El mercado de la educación en línea en la India tocará $ 1.96 mil millones para 2021: decodificando el impacto en las nuevas empresas de EdTech
Publicado: 2017-06-01La base de usuarios pagados en Edtech crecerá 6 veces de 1,6 Mn en 2016 a 9,6 Mn en 2021
La educación en línea en la India verá un crecimiento de aproximadamente 8 veces en los próximos cinco años, dice un informe reciente de Google, KPMG. Esto tendrá un impacto significativo en el mercado de edtech que tiene el potencial de tocar $ 1960 millones para 2021 desde donde se encuentra ahora, es decir, $ 247 millones.
Los sistemas educativos tradicionales (como aulas, matrículas) están perdiendo lentamente su importancia a medida que tanto los estudiantes como los educadores adoptan lo que ofrecen las nuevas empresas de edtech: conveniencia, personalización y agilidad. Luego, tenemos conceptos más nuevos, como los MOOC (cursos en línea masivos y abiertos), que están ganando popularidad entre los estudiantes y los profesionales que trabajan por igual. Con este fin, las nuevas empresas de edtech también están haciendo sentir su presencia en el sector educativo indio de $ 100 mil millones, según IBEF.
Entonces, ¿cuáles son los factores que conducen a este crecimiento? ¿Cuáles son las tendencias futuras esperadas para observar en este sector? Además, es intrigante que, a pesar de tener un potencial tan grande, el sector de la educación en línea no puede atraer grandes fondos, a excepción de unos pocos.
En Inc42 nos comunicamos con algunos inversores y fundadores de empresas emergentes para que respondieran estas consultas por nosotros. Además de descifrar las tendencias y los hechos mencionados en el informe de Google-KPMG compartido con Inc42, hemos tratado de brindarle una visión general rápida del sector de la tecnología educativa de la India en su estado actual.
Modelos de negocio y modelos de ingresos existentes en Edtech
La base de usuarios actual de la industria de la educación en línea en la India se compone principalmente de estudiantes de escuela y profesionales que trabajan . Algunas nuevas empresas ofrecen ofertas estandarizadas en forma de contenido de preparación para exámenes y cursos de aprendizaje K-12. Luego están las nuevas empresas que ofrecen educación basada en habilidades y, finalmente, las que traen consigo modelos nuevos e innovadores.
Principalmente, hay cinco categorías/modelos de negocio que están creciendo a un ritmo acelerado en el sector de edtech en India, llevando la educación en línea al siguiente nivel. Estos incluyen educación complementaria primaria y secundaria, preparación para exámenes, actualización de habilidades y certificaciones en línea, educación superior e idiomas, y aprendizaje informal.
También desde el punto de vista de la monetización, las nuevas empresas de edtech en India han ganado ritmo. No solo los inversores, sino también la cantidad de padres que creen en los tutoriales en línea también ha experimentado un crecimiento ascendente. El reciente anuncio televisivo de BYJU describe mejor esto. El anuncio muestra la aceptación de los padres cuando ven a sus pupilos aprender conceptos en el móvil con la aplicación de BYJU.
Si nos guiamos por los hechos, el informe de Google-KPMG establece que se espera que la base de usuarios de pago crezca 6X de 1,6 millones de usuarios en 2016 a 9,6 millones de usuarios en 2021 . El informe también reveló que el 44% de las búsquedas de educación en línea ahora provienen de más allá de las seis principales áreas metropolitanas y ha habido un crecimiento de 4X en el consumo de contenido educativo en YouTube en el último año.
De acuerdo con los modelos de ingresos mencionados a continuación, la recapacitación y la certificación en línea tienen el máximo de usuarios pagos: aproximadamente 499 000, según el informe. La razón es que este segmento está liderado por profesionales de TI que trabajan, con miras a mejorar sus habilidades clave sin tener que dedicar horas de aprendizaje específicas.
Factores clave que conducen al crecimiento de la educación en línea
India es un país de Vedas y Puranas. Hubo momentos en que la educación significaba pasar toda la infancia con los gurús en sus ashrams. En el siglo XXI, este escenario ha cambiado drásticamente y para mejor.
Con el aumento de usuarios de teléfonos inteligentes, la penetración de Internet: más de 900 nuevas empresas en edtech han logrado surgir en los últimos dos años. Hay algunos otros factores responsables del auge de la educación en línea en el país.
Bajo costo
Como se menciona en el informe, los cursos en línea ofrecen una alternativa de bajo costo (INR 15K-INR 20K) frente a los cursos de alto costo (INR 8 Lakh - INR 10 Lakh) de universidades o institutos privados en corrientes como ingeniería, medicina y comercio. letras. La educación en línea también es una bendición disfrazada para áreas donde la calidad de la educación fuera de línea está en su punto más bajo.
Comodidad, flexibilidad y personalización
Nitin Bawankule, director de industria de Google India, cree que la conveniencia percibida, el mayor alcance y la personalización que ofrecen los canales en línea están jugando un papel clave en la adopción de la educación en línea en la India. Añadió además,
“También es interesante notar que el alto crecimiento en las consultas de búsqueda de educación ahora proviene de ciudades de Nivel II y III como Patna, Guwahati, Aligarh y Kota, lo que apunta a las oportunidades que brinda la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y la mejora de la calidad de la educación. Internet se ha abierto”.
Con respecto a los estudiantes, el informe menciona que la flexibilidad con las fechas de inicio y la variedad de material de estudio disponible son los factores de motivación clave que conducen a la adopción del canal en línea. Además, consideran a los compañeros y la búsqueda en Internet como las dos principales fuentes de conocimiento de la marca e indican la calidad del contenido del curso como la principal razón para seleccionar una marca específica.
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Sin embargo, se ha visto que la adopción en esta categoría es mucho mayor entre los estudiantes de Ciencias en la secundaria superior. Estos estudiantes prefieren contenidos complementarios de calidad que les ayuden a prepararse para los exámenes competitivos, además del plan de estudios escolar. Los estudiantes de Comercio/Artes que adoptan cursos en línea son relativamente más bajos debido a la disponibilidad limitada de contenido.
Mayor penetración de Internet
Según el informe, India ha sido testigo de un aumento significativo en la población total de usuarios de Internet de 2011 a 2016, con una penetración general de Internet del 31 % en 2016. Se espera que aproximadamente 409 millones de usuarios de Internet aumenten a aproximadamente 735 millones para 2021 , respaldados por el aumento exponencial de usuarios de teléfonos inteligentes que alcanzó alrededor de 290 Mn en 2016.
Según el socio de riesgo de Kae Capital, Shubhankar Bhattacharya, el aumento de los ingresos, el consumismo y un cambio gradual hacia la vida urbana implica que cada vez más personas busquen modos de aprendizaje mejores y alternativos: redactar un examen competitivo específico para mejorar sus perspectivas laborales. y entrevistas claras, para el futuro de sus hijos, y para desempeñarse mejor en el trabajo. Añadió además,
El hecho de que los teléfonos inteligentes y los datos móviles se estén volviendo aún más comunes y que cada vez se familiarice más con los pagos en línea, sugiere que una proporción muy significativa de la audiencia adoptará o cambiará a un modo de aprendizaje de la nueva era.
Además, con casi el 46 % de la población india en el grupo de edad de 15 a 40 años, la creciente población de clase media también está desempeñando un papel clave en el crecimiento de este sector.
Tecnología: motor de crecimiento emergente
Como se compartió en una declaración oficial, Sreedhar Prasad, socio de KPMG India, cree que el surgimiento de canales de aprendizaje híbridos, la necesidad continua de que los profesionales en activo aprendan nuevas habilidades, así como el surgimiento de tecnologías como big data e inteligencia artificial está permitiendo en línea proveedores de educación para diseñar contenido personalizado.
Como dijo el fundador de Toppr, Zishaan Hayath, en una publicación reciente de Inc42: “Al aprovechar los formatos multimedia evolucionados, las plataformas permiten a los estudiantes comprender mejor los conceptos académicos. El uso del aprendizaje automático y la inteligencia artificial les brinda la capacidad de adoptar un enfoque personalizado que considera patrones de aprendizaje únicos individuales para mejorar aún más la experiencia de aprendizaje de un estudiante”.
También agregó que al aprovechar la tecnología, las sesiones de práctica adaptativa evalúan las fortalezas y debilidades de los estudiantes para cada tema en particular, para brindarles una manera eficiente de progresar en sus estudios.
Además, Gartner había pronosticado anteriormente que habrá casi 21 mil millones de cosas conectadas en todo el mundo para el año 2020 . Este número ha sido elevado a 30 Bn por ABI Research.
Beas Dev Ralhan, el fundador de Next Education, es un gran partidario de Internet of Things y cree que tiene suficiente potencial para causar una gran interrupción en el sector educativo. “Los tableros interactivos y los marcadores digitales se encuentran entre los últimos dispositivos relacionados con IoT en el campo de la educación. Del mismo modo, los escáneres digitales ayudan en la experiencia de aprendizaje mediante la transferencia digital de texto a los teléfonos inteligentes. Los chips de identificación por radiofrecuencia (RFID) están encontrando aplicaciones en proyectos de investigación relacionados con los estudiantes, mientras que los códigos QR están ayudando a acceder a recursos de conocimiento adicionales”, citó al dar ejemplos del uso de IoT en la educación.
En los próximos años, se espera que la gamificación aumente con las nuevas empresas de edtech que adoptan la simulación de conceptos para mejorar las habilidades laborales clave de los profesionales o absorber el interés y una mejor comprensión de temas monótonos como Historia, Geografía o incluso Ciencias de una mejor manera. .
El informe también sugiere que el consumo de contenido evolucionará a través del uso de tecnologías como dispositivos portátiles y laboratorios virtuales, incluido el almacenamiento de datos en las nubes para permitir la flexibilidad de acceder a ellos en cualquier lugar y en cualquier momento, llevando la educación en línea al siguiente nivel.
Tendencias de financiación en Edtech
Edtech es uno de los pocos sectores que resistió el invierno de financiamiento experimentado en India, yendo por delante de la curva. Según un informe de Inc42 DataLabs, se financiaron alrededor de 125 Startups entre 2014 y 2016, obteniendo una inversión total de $ 256 Mn, mostrando un crecimiento promedio interanual del 49% en acuerdos y 149% en financiamiento total. Además, para el primer trimestre de 2017, ya se habían inyectado fondos por valor de 21,34 millones de dólares (fondos divulgados) en el espacio de la tecnología educativa india en 11 acuerdos.
Sin embargo, aún así, el tamaño promedio del boleto de financiación en edtech es comparativamente menor que en otros sectores importantes como el comercio electrónico. Incluso la mayoría de los fondos más recientes en el primer trimestre de 2017 son todos menos de $ 10 Mn.
También en 2016, solo Simplilearn, Toppr, BYJU's y EduPristine pudieron recaudar más de $10 Mn. De estos, el financiamiento de BYJU fue el más importante, ya que recaudó más de $50 millones en dos rondas de financiamiento, que continuaron en 2017 con financiamiento adicional (no revelado) de Verlinvest, una sociedad de cartera de inversiones diversificada con sede en Bélgica.
Según Shubhanker, la mayoría de estas empresas han existido de alguna forma durante varios años. Eso les ha proporcionado tiempo no solo para evolucionar su modelo y el factor de forma en el que se entrega el contenido, sino también para generar confianza y familiaridad con su audiencia principal, que creemos que es muy importante en la educación, más que otros espacios. Él dijo,
“Si bien es justo decir que edtech todavía nunca se ha vuelto tan “caliente” como lo fue el comercio electrónico, y que los inversores aún se están entusiasmando con su potencial, los tamaños redondos probablemente no sean la forma correcta de evaluar las perspectivas de la empresa. A diferencia de muchos otros tipos de negocios, la mayoría de las empresas de educación no requieren grandes cantidades de capital para lograr escala porque el producto tiende a construirse en torno a una oferta altamente intangible. Esta eficiencia de capital también influye en el tamaño de las rondas de financiación”.
Prateek Bhargava, fundador y director ejecutivo de Mindler.com, cree además que, dada la naturaleza desafiante del sector, los inversores quieren que las empresas alcancen una masa crítica y validen sus modelos comerciales. “Mientras que el sector está caliente y tiene ineficiencias flagrantes que resolver, el lento ritmo de crecimiento en los primeros años está haciendo que los inversores sean extremadamente selectivos. Además, la naturaleza de capital ligero del sector hace que las barreras de entrada sean bajas y hace que el espacio sea extremadamente competitivo”.
Educación en línea: obstáculos existentes y tendencias futuras
El fundador de Learntron, Subbu, opina que, para las nuevas empresas B2B, los ciclos de ventas largos son un obstáculo, mientras que para las nuevas empresas B2C, el costo de adquisición de clientes es demasiado alto y reduce los márgenes.
Gaurav Munjal, CEO y cofundador de Unacademy estuvo de acuerdo con esto. Agregó: “En edtech, cuando el tamaño del ticket es enorme, la escala es menor. Por ejemplo, cuando las empresas están vendiendo cursos de gran tamaño, como $ 1000 por curso, entonces la cantidad de personas que compran el curso será muy pequeña. Sin embargo, cuando el tamaño del boleto es muy pequeño, la escala es grande. Así que tiene que haber un equilibrio en algún lugar entre eso. Creo que equilibrar esto y escalar, en general, ayudará a superar los desafíos de monetización para las nuevas empresas”.
Shubhankar de Kae señaló otro punto: “A pesar de todo lo que se ha dicho y hecho en el campo digital, la mayoría de los indios aún sienten que la educación de alta calidad solo puede brindarse en un entorno presencial, por parte de una persona de confianza. u organización y están más que dispuestos a pagar una prima por dicho servicio. El mayor desafío para las empresas de educación de la nueva era, por lo tanto, es convencer a sus usuarios de que están comprando un producto que ofrece el mismo nivel de servicio, si no mejor, que una institución tradicional”.
Hasta cierto punto, las nuevas empresas han podido lograr el éxito en esta área. Sin embargo, la educación en sí misma es un mercado en gran medida fragmentado, lo que lo convierte en un espacio significativamente difícil de penetrar. Como sugiere Prateek de Mindler, la inaccesibilidad para los tomadores de decisiones clave surge como el principal desafío en el espacio B2B. Si bien las empresas de edtech se centran en la velocidad de acción y los resultados, es posible que las partes interesadas involucradas no estén trabajando al mismo ritmo y, en general, les gusta tomar las cosas con calma por razones como presupuestos limitados, demasiadas opciones para elegir, miedo a la respuesta de los padres. o simplemente resistencia al cambio .
Además agregó: “Muy a menudo, en el espacio de edtech, el consumidor y el cliente son diferentes. Esto es especialmente cierto en el caso de ventas institucionales o ventas B2B. Los custodios de la toma de decisiones a veces no están sincronizados con los requisitos del usuario y tardan en responder. Esta es también la razón por la que los modelos B2C han experimentado un ritmo de crecimiento más rápido en comparación con el modelo B2B en el espacio edtech. La solución aquí puede residir en una estrategia innovadora de lanzamiento al mercado que puede hacer que el mercado B2B cautivo se parezca más a un B2B2C”.
El informe describió otras tendencias que se puede esperar que hagan un cambio en el espacio edtech indio.
- Con ~280 millones de estudiantes que se espera que se inscriban en escuelas para 2021 y una adopción creciente entre este público objetivo, se espera que la educación complementaria primaria y secundaria en línea sea la categoría dominante de cursos con una participación de mercado del 39 % en 2021.
- Al mismo tiempo, se espera que la preparación de exámenes en línea sea la categoría de educación en línea de más rápido crecimiento, que se estima crecerá a una tasa compuesta anual impresionante del 64 % en los próximos cinco años.
- Las inscripciones en cursos abiertos y aprendizaje a distancia en India aumentarán a alrededor de 10 Mn en 2021, creciendo a una CAGR de alrededor del 10%.
- Se espera que 280 millones de buscadores de empleo ingresen al mercado laboral para 2050, abriendo así las puertas a opciones de capacitación de mejora de habilidades de calidad.
- Iniciativas gubernamentales como SWAYAM, E-Basta, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA), Skill India y Digital India habilitarán la infraestructura que necesitan los estudiantes para estudiar en línea.
En conclusión
La educación es primordial para una nación emergente como la India. Si bien el eslogan del gobierno de Digital India está tomando forma lentamente con fintech y el segmento de big data (entre otros) que se benefician de la medida, surge la pregunta: ¿la habilidad y el conocimiento son lo mismo para una población emergente que la educación? Como se mencionó, las formas heredadas de impartir educación están siendo reemplazadas por métodos modernos y amigables con la tecnología. Empresas como Emotix Technologies incluso han ido un paso más allá y comenzaron a integrar robots reales para complementar la curva de aprendizaje de un niño.
Con los despidos inminentes y la escasez de puestos de trabajo, los profesionales que trabajan también han optado por mejorar sus habilidades y volver a capacitarse en todas y cada una de las etapas de sus carreras para mantenerse a la vanguardia de la curva de automatización. No puede haber dudas al respecto: la educación en línea de las nuevas empresas de edtech llegó para quedarse.
Pero es esta opinión final de Aditi Avasthi, CEO de Embibe.com la que define el estado de las nuevas empresas de educación en línea tal como son en este momento.
La industria de la tecnología educativa seguirá siendo un juego marginal frente a la gigantesca industria de la educación fuera de línea, a menos que comencemos a atacar el corazón de lo que le importa al estudiante: los resultados. Tiene que haber un retorno de la inversión claro al consumir educación a través de canales de alta tecnología más allá de la mera conveniencia. La personalización impulsada por la ciencia de datos puede hacer que eso suceda.