ตลาดโรงแรมออนไลน์ของอินเดียแตะ $48 พันล้านภายในปี 2020: Google India-BCG พยากรณ์แนวโน้มการเดินทางออนไลน์
เผยแพร่แล้ว: 2017-06-29ตลาดการเดินทางภายในประเทศอินเดียโดยรวมคาดว่าจะสูงถึง 48 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2020
รายงานล่าสุดของ Google India-BCG คาดการณ์ว่า ตลาดการเดินทางของอินเดียโดยรวมจะสูงถึง 48 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 ที่อัตรา CAGR 11%-11.5% ในเดือนพฤษภาคม 2559 ตัวเลขนี้คาดการณ์ไว้ที่ 40 พันล้านดอลลาร์ตามรายงานของ IBEF จากข้อมูลของ IBEF ตลาดการท่องเที่ยวออนไลน์เพียงอย่างเดียวคาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณ 40%-50% ของธุรกรรมทั้งหมดภายในปี 2020
ก่อนหน้านี้ รายงานปี 2014 โดยบริษัทวิจัย Aranca ประเมินตลาดการเดินทางออนไลน์ในอินเดียที่ 9.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมการเดินทางทางอากาศ (5.1 พันล้านดอลลาร์) การเดินทางด้วยรถไฟ (3.1 พันล้านดอลลาร์) และโรงแรม (0.8 พันล้านดอลลาร์) ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นหลายเท่า
การคาดการณ์ที่สำคัญ: ตลาดการท่องเที่ยวออนไลน์ของอินเดียปี 2020
- การเดินทางทางอากาศ จะสูงถึง 30 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 เติบโตที่ 15% มันยังคงเป็นหมวดหมู่ที่ครอบงำ ตามมาด้วย โรงแรม (13 พันล้านดอลลาร์) และ รถไฟ (5 พันล้านดอลลาร์)
- ด้วยการเพิ่มขึ้นของการเจาะตลาดสมาร์ทโฟนและการใช้การชำระเงินแบบดิจิทัล ตลาดโรงแรม ออนไลน์ ของอินเดีย จะเติบโตเป็น $4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการรุก 31% ที่ CAGR 25%
- ภายในปี 2020 จะมีการจองห้องพักในโรงแรม 1 ใน 3 ห้องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของดิจิทัลในการวิจัยการเดินทาง การวางแผน และการจอง
Vikas Agnihotri ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมของ Google อินเดีย กล่าวถึงการค้นพบที่สำคัญของรายงานนี้ว่า "มีข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการได้หลายประการสำหรับผู้เล่นด้านการเดินทางออนไลน์ในประเทศ รวมถึงบทบาทของอุปกรณ์เคลื่อนที่และระดับของการดูแลจัดการและการปรับเปลี่ยนในแบบที่นักเดินทางชาวอินเดียกำลังมองหา"
โดยทั่วไป การเดินทางโดยทั่วไปของนักเดินทางแต่ละรายประกอบด้วยการทำงานร่วมกันในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่การรับตั๋วไปจนถึงการจองโรงแรม การให้คำปรึกษาตัวแทนการท่องเที่ยว ไปจนถึงการจ้างมัคคุเทศก์และบริการขนส่ง - ขอบเขตที่มีอยู่นั้นยิ่งใหญ่เสมอ ด้วยการเพิ่มคำว่า 'ออนไลน์' ที่นี่ ปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ – ความสะดวกสบาย
รายงานของ Google India-BCG ในหัวข้อ ' Demystifying the Indian Online Traveller' อิงตามเส้นทางการตัดสินใจของนักเดินทางชาวอินเดีย
โดยจะระบุจุดสัมผัสต่างๆ ระหว่างการเดินทาง โดยพิจารณาจากพฤติกรรมออนไลน์และออฟไลน์ของผู้เดินทาง การศึกษาแปดสัปดาห์ดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงมกราคม 2560 เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมออนไลน์และออฟไลน์ของผู้เดินทางที่ตั้งใจ 256 คน พฤติกรรมออนไลน์ถูกจับผ่านแอปติดตามมิเตอร์แบบพาสซีฟ (GfK Leotrace (TM)) ที่ติดตั้งในสมาร์ทโฟนของผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18-45 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามเหล่านี้กำลังเดินทางเพื่อพักผ่อนในประเทศ/การเดินทางเพื่อธุรกิจในระยะเวลาสองเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ใช้ Android ที่กระจายอยู่ในสามเมือง ได้แก่ เดลี ไฮเดอราบัด และอาเมดาบัด พวกเขาเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปที่จองเที่ยวบินอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวบินในหนึ่งปีที่ผ่านมาทางออนไลน์ พฤติกรรมออฟไลน์ถูกจับได้จากไดอารี่รายปักษ์และการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการติดตาม
รายงาน Google India-BCG: มุมมองของนักเดินทาง
รายงานของ Google อินเดียและ BCG แสดงให้เห็นว่า สำหรับผู้บริโภคชาวอินเดียส่วนใหญ่ การพักร้อนถือเป็นการไตร่ตรองอย่างดีตลอดงาน การวางแผนซึ่งจะเริ่มล่วงหน้าหลายสัปดาห์ โดยเฉลี่ย ผู้บริโภคด้านการเดินทางใช้เวลา 49 นาทีใน 46 วัน เยี่ยมชมจุดติดต่อออนไลน์ต่างๆ มากถึง 17 จุดเพื่อวางแผน หาข้อมูล และทำการจอง
จุดสัมผัสเหล่านี้ส่วนใหญ่รวมถึงผู้รวบรวมการเดินทางออนไลน์หรือที่เรียกว่า OTA (การเข้าถึง 64%) เครื่องมือค้นหา (การเข้าถึง 33%) และแผนที่ (การเข้าถึง 26%) 76% ได้รับแรงบันดาลใจในการเดินทางจากครอบครัวและเพื่อนฝูง และการบอกต่อเป็นข้อมูลสำคัญเมื่อต้องจองการเดินทาง นอกจากนี้ บทวิจารณ์และการให้คะแนนจากผู้ใช้รายอื่นเป็นเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวในการเลือกช่องทางการจองบางช่องทาง
อย่างไรก็ตาม เซสชันออนไลน์แต่ละครั้งใช้เวลาน้อยกว่าสามนาที เนื่องจากอุปกรณ์เคลื่อนที่แพร่หลาย ตามที่ระบุไว้ในรายงาน “ตลอดการเดินทางของพวกเขา นักเดินทางชาวอินเดียมักจะพลิกกลับไปกลับมาในจุดหมายปลายทางออนไลน์ต่างๆ กัน ตรวจสอบห้องว่างและเปรียบเทียบราคาระหว่างผู้ให้บริการและการเชื่อมต่อต่างๆ”
แนะนำสำหรับคุณ:
บทบัญญัติต่อต้านการแสวงหากำไรสำหรับสตาร์ทอัพในอินเดียมีความหมายอย่างไร?
Edtech Startups ช่วยให้แรงงานอินเดียเพิ่มพูนทักษะและเตรียมพร้อมสู่อนาคตได้อย่างไร...
หุ้นเทคโนโลยียุคใหม่ในสัปดาห์นี้: ปัญหาของ Zomato ยังคงดำเนินต่อไป, EaseMyTrip Posts Stro...
สตาร์ทอัพอินเดียใช้ทางลัดในการไล่ล่าหาทุน
แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล Logicserve ระดมทุน INR 80 Cr รีแบรนด์เป็น LS Dig...
รายงานเตือนให้มีการพิจารณาทบทวนกฎข้อบังคับเกี่ยวกับ Lendingtech Space
สุดท้าย การวิจัยพบว่าผู้บริโภคใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์ผสมกันระหว่างเส้นทางการจอง อย่างไรก็ตาม มีผู้บริโภคเพียง 12% เท่านั้นที่ต้องการใช้แหล่งข้อมูลออฟไลน์เพื่อการวิจัย 57% ของผู้บริโภคเชื่อว่าช่องทางออนไลน์มอบข้อเสนอที่ดีกว่าให้กับพวกเขา ในขณะที่ 41% พบว่าการจองออนไลน์สะดวกกว่า
ตลาดการท่องเที่ยวออนไลน์ในอินเดีย: สถานะปัจจุบัน
การเติบโตของพื้นที่การเดินทางออนไลน์ของอินเดียได้รับแรงผลักดันจากปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญหลายประการ ซึ่งรวมถึงรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซและการใช้สมาร์ทโฟน และความพยายามของรัฐบาลในการผ่อนปรนนโยบายวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงในประเทศอื่นๆ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ด้วยการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น อัตราการเผาผลาญเงินสดที่สูง และอัตรากำไรที่ลดลง บริษัทในภาคส่วนนี้จึงถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ผู้เล่นดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยบริการจองตั๋วออนไลน์และจากนั้นก็เบ่งบานในแนวดิ่งที่แตกต่างกัน
MMT, goibibo, Yatra, iXigo, ClearTrip และอื่น ๆ เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการเดินทางออนไลน์ของอินเดียทำให้ภาคส่วนนี้เติบโตไปอีกระดับหนึ่ง ข้อตกลงกลุ่ม MMT-Ibibo มูลค่า 720 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปลายปี 2016 ถูกระบุว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขนาดตลาดโดยรวมที่คาดการณ์ไว้ของตลาดการท่องเที่ยวออนไลน์ในอินเดีย เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการแข่งขันแห่งอินเดีย (CCI) ในเดือนมีนาคม 2017 กิจการที่ควบรวมกันนี้จะมีมูลค่าประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 45% โดยรวม
ตามที่แบ่งปันโดย Pratyush Kukreja ซีโอโอและผู้ร่วมก่อตั้ง YuMiGo Webservices Pvt. Ltd. ในการโต้ตอบกับ Inc42 ก่อนหน้านี้ "MMYT-Ibibo รวมกัน ไม่เพียงแต่มีต้นทุนที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถลดราคาของคู่แข่งได้ในตอนนี้ ซัพพลายเออร์ (โรงแรม สายการบิน ระบบการกระจายเที่ยวบิน) จะถูกบีบเพิ่มเติมสำหรับส่วนต่าง และไม่มีผู้เล่นอันดับสองในตอนนี้ด้วยระยะขอบที่กว้าง ดังนั้นซัพพลายเออร์จึงไม่มีใครต้องไปหาก MMT-Goibibo รวมเริ่มบิดแขนบางส่วน”
ในช่วงเวลาเดียวกัน Yatra อีกคนหนึ่งที่คร่ำหวอดในตลาดการท่องเที่ยวออนไลน์ของอินเดีย ได้รวมกิจการกับ Terrapin 3 Acquisition Corporation (TRTL) บริษัทสัญชาติอเมริกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ในสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงนี้เสร็จสิ้นโดยมีมูลค่า 218 ล้านดอลลาร์ ทำให้ Yatra เพิ่มอีก 80 ล้านดอลลาร์เพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง
ผู้เล่นสายเลือดใหม่ได้ปรากฏตัวขึ้นในการท่องเที่ยวออนไลน์
ประเภทที่ 2 คือกลุ่มผู้เล่นใหม่ที่เน้นเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเดียว เช่น การจองโรงแรม ทริปวันหยุดสุดสัปดาห์ นักวางแผนการเดินทางระยะไกล การจองโรงแรมในนาทีสุดท้าย นักวางแผนทริปผจญภัย ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงอุตสาหกรรมการขนส่งที่เฟื่องฟูซึ่งส่วนใหญ่รวมถึง บริการรถแท็กซี่เช่น Ola และ Uber และบริการแผนที่เช่น Google Maps, MapmyIndia เป็นต้น
หมวดหมู่ที่สองประกอบด้วยสตาร์ทอัพอย่าง OYO Rooms, Treebo, Airbnb, Travel Triangle, Expedia, Trivago, TripShelf, DeyorCamps และอีกมากมาย เมื่อเร็วๆ นี้ AirBnB ได้เร่งขยายการขยายธุรกิจในอนุทวีปอินเดียด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ 'Trips' TravelTriangle ระดมทุน $10 ล้าน Series B เพื่อให้บริการจุดหมายปลายทางในวันหยุดมากกว่า 100 แห่งทั่วอินเดียและทั่วโลก OYO Rooms หนึ่งในผู้ให้บริการรายแรกๆ ในพื้นที่จองโรงแรมราคาประหยัดกำลังขยายไปทั่วโลก โดยมีรากฐานมาจากประเทศเนปาลรองจากมาเลเซีย ด้วยการสนับสนุน $250 Mn ล่าสุดที่ a จาก SoftBank ที่มูลค่า $850 Mn ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะก้าวไปข้างหน้าอย่างจริงจัง ขณะนี้ OYO เดินหน้าอย่างจริงจังด้วยการประเมินมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์
บีซีจี กล่าวถึงโอกาสสำหรับ ผู้ เล่นด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ว่า "การเดินทางเป็นการลงทุนที่สูง ทั้งในด้านการเงินและอารมณ์ เทคโนโลยีนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยของการเดินทางผ่านข้อมูลและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น และจะนำไปสู่การเติบโต 11%-11.5% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คำถามคือ “จะจัดการกับจุดสัมผัสที่แตกต่างกัน 17 จุด ในแต่ละจุดสามนาทีอย่างไรใน 49 วัน! สิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้เล่นคือการใช้เทคโนโลยีและความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อทำความเข้าใจการเดินทางขนาดเล็กแต่ละรายการและนำเสนอโซลูชั่นการเดินทางส่วนบุคคลและดูแลจัดการ”
ตามการคาดการณ์ทั้งหมดสำหรับปี 2020 ของรายงาน Google India-BCG อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวออนไลน์มีขอบเขตหลายพันล้านดอลลาร์ แต่ความสำเร็จก็เช่นเคยคือการขี่เป็นหลุมเป็นบ่อ ในการเดินทางครั้งนี้ สตาร์ทอัพบางราย เช่น MMT-Goibibo, Yatra, OYO และอื่นๆ ได้ไปถึงจุดหมายเริ่มต้นแล้วและกำลังวางแผนสำหรับเลกต่อไป อื่นๆ เช่น Travel Triangle, OYO ฯลฯ ยังคงตามทัน Abheek สรุปได้อย่างเหมาะเจาะว่า ผู้เล่นต้องใช้เวลาเพียงสามนาทีในการทำความเข้าใจการเดินทางเล็กๆ และจุดติดต่อต่างๆ เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการเดินทางของนักเดินทางชาวอินเดียโดยเฉลี่ย