成功的CRM数据迁移：愿原力与您同在

已发表: 2019-01-31

这一切都始于一个想法：如果我们使用的 CRM 没有我们希望的那么高效怎么办？ 毫不奇怪，根据过去十年收集的数据，高达 60% 的 CRM 项目未能达到预期。

将 CRM 数据迁移到新系统可能有很多原因：缺乏定制化和可扩展性、UI 不清晰、分析工具有限等。但归根结底是旧软件无法正常运行。

为了更好地了解 CRM 迁移，让我们根据来自遥远银河系的著名史诗系列来描述这个过程。 欢迎来到 CRM 迁移的星球大战世界！

CRM 迁移第一集：幻影威胁

所以现在是时候了，现在您需要选择一个新的 CRM 软件。 我们理解您的困惑，因为做出平衡的选择是您长期以来可能一直试图避免的真正威胁。

您可以根据自己的目标和需求做出决定。 首先，创建新软件的主要标准列表。 以下问题将帮助您做到这一点：

  • 您想通过 CRM 系统实现什么目标？
  • 您希望自动化哪些流程？
  • 您的 CRM 中需要哪些工具和集成？
  • 有什么必备功能吗？
  • 有多少员工将使用 CRM？ 哪些部门？
  • 你对这个软件的预算是多少？

选择供应商时，不要着急。 在迁移到新的 CRM 之前最好咨询您的团队，重点关注那些实际使用该软件的员工。 获得他们对工作流程和所需功能的反馈，并在做出最终决定时依赖他们的意见。

最坏的情况是当你选择一个对你的团队完全无用和无关的软件时。 因此，确定您的 CRM 的级别或主要方向。 例如，如果您在销售过程中经常使用 Gmail，请考虑使用基于 Gmail 的 CRM，例如 NetHunt。

CRM 迁移第二集：克隆人的攻击

是时候整理和分类数据，为迁移做准备了。 我希望你已经猜到了克隆人的攻击意味着什么：摆脱重复。

可以肯定的是，如果您手动将记录与重复项合并是一件非常耗时的事情。 然而，有很多专门的工具和 CRM 数据迁移服务可以自动查找重复并合并相应的记录。 一些 CRM 系统甚至可能为此提供内置解决方案。

也许，你有一个合乎逻辑的问题：你到底为什么需要在一些重复上浪费你的时间？ 首先，如果由不同的用户输入，重复记录中的数据可能不完整，甚至相互矛盾。

此外，您的新 CRM 系统可能对信息量有一些限制，然后每条记录都会计算在内。

在迁移到新的 CRM 之前，确定要继续处理的数据以及准备删除的数据也是一个好主意。 例如，您可能有一些不必要的自定义字段和标签。 此外，一些信息和联系方式可能已经过时。

CRM 迁移第三集：西斯的复仇

时机已到！ 为您高兴，年轻的学徒，您终于准备好迁移 CRM 数据并将其导入新系统。 此时，您可能会开始考虑进入黑暗面并切换回旧软件。 我们知道那是什么感觉，但要保持坚强：你就快到了。

在更改 CRM 系统时，您需要记住它们都是不同的。 在这里您有两个选择：要么将现有数据调整到新的 CRM，要么使用以前的结构设置目标软件。 如果由合适的专家完成，这两种方法都会很好地工作，所以选择最方便的方法。

CRM 迁移此阶段的最后一步是查看组合数据映射（两个 CRM 模型的对应关系）。 此任务应由之前有权访问此数据并将将来使用该软件的员工执行。

做好准备并记住：在这一点上，没有回头路。

不要立即开始迁移 CRM 系统。 首先，确保您的数据已备份。 此外，执行一项或多项测试导入以确保您的所有数据都将正确传输并且记录之间的关系保持不变，这一点至关重要。 测试导入显示导入脚本是否正确，并允许您修复任何错误并进行调整。 只要您确定完全迁移会顺利进行，那就去做吧！

CRM 迁移第四集：新希望

耶，你做到了！ 你已经向这个迁移展示了谁是老板！ 但这不是坐下来享受咖啡的理由。 现在，是时候进行最重要的步骤之一了——CRM 集成。

现在您的团队有了新的希望，您应该确保他们对新的 CRM 有如鱼得水的感觉。 一个简短的手册、演示或几个培训课程就可以了。 不要着急！ 给您的员工一些时间来适应新系统，他们会充分利用它。

CRM 迁移第五集：帝国反击

不幸的是，在迁移到新的 CRM 时，您无法预测这一切。 这就是为什么要准备好您的 CRM 帝国会因意外问题而反击的原因。 好吧，这几乎是不可避免的，所以不要太沮丧。

此类失败的原因可能包括一些新的或未记录的用例、团队之间的协作问题等等。 当然，你可能真的很幸运，没有遇到这样的问题，但让我们面对现实吧：

最重要的是，保持冷静，不要失去控制。 通过求助于 CRM 客户支持并描述您的问题，您可以轻松解决所有问题。 请确保：他们将采取一切必要措施或向您推荐有效的解决方案。

CRM 迁移第六集：绝地归来

恭喜！ 您的业​​务重回正轨，现在您已准备好使用新的 CRM 系统蓬勃发展。 然而，冻结旧软件并在某些被忽略的细节情况下访问它仍然是一个好主意。 如果您使用新的 CRM 没有立即获得任何结果，请不要担心。 给您的团队一些时间来适应该系统并对其进行自定义，您就会成功！

延伸阅读：如​​何保持 CRM 数据干净可靠

最后的话

尽管迁移到新的 CRM 似乎很让人头疼，但您可以通过充分的准备来促进它。 通过这种方式，您可以将迁移时间减少到几天，并且不会那么头疼。 保持耐心和一致，你会成功的！ 您还应该考虑如何避免或保护您的数据免于意外丢失。 对于这种情况，许多公司使用不同的已删除文件恢复。

如果您在将数据迁移到 NetHunt CRM 时遇到困难，请联系我们的支持团队并获得答案。

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