自分の専門知識にだまされてはいけない理由: 物語の誤謬
公開: 2017-06-08専門知識は必ずしも重要ではありません。意見は時間とともに変化する必要があります
私は、自分の視点に完全な自信を持っている人、独断的な立場を持っている人、またはデータを松葉杖または論理の代わりとして使用する人を軽視するように配線されています. 強い専門知識や信念を持ちながらも、新しい人、事実、または論理に出会うたびに常に自分の意見をテストし、アプローチを改良することを期待している人々に感謝します。
私は長い間、人間 (私自身も含む) は自分の能力や考えを過信する傾向があると信じてきました。 したがって、私の好きな格言の 1 つは、「強い意見、弱い保持」です。
何年も前、親愛なる友人のカルロ・ガリアルディと一緒に仕事をしていたとき、彼はよくこう言っていました。 彼は、私が頑固で独断的で、自分の主張を裏付ける十分な証拠がなければ、説得力のない議論をした場合、押し戻されるだろうと言いました。 それから彼は、私が物事を正しく見ていないことを証明するためにいくつかの基本的な事実をもたらしましたが、説得力のある論理がなければ動揺しませんでした. しかし彼は、事実が自分の味方であるという確固たる信念があり、自分のデータや事実を使って十分な論理を構築できれば、最終的に勝つことができることを知っていました。 弾丸三発。
根拠のない議論は耳を貸さず、ずさんな論理はイライラするほど私を悩ませます。 うまくマウントされたケースで、私は防御を捨てて、これまでに見たことのないものを受け入れます. 3回目の戦闘で空の部屋で戻ってくることは、戻ってこないよりもはるかに悪い.
専門知識の誤謬: データは操作できる
私はキャリアを始める前から大きな影響を受けていました。学部での仕事で統計学の授業をたくさん受けていたので、私たち人間の脳は簡単な偏見やわずかなデータの餌食になり、存在しない結論を導き出そうとすることがいかに簡単かを示しました。
このように、20 代前半に「ウォール街のランダム ウォーク」を読んだとき、人々がどのようにデータにだまされるかについての私の信念が強化されました。 時間の経過とともに十分なパフォーマンスが得られれば、任意の数の人々が市場について「正しい」ことが証明され、時間を振り返ると、彼らが結果を出す方法を持っていたと信じることができます. 何億人もの人々がいて、コイントスを 20 回続けて行うと、毎回正しかった人が何人かいるでしょう。私たちは、これらの人々が偶然に正しいというよりも、天才であるとすぐに考えることができます。
さらに悪いことに、私が戦略コンサルタントだったとき、データを操作してほとんどすべての合理的なテーゼを証明することがいかに簡単であるか、データや疑似科学に裏打ちされた適切に構成された議論がいかに多くの人々に疑わしい結論を説得できるかを学びました.
私は 7 年前に、「すべての統計の 73.6% はでっち上げです」というタイトルの投稿で、これらの経験について書きました。
私の要約は私がよく使う例です: 私がクライアントのために取り組んでいたレポートの携帯電話普及率の将来の予測に関する Goldman Sachs からのレポートを読んだとき、私はアナリストに電話して、彼女が彼女のデータをどのように計算したかを尋ねました。私の結論を確信してください。 彼女は Gartner Group から入手したと私に言いました。
私がそのアナリストに電話したところ、彼は将来の見積もりを急いで計算しているとのことで、彼の上司は、今後 3 年間は過去 3 年間と同じ成長率になるということはニュースの見出しにはならないだろうと言ったので、励まされたと言いました。 5% ではなく 8% の CAGR を表示します。 最終的に、ゴールドマン・サックスのレポートは、明日が今日と同じようになると誰も読みたくないという理由で、誇張された結論を含む大げさな見出しを書くジャーナリストによって取り上げられます。
したがって、ある程度の懐疑心、批判的思考、データバイアスの理解は常に適切です。
30代の頃、私は「無作為にだまされた」をむさぼり食い、ナシーム・ニコラス・タレブの文体に恋をしました。 彼は、私が今まで聞いたことのない自己言及的な用語を使用しました。それは、彼が「懐疑的な経験主義者」であり、常に私を悩ませているということです。
しかし、彼のその後の本は、人間の限界に対する私の信念を本当に固め、すべての人間の分析は「The Black Swan」でした。 10年以上前にベンチャーキャピタル業界に参入した直後に読みました。 彼はその本の中で、私がよく引用する「物語の誤謬」という用語を紹介しました。これは、将来何が起こるかを「知っている」という確信や専門知識を私たちに与えるために、過去から物語を構築するというものです。
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物語の誤謬は潜行性であり、意思決定を行う際には、特に投資家に対して、自分自身の物語のバイアスと専門知識について考えることをお勧めします。 Black Swan は、VC や投資家にとって必読の書です。
実際、年を重ねるほど、市場に関する物語や専門知識、信念に固執し、将来起こり得ないことに「うんざり」するようになると思います。 私と同年代の誰もが、「ガリバー旅行記」の Glum を覚えているでしょう。 または「私たちは決して成功しない」または「私たちは運命にある」。
「物語の誤謬」の性質と、時間の経過とともに人がどのようにうんざりするかを考えると、私のマントラは「私は専門知識よりも素朴な楽観主義を探します」になりました。
専門知識がないことのメリット
私は時々「自分が知らないことを知らない」創業者を支援するのが好きで、他の誰もが「それは不可能だ」と言うとき、彼らはそれを続けて実行します。
Box の初期に Aaron Levie と話をしたときのことを覚えています。 私は 2 つの文書管理会社を設立したので、文書管理会社を設立することが「決してうまくいかない」理由をすべて知っていました。 Aaron は非常に印象的で、私がドキュメントの「経験」があまりなかったら、おそらく彼を支持していたかもしれませんが、私の物語の誤謬が邪魔になりました。 もちろん、彼は業界で最も影響力のある思想家の 1 人になり、Box は 23 億ドルの価値があります。
自分の過ちの可能性をよりよく理解するために、すべての起業家に、Netflix (および有料で YouTube) で入手できる Nat Geo シリーズの Brain Games を視聴することをお勧めします。 これは、人間の認知の基本を理解する上で重要なシリーズであるだけでなく、価格設定やパッケージングなどに関する顧客の決定をよりよく理解するのにも役立ちます。無料の YouTube ビデオの短いセットを以下のプレイリストにまとめました。それはどのようなものですか
私はこの番組を息子たちと一緒に宗教的に見て、脳があなたにいたずらをしていること、そしてあなたの心が知っていると思っていることは、客観的に存在しない構造であることが多いという考えを彼らに紹介します.
意思決定者のバイアス: 損失を回避する
そしてもちろん、「専門家」の過ちやすさに関する多くの理論の祖父は、ノーベル賞を受賞した行動経済学者のダニエル・カーネマンです。 実際、この本を読まずにどうやって投資家になれるのか、私にはわかりません。
カーネマンは、彼と彼の同僚が何年にもわたって行ってきた多くの実験を行って、意思決定者がいかに偏っているかを示しています。
たとえば、彼は、裁判官が最もお腹が空いている昼食の直前に、はるかに強い判決を下す傾向があることを裏付けるデータを示しました。 彼は、アプガー スコア以前は、医師が赤ちゃんが健康であるかどうかを知っていると思っていたにもかかわらず、より偏りの少ない方法でこれを判断するための単純なシステム (チェックリスト!) がなかったため、より多くの赤ちゃんが死亡したことを示しています。
そして重要なことに、彼は、ほとんどの人が得る能力よりも「損失を回避する」ことを重視していることを示しました. これは投資家によく見られます。 ベンチャー キャピタルは損失を受け入れる必要がある業界です。損失は予想以上に頻繁に発生するためです。マイナス面 (人間の本性) を回避するために全力を尽くすと、最終的に防御を行うことになり、防御は負けの公式です。ベンチャーキャピタルで。
人間は損失を回避するように事前に配線されていることを知っている場合は、同僚がリスクを冒すことを奨励し、最初の投資が強力な基盤に基づいて行われていた場合にうまくいかなかった取引に汗をかかないようにする職場環境を作成する必要があります。 あなたが支援しているチームには、何らかの技術的優位性が根底にある必要がありますが、それ以上に、より多くの VC が大きなアイデアを追求し、正しいことよりも間違っていることを受け入れ、私たちの業界が少数の大きなアップサイドの結果によって動かされていることを理解することをお勧めします。結果が最初は不可能に見えた取引の数。
それでは、専門知識の達人 — チャーリー・ローズでノーベル賞を受賞したダニエル・カーネマンを紹介します。
[マーク・サスターによるこの投稿は最初にここに掲載され、許可を得て複製されました。]