Il mercato dell'istruzione online in India toccherà 1,96 miliardi di dollari entro il 2021 – Decodifica dell'impatto sulle startup EdTech
Pubblicato: 2017-06-01La base di utenti pagati in Edtech crescerà di 6 volte da 1,6 milioni nel 2016 a 9,6 milioni nel 2021
L'istruzione online in India vedrà una crescita di circa 8 volte nei prossimi cinque anni, afferma un recente rapporto di Google, KPMG. Ciò avrà un impatto significativo sul mercato edtech che ha il potenziale per toccare $ 1,96 miliardi entro il 2021 da dove si trova ora, ovvero $ 247 milioni.
I sistemi educativi tradizionali (come aule, lezioni) stanno lentamente perdendo importanza poiché sia gli studenti che gli educatori abbracciano ciò che offrono le startup edtech: praticità, personalizzazione e agilità. Poi, abbiamo concetti più recenti come i MOOC (corsi online aperti in modo massiccio) che stanno guadagnando popolarità tra studenti e professionisti che lavorano, allo stesso modo. A tal fine, anche le startup edtech stanno facendo sentire la loro presenza nel settore dell'istruzione indiano da 100 miliardi di dollari, secondo IBEF.
Quindi quali sono i fattori che portano a questa crescita? Quali sono le tendenze future attese da tenere d'occhio in questo settore? Inoltre, è interessante notare che, nonostante abbia un potenziale così ampio, il settore dell'istruzione online non sia in grado di attrarre finanziamenti di grandi dimensioni, ad eccezione di alcuni.
Noi di Inc42 abbiamo contattato alcuni investitori e fondatori di startup per rispondere a queste domande per noi. Oltre a decodificare le tendenze e i fatti menzionati nel rapporto Google-KPMG condiviso con Inc42, abbiamo cercato di darti una rapida visione d'insieme del settore edtech indiano così com'è ora.
Modelli di business esistenti e modelli di entrate in Edtech
L'attuale base di utenti per l'industria dell'istruzione online in India è in gran parte composta da studenti delle scuole e professionisti che lavorano . Alcune startup stanno fornendo offerte standardizzate sotto forma di contenuti di preparazione ai test e corsi di apprendimento K-12. Poi ci sono le startup che offrono istruzione basata sulle competenze e, infine, quelle che portano sul ponte modelli innovativi e nuovi.
In primo luogo, ci sono cinque modelli/categorie di business che stanno crescendo rapidamente nel settore edtech in India portando l'istruzione online a un livello superiore. Questi includono l'istruzione integrativa primaria e secondaria, la preparazione ai test, la riqualificazione e le certificazioni online, l'istruzione superiore e la lingua e l'apprendimento casuale.
Anche dal punto di vista della monetizzazione, le startup edtech in India hanno guadagnato terreno. Non solo gli investitori, ma anche il numero di genitori che credono nei tutorial online ha visto una crescita al rialzo. La recente pubblicità televisiva della BYJU descrive meglio questo. L'annuncio mostra l'accettazione dei genitori quando guardano i concetti di apprendimento dei loro rioni sul cellulare con l'app di BYJU.
Se andiamo per fatti, il rapporto di Google-KPMG afferma che si prevede che la base di utenti a pagamento crescerà di 6 volte da 1,6 milioni di utenti nel 2016 a 9,6 milioni di utenti nel 2021 . Il rapporto ha anche rivelato che il 44% delle ricerche sull'istruzione online proviene ora da oltre le prime sei metropolitane e nell'ultimo anno si è verificata una crescita di 4 volte il consumo di contenuti educativi su YouTube.
In linea con i modelli di entrate indicati di seguito, la riqualificazione e la certificazione online hanno il numero massimo di utenti pagati - circa 499.000, secondo il rapporto. Il motivo è che questo segmento è guidato da professionisti IT che lavorano, con l'obiettivo di migliorare le proprie competenze chiave senza dover dedicare ore di apprendimento specifiche.
Fattori chiave che portano alla crescita dell'istruzione online
L'India è un paese di Veda e Purana. Ci sono stati momenti in cui l'istruzione significava trascorrere l'intera infanzia con i guru nei loro ashram. Nel 21° secolo, questo scenario è cambiato drasticamente e in meglio.
Con la crescita degli utenti di smartphone, la penetrazione di Internet: più di 900 startup nel settore edtech sono riuscite a nascere negli ultimi due anni. Ci sono alcuni altri fattori responsabili dello slancio dell'istruzione online nel paese.
A basso costo
Come menzionato nel rapporto, i corsi online offrono un'alternativa a basso costo (INR 15K-INR 20K) rispetto ai corsi ad alto costo (INR 8 Lakh - INR 10 Lakh) di college o istituti privati in flussi come ingegneria, medicina e commercio e arti. L'istruzione online è anche un vantaggio sotto mentite spoglie per le aree in cui l'istruzione offline di qualità è ai minimi storici.
Convenienza, Flessibilità e Personalizzazione
Nitin Bawankule, Industry Director di Google India, ritiene che la comodità percepita, la maggiore portata e la personalizzazione offerta dai canali online stiano giocando un ruolo chiave nell'adozione dell'istruzione online in India. Ha inoltre aggiunto,
"È anche interessante notare che un'elevata crescita delle query di ricerca sull'istruzione sta ora arrivando da città di livello II e III come Patna, Guwahati, Aligarh e Kota, il che indica le opportunità che la crescente penetrazione degli smartphone e il miglioramento della qualità Internet si è aperto".
Per quanto riguarda gli studenti, il rapporto cita che la flessibilità con le date di inizio e la varietà del materiale di studio disponibile sono i fattori motivazionali chiave che portano all'adozione del canale online. Inoltre, considerano i colleghi e la ricerca su Internet come le due principali fonti di consapevolezza del marchio e indicano un contenuto del corso di qualità come il motivo principale per selezionare un marchio specifico.
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Tuttavia, si è visto che l'adozione in questa categoria è molto più alta tra gli studenti di Scienze della scuola secondaria superiore. Questi studenti preferiscono contenuti supplementari di qualità per aiutarli nella preparazione agli esami competitivi, oltre al curriculum scolastico. Gli studenti di commercio/arte che adottano corsi online sono relativamente più bassi a causa della disponibilità limitata dei contenuti.
Aumento della penetrazione di Internet
Secondo il rapporto, l'India ha assistito a un aumento significativo della popolazione totale di utenti Internet dal 2011 al 2016, con una penetrazione complessiva di Internet del 31% nel 2016. Si prevede che circa 409 milioni di utenti Internet cresceranno fino a circa 735 milioni entro il 2021 , supportato da la crescita esponenziale degli utenti di smartphone che nel 2016 hanno raggiunto circa 290 Mn.
Secondo il Venture Partner di Kae Capital, Shubhankar Bhattacharya, l'aumento dei redditi, il consumismo e un graduale passaggio alla vita urbana implicano che sempre più masse cercano modalità di apprendimento migliori e alternative: scrivere un esame competitivo specifico, migliorare le proprie prospettive di lavoro e interviste chiare, per il futuro dei loro figli, e per ottenere risultati migliori sul lavoro. Ha inoltre aggiunto,
Il fatto che smartphone e dati mobili stiano diventando sempre più mainstream e che vi sia una crescente familiarità con i pagamenti online suggerisce che una percentuale molto significativa del pubblico adotterà o passerà a una modalità di apprendimento new age.
Inoltre, con quasi il 46% della popolazione indiana nella fascia di età tra i 15 ei 40 anni, anche la crescente popolazione della classe media sta giocando un ruolo chiave nella crescita di questo settore.
Tecnologia: driver di crescita emergente
Come condiviso in una dichiarazione ufficiale, Sreedhar Prasad, Partner, KPMG India ritiene che l'emergere di canali di apprendimento ibridi, la continua necessità per i professionisti che lavorano di apprendere nuove competenze e l'emergere di tecnologie come i big data e l'intelligenza artificiale stiano consentendo online fornitori di istruzione per progettare contenuti personalizzati.
Come ha affermato il fondatore di Toppr Zishaan Hayath in un recente post su Inc42, “Sfruttando formati multimediali evoluti, le piattaforme consentono agli studenti di comprendere meglio i concetti accademici. L'uso dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale offre loro la possibilità di adottare un approccio personalizzato che considera i modelli di apprendimento unici individuali per migliorare ulteriormente l'esperienza di apprendimento di uno studente".
Ha anche aggiunto che, sfruttando la tecnologia, le sessioni di pratica adattiva valutano i punti di forza e di debolezza degli studenti per ogni argomento particolare, per offrire loro un modo efficiente per progredire nei loro studi.
Inoltre, Gartner aveva precedentemente previsto che entro il 2020 ci saranno quasi 21 miliardi di cose connesse in tutto il mondo . Questo numero è stato portato a 30 miliardi da ABI Research.
Beas Dev Ralhan, il fondatore di Next Education, è un grande sostenitore dell'Internet of Things e ritiene che abbia un potenziale sufficiente per causare gravi disagi nel settore dell'istruzione. “Le bacheche interattive e gli evidenziatori digitali sono tra gli ultimi dispositivi legati all'IoT nel campo dell'istruzione. Allo stesso modo, gli scanner digitali aiutano l'esperienza di apprendimento trasferendo digitalmente il testo sugli smartphone. I chip di identificazione a radiofrequenza (RFID) stanno trovando applicazioni nei progetti di ricerca relativi agli studenti, mentre i codici QR stanno aiutando ad accedere a risorse di conoscenza aggiuntive", ha citato fornendo esempi di utilizzo dell'IoT nell'istruzione.
Nei prossimi anni, si prevede che la ludicizzazione sarà in aumento con le startup edtech che adotteranno la simulazione di concetti per migliorare le abilità lavorative chiave dei professionisti o assorbendo interesse e una migliore comprensione di argomenti monotoni come storia, geografia o persino scienza in un modo migliore .
Il rapporto suggerisce inoltre che il consumo di contenuti si evolverà attraverso l'uso di tecnologie come dispositivi indossabili e laboratori virtuali, incluso l'archiviazione dei dati su cloud per consentire la flessibilità di accedervi ovunque e in qualsiasi momento, portando l'istruzione online a un livello superiore.
Tendenze di finanziamento nell'edtech
L'edtech è uno dei pochi settori che ha resistito all'inverno di finanziamento vissuto in India, anticipando la curva. Secondo un rapporto di Inc42 DataLabs, tra il 2014 e il 2016 sono state finanziate circa 125 startup, per un investimento totale di 256 milioni di dollari, con una crescita media su base annua del 49% degli affari e del 149% del finanziamento totale. Inoltre, entro il primo trimestre del 2017, fondi per un importo di $ 21,34 milioni (fondi divulgati) sono già stati infusi nello spazio edtech indiano in 11 operazioni.
Tuttavia, la dimensione media del biglietto del finanziamento nell'edtech è relativamente inferiore rispetto ad altri settori importanti come l'e-commerce. Anche la maggior parte dei finanziamenti più recenti nel primo trimestre del 2017 sono tutti inferiori a $ 10 milioni.
Inoltre, nel 2016, solo Simplilearn, Toppr, BYJU's ed EduPristine sono state in grado di raccogliere oltre $ 10 milioni. Di questi, il finanziamento di BYJU è stato il più significativo in quanto ha raccolto oltre $ 50 milioni in due round di finanziamento, proseguiti nel 2017 con finanziamenti aggiuntivi (non divulgati) da Verlinvest, una holding di investimento diversificata con sede in Belgio.
Secondo Shubhanker, la maggior parte di queste aziende esiste in una qualche forma o forma da diversi anni ormai. Ciò ha fornito loro il tempo non solo di evolvere il loro modello e il fattore di forma in cui vengono forniti i contenuti, ma anche di creare fiducia e familiarità con il loro pubblico principale, cosa che riteniamo importante nell'istruzione, più di altri spazi. Egli ha detto:
"Sebbene sia giusto dire che l'edtech non è mai diventata così "calda" come dire, l'e-commerce una volta e che gli investitori si stanno ancora avvicinando al suo potenziale, le dimensioni rotonde probabilmente non sono il modo giusto per valutare le prospettive dell'azienda. A differenza di molti altri tipi di attività, la maggior parte delle società di formazione non richiede enormi quantità di capitale per raggiungere la scalabilità perché il prodotto tende a essere costruito attorno a un'offerta altamente immateriale. Questa efficienza del capitale gioca anche sulla dimensione dei round di finanziamento".
Prateek Bhargava, fondatore e CEO di Mindler.com ritiene inoltre che, data la natura impegnativa del settore, gli investitori vogliono che le iniziative raggiungano una massa critica e convalidino i loro modelli di business. “Sebbene il settore sia caldo e abbia evidenti inefficienze da risolvere, il lento ritmo di crescita dei primi anni sta rendendo gli investitori estremamente selettivi. Inoltre, la natura capital light del settore rende basse le barriere all'ingresso e rende lo spazio estremamente competitivo”.
Formazione online: ostacoli esistenti e tendenze future
Il fondatore di Learntron, Subbu, ritiene che, per le startup B2B, i lunghi cicli di vendita siano un ostacolo mentre per le startup B2C, il costo di acquisizione dei clienti è troppo alto e intacca i margini.
Gaurav Munjal, CEO e co-fondatore Unacademy ha acconsentito. Ha aggiunto: "Nell'edtech, quando la dimensione del biglietto è enorme, la scala è inferiore. Ad esempio, quando le aziende vendono corsi di dimensioni elevate come $ 1000 per corso, il numero di persone che acquisteranno il corso sarà molto piccolo. Tuttavia, quando la dimensione del biglietto è molto piccola, la scala è grande. Quindi ci deve essere un equilibrio da qualche parte tra questo. Credo che bilanciare questo e aumentare, in generale, aiuterà a superare le sfide di monetizzazione per le startup".
Un altro punto è stato fatto da Shubhankar di Kae, che ha affermato: "Nonostante tutto ciò che è stato detto e fatto nell'arena digitale, la maggior parte degli indiani ritiene ancora che un'istruzione di alta qualità possa essere fornita solo in un ambiente faccia a faccia, da un individuo di fiducia o organizzazione e sono più che disposti a pagare un premio per tale servizio. La sfida più grande per le aziende di istruzione new age, quindi, è convincere i propri utenti che stanno acquistando un prodotto che offre lo stesso, se non migliore, livello di servizio rispetto a un istituto tradizionale".
In una certa misura, le startup sono state in grado di raggiungere il successo in questo settore. Tuttavia, l'istruzione di per sé è un mercato in gran parte frammentato, il che lo rende uno spazio molto difficile da decifrare. Come suggerito da Prateek di Mindler, l'inaccessibilità ai decisori chiave emerge come la sfida principale nello spazio B2B. Sebbene le iniziative edtech si concentrino sulla rapidità dell'azione e sui risultati finali, le parti interessate coinvolte potrebbero non lavorare allo stesso ritmo e generalmente preferirebbero rallentare per ragioni come budget limitati, troppe opzioni tra cui scegliere, paura della risposta dei genitori o semplicemente resistenza al cambiamento .
Ha inoltre aggiunto: "Molto spesso, nello spazio edtech, il consumatore e il cliente sono diversi. Ciò è particolarmente vero in caso di vendita istituzionale o di vendita B2B. I custodi del processo decisionale a volte non sono sincronizzati con i requisiti degli utenti e sono lenti a rispondere. Questo è anche il motivo per cui i modelli B2C hanno visto un ritmo di crescita più rapido rispetto al modello B2B nello spazio edtech. La soluzione qui potrebbe risiedere in una strategia innovativa di go-to-market che può rendere il mercato B2B vincolato più simile a un B2B2C".
Il rapporto ha descritto ulteriori tendenze che si prevede possano apportare un cambiamento nello spazio edtech indiano.
- Con circa 280 milioni di studenti che dovrebbero essere iscritti nelle scuole entro il 2021 e una crescente adozione da parte di questo pubblico di destinazione, l'istruzione supplementare primaria e secondaria online dovrebbe essere la categoria dominante di corsi con una quota di mercato del 39% nel 2021.
- Allo stesso tempo, si prevede che la preparazione ai test online sarà la categoria in più rapida crescita dell'istruzione online, che si stima crescerà a un impressionante CAGR del 64% nei prossimi cinque anni.
- I corsi aperti e le iscrizioni alla formazione a distanza in India aumenteranno a circa 10 milioni nel 2021, crescendo a un CAGR di circa il 10%.
- Si prevede che 280 milioni di persone in cerca di lavoro entreranno nel mercato del lavoro entro il 2050, aprendo così le porte a opzioni di formazione per il miglioramento delle competenze di qualità.
- Iniziative governative come SWAYAM, E-Basta, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA), Skill India e Digital India consentiranno l'infrastruttura necessaria agli studenti per studiare online.
Insomma
L'istruzione è fondamentale per una nazione emergente come l'India. Mentre lo slogan del governo dell'India digitale sta lentamente prendendo forma con il segmento fintech e big data (tra gli altri) che traggono vantaggio dalla mossa, sorge la domanda: abilità e conoscenza sono le stesse per una popolazione emergente, come l'istruzione? Come accennato, i metodi tradizionali di impartire l'istruzione vengono superati da metodi moderni e compatibili con la tecnologia. Aziende come Emotix Technologies sono persino andate oltre e hanno iniziato a integrare robot reali per integrare la curva di apprendimento di un bambino.
Con i licenziamenti imminenti e la scarsità di posti di lavoro, anche i professionisti che lavorano hanno iniziato a migliorare le proprie competenze, riqualificandosi in tutte le fasi della loro carriera per stare al passo con la curva dell'automazione. Non ci possono essere dubbi: la formazione online di startup edtech è qui per restare.
Ma è questa opinione conclusiva di Aditi Avasthi, CEO, Embibe.com che definisce lo stato delle startup di formazione online come sono in questo momento,
L'industria edtech sarà ancora un gioco marginale di fronte alla gigantesca industria dell'istruzione offline a meno che non iniziamo a colpire il cuore di ciò che conta per lo studente: i risultati. Ci deve essere un chiaro ROI dal consumo di istruzione attraverso canali high-tech al di là della semplice convenienza. La personalizzazione basata sulla scienza dei dati può farlo accadere.