ترحيل بيانات CRM الناجح: أتمنى أن تكون القوة معك

كل شيء يبدأ بفكرة واحدة: ماذا لو لم يكن CRM الذي نستخدمه فعالاً كما كنا نأمل؟ وليس من المستغرب ، وفقًا للبيانات التي تم جمعها على مدار العقد الماضي ، أن ما يصل إلى 60٪ من مشاريع إدارة علاقات العملاء تفشل في تلبية التوقعات.

قد يكون هناك العديد من الأسباب لترحيل بيانات CRM إلى نظام جديد: الافتقار إلى التخصيص وقابلية التوسع ، واجهة المستخدم غير الواضحة ، أدوات التحليل المحدودة ، إلخ. لكن المحصلة النهائية هي أن البرنامج القديم لا يعمل بالشكل المطلوب.

للحصول على فكرة أفضل عن ترحيل CRM ، دعنا نصور هذه العملية مستندة إلى امتياز ملحمي معروف من المجرة البعيدة. مرحبًا بكم في عالم ترحيل Star Wars of CRM!

الحلقة الأولى حول ترحيل CRM: The Phantom Menace

لقد حان الوقت والآن تحتاج إلى اختيار برنامج CRM جديد. نحن نتفهم ارتباكك لأن اتخاذ خيار متوازن هو خطر حقيقي ربما حاولت تجنبه لفترة طويلة.

يمكنك اتخاذ قرار بناءً على أهدافك واحتياجاتك. أولاً ، قم بإنشاء قائمة بالمعايير الرئيسية للبرنامج الجديد . ستساعدك الأسئلة التالية على القيام بذلك:

• ما الذي تريد تحقيقه من خلال نظام CRM؟
• ما العمليات التي تريد أتمتة؟
• ما هي الأدوات والتكاملات التي تحتاجها في CRM الخاص بك؟
• هل هناك أي ميزات لا بد من امتلاكها؟
• كم عدد الموظفين الذين سيستخدمون CRM؟ أي أقسام؟
• ما هي ميزانيتك لهذا البرنامج؟

عند اختيار بائع ، لا تتعجل. من الأفضل استشارة فريقك قبل الانتقال إلى CRM جديد ، مع التركيز على هؤلاء الموظفين الذين سيستخدمون البرنامج بالفعل. احصل على ملاحظاتهم حول سير العمل والميزات المطلوبة ، واعتمد على آرائهم عند اتخاذ القرار النهائي.

السيناريو الأسوأ هو عندما تختار برنامجًا عديم الفائدة تمامًا وغير ذي صلة ببرنامج فريقك. لهذا السبب ، حدد المستوى أو الاتجاه الرئيسي لإدارة علاقات العملاء الخاصة بك . على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم Gmail باستمرار في عملية المبيعات الخاصة بك ، ففكر في استخدام CRM القائم على Gmail ، مثل NetHunt.

الهجرة CRM الحلقة الثانية: هجوم المستنسخين

حان الوقت لترتيب البيانات وتصنيفها لإعدادها للترحيل. وآمل أن تكون قد خمنت بالفعل ما تعنيه Attack of the Clones: التخلص من التكرارات .

بالتأكيد ، يعد دمج السجلات مع التكرارات أمرًا يستغرق وقتًا طويلاً إذا قمت به يدويًا. ومع ذلك ، هناك الكثير من الأدوات المتخصصة وخدمات ترحيل بيانات CRM التي قد تجد التكرارات تلقائيًا وتدمج السجلات المقابلة. قد تقدم بعض أنظمة CRM حلولًا مدمجة لهذا الغرض.

ربما لديك سؤال منطقي: لماذا تحتاج بحق إلى إضاعة الوقت في بعض التكرارات؟ أولاً ، قد تكون البيانات الموجودة في السجلات المكررة غير كاملة أو حتى متناقضة إذا تم إدخالها من قبل مستخدمين مختلفين.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون لنظام CRM الجديد الخاص بك بعض القيود على كمية المعلومات ، وبعد ذلك سيتم احتساب كل سجل منفرد.

قبل الانتقال إلى CRM جديد ، من الجيد أيضًا اتخاذ قرار بشأن البيانات التي تريد المتابعة بها والبيانات التي تكون على استعداد للتخلص منها. على سبيل المثال ، قد يكون لديك بعض الحقول والتسميات المخصصة غير الضرورية. إلى جانب ذلك ، قد تكون بعض المعلومات والاتصالات قديمة بالفعل.

الهجرة CRM الحلقة الثالثة: انتقام السيث

لقد حان الوقت! ابتهج يا شاب بادوان لأنك جاهز أخيرًا لترحيل بيانات CRM واستيرادها إلى النظام الجديد. في هذه المرحلة ، قد تبدأ في التفكير في القدوم إلى Dark Side والعودة إلى البرنامج القديم. نحن نعرف كيف تشعر ، لكن ابقَ قوياً: أنت على وشك الانتهاء.

عند تغيير أنظمة CRM ، عليك أن تتذكر أن جميعها مختلفة. هنا لديك خياران: إما تعديل البيانات الحالية إلى CRM الجديد أو إعداد البرنامج المستهدف بالهيكل السابق. ستعمل كلتا الطريقتين بشكل جيد إذا قام بهما المتخصصون المناسبون ، لذا اختر الطريقة الأكثر ملاءمة.

تتمثل الخطوة الأخيرة في هذه المرحلة من ترحيل CRM في مراجعة تعيين البيانات المكونة (مراسلة نموذجين من CRM). يجب تنفيذ هذه المهمة من قبل الموظفين الذين تمكنوا من الوصول إلى هذه البيانات من قبل وسيستخدمون البرنامج في المستقبل.

جهز نفسك وتذكر: في هذه المرحلة ، ليس هناك عودة للوراء.

لا تضغط إلى الأمام وابدأ في ترحيل نظام CRM مرة واحدة. أولاً ، تأكد من نسخ بياناتك احتياطيًا . بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري إجراء عملية استيراد اختبار واحدة أو عدة عمليات استيراد تجريبية للتأكد من أن جميع بياناتك سيتم نقلها بشكل صحيح وأن العلاقات بين السجلات ستظل كما هي. توضح عمليات الاستيراد التجريبية ما إذا كان البرنامج النصي للاستيراد صحيحًا ويسمح لك بإصلاح أي أخطاء وتعديلها. بمجرد أن تتأكد من أن الترحيل الكامل سيمر بسلاسة ، فابدأ!

الهجرة CRM الحلقة الرابعة: أمل جديد

رائع ، لقد فعلت ذلك! لقد أظهرت لهذه الهجرة من هو الرئيس! لكن ليس هذا سببًا للجلوس والاستمتاع بقهوتك. الآن ، حان الوقت لواحدة من أهم الخطوات - تكامل CRM.

الآن بعد أن أصبح لدى فريقك أمل جديد ، يجب عليك التأكد من أنهم ينتقلون إلى CRM الجديد مثل البطة في الماء. سيفي بالغرض دليل قصير أو عروض توضيحية أو جلستين تدريبيتين . ولا تتسرع! امنح موظفيك بعض الوقت للتعود على النظام الجديد وسيحققون أقصى استفادة منه.

الهجرة CRM الحلقة الخامسة: الإمبراطورية تضرب

لسوء الحظ ، لا يمكنك التنبؤ بكل شيء عند الانتقال إلى CRM جديد. لهذا السبب كن مستعدًا لأن إمبراطورية CRM الخاصة بك سترد عليك بمشكلات غير متوقعة . حسنًا ، إنه أمر لا مفر منه تقريبًا ، لذا لا تنزعج كثيرًا.

قد تتضمن أسباب مثل هذه الإخفاقات بعض حالات الاستخدام الجديدة أو غير المسجلة ، ومشاكل التعاون بين الفرق وأكثر من ذلك بكثير. بالطبع ، قد تكون محظوظًا حقًا ولا تواجه مثل هذه المشكلات ولكن دعنا نواجهها:

الأهم من ذلك ، حافظ على هدوئك ولا تفقد سيطرتك. يمكنك بسهولة إصلاح كل شيء عن طريق اللجوء إلى دعم عملاء CRM ووصف مشاكلك. كن على يقين: سوف يتخذون جميع التدابير اللازمة أو يوصونك بحل فعال.

CRM Migration الحلقة السادسة: عودة Jedi

تهانينا! عاد عملك إلى المسار الصحيح وأنت الآن جاهز للازدهار مع نظام CRM جديد. ومع ذلك ، لا يزال من الجيد تجميد برنامجك القديم والوصول إليه في حالة التغاضي عن بعض التفاصيل. ولا تقلق إذا لم تحصل على أي نتائج فورية باستخدام CRM جديد. امنح فريقك بعض الوقت للتعود على النظام وتخصيصه وستكون في حالة جيدة!

قراءة إضافية: كيفية الحفاظ على بيانات CRM نظيفة وموثوقة

الكلمة الأخيرة

على الرغم من أن الانتقال إلى CRM الجديد قد يبدو ألمًا كبيرًا في الرقبة ، إلا أنه يمكنك تسهيل ذلك من خلال التحضير الشامل. بهذه الطريقة ، قد تقلل من وقت الترحيل إلى يومين ويكون لديك صداع أقل بكثير. كن صبورًا ومتسقًا وستتسمر به! يجب عليك أيضًا التفكير في كيفية تجنب أو حماية بياناتك من الضياع غير المخطط له. في مثل هذه الحالات ، تستخدم العديد من الشركات استرداد الملفات المحذوفة المختلفة.

إذا كنت تواجه صعوبة في ترحيل بياناتك إلى NetHunt CRM ، فانتقل إلى فريق الدعم الخاص بنا واحصل على الإجابات.

للحصول على مزيد من النصائح والتلميحات حول تنفيذ CRM والإنتاجية ، اشترك في النشرة الإخبارية أو تابعنا على Facebook.