การย้ายข้อมูล CRM ที่ประสบความสำเร็จ: ขอพลังจงอยู่กับคุณ

ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความคิดเดียว: จะเกิดอะไรขึ้นถ้า CRM ที่เราใช้ไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่เราหวังไว้ และไม่น่าแปลกใจเลยที่ตามข้อมูลที่รวบรวมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โครงการ CRM มากถึง 60% ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง

อาจมีหลาย สาเหตุในการโยกย้ายข้อมูล CRM ไปยังระบบใหม่: ขาดการปรับแต่งและความสามารถในการปรับขนาด, UI ที่ไม่ชัดเจน, เครื่องมือวิเคราะห์ที่จำกัด ฯลฯ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือซอฟต์แวร์เก่าทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ต้องการ

เพื่อให้เข้าใจถึงการโยกย้าย CRM ได้ดีขึ้น เรามาอธิบายกระบวนการนี้โดยอิงจากแฟรนไชส์ระดับตำนานที่รู้จักกันดีจากกาแล็กซีอันไกลโพ้น ยินดีต้อนรับสู่โลกของการย้ายถิ่นของ Star Wars ของ CRM!

การโยกย้าย CRM ตอนที่ 1: ภัยอันตราย

ถึงเวลาแล้วและคุณต้องเลือกซอฟต์แวร์ CRM ใหม่ เราเข้าใจถึงความสับสนของคุณเนื่องจากการเลือกอย่างสมดุลเป็นภัยร้ายที่คุณอาจพยายามหลีกเลี่ยงมานาน

คุณสามารถตัดสินใจได้ตามเป้าหมายและความต้องการของคุณ ขั้นแรก สร้าง รายการเกณฑ์หลักสำหรับซอฟต์แวร์ใหม่ คำถามต่อไปนี้จะช่วยคุณได้:

• คุณต้องการบรรลุอะไรกับระบบ CRM?
• กระบวนการใดที่คุณต้องการทำให้เป็นอัตโนมัติ
• เครื่องมือและการบูรณาการใดที่คุณต้องการใน CRM ของคุณ
• มีคุณสมบัติที่ต้องมีหรือไม่?
• มีพนักงานกี่คนที่จะใช้ CRM หน่วยงานไหน?
• งบประมาณของคุณสำหรับซอฟต์แวร์นี้คืออะไร?

เมื่อเลือกผู้ขายอย่ารีบร้อน ปรึกษาทีมของคุณ ดีกว่าก่อนที่จะย้ายไปยัง CRM ใหม่ โดยเน้นที่พนักงานที่จะใช้ซอฟต์แวร์จริงๆ รับคำติชมเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์และคุณสมบัติที่จำเป็น และอาศัยความคิดเห็นของพวกเขาในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือเมื่อคุณเลือกซอฟต์แวร์ที่ไร้ประโยชน์และไม่เกี่ยวข้องกับทีมของคุณ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ให้กำหนด ระดับหรือทิศทางหลักของ CRM ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ Gmail เป็นประจำในกระบวนการขาย ให้พิจารณาใช้ CRM แบบ Gmail เช่น NetHunt

CRM Migration Episode II: การโจมตีของโคลน

ได้เวลาจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่เตรียมสำหรับการย้ายข้อมูล และฉันหวังว่าคุณจะเดาได้แล้วว่า Attack of the Clones หมายถึง: การกำจัดรายการที่ซ้ำกัน

แน่นอนว่าการรวมเรคคอร์ดกับรายการที่ซ้ำกันนั้นค่อนข้างใช้เวลานานหากคุณทำด้วยตนเอง ยังมีเครื่องมือเฉพาะทางและบริการย้ายข้อมูล CRM จำนวนมากที่อาจพบรายการที่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติและรวมเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ระบบ CRM บางระบบอาจเสนอโซลูชันในตัวสำหรับจุดประสงค์นี้

อาจเป็นไปได้ว่าคุณมีคำถามเชิงตรรกะ: ทำไมคุณต้องเสียเวลากับสำเนาบางรายการ ประการแรก ข้อมูลในบันทึกที่ซ้ำกันอาจไม่สมบูรณ์หรือขัดแย้งกันหากป้อนโดยผู้ใช้ที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ ระบบ CRM ใหม่ของคุณอาจมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับปริมาณข้อมูล จากนั้นทุกระเบียนจะถูกนับ

ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ CRM ใหม่ คุณควร ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่คุณต้องการดำเนินการ และข้อมูลที่พร้อมจะกำจัดทิ้งเสียก่อน ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีฟิลด์และป้ายกำกับที่กำหนดเองบางอย่างที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ ข้อมูลและการติดต่อบางอย่างอาจล้าสมัยไปแล้ว

CRM Migration Episode III: การแก้แค้นของ Sith

ถึงเวลาแล้ว! ดีใจด้วยนะ หนุ่มพาดาวัน เพราะในที่สุดคุณก็พร้อมที่จะย้ายข้อมูล CRM และนำเข้าไปยังระบบใหม่ ณ จุดนี้ คุณอาจเริ่มพิจารณาที่จะมาที่ด้านมืดและเปลี่ยนกลับไปใช้ซอฟต์แวร์เก่า เรารู้ดีว่ามันรู้สึกอย่างไร แต่จงเข้มแข็งไว้ ​​คุณเกือบจะอยู่ที่นั่นแล้ว

เมื่อเปลี่ยนระบบ CRM คุณต้องจำไว้ว่าระบบทั้งหมดต่างกัน ที่นี่คุณมีสองตัวเลือก: ปรับข้อมูลที่มีอยู่เป็น CRM ใหม่ หรือตั้งค่าซอฟต์แวร์เป้าหมายด้วยโครงสร้างเดิม ทั้งสองวิธีจะทำงานได้ดีหากทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม ดังนั้นให้เลือกวิธีที่สะดวกที่สุด

ขั้นตอนสุดท้ายในขั้นตอนนี้ของการย้ายข้อมูล CRM คือ การตรวจสอบการแมปข้อมูล (ความสอดคล้องของโมเดล CRM สองแบบ) งานนี้ควรดำเนินการโดยพนักงานที่เคยเข้าถึงข้อมูลนี้มาก่อนและจะใช้ซอฟต์แวร์นี้ในอนาคต

เตรียมตัวให้พร้อมและจำไว้ว่า ณ จุดนี้ จะไม่มีการหวนกลับ

อย่ากดไปข้างหน้าและเริ่มย้ายระบบ CRM ทั้งหมดในครั้งเดียว ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้สำรองข้อมูล ของคุณแล้ว นอกจากนี้ จำเป็นต้องนำเข้าการทดสอบอย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกถ่ายโอนอย่างถูกต้อง และความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกจะยังคงเหมือนเดิม การทดสอบการนำเข้าแสดงว่าสคริปต์การนำเข้านั้นถูกต้องหรือไม่ และอนุญาตให้คุณแก้ไขจุดบกพร่องและปรับเปลี่ยนได้ ทันทีที่คุณแน่ใจว่าการโยกย้ายเต็มรูปแบบจะดำเนินไปอย่างราบรื่น ลงมือเลย!

CRM Migration ตอนที่ IV: ความหวังใหม่

เย้ คุณทำได้แล้ว! คุณได้แสดงการย้ายถิ่นนี้แล้วใครคือหัวหน้า! แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะนั่งพักดื่มกาแฟของคุณ ถึงเวลาแล้วสำหรับขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่ง – การผสานรวม CRM

ตอนนี้ทีมของคุณมีความหวังใหม่แล้ว คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้นำ CRM ใหม่มาสู่ระบบเดียวกัน คู่มือสั้น ๆ การสาธิตหรือการฝึกอบรมสองสามครั้ง และอย่ารีบเร่ง! ให้เวลาพนักงานของคุณทำความคุ้นเคยกับระบบใหม่ และพวกเขาจะทำให้ดีที่สุด

CRM Migration ตอนที่ V: The Empire Strikes Back

ขออภัย คุณไม่สามารถคาดเดาได้ทั้งหมดเมื่อเปลี่ยนไปใช้ CRM ใหม่ นั่นคือเหตุผลที่พร้อมที่อาณาจักร CRM ของคุณจะโต้กลับด้วย ปัญหาที่ไม่คาดคิด ก็เกือบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่าอารมณ์เสียมากไป

สาเหตุของความล้มเหลวดังกล่าวอาจรวมถึงกรณีการใช้งานใหม่หรือที่ไม่ได้บันทึกไว้ ปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างทีม และอื่นๆ อีกมากมาย แน่นอน คุณอาจโชคดีและไม่พบปัญหาดังกล่าว แต่ให้เผชิญหน้ากัน:

ที่สำคัญที่สุด ใจเย็นและอย่าสูญเสียการควบคุม คุณสามารถแก้ไขทุกอย่างได้อย่างง่ายดายโดย หันไปที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า CRM และอธิบายปัญหาของคุณ ต้องแน่ใจว่า: พวกเขาจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดหรือแนะนำวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพให้กับคุณ

CRM Migration ตอนที่ VI: การกลับมาของเจได

ยินดีด้วย! ธุรกิจของคุณกลับมาเป็นเหมือนเดิม และตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเติบโตด้วยระบบ CRM ใหม่ ยังคงเป็นความคิดที่ดีที่จะ หยุดซอฟต์แวร์เก่าของคุณ และเข้าถึงได้ในกรณีที่รายละเอียดบางอย่างถูกมองข้าม และอย่ากังวลหากคุณไม่ได้รับผลลัพธ์ในทันทีด้วย CRM ใหม่ ให้เวลาทีมของคุณเพื่อทำความคุ้นเคยกับระบบและปรับแต่งระบบ แล้วคุณก็จะใช้งานได้ทันที!

อ่านเพิ่มเติม: วิธีรักษาข้อมูล CRM ให้สะอาดและเชื่อถือได้

คำสุดท้าย

แม้ว่าการโยกย้ายไปยัง CRM ใหม่อาจดูค่อนข้างเจ็บปวด แต่คุณอาจอำนวยความสะดวกด้วยการเตรียมการอย่างละเอียด ด้วยวิธีนี้ คุณอาจลดเวลาในการย้ายข้อมูลลงเหลือสองสามวันและปวดหัวน้อยลง อดทนและสม่ำเสมอ แล้วคุณจะเก่ง! คุณควรคิดถึงวิธีหลีกเลี่ยงหรือปกป้องข้อมูลของคุณจากการสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ สำหรับกรณีดังกล่าว หลายบริษัทใช้การกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบต่างกัน

หากคุณประสบปัญหาในการ ย้ายข้อมูลของคุณไปยัง NetHunt CRM ให้ติดต่อทีมสนับสนุนของเราและรับคำตอบ

หากต้องการรับ เคล็ดลับและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำ CRM ไปใช้และเพิ่มประสิทธิภาพ โปรดสมัครรับจดหมายข่าวของเราหรือติดตามเราบน Facebook