인도의 온라인 교육 시장, 2021년까지 19억 6000만 달러에 도달 - EdTech 스타트업에 미치는 영향 해독
게시 됨: 2017-06-01Edtech의 유료 사용자 기반은 2016년 160만 명에서 2021년 960만 명으로 6배 증가할 것입니다.
Google, KPMG의 최근 보고서에 따르면 인도의 온라인 교육은 향후 5년 동안 약 8배 성장할 것이라고 합니다. 이는 현재 2억 4700 만 달러에서 2021년 까지 19억 6000만 달러에 도달할 가능성이 있는 에드테크 시장에 상당한 영향을 미칠 것입니다.
기존 교육 시스템(예: 교실, 수업료)은 학생과 교육자 모두 에드테크 스타트업이 제공하는 편의성, 개인화 및 민첩성을 수용함에 따라 점차 중요성을 잃어가고 있습니다. 그런 다음 MOOC(대규모 공개 온라인 과정)와 같은 새로운 개념이 학생과 직장인 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이를 위해 IBEF에 따르면 에드테크 스타트업도 1000억 달러 규모의 인도 교육 부문에서 존재감을 드러내고 있습니다.
그렇다면 이러한 성장을 이끄는 요인은 무엇일까요? 이 부문에서 주목해야 할 미래의 예상 동향은 무엇입니까? 또한 이러한 큰 잠재력에도 불구하고 온라인 교육 부문은 소수를 제외하고는 대규모 티켓 규모의 자금을 유치하지 못하는 것이 흥미롭습니다.
Inc42에서 우리를 위해 이러한 질문에 답하기 위해 소수의 투자자와 스타트업 창업자에게 연락했습니다. Inc42와 공유한 Google-KPMG 보고서에 언급된 추세 및 사실을 해독하는 것과 함께 현재 인도 에드테크 부문에 대한 전반적인 개요를 간략하게 제공하려고 노력했습니다.
Edtech의 기존 비즈니스 모델 및 수익 모델
현재 인도 온라인 교육 산업의 사용자 기반은 주로 학생과 직장인으로 구성되어 있습니다 . 일부 스타트업은 시험 준비 콘텐츠 및 K-12 학습 과정의 형태로 표준화된 제품을 제공하고 있습니다. 그런 다음 기술 기반 교육을 제공하는 신생 기업이 있으며 마지막으로 혁신적이고 새로운 모델을 제공하는 신생 기업이 있습니다.
주로 온라인 교육을 다음 단계로 끌어올리는 인도의 에드테크 부문에서 빠른 속도로 성장하고 있는 5가지 비즈니스 모델/카테고리 가 있습니다. 여기에는 초등 및 중등 보충 교육, 시험 준비, 재교육 및 온라인 인증, 고등 교육 및 언어, 캐주얼 학습이 포함됩니다.
수익화의 관점에서도 인도의 에드테크 스타트업이 속도를 내고 있습니다. 투자자뿐만 아니라 온라인 튜토리얼을 믿는 부모의 수도 증가했습니다. 최근 배용준의 TV 광고가 이를 가장 잘 설명한다. 광고는 BYJU의 앱으로 모바일에서 개념을 배우는 와드를 볼 때 부모의 수락을 보여줍니다.
사실에 따라 Google-KPMG 보고서에 따르면 유료 사용자 기반은 2016년 160만 사용자에서 2021년 960만 사용자로 6배 증가할 것으로 예상됩니다 . 보고서는 또한 온라인 교육 검색의 44%가 현재 상위 6개 대도시에서 발생하고 있으며 지난 1년 동안 YouTube에서 교육 콘텐츠 소비가 4배 증가했다고 밝혔습니다.
아래에 언급된 수익 모델에 따라 재교육 및 온라인 인증에는 보고서에 따라 최대 유료 사용자가 약 499K입니다. 그 이유는 특정 학습 시간을 할애하지 않고도 핵심 기술을 향상시키기 위해 일하는 IT 전문가가 이 부문을 주도하기 때문입니다.
온라인 교육의 성장을 이끄는 핵심 요소
인도는 베다와 푸라나의 나라입니다. 교육이 그들의 아쉬람에서 구루와 함께 어린 시절 전체를 보내는 것을 의미했던 때가 있었습니다. 21세기에 이 시나리오는 훨씬 더 나은 방향으로 크게 바뀌었습니다.
스마트폰 사용자가 증가하면서 인터넷 보급률이 높아졌습니다. 지난 2년 동안 900개 이상의 edtech 스타트업이 생겨났습니다. 이 나라의 온라인 교육 급증에 책임이 있는 몇 가지 다른 요인이 있습니다.
저렴한 비용
보고서에서 언급했듯이 온라인 과정은 사립 대학 또는 엔지니어링, 의료 및 상업 및 기예. 온라인 교육은 또한 양질의 오프라인 교육이 사상 최저 수준인 지역에 가장 큰 도움이 됩니다.
편의성, 유연성 및 개인화
Google India 의 산업 이사인 Nitin Bawankule 은 온라인 채널이 제공하는 인지된 편의성 증가 도달 범위 및 개인화가 인도에서 온라인 교육을 채택하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다고 믿습니다. 그는 덧붙여 덧붙였다.
"또한 교육 검색 쿼리의 높은 성장이 현재 Patna, Guwahati, Aligah 및 Kota와 같은 Tier II 및 III 도시에서 발생하고 있다는 점에 주목하는 것도 흥미롭습니다. 인터넷이 열렸습니다.”
학생과 관련하여 보고서는 시작 날짜의 유연성과 이용 가능한 학습 자료의 다양성이 온라인 채널 채택으로 이어지는 주요 동기 요인이라고 인용합니다. 또한 동료와 인터넷 검색을 브랜드 인지도의 두 가지 상위 소스로 간주하고 특정 브랜드를 선택하는 가장 큰 이유로 코스 콘텐츠의 품질을 나타냅니다.
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그러나 이 범주의 채택은 중등학교의 과학 학생들 사이에서 훨씬 더 높은 것으로 나타났습니다. 이 학생들은 학교 교과 과정 외에도 경쟁 시험을 준비하는 데 도움이 되는 양질의 보충 콘텐츠를 선호합니다. 온라인 코스를 선택하는 상업/예술 학생들은 제한된 콘텐츠 가용성으로 인해 상대적으로 낮습니다.
인터넷 보급률 증가
보고서에 따르면 인도는 2011년부터 2016년까지 총 인터넷 사용자 인구가 크게 증가했으며 2016년에는 전체 인터넷 보급률이 31%에 달 했습니다. 2016년에 약 2억 9천만 명에 달하는 스마트폰 사용자의 기하급수적인 증가.
Kae Capital의 벤처 파트너인 Shubhankar Bhattacharya에 따르면 소득 증가, 소비주의, 도시 생활로의 점진적인 이동은 점점 더 많은 대중이 특정 경쟁 시험을 치르고 직업 전망을 개선하기 위해 더 나은 대안적 학습 방식을 추구한다는 것을 의미합니다. 자녀의 미래를 위해 그리고 직장에서 더 나은 성과를 내기 위한 명확한 인터뷰. 그는 덧붙여 덧붙였다.
스마트폰과 모바일 데이터가 더욱 주류가 되고 온라인 결제에 대한 친숙도가 증가하고 있다는 사실은 청중의 상당수가 뉴에이지 학습 모드를 채택하거나 전환할 것임을 시사합니다.
또한 인도 인구의 거의 46%가 15-40세 연령 그룹에 속해 있으며 증가하는 중산층 인구도 이 부문의 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다.
기술: 신흥 성장 동력
공식 성명에서 공유된 바와 같이 KPMG India 의 파트너인 Sreedhar Prasad 는 하이브리드 학습 채널의 출현, 일하는 전문가가 새로운 기술을 배우기 위한 지속적인 필요성, 빅 데이터 및 인공 지능과 같은 기술의 출현이 온라인을 가능하게 한다고 믿습니다. 맞춤형 콘텐츠를 디자인하는 교육 벤더.
Toppr 설립자 Zishaan Hayath는 최근 Inc42 게시물에서 “진보된 멀티미디어 형식을 활용함으로써 플랫폼은 학생들이 학문적 개념을 더 잘 이해할 수 있도록 합니다. 기계 학습과 인공 지능을 사용하면 개별 고유한 학습 패턴을 고려하는 개인화된 접근 방식을 채택하여 학생의 학습 경험을 더욱 향상시킬 수 있습니다.”
그는 또한 기술을 활용함으로써 적응형 실습 세션이 각 특정 주제에 대한 학생의 강점과 약점을 평가하여 학업에서 효율적으로 발전할 수 있는 방법을 제공한다고 덧붙였습니다.
또한 Gartner는 앞서 2020년까지 전 세계적으로 거의 210억 개의 사물이 연결될 것이라고 예측했습니다. 이 수치는 ABI Research에 의해 300억으로 늘어났습니다.
Next Education의 설립자인 Beas Dev Ralhan 은 사물 인터넷의 열렬한 지지자이며 이것이 교육 부문에 중대한 혼란을 일으킬 수 있는 충분한 잠재력이 있다고 믿습니다. “인터랙티브 보드와 디지털 형광펜은 교육 분야에서 IoT와 관련된 최신 장치 중 하나입니다. 마찬가지로 디지털 스캐너는 텍스트를 스마트폰으로 디지털 방식으로 전송하여 학습 경험을 지원합니다. 무선 주파수 식별(RFID) 칩은 학생 관련 연구 프로젝트에서 응용 프로그램을 찾고 QR 코드는 추가 지식 리소스에 액세스하는 데 도움이 됩니다.
앞으로 몇 년 동안 edtech 스타트업이 개념 시뮬레이션을 채택하여 전문가의 핵심 작업 기술을 향상시키거나 관심을 흡수하고 역사, 지리 또는 심지어 과학과 같은 단조로운 주제에 대한 더 나은 이해를 더 나은 방식으로 채택함으로써 게임화가 증가할 것으로 예상됩니다. .
보고서는 또한 콘텐츠 소비가 언제 어디서나 액세스할 수 있는 유연성을 가능하게 하는 클라우드의 데이터 스토리지를 포함하여 웨어러블 장치 및 가상 랩과 같은 기술의 사용을 통해 진화할 것이라고 제안하여 온라인 교육을 한 단계 끌어올렸습니다.
Edtech의 자금 동향
Edtech는 인도에서 경험한 자금 조달 겨울을 견뎌낸 몇 안 되는 분야 중 하나입니다. Inc42 DataLabs 보고서에 따르면 2014년에서 2016년 사이에 약 125개의 스타트업이 자금을 지원받았고 총 투자액은 2억 5,600만 달러로 전년 대비 거래에서 49%, 총 자금에서 149% 성장했습니다. 또한 2017년 1분기까지 2134만 달러(공개 펀드)에 달하는 펀드 가 이미 11개 거래를 통해 인도 에드테크 공간에 투입되었습니다.
그러나 여전히 에드테크의 평균 자금 지원 규모는 전자 상거래와 같은 다른 주요 부문에 비해 상대적으로 작습니다. 2017년 1분기의 가장 최근 자금 조달의 대부분도 모두 1천만 달러 미만입니다.
2016년에도 Simplilearn, Toppr, BYJU's 및 EduPristine만이 1천만 달러 이상을 모금할 수 있었습니다. 이 중 BYJU의 자금 조달은 두 차례의 자금 조달에서 5천만 달러 이상을 모금하여 가장 중요했으며, 이는 벨기에 기반의 분산 투자 지주 회사인 Verlinvest의 추가(비공개) 자금으로 2017년에도 계속되었습니다.
Shubhanker에 따르면 이러한 회사의 대부분은 현재 몇 년 동안 어떤 형태나 형태로 존재해 왔습니다. 그것은 그들에게 콘텐츠가 전달되는 모델과 폼 팩터를 발전시킬 뿐만 아니라 다른 공간보다 교육에서 매우 중요하다고 생각하는 핵심 청중과의 신뢰와 친숙도를 구축할 수 있는 시간을 제공했습니다. 그는 말했다,
"edtech가 전자 상거래와 같이 여전히 "뜨거워"진 적이 없으며 투자자들이 여전히 잠재력을 발휘하고 있다고 말하는 것이 공정하지만 라운드 크기는 아마도 회사 전망을 평가하는 올바른 방법이 아닐 것입니다. 다른 많은 종류의 비즈니스와 달리 대부분의 교육 회사는 제품이 매우 무형의 제품을 중심으로 구축되는 경향이 있기 때문에 규모를 달성하기 위해 막대한 자본이 필요하지 않습니다. 이러한 자본 효율성은 자금 조달 라운드의 규모에도 영향을 미칩니다.”
Mindler.com의 설립자이자 CEO인 Prateek Bhargava 는 이 부문의 도전적인 특성을 고려할 때 투자자들은 벤처가 임계량에 도달하고 비즈니스 모델을 검증하기를 원한다고 믿습니다. “이 부문이 뜨겁고 해결해야 할 비효율이 눈에 띄는 반면, 초기 몇 년 동안의 느린 성장 속도는 투자자들을 극도로 선택적으로 만들고 있습니다. 또한 이 부문의 자본이 가벼운 특성은 진입 장벽을 낮추고 공간을 극도로 경쟁력 있게 만듭니다.”
온라인 교육: 기존 장애물과 미래 동향
Learntron의 설립자 Subbu는 B2B 스타트업의 경우 긴 판매 주기가 장애물인 반면 B2C 스타트업의 경우 고객 확보 비용이 너무 높아 이윤을 잠식한다고 말합니다.
Unacademy의 CEO이자 공동 설립자인 Gaurav Munjal도 이에 동의했습니다. 이어 “에드테크에서는 티켓 사이즈가 크면 스케일이 작아진다. 예를 들어 회사에서 코스당 $1000와 같이 티켓 크기가 큰 코스를 판매하는 경우 코스를 구매하는 사람의 수는 매우 적습니다. 그러나 티켓 크기가 매우 작으면 스케일이 커집니다. 그래서 그 사이 어딘가에 균형이 있어야 합니다. 나는 이것을 균형있게 조정하고 일반적으로 확장하면 신생 기업의 수익 창출 문제를 극복하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다.”
Kae의 Shubhankar는 다음과 같이 말했습니다. 또는 조직이며 그러한 서비스에 대해 기꺼이 프리미엄을 지불할 의사가 있습니다. 따라서 뉴에이지 교육 회사의 가장 큰 과제는 사용자에게 기존 교육 기관과 동일한 수준의 서비스를 제공하는 제품을 구매하고 있다고 확신시키는 것입니다.”
어느 정도 스타트업은 이 분야에서 성공을 거둘 수 있었습니다. 그러나 교육 자체는 크게 분열된 시장이기 때문에 깨기 매우 힘든 공간입니다. Mindler의 Prateek이 제안한 바와 같이, 주요 의사 결정권자에 대한 접근 불가능성은 B2B 공간에서 가장 큰 도전 과제로 대두되고 있습니다. 에드테크 벤처는 실행 속도와 결과물에 중점을 두고 있지만 관련된 이해 관계자는 같은 속도로 작업하지 않을 수 있으며 일반적으로 제한된 예산, 선택할 수 있는 옵션이 너무 많음, 부모의 반응에 대한 두려움 과 같은 이유로 천천히 작업하는 것을 좋아합니다. 또는 변화에 대한 단순한 저항 입니다.
이어 “에드테크 분야에서는 소비자와 고객이 다른 경우가 많다. 기관 판매나 B2B 판매의 경우 특히 그렇습니다. 때때로 의사 결정의 관리자는 사용자 요구 사항과 동기화되지 않고 응답이 느립니다. 이는 에드테크 분야에서 B2C 모델이 B2B 모델에 비해 더 빠른 성장 속도를 보인 이유이기도 하다. 여기서 솔루션은 종속 B2B 시장을 B2B2C처럼 만들 수 있는 혁신적인 시장 출시 전략에 있을 수 있습니다.”
이 보고서는 인도의 교육 기술 분야에 변화를 가져올 것으로 예상되는 추가 동향에 대해 설명했습니다.
- 2021년까지 약 2억 8000만 명의 학생 이 학교에 등록할 것으로 예상되고 이 대상 고객 사이에서 채택이 증가함에 따라 온라인 초등 및 중등 보충 교육은 2021년에 39%의 시장 점유율로 주요 과정 범주가 될 것으로 예상됩니다.
- 동시에 온라인 시험 준비는 온라인 교육에서 가장 빠르게 성장하는 카테고리가 될 것으로 예상되며 향후 5년 동안 64%의 인상적인 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 인도의 공개 과정 및 원격 교육 등록 은 약 10%의 CAGR로 2021년에 약 1천만 명으로 증가할 것입니다.
- 2050년까지 2억 8000만 명의 구직자 가 구직 시장에 진입하여 양질의 기술 향상 교육 옵션의 문이 열릴 것으로 예상됩니다.
- SWAYAM, E-Basta, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan(RMSA), Skill India 및 Digital India 와 같은 정부 이니셔티브는 학생들이 온라인으로 공부하는 데 필요한 인프라를 활성화할 것입니다.
결론적으로
교육은 인도와 같은 신흥 국가에서 가장 중요합니다. 디지털 인디아에 대한 정부의 슬로건이 핀테크와 빅 데이터 부문(특히)이 이동의 혜택을 받으며 서서히 구체화되고 있는 동안, 질문이 생깁니다. 기술과 지식이 신흥 인구에게 교육과 마찬가지로 동일합니까? 언급한 바와 같이, 교육을 제공하는 기존 방식은 현대적이고 기술 친화적인 방식으로 추월되고 있습니다. Emotix Technologies와 같은 회사는 한 단계 더 나아가 실제 로봇을 통합하여 어린이의 학습 곡선을 보완하기 시작했습니다.
해고가 임박하고 일자리가 부족해지면서 일하는 전문가들도 자동화 곡선에서 앞서 나가기 위해 경력의 모든 단계에서 숙련도를 높이고 재교육을 시작했습니다. 여기에는 의심의 여지가 없습니다. edtech 스타트업의 온라인 교육이 여기에 있습니다.
그러나 현재 온라인 교육 스타트업의 상태를 정의하는 것은 Embibe.com의 CEO인 Aditi Avasthi의 결론입니다.
우리가 학생에게 중요한 것, 즉 결과의 핵심을 치기 시작하지 않는 한 에드테크 산업은 거대한 오프라인 교육 산업에 직면하여 여전히 변두리일 것입니다. 단순히 편의성을 넘어 첨단 채널을 통해 교육을 소비하는 명확한 ROI가 있어야 합니다. 데이터 과학 기반 개인화를 통해 이를 실현할 수 있습니다.