Indischer Online-Hotelmarkt erreicht bis 2020 die 48-Milliarden-Dollar-Marke: Google India-BCG prognostiziert Online-Reisetrends
Veröffentlicht: 2017-06-29Der gesamte indische Inlandsreisemarkt wird bis 2020 voraussichtlich 48 Mrd. USD erreichen
Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Google India-BCG prognostiziert, dass der gesamte indische Reisemarkt bis 2020 48 Milliarden US-Dollar erreichen wird, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 11 % bis 11,5 % . Im Mai 2016 wurde diese Zahl laut einem IBEF-Bericht auf 40 Mrd. USD prognostiziert. Laut IBEF soll allein der Online-Reisemarkt bis 2020 rund 40 % bis 50 % der gesamten Transaktionen ausmachen.
Zuvor schätzte ein Bericht des Forschungsunternehmens Aranca aus dem Jahr 2014 den Online-Reisemarkt in Indien auf 9,1 Mrd. USD, darunter Flugreisen (5,1 Mrd. USD), Bahnreisen (3,1 Mrd. USD) und Hotels (0,8 Mrd. USD). Diese Zahlen haben sich nun vervielfacht.
Schlüsselprognosen: Indischer Online-Reisemarkt 2020
- Der Flugverkehr wird bis 2020 30 Mrd. USD erreichen und um 15 % wachsen. Sie ist weiterhin die dominierende Kategorie. Dicht gefolgt von Hotels (13 Mrd. USD) und Eisenbahnen (5 Mrd. USD).
- Mit der Zunahme der Smartphone-Durchdringung und der Nutzung digitaler Zahlungen wird Indiens Online - Hotelmarkt auf 4 Mrd. USD wachsen, mit einer Durchdringung von 31 % bei einer CAGR von 25 %.
- Bis 2020 wird jedes dritte Hotelzimmer online gebucht – ein klarer Indikator für die wachsende Bedeutung der Digitalisierung in der Reiserecherche, -planung und -buchung.
Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts sagte Vikas Agnihotri, Industry Director, Google India : „Es gibt mehrere umsetzbare Erkenntnisse für inländische Online-Reiseakteure, darunter die Rolle von Mobilgeräten und das Maß an Kuration und Personalisierung, nach dem indische Reisende suchen.“
Im Allgemeinen umfasst eine typische Reise eines Individualreisenden die Zusammenarbeit vieler Branchen. Von der Beschaffung von Tickets über die Buchung von Hotels, die Beratung von Reisebüros bis hin zur Beauftragung von Reiseleitern und Transportdiensten – der inhärente Umfang war schon immer immens. Mit der Hinzufügung des Begriffs „online“ hier ist der einzige Faktor, der hinzugefügt wurde – Bequemlichkeit.
Der Google India-BCG-Bericht mit dem Titel „ Demystifying the Indian Online Traveler“ basiert auf dieser Entscheidungsfindung des indischen Reisenden.
Es identifiziert die verschiedenen Berührungspunkte während der Reise, basierend auf dem Online- und Offline-Verhalten der Reisenden. Von November 2016 bis Januar 2017 wurde eine achtwöchige Studie durchgeführt, um das Online- und Offline-Verhalten von 256 potenziellen Reisenden zu analysieren. Das Online-Verhalten wurde über eine passive Meter-Tracking-App (GfK Leotrace (TM)) erfasst, die auf den Smartphones der 18- bis 45-jährigen Befragten installiert war. Diese Befragten waren innerhalb von zwei Monaten zu Urlaubs-/Geschäftsreisen im Inland unterwegs. Die Befragten waren Android-Nutzer aus drei Städten – Delhi, Hyderabad und Ahmedabad. Sie waren regelmäßige Internetnutzer, die im vergangenen Jahr mindestens einen Flug online gebucht hatten. Das Offline-Verhalten wurde durch zweiwöchentliche Tagebücher und ein persönliches Interview gegen Ende des Tracking-Zeitraums erfasst.
Der Google India-BCG-Bericht: Die Perspektive eines Reisenden
Der Bericht von Google India und BCG zeigt, dass ein Urlaub für die Mehrheit der indischen Verbraucher ein gut durchdachtes Ereignis ist. Die Planung dafür beginnt mehrere Wochen im Voraus. Im Durchschnitt verbringen Reisekunden 49 Minuten verteilt über 46 Tage damit , bis zu 17 verschiedene Online-Touchpoints zu besuchen, um zu planen, zu recherchieren und eine Buchung vorzunehmen.
Zu diesen Berührungspunkten gehören hauptsächlich Online-Reiseaggregatoren, auch bekannt als OTAs (64 % Reichweite), Suchmaschinen (33 % Reichweite) und Karten (26 % Reichweite). 76 % lassen sich von Familie und Freunden zum Reisen inspirieren, und Mundpropaganda ist ein wichtiger Input, wenn es um Reisebuchungen geht. Außerdem sind Rezensionen und Bewertungen anderer Nutzer die wichtigsten Kriterien für die Auswahl eines bestimmten Buchungskanals.
Allerdings dauert jede Onlinesitzung aufgrund der Allgegenwärtigkeit von Mobiltelefonen weniger als drei Minuten . Wie in dem Bericht heißt es: „Indische Reisende neigen dazu, während ihrer Reise zwischen verschiedenen Online-Zielen hin und her zu blättern, die Verfügbarkeit zu prüfen und Preise bei verschiedenen Anbietern und Konnektivitäten zu vergleichen.“
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Schließlich stellt die Studie fest, dass Verbraucher während ihrer Buchungsreise eine Mischung aus Online- und Offline-Informationsquellen nutzen. Allerdings ziehen es nur 12 % der Verbraucher vor, Offline-Quellen für die Recherche zu nutzen. 57 % der Verbraucher glauben, dass Online-Kanäle ihnen bessere Angebote bieten, während 41 % es bequemer finden, online zu buchen.
Online-Reisemarkt in Indien: Aktueller Status
Das Wachstum im indischen Online-Reisebereich wurde von vielen Schlüsselfaktoren angetrieben. Dazu gehören der Anstieg der Haushaltseinkommen, die zunehmende Verbreitung von E-Commerce und Smartphones sowie die Versuche der Regierung, die Visapolitik bei der Ankunft in anderen Ländern zu lockern usw.
Aufgrund des verschärften Wettbewerbs, der hohen Cash-Burn-Rate und der geringeren Margen wurden die Unternehmen in diesem Sektor nun jedoch in zwei Segmente unterteilt. Traditionelle Akteure, die hauptsächlich mit einem Online-Ticketing-Service begannen und dann in verschiedenen Branchen aufblühten.
MMT, goibibo, Yatra, iXigo, ClearTrip etc. sind als die Change Maker im indischen Online-Reisen bekannt und bringen den Sektor auf eine andere Reifestufe. Der MMT-Ibibo-Gruppenvertrag im Wert von 720 Mio. USD gegen Ende 2016 wurde als Schlüsselfaktor für die Steigerung der prognostizierten Gesamtmarktgröße des Online-Reisemarktes in Indien aufgeführt. Mit der Genehmigung der Competition Commission of India (CCI) im März 2017 wird das fusionierte Unternehmen nun einen Wert von rund 2,2 Milliarden US-Dollar haben und mehr als 45 % des Gesamtmarktanteils einnehmen.
Wie von Pratyush Kukreja, COO und Mitbegründer, YuMiGo Webservices Pvt. Ltd., in einer früheren Interaktion mit Inc42, „hat MMYT-Ibibo zusammen nicht nur bessere Kosten, sondern kann jetzt auch jede Konkurrenz überflügeln. Die Lieferanten (Hotels, Fluggesellschaften, Flugvertriebssysteme) werden weiter auf Margen gedrängt; und es gibt jetzt mit großem Abstand keinen zweiten Spieler mehr. Die Lieferanten haben also niemanden, an den sie sich wenden können, wenn die MMT-Goibibo-Kombination anfängt, die Arme zu verdrehen.“
Etwa zur gleichen Zeit fusionierte Yatra, ein weiterer Veteran des indischen Online-Reisemarktes, mit einem in den USA ansässigen, an der Nasdaq notierten amerikanischen Unternehmen Terrapin 3 Acquisition Corporation (TRTL). Der Deal wurde mit einer Bewertung von 218 Mio. USD abgeschlossen, was Yatra zusätzliche 80 Mio. USD einbrachte, um mit seinen Konkurrenten zu konkurrieren.
Eine neue Generation von Spielern ist im Bereich Online-Reisen aufgetaucht
Die zweite Kategorie ist eine neue Generation von Spielern, die sich auf eine einzigartige Nische konzentrieren, wie z. B. Hotelbuchungen, Wochenendreisen, Langzeitreiseplaner, Last-Minute-Hotelbuchungen, Planer von Abenteuerreisen usw. Außerdem gehört zu ihnen die florierende Transportbranche, zu der hauptsächlich gehören Taxidienste wie Ola und Uber und Kartendienste wie Google Maps, MapmyIndia usw.
Die zweite Kategorie umfasst Startups wie OYO Rooms, Treebo, Airbnb, Travel Triangle, Expedia, Trivago, TripShelf, DeyorCamps und mehr. AirBnB hat kürzlich seine Expansion auf dem indischen Subkontinent mit der Einführung seiner neuen Plattform „Trips“ vorangetrieben. TravelTriangle sammelte eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar, um mehr als 100 Urlaubsziele in ganz Indien und weltweit zu bedienen. OYO Rooms, einer der Pioniere im Buchungsbereich für aggregierte Budgethotels, wird jetzt global und hat seine Wurzeln nach Malaysia in Nepal. Mit der jüngsten Unterstützung in Höhe von 250 Mio. $ von SoftBank bei einer Bewertung von 850 Mio. $ scheint es nun aggressiv voranzukommen. OYO bewegt sich nun aggressiv mit einer Bewertung von 850 Mio. USD voran.
Abheek Singhi, Senior Partner und Head of Consumer Practice für den asiatisch-pazifischen Raum bei BCG , sprach über die Möglichkeiten für Online-Reiseanbieter: „Reisen ist eine Kategorie mit hohen Investitionen – sowohl in finanzieller als auch in emotionaler Hinsicht. Die Technologie hat durch bessere Informationen und Preisfindung zur Demokratisierung des Reisens geführt – und wird in den kommenden Jahren zu einem Wachstum von 11 % bis 11,5 % führen. Die Frage ist „wie man die 17 verschiedenen Touchpoints von jeweils drei Minuten über 49 Tage adressiert! Für die Spieler ist es unerlässlich, Technologie und fortschrittliche Analysefähigkeiten zu nutzen, um individuelle Mikroreisen zu verstehen und personalisierte und kuratierte Reiselösungen anzubieten.“
Nach allen Prognosen für 2020 des Google India-BCG-Berichts hat die Online-Reisebranche einen Umfang von mehreren Milliarden Dollar. Aber Erfolg ist wie immer eine holprige Fahrt. Auf dieser Fahrt haben einige Startups wie MMT-Goibibo, Yatra, OYO und andere bereits ihre ursprünglichen Ziele erreicht und planen die nächste Etappe. Andere, wie Travel Triangle, OYO usw., spielen immer noch auf. Abheek kommt treffend zu dem Schluss, dass ein Spieler nur drei Minuten braucht, um die Mikroreisen und verschiedenen Berührungspunkte zu verstehen, um ein Partner in der Reise des durchschnittlichen indischen Reisenden zu werden.