて、単一の考えから始まります。使用するCRMが期待したほど効率的でない場合はどうなるでしょうか？また、過去10年間に収集されたデータによると、CRMプロジェクトの最大60％が期待に応えられないため、当然のことです。

CRMデータを新しいシステムに移行する理由はたくさんあります。カスタマイズとスケーラビリティの欠如、UIの不明確さ、分析ツールの制限などです。しかし、結局のところ、古いソフトウェアは期待どおりに機能しません。

CRMの移行をよりよく理解するために、遠く離れた銀河からの有名な壮大なフランチャイズに基づいて、このプロセスを描写しましょう。 CRM移行のスターウォーズの世界へようこそ！

CRM移行エピソードI：ファントム脅威

その時が来て、今あなたは新しいCRMソフトウェアを選ぶ必要があります。バランスの取れた選択をすることは、おそらく長い間避けようとしてきた本当の脅威であるため、あなたの混乱を理解しています。

あなたはあなたの目的とニーズに基づいて決定を下すことができます。まず、新しいソフトウェアの主な基準のリストを作成します。次の質問はあなたがそれをするのを助けるでしょう：

CRMシステムで何を達成したいですか？
どのプロセスを自動化しますか？
CRMに必要なツールと統合はどれですか？
必須の機能はありますか？
CRMを使用する従業員は何人ですか？どの部門ですか？
このソフトウェアの予算はいくらですか？

ベンダーを選ぶときは、急いではいけません。新しいCRMに移行する前に、実際にソフトウェアを使用する従業員に焦点を当てて、チームに相談することをお勧めします。ワークフローと必要な機能に関するフィードバックを入手し、最終決定を下す際に彼らの意見に依存します。

最悪のシナリオは、チームソフトウェアにまったく役に立たず、無関係なものを選択した場合です。そのため、 CRMのレベルまたは主な方向性を決定します。たとえば、販売プロセスで常にGmailを使用している場合は、NetHuntなどのGmailベースのCRMを採用することを検討してください。

CRM移行エピソードII：クローンの攻撃

移行の準備をするデータを整理して分類するときが来ました。そして、私はあなたがクローンの攻撃が何を意味するかをすでに推測していることを願っています：重複を取り除くこと。

確かに、レコードを重複してマージすることは、手動で行う場合、非常に時間のかかる作業です。それでも、重複を自動的に検出して対応するレコードをマージする可能性のある特殊なツールやCRMデータ移行サービスはたくさんあります。一部のCRMシステムは、この目的のために組み込みのソリューションを提供する場合もあります。

おそらく、あなたは論理的な質問を持っています：なぜあなたはいくつかの複製にあなたの時間を無駄にする必要があるのですか？まず、複製されたレコードのデータは、別のユーザーが入力した場合、不完全であるか、矛盾している可能性があります。

さらに、新しいCRMシステムでは、情報量にいくつかの制限がある場合があり、その場合、すべてのレコードがカウントされます。

新しいCRMに移行する前に、処理するデータと削除する準備ができているデータを決定することもお勧めします。たとえば、不要なカスタムフィールドとラベルがある場合があります。また、一部の情報や連絡先はすでに古くなっている可能性があります。

CRM移行エピソードIII：シスの復讐

時は来ました！ CRMデータを移行して新しいシステムにインポートする準備ができたので、若いパダワンを喜ばせてください。この時点で、ダークサイドに来て古いソフトウェアに戻すことを検討し始めることができます。私たちはそれがどのように感じられるかを知っていますが、強いままです：あなたはもうすぐそこにいます。

CRMシステムを変更するときは、それらすべてが異なることを覚えておく必要があります。ここでは、2つのオプションがあります。既存のデータを新しいCRMに調整するか、以前の構造でターゲットソフトウェアをセットアップします。適切なスペシャリストが行うと、どちらの方法もうまく機能するため、最も便利な方法を選択してください。

CRM移行のこの段階での最後のステップは、構成されたデータマッピング（2つのCRMモデルの対応）を確認することです。このタスクは、以前にこのデータにアクセスしたことがあり、将来ソフトウェアを使用する予定の従業員が実行する必要があります。

準備をして、覚えておいてください。この時点では、後戻りすることはできません。

押し進めて、CRMシステムの移行を一度に開始しないでください。まず、データがバックアップされていることを確認します。さらに、すべてのデータが正しく転送され、レコード間の関係が同じままであることを確認するために、1つまたは複数のテストインポートを実行することが重要です。テストインポートは、インポートスクリプトが正しいかどうかを示し、バグを修正して調整できるようにします。完全な移行がスムーズに進むことを確認したら、すぐに実行してください。

CRM移行エピソードIV：新しい希望

やった、やった！あなたは上司であるこの移行を示しました！しかし、それは座ってコーヒーを楽しむ理由ではありません。今こそ、最も重要なステップの1つであるCRM統合の時期です。

あなたのチームが新しい希望を持っているので、あなたは彼らが水へのアヒルのように新しいCRMに連れて行くことを確認する必要があります。短いマニュアル、デモ、またはいくつかのトレーニングセッションで十分です。そして急いではいけません！従業員に新しいシステムに慣れる時間を与えてください。そうすれば、従業員はそれを最大限に活用できます。

CRM移行エピソードV：帝国の逆襲

残念ながら、新しいCRMに移行するときにすべてを予測することはできません。そのため、CRM帝国が予期しない問題で反撃する準備をしてください。まあ、それはほとんど避けられないので、あまり怒ってはいけません。

このような失敗の理由には、いくつかの新しいまたは記録されていないユースケース、チーム間のコラボレーションの問題などが含まれる場合があります。もちろん、あなたは本当に幸運になり、そのような問題に遭遇しないかもしれませんが、それに直面しましょう：

最も重要なことは、冷静さを保ち、コントロールを失わないことです。 CRMカスタマーサポートにアクセスして問題を説明することで、すべてを簡単に修正できます。必ず：必要なすべての対策を講じるか、効率的な解決策を推奨します。

CRM移行エピソードVI：ジェダイの帰還

おめでとう！あなたのビジネスは軌道に戻り、今あなたは新しいCRMシステムで繁栄する準備ができています。それでも、古いソフトウェアをフリーズして、詳細が見落とされた場合に備えてアクセスできるようにすることをお勧めします。また、新しいCRMですぐに結果が得られなくても心配する必要はありません。チームにシステムに慣れてカスタマイズする時間を与えてください。そうすれば、すぐに使えるようになります。

さらに読む：CRMデータをクリーンで信頼できる状態に保つ方法

最後の言葉

新しいCRMへの移行は首にかなりの苦痛を感じるかもしれませんが、十分な準備をすることでそれを容易にすることができます。このようにして、移行時間を数日に短縮し、頭痛の種を大幅に減らすことができます。辛抱強く一貫していて、あなたはそれを釘付けにします！また、計画外の損失からデータを回避または保護する方法についても検討する必要があります。そのような場合、多くの企業は異なる削除されたファイルの回復を使用します。

データをNetHuntCRMに移行するのに苦労している場合は、サポートチームに相談して回答を得てください。

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