Erfolgreiche CRM-Datenmigration: Möge die Macht mit Ihnen sein

Alles beginnt mit einem einzigen Gedanken: Was ist, wenn das von uns verwendete CRM nicht so effizient ist, wie wir es uns erhofft haben? Und das ist keine Überraschung, denn laut den in den letzten zehn Jahren gesammelten Daten bleiben bis zu 60 % der CRM-Projekte hinter den Erwartungen zurück.

Es kann viele Gründe geben, CRM-Daten auf ein neues System zu migrieren : mangelnde Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit, unklare Benutzeroberfläche, eingeschränkte Analysetools usw. Aber unterm Strich funktioniert die alte Software nicht so gut wie gewünscht.

Um ein besseres Gefühl für die CRM-Migration zu bekommen, lassen Sie uns diesen Prozess anhand einer bekannten epischen Franchise aus der weit entfernten Galaxie darstellen. Willkommen in der Welt der Star Wars of CRM-Migration!

CRM-Migration, Episode I: Die dunkle Bedrohung

Die Zeit ist also gekommen und Sie müssen sich jetzt für eine neue CRM-Software entscheiden. Wir verstehen Ihre Verwirrung, da eine ausgewogene Wahl eine echte Bedrohung darstellt, die Sie wahrscheinlich so lange zu vermeiden versucht haben.

Sie können eine Entscheidung basierend auf Ihren Zielen und Bedürfnissen treffen. Erstellen Sie zunächst eine Liste der Hauptkriterien für neue Software . Folgende Fragen helfen Ihnen dabei:

• Was wollen Sie mit dem CRM-System erreichen?
• Welche Prozesse möchten Sie automatisieren?
• Welche Tools und Integrationen benötigen Sie in Ihrem CRM?
• Gibt es Must-Have-Features?
• Wie viele Mitarbeiter werden das CRM nutzen? Welche Abteilungen?
• Wie hoch ist Ihr Budget für diese Software?

Seien Sie bei der Auswahl eines Anbieters nicht in Eile. Wenden Sie sich besser an Ihr Team, bevor Sie zu einem neuen CRM migrieren, und konzentrieren Sie sich auf die Mitarbeiter, die die Software tatsächlich verwenden werden. Holen Sie ihr Feedback zum Arbeitsablauf und den erforderlichen Funktionen ein und verlassen Sie sich bei der endgültigen Entscheidung auf ihre Meinung.

Das Worst-Case-Szenario ist, wenn Sie eine absolut nutzlose und für Ihr Team irrelevante Software auswählen. Legen Sie deshalb die Ebene bzw. die Hauptrichtung Ihres CRM fest. Wenn Sie beispielsweise ständig Gmail in Ihrem Verkaufsprozess verwenden, sollten Sie ein Gmail-basiertes CRM wie NetHunt in Erwägung ziehen.

CRM-Migration, Episode II: Angriff der Klonkrieger

Es ist an der Zeit, die Daten zu ordnen und zu kategorisieren, um sie für die Migration vorzubereiten. Und ich hoffe, Sie haben schon erraten, was Attack of the Clones bedeutet: Duplikate loswerden .

Sicherlich ist das Zusammenführen von Datensätzen mit Duplikaten ziemlich zeitaufwändig, wenn Sie es manuell tun. Es gibt jedoch viele spezialisierte Tools und CRM-Datenmigrationsdienste, die Duplikate automatisch finden und entsprechende Datensätze zusammenführen können. Einige CRM-Systeme bieten für diesen Zweck möglicherweise sogar integrierte Lösungen an.

Wahrscheinlich haben Sie eine logische Frage: Warum um alles in der Welt müssen Sie Ihre Zeit mit Duplikaten verschwenden? Erstens können die Daten in den duplizierten Datensätzen unvollständig oder sogar widersprüchlich sein, wenn sie von verschiedenen Benutzern eingegeben werden.

Außerdem kann Ihr neues CRM-System einige Einschränkungen hinsichtlich der Informationsmenge haben, und dann zählt jeder einzelne Datensatz.

Bevor Sie zu einem neuen CRM wechseln, ist es auch eine gute Idee, sich für die Daten zu entscheiden, mit denen Sie fortfahren möchten und welche Sie loswerden möchten. Beispielsweise haben Sie möglicherweise einige unnötige benutzerdefinierte Felder und Beschriftungen. Außerdem können einige Informationen und Kontakte bereits veraltet sein.

CRM Migration Episode III: Die Rache der Sith

Die Zeit ist gekommen! Freue dich, junger Padawan, denn du bist endlich bereit, CRM-Daten zu migrieren und in das neue System zu importieren. An diesem Punkt können Sie darüber nachdenken, auf die dunkle Seite zu kommen und zur alten Software zurückzukehren. Wir wissen, wie es sich anfühlt, aber bleiben Sie stark: Sie haben es fast geschafft.

Wenn Sie CRM-Systeme wechseln, müssen Sie bedenken, dass sie alle unterschiedlich sind. Hier haben Sie zwei Möglichkeiten: entweder die bestehenden Daten an das neue CRM anpassen oder die Zielsoftware mit der bisherigen Struktur aufsetzen. Beide Wege funktionieren gut, wenn sie von den richtigen Spezialisten durchgeführt werden, also wählen Sie den bequemsten Weg.

Der letzte Schritt in dieser Phase der CRM-Migration ist die Überprüfung der zusammengesetzten Datenzuordnung (Korrespondenz zweier CRM-Modelle). Diese Aufgabe sollten die Mitarbeiter übernehmen, die zuvor Zugriff auf diese Daten hatten und die Software zukünftig nutzen werden.

Bereiten Sie sich vor und denken Sie daran: An diesem Punkt gibt es kein Zurück mehr.

Zögern Sie nicht und beginnen Sie sofort mit der Migration des CRM-Systems. Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihre Daten gesichert sind . Außerdem ist es wichtig, einen oder mehrere Testimporte durchzuführen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Daten korrekt übertragen werden und die Beziehungen zwischen den Datensätzen gleich bleiben. Testimporte zeigen, ob das Importskript korrekt ist, und ermöglichen es Ihnen, Fehler zu beheben und anzupassen. Sobald Sie sicher sind, dass die vollständige Migration reibungslos verläuft, legen Sie los!

CRM-Migration, Episode IV: Eine neue Hoffnung

Juhu, du hast es geschafft! Du hast dieser Migration gezeigt, wer der Boss ist! Aber das ist nicht der Grund, sich zurückzulehnen und seinen Kaffee zu genießen. Jetzt ist es höchste Zeit für einen der wichtigsten Schritte – die CRM-Integration.

Jetzt, da Ihr Team neue Hoffnung hat, sollten Sie sicherstellen, dass es das neue CRM wie eine Ente im Wasser annimmt. Ein kurzes Handbuch, Demos oder ein paar Trainingseinheiten reichen aus. Und keine Eile! Geben Sie Ihren Mitarbeitern etwas Zeit, sich an das neue System zu gewöhnen, und sie werden das Beste daraus machen.

CRM-Migration Episode V: Das Imperium schlägt zurück

Leider können Sie beim Umstieg auf ein neues CRM nicht alles vorhersagen. Seien Sie deshalb darauf vorbereitet, dass Ihr CRM-Imperium mit unerwarteten Problemen zurückschlagen wird . Nun, es ist fast unvermeidlich, also reg dich nicht zu sehr auf.

Die Gründe für solche Fehler können einige neue oder nicht aufgezeichnete Anwendungsfälle, Probleme bei der Zusammenarbeit zwischen Teams und vieles mehr sein. Natürlich können Sie wirklich Glück haben und nicht auf solche Probleme stoßen, aber seien wir ehrlich:

Am wichtigsten ist, cool zu bleiben und nicht die Kontrolle zu verlieren. Sie können alles ganz einfach beheben, indem Sie sich an den CRM-Kundensupport wenden und Ihre Probleme beschreiben. Seien Sie sicher: Sie werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen oder Ihnen eine effiziente Lösung empfehlen.

CRM-Migration Episode VI: Rückkehr der Jedi

Herzliche Glückwünsche! Ihr Unternehmen ist wieder auf Kurs und jetzt sind Sie bereit, mit einem neuen CRM-System erfolgreich zu sein. Dennoch ist es immer noch eine gute Idee, Ihre alte Software einzufrieren und Zugriff darauf zu haben, falls einige Details übersehen werden. Und machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie mit einem neuen CRM keine sofortigen Ergebnisse erzielen. Geben Sie Ihrem Team etwas Zeit, um sich an das System zu gewöhnen und es anzupassen, und Sie werden erfolgreich sein!

Weiterführende Literatur: So bleiben CRM-Daten sauber und zuverlässig

Das letzte Wort

Auch wenn die Migration auf ein neues CRM ziemlich lästig erscheinen mag, können Sie sie mit einer gründlichen Vorbereitung erleichtern. Auf diese Weise können Sie die Migrationszeit auf ein paar Tage verkürzen und viel weniger Kopfschmerzen haben. Seien Sie geduldig und konsequent und Sie werden es schaffen! Denken Sie auch darüber nach, wie Sie Ihre Daten vor ungeplanten Verlusten schützen bzw. vermeiden können. Für solche Fälle verwenden viele Unternehmen verschiedene Wiederherstellungsprogramme für gelöschte Dateien.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Daten zu NetHunt CRM zu migrieren , wenden Sie sich an unser Support-Team und erhalten Sie die Antworten.

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