Başarılı CRM veri geçişi: Güç sizinle olsun

Her şey tek bir düşünceyle başlar: Ya kullandığımız CRM umduğumuz kadar verimli değilse? Ve son on yılda toplanan verilere göre, CRM projelerinin %60'a kadarı beklentileri karşılayamadığı için bu şaşırtıcı değil.

CRM verilerini yeni bir sisteme taşımanın birçok nedeni olabilir: özelleştirme ve ölçeklenebilirlik eksikliği, net olmayan kullanıcı arayüzü, sınırlı analiz araçları vb. Ancak sonuç olarak, eski yazılım istendiği kadar iyi çalışmıyor.

CRM geçişini daha iyi anlamak için, bu süreci çok uzaklardaki galaksiden iyi bilinen bir destansı seriye dayanarak tasvir edelim. CRM geçişinin Star Wars dünyasına hoş geldiniz!

CRM Migration Bölüm I: The Phantom Menace

Yani zaman geldi ve şimdi yeni bir CRM yazılımı seçmeniz gerekiyor. Dengeli bir seçim yapmak, muhtemelen uzun süredir kaçınmaya çalıştığınız gerçek bir tehdit olduğu için kafanızın karıştığını anlıyoruz.

Hedeflerinize ve ihtiyaçlarınıza göre bir karar verebilirsiniz. İlk olarak, yeni yazılım için ana kriterlerin bir listesini oluşturun. Aşağıdaki sorular bunu yapmanıza yardımcı olacaktır:

• CRM sistemi ile neyi başarmak istiyorsunuz?
• Hangi süreçleri otomatikleştirmek istersiniz?
• CRM'nizde hangi araçlara ve entegrasyonlara ihtiyacınız var?
• Olması gereken özellikler var mı?
• CRM'yi kaç çalışan kullanacak? Hangi bölümler?
• Bu yazılım için bütçeniz nedir?

Bir satıcı seçerken acele etmeyin. Yeni bir CRM'ye geçmeden önce, yazılımı gerçekten kullanacak çalışanlara odaklanarak ekibinize danışsanız iyi olur. İş akışı ve gerekli özellikler hakkında geri bildirimlerini alın ve nihai kararı verirken onların görüşlerine güvenin.

En kötü durum senaryosu, takım yazılımınız için kesinlikle işe yaramaz ve alakasız bir yazılım seçmenizdir. Bu nedenle CRM'inizin seviyesini veya ana yönünü belirleyin . Örneğin, satış sürecinizde sürekli olarak Gmail kullanıyorsanız, NetHunt gibi Gmail tabanlı bir CRM almayı düşünün.

CRM Migration Bölüm II: Klonların Saldırısı

Geçiş için hazırlayan verileri düzenleyip kategorilere ayırmanın zamanı geldi. Ve umarım Klonların Saldırısı'nın ne anlama geldiğini zaten tahmin etmişsinizdir: kopyalardan kurtulmak .

Elbette, kayıtları kopyalarla birleştirmek, manuel olarak yaparsanız yapılacak oldukça zaman alıcı bir şeydir. Yine de, yinelenenleri otomatik olarak bulabilen ve ilgili kayıtları birleştirebilen birçok özel araç ve CRM veri taşıma hizmeti vardır. Bazı CRM sistemleri bu amaç için yerleşik çözümler bile sunabilir.

Muhtemelen mantıklı bir sorunuz var: neden bazı kopyalarla zamanınızı boşa harcamanız gerekiyor? Birincisi, mükerrer kayıtlardaki veriler, farklı kullanıcılar tarafından girilirse eksik veya hatta çelişkili olabilir.

Ayrıca, yeni CRM sisteminizin bilgi miktarında bazı sınırlamaları olabilir ve ardından her bir kayıt sayılacaktır.

Yeni bir CRM'ye geçmeden önce , devam etmek istediğiniz verilere ve kurtulmaya hazır olduğunuz verilere karar vermek de iyi bir fikirdir. Örneğin, bazı gereksiz özel alanlarınız ve etiketleriniz olabilir. Ayrıca, bazı bilgiler ve kişiler zaten güncelliğini yitirmiş olabilir.

CRM Migration Bölüm III: Sith'in İntikamı

Zaman geldi! Sevin, genç padawan, sonunda CRM verilerini taşımaya ve yeni sisteme aktarmaya hazırsınız. Bu noktada Dark Side'a gelip eski yazılıma dönmeyi düşünebilirsiniz. Nasıl hissettirdiğini biliyoruz, ancak güçlü kalın: neredeyse oradasınız.

CRM sistemlerini değiştirirken hepsinin farklı olduğunu unutmamanız gerekir. Burada iki seçeneğiniz var: ya mevcut verileri yeni CRM'ye göre ayarlayın ya da hedef yazılımı eski yapı ile kurun. Doğru uzmanlar tarafından yapıldığında her iki yol da işe yarayacaktır, bu nedenle en uygun yolu seçin.

CRM geçişinin bu aşamasındaki son adım , oluşturulan veri eşlemesini gözden geçirmektir (iki CRM modelinin karşılığı). Bu görev, daha önce bu verilere erişimi olan ve gelecekte yazılımı kullanacak olan çalışanlar tarafından yapılmalıdır.

Kendinizi hazırlayın ve unutmayın: Bu noktada geri dönüş yok.

İleriye basmayın ve CRM sistemini bir kerede taşımaya başlamayın. İlk olarak, verilerinizin yedeklendiğinden emin olun. Ayrıca, tüm verilerinizin doğru bir şekilde aktarıldığından ve kayıtlar arasındaki ilişkilerin aynı kalacağından emin olmak için bir veya birkaç test aktarımı gerçekleştirmeniz çok önemlidir. Test içe aktarmaları, içe aktarma komut dosyasının doğru olup olmadığını gösterir ve herhangi bir hatayı düzeltmenize ve ayarlamanıza olanak tanır. Tam geçişin sorunsuz geçeceğinden emin olduğunuzda, devam edin!

CRM Migration Bölüm IV: Yeni Bir Umut

Evet, başardın! Bu göçe patronun kim olduğunu gösterdin! Ama arkanıza yaslanıp kahvenizin tadını çıkarmanızın nedeni bu değil. Şimdi en önemli adımlardan biri olan CRM entegrasyonunun tam zamanı.

Artık ekibinizin yeni bir umudu olduğuna göre, yeni CRM'yi suya düşen bir ördek gibi aldıklarından emin olmalısınız. Kısa bir kılavuz, demolar veya birkaç eğitim seansı yeterli olacaktır. Ve acele etme! Çalışanlarınıza yeni sisteme alışmaları için biraz zaman verin, onlar da bundan en iyi şekilde yararlanacaklardır.

CRM Migration Bölüm V: İmparatorluk Geri Dönüyor

Ne yazık ki, yeni bir CRM'ye geçerken hepsini tahmin edemezsiniz. Bu nedenle, CRM imparatorluğunuzun beklenmedik sorunlarla karşılık vereceğine hazır olun. Eh, bu neredeyse kaçınılmaz, o yüzden fazla üzülme.

Bu tür başarısızlıkların nedenleri arasında bazı yeni veya kaydedilmemiş kullanım durumları, ekipler arasındaki işbirliği sorunları ve çok daha fazlası yer alabilir. Tabii ki, gerçekten şanslı olabilirsiniz ve bu tür sorunlarla karşılaşmazsınız ama kabul edelim:

En önemlisi, sakin olun ve kontrolünüzü kaybetmeyin. CRM müşteri desteğine dönüp sorunlarınızı anlatarak her şeyi kolayca çözebilirsiniz. Emin olun: Gerekli tüm önlemleri alacaklar veya size etkili bir çözüm önereceklerdir.

CRM Migration Bölüm VI: Jedi'ın Dönüşü

Tebrikler! İşiniz yoluna girdi ve şimdi yeni bir CRM sistemiyle gelişmeye hazırsınız. Yine de, gözden kaçan bazı ayrıntılarda eski yazılımınızı dondurmak ve ona erişim sağlamak iyi bir fikirdir. Yeni bir CRM ile hemen sonuç alamazsanız endişelenmeyin. Ekibinize sisteme alışması ve özelleştirmesi için biraz zaman tanıyın ve harekete geçeceksiniz!

Daha fazla okuma: CRM verileri nasıl temiz ve güvenilir tutulur

Son Söz

Yeni bir CRM'ye geçiş, boyun için oldukça acı verici görünse de, kapsamlı bir hazırlıkla bunu kolaylaştırabilirsiniz. Bu şekilde göç süresini birkaç güne indirebilir ve çok daha az baş ağrısı çekebilirsiniz. Sabırlı ve tutarlı olun, başaracaksınız! Ayrıca verilerinizi planlanmamış kayıplardan nasıl koruyacağınızı veya bunlardan nasıl koruyacağınızı da düşünmelisiniz. Bu gibi durumlarda, birçok şirket farklı silinmiş dosya kurtarma kullanır.

Verilerinizi NetHunt CRM'ye taşımakta zorlanıyorsanız , destek ekibimize başvurun ve yanıtları alın.

CRM uygulaması ve üretkenliği hakkında daha fazla ipucu ve ipucu almak için haber bültenimize abone olun veya bizi Facebook'ta takip edin.