Le marché de l'éducation en ligne en Inde atteindra 1,96 milliard de dollars d'ici 2021 - Décodage de l'impact sur les startups EdTech
Publié: 2017-06-01La base d'utilisateurs payants d'Edtech augmentera de 6 fois, passant de 1,6 million en 2016 à 9,6 millions en 2021
L'éducation en ligne en Inde connaîtra une croissance d'environ 8 fois au cours des cinq prochaines années, selon un récent rapport de Google, KPMG. Cela aura un impact significatif sur le marché de l'edtech qui a un potentiel de toucher 1,96 milliard de dollars d'ici 2021 par rapport à son niveau actuel, c'est-à-dire 247 millions de dollars.
Les systèmes éducatifs traditionnels (tels que les salles de classe, les frais de scolarité) perdent lentement de leur importance à mesure que les étudiants et les éducateurs adoptent ce que les startups edtech offrent - commodité, personnalisation et agilité. Ensuite, nous avons de nouveaux concepts tels que les MOOC (cours en ligne massivement ouverts) qui gagnent en popularité parmi les étudiants et les professionnels en activité. À cette fin, les startups edtech font également sentir leur présence dans le secteur de l'éducation indien de 100 milliards de dollars, selon l'IBEF.
Quels sont donc les facteurs qui conduisent à cette croissance ? Quelles sont les tendances futures attendues à surveiller dans ce secteur ? En outre, il est intrigant qu'en dépit d'un potentiel aussi important, le secteur de l'éducation en ligne ne soit pas en mesure d'attirer des financements importants, à l'exception de quelques-uns.
Chez Inc42, nous avons contacté quelques investisseurs et fondateurs de startups pour répondre à ces questions pour nous. En plus de décoder les tendances et les faits mentionnés dans le rapport Google-KPMG partagé avec Inc42, nous avons essayé de vous donner une vue d'ensemble rapide du secteur indien de l'edtech tel qu'il se présente actuellement.
Modèles commerciaux et modèles de revenus existants dans Edtech
La base d'utilisateurs actuelle de l'industrie de l'éducation en ligne en Inde se compose en grande partie d'étudiants et de professionnels . Certaines startups proposent des offres standardisées sous la forme de contenu de préparation aux tests et de cours d'apprentissage K-12. Ensuite, il y a les startups qui proposent une formation basée sur les compétences, et enfin, celles qui proposent des modèles innovants et nouveaux sur le pont.
Principalement, il existe cinq modèles commerciaux / catégories qui se développent à un rythme rapide dans le secteur des technologies de l'éducation en Inde, faisant passer l'éducation en ligne au niveau supérieur. Il s'agit notamment de l'enseignement complémentaire primaire et secondaire, de la préparation aux tests, de la reconversion et des certifications en ligne, de l'enseignement supérieur et de la langue, et de l'apprentissage occasionnel.
Du point de vue de la monétisation également, les startups edtech en Inde ont pris de l'ampleur. Non seulement les investisseurs, mais le nombre de parents croyant aux tutoriels en ligne a également connu une croissance à la hausse. La récente publicité télévisée de BYJU décrit le mieux cela. L'annonce met en valeur l'acceptation des parents lorsqu'ils regardent leurs pupilles apprendre des concepts sur le mobile avec l'application de BYJU.
Si nous nous basons sur les faits, le rapport Google-KPMG indique qu'il est prévu que la base d'utilisateurs payants augmente de 6 fois, passant de 1,6 million d'utilisateurs en 2016 à 9,6 millions d'utilisateurs en 2021 . Le rapport a également révélé que 44 % des recherches en ligne sur l'éducation proviennent désormais d'au-delà des six principales régions métropolitaines et que la consommation de contenu éducatif sur YouTube a quadruplé au cours de la dernière année.
Conformément aux modèles de revenus mentionnés ci-dessous, la reconversion et la certification en ligne ont le maximum d'utilisateurs payants - environ 499 000, selon le rapport. La raison en est que ce segment est dirigé par des professionnels de l'informatique en activité, dans le but d'améliorer leurs compétences clés sans avoir à consacrer des heures d'apprentissage spécifiques.
Facteurs clés menant à la croissance de l'éducation en ligne
L'Inde est un pays de Védas et de Puranas. Il fut un temps où l'éducation signifiait passer toute son enfance avec les gourous dans leurs ashrams. Au 21e siècle, ce scénario a radicalement changé et pour le mieux.
Avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs de smartphones, la pénétration d'Internet - plus de 900 startups dans l'edtech ont réussi à apparaître au cours des deux dernières années. Il existe quelques autres facteurs responsables de la poussée de l'éducation en ligne dans le pays.
Faible coût
Comme mentionné dans le rapport, les cours en ligne offrent une alternative à faible coût (INR 15K-INR 20K) par rapport aux cours à coût élevé (INR 8 Lakh - INR 10 Lakh) des collèges ou instituts privés dans des filières telles que l'ingénierie, la médecine et le commerce & arts. L'éducation en ligne est également une aubaine déguisée pour les domaines où la qualité de l'éducation hors ligne est au plus bas.
Commodité, flexibilité et personnalisation
Nitin Bawankule, directeur de l'industrie chez Google India, estime que la commodité perçue, la portée accrue et la personnalisation offertes par les canaux en ligne jouent un rôle clé dans l'adoption de l'éducation en ligne en Inde. Il a en outre ajouté,
"Il est également intéressant de noter que la forte croissance des requêtes de recherche sur l'éducation provient désormais de villes de niveau II et III telles que Patna, Guwahati, Aligarh et Kota - ce qui indique les opportunités que la pénétration croissante des smartphones et l'amélioration de la qualité de Internet s'est ouvert.
En ce qui concerne les étudiants, le rapport cite que la flexibilité des dates de début et la variété du matériel d'étude disponible sont les principaux facteurs de motivation menant à l'adoption des canaux en ligne. En outre, ils considèrent les pairs et la recherche sur Internet comme les deux principales sources de notoriété de la marque et indiquent la qualité du contenu du cours comme la principale raison de choisir une marque spécifique.
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Cependant, on a vu que l'adoption dans cette catégorie est beaucoup plus élevée parmi les étudiants en sciences du secondaire supérieur. Ces élèves privilégient des contenus complémentaires de qualité pour les aider à se préparer aux concours, en complément du cursus scolaire. Les étudiants en commerce/arts qui adoptent des cours en ligne sont relativement moins nombreux en raison de la disponibilité limitée du contenu.
Augmentation de la pénétration d'Internet
Selon le rapport, l'Inde a connu une augmentation significative de la population totale d'utilisateurs d'Internet de 2011 à 2016, avec une pénétration globale d'Internet de 31 % en 2016. Environ 409 millions d'utilisateurs d'Internet devraient atteindre environ 735 millions d'ici 2021 , soutenus par la croissance exponentielle des utilisateurs de smartphones qui a atteint environ 290 Mn en 2016.
Selon le Venture Partner de Kae Capital, Shubhankar Bhattacharya, la hausse des revenus, le consumérisme et le passage progressif à la vie urbaine impliquent que de plus en plus de masses recherchent des modes d'apprentissage meilleurs et alternatifs - pour passer un concours spécifique, pour améliorer leurs perspectives d'emploi. et des entretiens clairs, pour l'avenir de leurs enfants, et pour mieux performer au travail. Il a en outre ajouté,
Le fait que les smartphones et les données mobiles deviennent de plus en plus courants et que les paiements en ligne se familiarisent de plus en plus, suggère qu'une proportion très importante de l'audience adoptera ou passera à un mode d'apprentissage new-age.
De plus, avec près de 46 % de la population indienne dans la tranche d'âge des 15-40 ans, la population croissante de la classe moyenne joue également un rôle clé dans la croissance de ce secteur.
La technologie : moteur de croissance émergent
Comme l'a partagé dans une déclaration officielle, Sreedhar Prasad, partenaire, KPMG India estime que l'émergence de canaux d'apprentissage hybrides, le besoin continu de professionnels en activité d'acquérir de nouvelles compétences ainsi que l'émergence de technologies telles que le big data et l'intelligence artificielle permettent en ligne fournisseurs d'éducation pour concevoir un contenu personnalisé.
Comme l'a déclaré le fondateur de Toppr, Zishaan Hayath, dans un récent article d'Inc42 : « En tirant parti des formats multimédias évolués, les plateformes permettent aux étudiants de mieux saisir les concepts académiques. L'utilisation de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle leur donne la possibilité d'adopter une approche personnalisée qui prend en compte des modèles d'apprentissage uniques pour améliorer encore l'expérience d'apprentissage d'un étudiant.
Il a également ajouté qu'en tirant parti de la technologie, les séances de pratique adaptative évaluent les forces et les faiblesses des étudiants pour chaque sujet particulier, afin de leur donner un moyen efficace de progresser dans leurs études.
De plus, Gartner avait précédemment prédit qu'il y aura près de 21 milliards d'objets connectés dans le monde d'ici 2020 . Ce nombre a été porté à 30 milliards par ABI Research.
Beas Dev Ralhan, le fondateur de Next Education, est un grand partisan de l'Internet des objets et pense qu'il a suffisamment de potentiel pour provoquer des perturbations majeures dans le secteur de l'éducation. « Les tableaux interactifs et les surligneurs numériques font partie des derniers dispositifs liés à l'IoT dans le domaine de l'éducation. De même, les scanners numériques facilitent l'expérience d'apprentissage en transférant numériquement le texte vers les smartphones. Les puces d'identification par radiofréquence (RFID) trouvent des applications dans les projets de recherche liés aux étudiants, tandis que les codes QR aident à accéder à des ressources de connaissances supplémentaires », a-t-il cité en donnant des exemples d'utilisation de l'IdO dans l'éducation.
Dans les années à venir, on s'attend à ce que la gamification soit à la hausse avec des startups edtech adoptant la simulation de concepts pour améliorer les compétences professionnelles clés des professionnels ou susciter l'intérêt et une meilleure compréhension de sujets monotones comme l'histoire, la géographie ou même la science d'une meilleure manière .
Le rapport suggère également que la consommation de contenu évoluera grâce à l'utilisation de technologies telles que les appareils portables et les laboratoires virtuels, y compris le stockage de données sur les nuages pour permettre la flexibilité d'y accéder n'importe où, n'importe quand - faisant passer l'éducation en ligne au niveau supérieur.
Tendances de financement dans Edtech
Edtech est l'un des rares secteurs à avoir résisté à l'hiver de financement connu en Inde, en devançant la courbe. Selon un rapport Inc42 DataLabs, environ 125 startups ont été financées entre 2014 et 2016, générant un investissement total de 256 millions de dollars, affichant une croissance moyenne annuelle de 49 % des transactions et de 149 % du financement total. De plus, au premier trimestre 2017, des fonds s'élevant à 21,34 millions de dollars (fonds divulgués) ont déjà été infusés dans l'espace edtech indien à travers 11 transactions.
Cependant, la taille moyenne du ticket de financement dans l'edtech est relativement inférieure à celle d'autres grands secteurs tels que le commerce électronique. Même la majorité des financements les plus récents au premier trimestre de 2017 sont tous inférieurs à 10 millions de dollars.
En 2016 également, seuls Simplilearn, Toppr, BYJU's et EduPristine ont pu lever plus de 10 millions de dollars. Parmi ceux-ci, le financement de BYJU a été le plus important car il a levé plus de 50 millions de dollars en deux tours de financement, qui se sont poursuivis en 2017 avec un financement supplémentaire (non divulgué) de Verlinvest - une société holding d'investissement diversifiée basée en Belgique.
Selon Shubhanker, la plupart de ces entreprises existent sous une forme ou une autre depuis plusieurs années maintenant. Cela leur a donné le temps non seulement de faire évoluer leur modèle et le facteur de forme dans lequel le contenu est diffusé, mais aussi de renforcer la confiance et la familiarité avec leur public cible, ce qui, selon nous, compte beaucoup dans l'éducation, plus que dans d'autres espaces. Il a dit,
"Bien qu'il soit juste de dire que l'edtech n'est toujours pas devenue aussi "chaude" que l'était autrefois le commerce électronique, et que les investisseurs se réchauffent encore à son potentiel, les tailles rondes ne sont probablement pas la bonne façon d'évaluer les perspectives de l'entreprise. Contrairement à de nombreux autres types d'entreprises, la plupart des entreprises d'éducation n'ont pas besoin d'énormes capitaux pour atteindre leur taille, car le produit a tendance à être construit autour d'une offre hautement intangible. Cette efficacité du capital joue également sur la taille des cycles de financement. »
Prateek Bhargava, fondateur et PDG de Mindler.com estime en outre qu'étant donné la nature difficile du secteur, les investisseurs veulent que les entreprises atteignent une masse critique et valident leurs modèles commerciaux. "Alors que le secteur est en plein essor et a des inefficacités flagrantes à résoudre, la lenteur de la croissance au cours des premières années rend les investisseurs extrêmement sélectifs. De plus, la nature peu capitalistique du secteur réduit les barrières à l'entrée et rend l'espace extrêmement compétitif.
Éducation en ligne : Obstacles existants et tendances futures
Le fondateur de Learntron, Subbu, estime que, pour les startups B2B, les longs cycles de vente sont un obstacle tandis que pour les startups B2C, le coût d'acquisition de clients est bien trop élevé et ronge les marges.
Gaurav Munjal, PDG et co-fondateur d'Unacademy a accepté cela. Il a ajouté: «Dans l'edtech, lorsque la taille du ticket est énorme, l'échelle est moindre. Par exemple, lorsque les entreprises vendent des cours à prix élevé, comme 1 000 $ par cours, le nombre de personnes qui achètent le cours sera très faible. Cependant, lorsque la taille du ticket est très petite, l'échelle est grande. Il doit donc y avoir un équilibre quelque part entre cela. Je pense qu'équilibrer cela et évoluer, en général, aidera à surmonter les défis de monétisation pour les startups.
Un autre point a été soulevé par Kae's Shubhankar qui a déclaré : « Malgré tout ce qui a été dit et fait dans le domaine numérique, la plupart des Indiens estiment toujours qu'une éducation de haute qualité ne peut être dispensée que dans un cadre en face à face, par une personne de confiance. ou organisation et sont plus que disposés à payer une prime pour un tel service. Le plus grand défi pour les entreprises d'éducation de la nouvelle ère est donc de convaincre leurs utilisateurs qu'ils achètent un produit qui offre le même niveau de service, sinon meilleur, qu'une institution traditionnelle.
Dans une certaine mesure, les startups ont réussi à réussir dans ce domaine. Cependant, l'éducation en soi est un marché largement fragmenté, ce qui en fait un espace particulièrement difficile à percer. Comme le suggère Mindler's Prateek, l'inaccessibilité aux décideurs clés apparaît comme le principal défi dans l'espace B2B. Alors que les entreprises edtech se concentrent sur la rapidité d'action et les livrables, les parties prenantes impliquées peuvent ne pas travailler au même rythme et préfèrent généralement y aller lentement pour des raisons telles que des budgets limités, trop d'options à choisir, la peur de la réponse des parents ou tout simplement la résistance au changement .
Il a ajouté: «Très souvent, dans l'espace edtech, le consommateur et le client sont différents. Cela est particulièrement vrai en cas de vente institutionnelle ou de vente B2B. Les gardiens de la prise de décision ne sont parfois pas en phase avec les besoins des utilisateurs et sont lents à réagir. C'est également la raison pour laquelle les modèles B2C ont connu un rythme de croissance plus rapide que le modèle B2B dans l'espace edtech. La solution réside peut-être dans une stratégie innovante de mise sur le marché qui peut transformer le marché captif B2B en un marché B2B2C.
Le rapport décrit d'autres tendances susceptibles d'apporter un changement dans l'espace edtech indien.
- Avec environ 280 millions d'élèves qui devraient être inscrits dans les écoles d'ici 2021 et une adoption croissante parmi ce public cible, l'enseignement complémentaire primaire et secondaire en ligne devrait être la catégorie dominante de cours avec une part de marché de 39 % en 2021.
- Dans le même temps, la préparation aux tests en ligne devrait être la catégorie d'éducation en ligne à la croissance la plus rapide, estimée à un TCAC impressionnant de 64 % au cours des cinq prochaines années.
- Les inscriptions aux cours ouverts et à l'enseignement à distance en Inde devraient atteindre environ 10 millions en 2021, avec un TCAC d'environ 10 %.
- 280 millions de demandeurs d'emploi devraient entrer sur le marché du travail d'ici 2050, ouvrant ainsi les portes à des options de formation de qualité.
- Des initiatives gouvernementales telles que SWAYAM, E-Basta, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA), Skill India et Digital India permettront aux étudiants d'avoir l'infrastructure nécessaire pour étudier en ligne.
En conclusion
L'éducation est primordiale pour une nation émergente comme l'Inde. Alors que le slogan du gouvernement, Digital India, prend lentement forme avec les segments fintech et big data (entre autres) bénéficiant de cette décision, la question se pose : les compétences et les connaissances sont-elles les mêmes pour une population émergente, que l'éducation ? Comme mentionné, les méthodes traditionnelles de transmission de l'éducation sont dépassées par des méthodes modernes et conviviales. Des entreprises telles qu'Emotix Technologies sont même allées plus loin et ont commencé à intégrer de véritables robots pour compléter la courbe d'apprentissage d'un enfant.
Avec les licenciements imminents et la pénurie d'emplois, les professionnels en activité ont également entrepris de se perfectionner et de se requalifier à toutes les étapes de leur carrière afin de garder une longueur d'avance sur la courbe d'automatisation. Cela ne fait aucun doute : l'éducation en ligne par les startups edtech est là pour rester.
Mais c'est cette opinion finale d' Aditi Avasthi, PDG d'Embibe.com qui définit l'état actuel des startups d'éducation en ligne,
L'industrie des technologies de l'éducation restera un jeu marginal face à la gigantesque industrie de l'éducation hors ligne à moins que nous ne commencions à toucher au cœur de ce qui compte pour l'étudiant - les résultats. Il doit y avoir un retour sur investissement clair de la consommation de l'éducation via des canaux de haute technologie au-delà de la simple commodité. La personnalisation basée sur la science des données peut rendre cela possible.