最初からクライアントの信頼を得るための 5 つのオンボーディング戦略

公開: 2022-09-07

Derek Saundersはフリーランスのコンテンツマーケターであり、dereksaunders.com でマーケティングブログを運営しています。 彼は、フリーランサー、ブロガー、ビジネスオーナーがオンラインでより良い方法で成長できるよう支援することを目指しています。

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クライアントの信頼を得ることは、成功した長期的なビジネス関係の重要な要素です。目の前のクライアントが新規のクライアントであれ、紹介によるものであれ、信頼を築く必要があります。

信頼を築くには、具体的にどのようにすればよいのでしょうか。最初から効果的に信頼を築くにはどうすればよいでしょうか。

あなたの最高のクライアントについて考えてみてください。彼らはおそらくクライアントよりも友人のように見えます。人々が信頼できる人とビジネスをしたいという秘密はありません。

信頼の構築には時間と一貫性が必要ですが、クライアントのオンボーディングプロセスから信頼の構築を開始できれば、ほとんどの競合他社に先んじることができます。

最初からクライアントの信頼を得るための 5 つの重要な戦略をまとめました。

1. 競合他社よりもクライアントのことをよく知る

信じられないかもしれませんが、競合他社のほとんどは怠け者です。彼らがあなたの会社よりも大きいか小さいかに関係なく。ほとんどの場合、クライアントをドル記号と見なし、オンボーディングを取得するために最低限のことを行います。

代わりに、専門的なレベルだけでなく、個人的なレベルでもクライアントを知るために時間をかけてください.

オンボーディングをより個人的なものにして、クライアントを知ることができるようにするためのいくつかのアイデアは次のとおりです。

起業の経緯を教えてください。
この業界に入ろうと思ったきっかけは何ですか？
毎日続けるモチベーションは何ですか？
あなたが旅行した中でお気に入りの場所はどこですか?

これらの質問が、会社の問題に関するものではないことに注意してください。今は彼らに売り込む時ではありません。クライアントの話を積極的に聞き、個人的なレベルでクライアントを知る時です。

もちろん、彼らのビジネスを掘り下げて、彼らのニーズと彼らがあなたに来る理由を理解する必要がありますが、このステップをスキップしないでください. 彼らの信頼を獲得し、あなたを目立たせるために、オンボーディングプロセスの重要な部分です.

覚えておくべきことの 1 つは、このステップは商談の成立や将来のオンボーディングステップでは使用されないということです。このステップは、あなたとあなたのクライアントとの間の本物の個人的なつながりを育みます. この最初のステップは、すべての競合他社との差別化につながります。

2. 明確な期待を設定する

最初から明確な期待値を設定することは、組織化され透明性があることをクライアントに示す優れた方法です。

オンボーディングプロセスは、クライアントを旅に連れて行くようなものだと考えてください。どこに行くのかわからない場合、誰もあなたと一緒に旅をすることはありません。

時間をかけてクライアントのオンボーディングプロセスを最初から最後まで計画することは、スムーズなプロセスにするために、どこを改善したり、1 つまたは 2 つのステップを追加したりできるかを確認するための優れた方法です。

ほとんどのクライアントは、あなたが彼らに対して透明性を保っているかどうかを感知できます。それは無意識かもしれませんが、彼らがあなたとビジネスを行うために必要な次のステップを踏まなくても十分です.

オープンで正直で、あなたとあなたのビジネスに何を期待できるかを説明してください。合理的に簡潔に保つようにしてください。そうしないと、情報が多すぎてクライアントを圧倒してしまう可能性があります。

スムーズなクライアントオンボーディングプロセスを確保する方法

オンボーディングプロセスをスムーズにし、クライアントに安心感を与えるために、すぐに開始できる簡単な戦略を共有したいと思います。

私のお気に入りの戦略の 1 つは、あなたと取引をしたことがない人に尋ねることです。友人、同僚、または家族のことを考えてください。典型的なクライアントジャーニーを体験してもらい、どのように感じているかを尋ねます。

オンボーディングプロセスの特定の部分について彼らが圧倒されたり混乱したりしている場合は、ステップを分解したり、新しいステップを追加したりするのに最適な時期です。

通常、私たちはビジネスに近すぎて、オンボーディングプロセスにギャップがあることを認識できません。オンボーディングプロセスが円滑に行われるように外部の視点を得て、クライアントがあなたとビジネスを行う決定について満足できるようにすることは、常に良い考えです。

3. 顧客と定期的にコミュニケーションを取る

クライアントは、オンボーディングプロセス中にあなたがクライアントのことを考えていることを知りたいと思っています。あらゆる段階でコミュニケーションを維持することが重要です。

途中で質問をしたり、オンボーディングプロセス中に彼らのために何をしているかについての最新情報を提供したりする短い電子メールまたはテキストのように簡単です.

オンボーディングプロセスでは、クライアントの信頼を得るためにコミュニケーションが重要な役割を果たします。このステップをマスターできれば、競合他社より何マイルも先を行くことができます。クライアントとのつながりを維持することに関して、多くの組織がボールを落としていることに驚くかもしれません。

クライアントの信頼を得るためにフォローアップする方法

クライアントとのコミュニケーションの重要性について説明してきましたが、効果的なフォローアップの方法について疑問に思っているかもしれません。

私には、クライアントと仕事をするときに従うのが好きなプロセスがあります。それは次のような簡単な 3 ステップのプロセスです。

ファローアップ
フォロースルー
フォローバック

両方について簡単に説明しますが、このシンプルなフレームワークにより、誰でもクライアントと連絡を取り合い、ビジネス関係を維持できます。

フォローアップ: このステップは、最初の電話または会議の後に行われます。時間を割いてくれたことへの感謝のテキストやメール、電話で検索の進捗状況を確認し、何らかの方法で彼らを助けることができるかどうかを確認するのと同じくらい簡単な場合があります。

フォロースルー: 最初の電話または会議中に、クライアントのために完了する内容について約束がなされている場合があります。あなたはあなたが言ったことを最後までやり遂げ、時間通りにそれを行うようにしなければなりません.

フォローバック: これは、オンボーディングプロセス中であろうと、ビジネストランザクションが既に行われた後であろうと、時間をかけてクライアントと再接続する必要がある場所です。

ビジネス取引が行われたからといって、手を差し伸べるのをやめるべきというわけではありません。取引後のフォローアップは、気遣いを示すことでさらに信頼を得る場所です。

フォローアップすることで、競合他社よりも際立った存在になります。最初から信頼を得ることは、紹介が発生する傾向があり、将来的により多くのビジネスを提供します.

ブログを始めた場合は、潜在的なクライアントに価値をもたらす可能性のあるブログからの役立つ投稿をいくつか記載した最初のフォローアップメールを送信することをお勧めします。これは、あなたのスキルの一部も示しています。

CRM システムを使用して物事を把握する

かなりの数のクライアントを獲得したらどうなるかを考えるかもしれません。これらすべてのフォローアップをどのように管理できますか?

フォローアップに成功している人は、CRM システムを使用して、物事が見過ごされないようにしています。

私が強くお勧めする 1 つの CRM システムは、NetHunt CRM です。これは、販売およびマーケティングチームが必要なすべてのタスクとフォローアップを確実に把握できるように特別に設計されています。

ほとんどの CRM では、リマインダーを設定できるため、クライアントの指示を確実に守り、すべての約束を守ることができます。 CRM にリードを追加するための自動プロセスを設定することもできます。

CRM を設定する方法を詳しく説明するのは、この記事では多すぎるかもしれませんが、NetHunt には、役立つようにまとめられた優れた CRM ガイドがいくつかあります。

カスタマーサクセスチャットボットの使用を検討する

常にご用意できない場合もございます。他のクライアントの世話をしていたり、プロジェクトの真っ最中かもしれません。

クライアントにヘルプセンターや質問への回答をすぐに得られるスペースを提供することも、あなたが対応できない間に信頼を築くのに役立ちます. ここで、人間中心のアプローチによるカスタマーサクセスチャットボットが役に立ちます。

一部のクライアントは、自分がボットにメッセージを送信していることを認識していない可能性がありますが、必要なときにいつでも対応できるという認識を与えることができます。

4. 透明性と誠実さを保つ

時には、クライアントの立場に身を置く必要があります。潜在的な会社と会っていて、彼らが次のステップについて明確にしていないように見え、あなたは彼らが自分自身と矛盾し続けていると感じていると想像してみてください.

これは、会議をできるだけ早く終了してほしいという危険信号を発すると確信しています。

透明性とは、次のステップに伴うことと期待できることをオープンにすることです。そのため、クライアントが驚くようなことはありません。目的地までの明確な道案内があるようなものです。

正直さとは、クライアントが聞きたくないことをクライアントに伝えることです。クライアントが非現実的な締め切りまでにプロジェクトを完了するように頼んだ場合、それは不可能だと伝えなければなりません。彼らが聞きたいことではありませんが、彼らはあなたが正直であることを尊重します。

正直さと透明性は、クライアントにとっては難しいものです。オープンで正直であることで、クライアントがあなたを簡単に信頼できるようにしましょう。

5.約束を守る

あなたがクライアントのために何をするかをクライアントに伝えることと、あなたの言葉を最後まで実行することは別のことです. クライアントの信頼を失う最も簡単な方法の 1 つは、約束を守らないことです。

約束を守ることは簡単に思えるかもしれませんが、守らない人の数に驚くかもしれません。空の約束に次ぐ空の約束。

この記事から得られることが 1 つあるとすれば、クライアントとの約束を守ることです。最初から信頼を築きたい場合は、約束を守ると言うときにテキストメッセージを送るなど、小さなことでも約束を守ることができることを彼らに示してください。

最終的な考え

クライアントのオンボーディングプロセス中にクライアントの信頼を得るには、コミュニケーションが不可欠です。

人々は、信頼できる人とビジネスをするのが好きです。これらの 5 つのシンプルなクライアントオンボーディング戦略を利用することで、最初のやり取りから信頼を得ることができます。

クライアントの立場に立って、クライアントのオンボーディングプロセスのすべてのステップを検討することを忘れないでください。オンボーディングプロセスは、ビジネス関係がどれくらい続くか、クライアントがあなたを紹介してくれる人の数に大きく影響します。