Mercado de educação online na Índia deve atingir US$ 1,96 bilhão até 2021 – decodificando o impacto nas startups de EdTech
Publicados: 2017-06-01Base de usuários pagos em Edtech crescerá 6 vezes de 1,6 milhão em 2016 para 9,6 milhões em 2021
A educação online na Índia terá um crescimento de aproximadamente 8x nos próximos cinco anos, diz um relatório recente do Google, KPMG. Isso terá um impacto significativo no mercado de edtech, que tem potencial para atingir US $ 1,96 bilhão até 2021, de onde está agora, ou seja, US $ 247 milhões.
Os sistemas de educação tradicionais (como salas de aula, mensalidades) estão perdendo lentamente sua importância à medida que alunos e educadores adotam o que as startups de edtech oferecem – conveniência, personalização e agilidade. Então, temos conceitos mais novos, como MOOCs (cursos online massivamente abertos) ganhando popularidade entre estudantes e profissionais que trabalham. Para esse fim, as startups de edtech também estão marcando presença no setor educacional indiano de US$ 100 bilhões, de acordo com o IBEF.
Então, quais são os fatores que levam a esse crescimento? Quais são as tendências futuras esperadas a serem observadas neste setor? Além disso, é intrigante que, apesar de ter um potencial tão grande, o setor de educação on-line não seja capaz de atrair grandes financiamentos do tamanho de ingressos, exceto alguns.
Nós da Inc42 entramos em contato com alguns investidores e fundadores de startups para responder a essas perguntas. Juntamente com a decodificação das tendências e fatos mencionados no relatório Google-KPMG compartilhado com a Inc42, tentamos fornecer uma visão geral rápida do setor de edtech indiano como está agora.
Modelos de negócios existentes e modelos de receita em Edtech
A base de usuários atual do setor de educação online na Índia consiste em grande parte de estudantes e profissionais que trabalham . Algumas startups estão fornecendo ofertas padronizadas na forma de conteúdo de preparação para testes e cursos de aprendizado K-12. Depois, há startups que oferecem educação baseada em habilidades e, finalmente, aquelas que trazem modelos inovadores e novos no convés.
Principalmente, existem cinco modelos/categorias de negócios que estão crescendo em ritmo acelerado no setor de edtech na Índia, levando a educação on-line para o próximo nível. Isso inclui educação complementar primária e secundária, preparação para testes, requalificação e certificações on-line, ensino superior e idiomas e aprendizado casual.
Também do ponto de vista da monetização, as startups de edtech na Índia ganharam ritmo. Não apenas os investidores, mas o número de pais que acreditam em tutoriais online também teve um crescimento ascendente. O recente anúncio de TV da BYJU descreve melhor isso. O anúncio mostra a aceitação dos pais quando assistem seus alunos aprendendo conceitos no celular com o aplicativo da BYJU.
Se formos pelos fatos, o relatório do Google-KPMG afirma que se espera que a base de usuários pagos cresça 6X de 1,6 milhão de usuários em 2016 para 9,6 milhões de usuários em 2021 . O relatório também revelou que 44% das pesquisas sobre educação online agora vêm de fora das seis principais regiões metropolitanas e houve um crescimento de 4X no consumo de conteúdo educacional no YouTube no último ano.
Em linha com os modelos de receita mencionados abaixo, a requalificação e a certificação online têm o máximo de usuários pagos – aproximadamente 499 mil, conforme o relatório. A razão é que este segmento é liderado por profissionais de TI que trabalham, com o objetivo de aprimorar suas principais habilidades sem ter que dedicar horas específicas de aprendizado.
Fatores-chave que levam ao crescimento da educação on-line
A Índia é um país de Vedas e Puranas. Houve momentos em que a educação significava passar toda a infância com os gurus em seus ashrams. No século 21, esse cenário mudou drasticamente e para melhor.
Com o crescimento dos usuários de smartphones, a penetração da Internet – mais de 900 startups em edtech conseguiram surgir nos últimos dois anos. Existem alguns outros fatores responsáveis pelo surto de educação online no país.
Baixo custo
Conforme mencionado no relatório, os cursos on-line oferecem uma alternativa de baixo custo (INR 15K-INR 20K) contra os cursos de alto custo (INR 8 Lakh – INR 10 Lakh) de faculdades ou institutos particulares em fluxos como engenharia, medicina e comércio e artes. A educação online também é uma benção disfarçada para áreas onde a qualidade da educação offline está em baixa.
Conveniência, flexibilidade e personalização
Nitin Bawankule, diretor do setor do Google Índia, acredita que a conveniência percebida, o aumento do alcance e a personalização oferecidos pelos canais online estão desempenhando um papel fundamental na adoção da educação online na Índia. Acrescentou ainda,
“Também é interessante notar que o alto crescimento nas consultas de pesquisa em educação agora está vindo de cidades de Nível II e III, como Patna, Guwahati, Aligarh e Kota – o que aponta para as oportunidades que a crescente penetração de smartphones e a melhoria da qualidade de A internet se abriu.”
Com relação aos alunos, o relatório cita que a flexibilidade com as datas de início e a variedade de materiais de estudo disponíveis são os principais fatores motivacionais que levam à adoção do canal online. Além disso, eles consideram os pares e a pesquisa na Internet como as duas principais fontes de reconhecimento da marca e indicam a qualidade do conteúdo do curso como o principal motivo para selecionar uma marca específica.
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No entanto, verificou-se que a adoção nesta categoria é muito maior entre os alunos de Ciências do ensino médio. Esses alunos preferem conteúdos complementares de qualidade para auxiliá-los na preparação para os concursos, além do currículo escolar. Estudantes de Comércio/Artes que adotam cursos online são relativamente menores devido à disponibilidade limitada de conteúdo.
Maior penetração da Internet
De acordo com o relatório, a Índia testemunhou um aumento significativo na população total de usuários da Internet de 2011 a 2016, com penetração geral da Internet de 31% em 2016. Aproximadamente 409 milhões de usuários de Internet devem crescer para aproximadamente 735 milhões até 2021 , apoiados por o aumento exponencial de usuários de smartphones que atingiu cerca de 290 milhões em 2016.
De acordo com o sócio de risco da Kae Capital , Shubhankar Bhattacharya, o aumento da renda, o consumismo e uma mudança gradual para a vida urbana implicam que cada vez mais pessoas busquem modos de aprendizagem melhores e alternativos – para escrever um exame competitivo específico, para melhorar suas perspectivas de emprego e entrevistas claras, para o futuro de seus filhos e para um melhor desempenho no trabalho. Acrescentou ainda,
O fato de que smartphones e dados móveis estão se tornando ainda mais populares e há uma crescente familiaridade com pagamentos online, sugere que uma proporção muito significativa do público adotará ou mudará para um modo de aprendizado da nova era.
Além disso, com quase 46% da população indiana na faixa etária de 15 a 40 anos, a crescente população de classe média também desempenha um papel fundamental no crescimento desse setor.
Tecnologia: Motorista de crescimento emergente
Conforme compartilhado em um comunicado oficial, Sreedhar Prasad, sócio da KPMG India, acredita que o surgimento de canais híbridos de aprendizado, a necessidade contínua de profissionais que trabalham para aprender novas habilidades, bem como o surgimento de tecnologias como big data e inteligência artificial estão permitindo fornecedores de educação para projetar conteúdo personalizado.
Como o fundador da Toppr, Zishaan Hayath, afirmou em um post recente da Inc42, “Ao alavancar os formatos multimídia evoluídos, as plataformas estão permitindo que os alunos compreendam melhor os conceitos acadêmicos. O uso de aprendizado de máquina e inteligência artificial lhes dá a capacidade de adotar uma abordagem personalizada que considera padrões individuais de aprendizado únicos para aprimorar ainda mais a experiência de aprendizado do aluno.”
Ele também acrescentou que, ao alavancar a tecnologia, as sessões práticas adaptativas avaliam os pontos fortes e fracos dos alunos para cada tópico específico, para fornecer a eles uma maneira eficiente de progredir em seus estudos.
Além disso, o Gartner havia previsto anteriormente que haverá quase 21 bilhões de coisas conectadas em todo o mundo até o ano de 2020 . Este número foi aumentado para 30 bilhões pela ABI Research.
Beas Dev Ralhan, fundadora da Next Education, é uma grande defensora da Internet das Coisas e acredita que ela tem potencial suficiente para causar grandes disrupções no setor educacional. “Placas interativas e marcadores digitais estão entre os mais recentes dispositivos relacionados à IoT no campo da educação. Da mesma forma, os scanners digitais auxiliam a experiência de aprendizado transferindo digitalmente texto para smartphones. Os chips de identificação por radiofrequência (RFID) estão encontrando aplicações em projetos de pesquisa relacionados aos alunos, enquanto os códigos QR estão ajudando a acessar recursos de conhecimento adicionais”, citou ele, dando exemplos de uso da IoT na educação.
Nos próximos anos, espera-se que a gamificação esteja em alta com as startups de edtech adotando a simulação de conceitos para aprimorar as principais habilidades de trabalho dos profissionais ou absorver o interesse e uma melhor compreensão de assuntos monótonos como História, Geografia ou mesmo Ciência de uma maneira melhor .
O relatório também sugere que o consumo de conteúdo evoluirá por meio do uso de tecnologias como dispositivos vestíveis e laboratórios virtuais, incluindo armazenamento de dados em nuvens para permitir a flexibilidade de acessá-lo em qualquer lugar, a qualquer hora – levando a educação online para o próximo nível.
Tendências de financiamento em Edtech
A Edtech é um dos poucos setores que resistiu ao inverno de financiamento experimentado na Índia, indo à frente da curva. De acordo com um relatório do Inc42 DataLabs, cerca de 125 startups foram financiadas entre 2014 e 2016, obtendo um investimento total de US$ 256 milhões, apresentando um crescimento médio ano a ano de 49% em negócios e 149% em financiamento total. Além disso, no primeiro trimestre de 2017, fundos no valor de US$ 21,34 milhões (fundos divulgados) já foram infundidos no espaço edtech indiano em 11 negócios.
No entanto, ainda assim, o tamanho médio do financiamento em edtech é comparativamente menor do que em outros setores importantes, como o comércio eletrônico. Mesmo a maioria dos financiamentos mais recentes no primeiro trimestre de 2017 é inferior a US$ 10 milhões.
Também em 2016, apenas Simplilearn, Toppr, BYJU's e EduPristine conseguiram levantar mais de US$ 10 milhões. Destes, o financiamento da BYJU foi o mais significativo, pois levantou mais de US$ 50 milhões em duas rodadas de financiamento, que continuaram em 2017 com financiamento adicional (não divulgado) da Verlinvest – uma holding de investimentos diversificados com sede na Bélgica.
De acordo com Shubhanker, a maioria dessas empresas existe há vários anos. Isso lhes deu tempo para não apenas evoluir seu modelo e o fator de forma no qual o conteúdo está sendo entregue, mas também construir confiança e familiaridade com seu público principal, o que achamos importante na educação, mais do que em outros espaços. Ele disse,
“Embora seja justo dizer que a edtech ainda nunca ficou tão “quente” quanto, digamos, o comércio eletrônico já foi, e que os investidores ainda estão aquecendo seu potencial, os tamanhos redondos provavelmente não são o caminho certo para avaliar as perspectivas da empresa. Ao contrário de muitos outros tipos de negócios, a maioria das empresas de educação não exige grandes quantidades de capital para atingir escala porque o produto tende a ser construído em torno de uma oferta altamente intangível. Essa eficiência de capital também afeta o tamanho das rodadas de financiamento.”
Prateek Bhargava, fundador e CEO da Mindler.com, acredita ainda que, dada a natureza desafiadora do setor, os investidores querem que os empreendimentos atinjam uma massa crítica e validem seus modelos de negócios. “Embora o setor esteja aquecido e tenha ineficiências gritantes para resolver, o ritmo lento de crescimento nos primeiros anos está tornando os investidores extremamente seletivos. Além disso, a natureza de capital leve do setor torna as barreiras de entrada baixas e torna o espaço extremamente competitivo.”
Educação on-line: obstáculos existentes e tendências futuras
O fundador da Learntron, Subbu, opina que, para startups B2B, longos ciclos de vendas são um obstáculo, enquanto para startups B2C, o custo de aquisição de clientes é muito alto e corrói as margens.
Gaurav Munjal, CEO e cofundador da Unacademy concordou com isso. Ele acrescentou: “Na edtech, quando o tamanho do ticket é grande, a escala é menor. Por exemplo, quando as empresas estão vendendo cursos de grande porte, como $ 1.000 por curso, o número de pessoas que compram o curso será muito pequeno. No entanto, quando o tamanho do ticket é muito pequeno, a escala é grande. Então tem que haver um equilíbrio em algum lugar entre isso. Acredito que equilibrar isso e escalar, em geral, ajudará a vencer os desafios de monetização para as startups.”
Outro ponto foi levantado por Shubhankar, de Kae, que disse: “Por tudo o que foi dito e feito na arena digital, a maioria dos indianos ainda sente que a educação de alta qualidade só pode ser ministrada em um ambiente presencial, por um indivíduo confiável. ou organização e estão mais do que dispostos a pagar um prêmio por tal serviço. O maior desafio para as empresas de educação da nova era, portanto, é convencer seus usuários de que estão comprando um produto que oferece o mesmo, se não melhor, nível de serviço do que uma instituição tradicional.”
Até certo ponto, as startups têm conseguido obter sucesso nesta área. No entanto, a educação em si é um mercado amplamente fragmentado, tornando-se um espaço significativamente difícil de quebrar. Conforme sugerido por Prateek da Mindler, a inacessibilidade aos principais tomadores de decisão surge como o principal desafio no espaço B2B. Embora os empreendimentos de edtech se concentrem na velocidade de ação e nas entregas, as partes interessadas envolvidas podem não estar trabalhando no mesmo ritmo e geralmente gostam de ir devagar por motivos como orçamentos limitados, muitas opções para escolher, medo da resposta dos pais ou simplesmente resistência à mudança .
Ele acrescentou ainda: “Muitas vezes, no espaço edtech, o consumidor e o cliente são diferentes. Isso é especialmente verdadeiro no caso de vendas institucionais ou vendas B2B. Os guardiões da tomada de decisões às vezes não estão em sincronia com os requisitos do usuário e demoram a responder. Essa também é a razão pela qual os modelos B2C tiveram um ritmo de crescimento mais rápido em comparação com o modelo B2B no espaço edtech. A solução aqui pode estar em uma estratégia inovadora de entrada no mercado que pode tornar o mercado B2B cativo mais parecido com um B2B2C.”
O relatório descreveu outras tendências que podem causar uma mudança no espaço edtech indiano.
- Com cerca de 280 milhões de alunos matriculados nas escolas até 2021 e crescente adoção entre esse público-alvo, espera-se que o ensino complementar primário e secundário online seja a categoria dominante de cursos com uma participação de mercado de 39% em 2021.
- Ao mesmo tempo, espera-se que a preparação para testes on-line seja a categoria de educação on-line que mais cresce, com um crescimento estimado de 64% nos próximos cinco anos.
- Cursos abertos e matrículas de ensino a distância na Índia aumentarão para cerca de 10 milhões em 2021, crescendo a um CAGR de cerca de 10%.
- Espera-se que 280 milhões de candidatos a emprego entrem no mercado de trabalho até 2050, abrindo assim as portas para opções de treinamento de aprimoramento de habilidades de qualidade.
- Iniciativas governamentais como SWAYAM, E-Basta, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA), Skill India e Digital India possibilitarão a infraestrutura necessária para que os alunos estudem online.
Para concluir
A educação é primordial para uma nação emergente como a Índia. Enquanto o slogan do governo da Índia Digital está lentamente tomando forma com o segmento de fintech e big data (entre outros) se beneficiando da mudança, surge a pergunta – habilidade e conhecimento são os mesmos para uma população emergente, como educação? Como mencionado, as formas herdadas de transmitir educação estão sendo ultrapassadas por métodos modernos e amigáveis à tecnologia. Empresas como a Emotix Technologies deram um passo além e começaram a integrar robôs reais para complementar a curva de aprendizado de uma criança.
Com demissões iminentes e escassez de empregos, os profissionais que trabalham também adotaram a qualificação, requalificação em todas e quaisquer etapas de suas carreiras, a fim de permanecer à frente da curva de automação. Não há dúvida sobre isso: a educação online por startups de edtech está aqui para ficar.
Mas é esta opinião final de Aditi Avasthi, CEO da Embibe.com que define o estado das startups de educação online como elas estão agora,
A indústria de edtech ainda será uma peça marginal em face da gigantesca indústria de educação offline, a menos que comecemos a atingir o cerne do que importa para o aluno – os resultados. Deve haver um ROI claro de consumir educação por meio de canais de alta tecnologia além da mera conveniência. A personalização orientada pela ciência de dados pode fazer isso acontecer.