성공적인 CRM 데이터 마이그레이션: 힘이 함께 하기를

모든 것은 한 가지 생각에서 시작됩니다. 우리가 사용하는 CRM이 기대만큼 효율적이지 않다면 어떻게 될까요? 그리고 지난 10년 동안 수집된 데이터에 따르면 CRM 프로젝트의 최대 60%가 기대치를 충족하지 못하기 때문에 놀라운 일이 아닙니다.

CRM 데이터를 새 시스템으로 마이그레이션해야 하는 이유 는 사용자 정의 및 확장성 부족, 명확하지 않은 UI, 제한된 분석 도구 등 여러 가지가 있을 수 있습니다. 그러나 결론은 이전 소프트웨어가 원하는 대로 작동하지 않는다는 것입니다.

CRM 마이그레이션을 더 잘 이해하기 위해 멀리 떨어진 은하계에서 온 잘 알려진 서사시 프랜차이즈를 기반으로 이 프로세스를 설명하겠습니다. Star Wars of CRM 마이그레이션의 세계에 오신 것을 환영합니다!

CRM 마이그레이션 에피소드 I: 보이지 않는 위협

이제 새로운 CRM 소프트웨어를 선택해야 할 때가 되었습니다. 균형 잡힌 선택을 하는 것이 당신이 오랫동안 피하려고 노력해 온 진짜 위협이라는 점을 이해합니다.

목표와 필요에 따라 결정을 내릴 수 있습니다. 먼저 새 소프트웨어에 대한 주요 기준 목록을 만듭니다. 다음 질문이 도움이 될 것입니다.

• CRM 시스템으로 달성하고 싶은 것은 무엇입니까?
• 어떤 프로세스를 자동화하시겠습니까?
• CRM에 어떤 도구와 통합이 필요합니까?
• 꼭 필요한 기능이 있나요?
• 얼마나 많은 직원이 CRM을 사용할 예정입니까? 어떤 부서?
• 이 소프트웨어에 대한 예산은 얼마입니까?

공급업체를 선택할 때 서두르지 마십시오. 실제로 소프트웨어를 사용할 직원에 중점을 두고 새로운 CRM으로 마이그레이션하기 전에 팀과 더 잘 상의하십시오 . 워크플로 및 필요한 기능에 대한 피드백을 받고 최종 결정을 내릴 때 의견에 의존하십시오.

최악의 시나리오는 팀 소프트웨어에 절대적으로 쓸모없고 관련이 없는 것을 선택하는 경우입니다. 그렇기 때문에 CRM의 수준이나 주요 방향을 결정하십시오 . 예를 들어, 영업 프로세스에서 지속적으로 Gmail을 사용하는 경우 NetHunt와 같은 Gmail 기반 CRM 도입을 고려하십시오.

CRM 마이그레이션 에피소드 II: 클론 공격

마이그레이션을 준비하는 데이터를 정리하고 분류할 때입니다. 그리고 나는 당신이 이미 클론의 공격이 무엇을 의미하는지 짐작했길 바랍니다: 중복 제거 .

확실히, 레코드와 중복 레코드를 병합하는 것은 수동으로 수행하는 경우 수행하는 데 상당한 시간이 소요되는 작업입니다. 그러나 자동으로 중복 항목을 찾아 해당 레코드를 병합할 수 있는 전문 도구와 CRM 데이터 마이그레이션 서비스가 많이 있습니다. 일부 CRM 시스템은 이러한 목적을 위해 내장된 솔루션을 제공할 수도 있습니다.

아마도 논리적인 질문이 있을 것입니다. 도대체 왜 일부 복제본에 시간을 낭비해야 합니까? 첫째, 중복된 기록의 데이터는 불완전하거나 다른 사용자가 입력한 경우 모순될 수 있습니다.

게다가, 새로운 CRM 시스템은 정보의 양에 약간의 제한이 있을 수 있으며 모든 단일 레코드가 계산됩니다.

새로운 CRM으로 이동하기 전에 계속 진행할 데이터와 제거할 데이터를 결정 하는 것도 좋은 생각입니다. 예를 들어 불필요한 사용자 정의 필드와 레이블이 있을 수 있습니다. 게다가 일부 정보와 연락처는 이미 오래된 것일 수 있습니다.

CRM 마이그레이션 에피소드 III: 시스의 복수

시간이 왔다! 마침내 CRM 데이터를 마이그레이션하고 새 시스템으로 가져올 준비가 된 젊은 padawan, 기뻐하십시오. 이 시점에서 Dark Side로 이동하여 이전 소프트웨어로 다시 전환하는 것을 고려할 수 있습니다. 어떤 느낌인지 알지만 힘을 내십시오. 거의 다 왔습니다.

CRM 시스템을 변경할 때는 모두 다르다는 점을 기억해야 합니다. 여기에는 두 가지 옵션이 있습니다. 기존 데이터를 새 CRM으로 조정하거나 대상 소프트웨어를 이전 구조로 설정합니다. 올바른 전문가가 수행하면 두 가지 방법 모두 잘 작동하므로 가장 편리한 방법을 선택하십시오.

CRM 마이그레이션의 이 단계에서 마지막 단계 는 구성된 데이터 매핑(두 CRM 모델의 일치)을 검토하는 것 입니다. 이 작업은 이전에 이 데이터에 액세스한 적이 있고 앞으로 소프트웨어를 사용할 직원이 수행해야 합니다.

자신을 준비하고 기억하십시오. 이 시점에서 되돌릴 수는 없습니다.

앞으로 나아가지 말고 CRM 시스템 마이그레이션을 한 번에 시작하십시오. 먼저 데이터가 백업 되었는지 확인합니다. 게다가, 모든 데이터가 올바르게 전송되고 레코드 간의 관계가 동일하게 유지되도록 하기 위해 하나 이상의 테스트 가져오기를 수행하는 것이 중요합니다. 테스트 가져오기는 가져오기 스크립트가 올바른지 보여주고 버그를 수정하고 조정할 수 있도록 합니다. 전체 마이그레이션이 순조롭게 진행될 것이라고 확신하는 즉시 진행하십시오!

CRM 마이그레이션 에피소드 IV: 새로운 희망

그래, 해냈어! 이 마이그레이션이 누가 보스인지 보여주었습니다! 그러나 그것이 앉아서 커피를 즐기는 이유는 아닙니다. 이제 가장 중요한 단계 중 하나인 CRM 통합이 필요한 때입니다.

이제 팀에 새로운 희망이 생겼으므로 팀이 물에 빠진 오리처럼 새로운 CRM을 받아들여야 합니다. 짧은 매뉴얼, 데모 또는 몇 번의 교육 세션으로 충분합니다 . 그리고 서두르지 마세요! 직원들에게 새 시스템에 익숙해질 시간을 주면 직원들이 최대한 활용할 수 있습니다.

CRM 마이그레이션 에피소드 V: 제국의 역습

안타깝게도 새로운 CRM으로 이동할 때 모든 것을 예측할 수는 없습니다. 이것이 바로 CRM 제국이 예상치 못한 문제 로 반격할 준비가 된 이유입니다. 글쎄, 그것은 거의 불가피하므로 너무 화내지 마십시오.

이러한 실패의 원인에는 일부 새롭거나 기록되지 않은 사용 사례, 팀 간의 협업 문제 등이 포함될 수 있습니다. 물론 운이 좋아서 그런 문제가 발생하지 않을 수도 있지만 직면해 봅시다.

가장 중요한 것은 냉정함을 유지하고 통제력을 잃지 않는 것입니다. CRM 고객 지원 에 문의하고 문제를 설명하면 모든 것을 쉽게 해결할 수 있습니다. 확인하십시오. 필요한 모든 조치를 취하거나 효율적인 솔루션을 추천할 것입니다.

CRM 마이그레이션 에피소드 VI: 제다이의 귀환

축하합니다! 비즈니스가 정상 궤도에 올라 이제 새로운 CRM 시스템으로 번창할 준비가 되었습니다. 그러나 이전 소프트웨어를 고정 하고 간과된 세부 정보가 있는 경우 액세스할 수 있도록 하는 것이 좋습니다. 새로운 CRM으로 즉각적인 결과를 얻지 못하더라도 걱정하지 마십시오. 팀이 시스템에 익숙해지고 사용자 정의할 시간을 주면 성공할 수 있습니다!

추가 자료: CRM 데이터를 깨끗하고 안정적으로 유지하는 방법

마지막 말

새로운 CRM으로 마이그레이션하는 것은 상당히 골치 아픈 일처럼 보일 수 있지만 철저한 준비를 통해 마이그레이션을 용이하게 할 수 있습니다. 이렇게 하면 마이그레이션 시간을 며칠로 줄이고 골치 아픈 일을 훨씬 덜 수 있습니다. 인내심과 일관성을 유지하면 해낼 수 있습니다! 또한 계획되지 않은 손실로부터 데이터를 방지하거나 보호하는 방법에 대해서도 생각해야 합니다. 이러한 경우 많은 회사에서 다른 삭제된 파일 복구를 사용합니다.

데이터를 NetHunt CRM으로 마이그레이션하는 데 어려움을 겪고 있다면 지원 팀에 문의하여 답을 얻으십시오.

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