인도 온라인 호텔 시장, 2020년까지 480억 달러 달성: Google India-BCG, 온라인 여행 동향 예측
게시 됨: 2017-06-29전체 인도 국내 여행 시장은 2020년까지 480억 달러에 이를 것으로 예상됩니다
최근 Google India-BCG 보고서는 전체 인도 여행 시장이 11%-11.5%의 CAGR로 2020년까지 480억 달러에 이를 것으로 예상했습니다. 2016년 5월 IBEF 보고서에 따르면 이 수치는 400억 달러로 예측되었습니다. IBEF에 따르면 온라인 여행 시장은 2020년까지 전체 거래의 약 40~50%를 차지할 것으로 예상됩니다.
이에 앞서 리서치 회사 Aranca의 2014년 보고서에 따르면 인도의 온라인 여행 시장은 항공 여행(51억 달러), 철도 여행(31억 달러), 호텔(08억 달러)을 포함하여 91억 달러로 추산되었습니다. 이 숫자는 이제 여러 배로 증가했습니다.
주요 예측: 인도 온라인 여행 시장 2020
- 항공 여행 은 15% 성장하여 2020년까지 300억 달러에 도달할 것입니다. 계속해서 지배적인 카테고리를 유지하고 있습니다. 그 뒤를 호텔 (130억 달러)과 철도 (50억 달러)가 뒤따를 것입니다.
- 스마트폰 보급률과 디지털 결제 사용이 증가함에 따라 인도의 온라인 호텔 시장은 25%의 CAGR에서 31%의 보급률로 40억 달러로 성장할 것 입니다.
- 2020년까지 호텔 객실 3개 중 1개가 온라인으로 예약될 것입니다 . 이는 여행 연구, 계획 및 예약에서 디지털의 중요성이 증가하고 있음을 보여주는 분명한 지표입니다.
Google India의 산업 이사인 Vikas Agnihotri 는 보고서의 주요 결과에 대해 "모바일의 역할, 인도 여행자가 찾고 있는 큐레이션 및 개인화 수준을 포함하여 국내 온라인 여행 플레이어를 위한 실행 가능한 몇 가지 통찰력이 있습니다."라고 말했습니다.
일반적으로 개인 여행자의 일반적인 여행에는 여러 산업 분야의 협력이 포함됩니다. 티켓 구매부터 호텔 예약, 여행사 컨설팅, 여행 가이드 고용 및 운송 서비스에 이르기까지 고유한 범위는 항상 방대했습니다. 여기에 '온라인'이라는 용어가 추가되면서 추가된 한 가지 요소는 바로 편의성입니다.
' 인도 온라인 여행자의 신비화 '라는 제목의 Google India-BCG 보고서는 인도 여행자의 이러한 의사 결정 여정을 기반으로 합니다.
여행자의 온라인 및 오프라인 행동을 기반으로 여행 중 다양한 접점을 식별합니다. 2016년 11월부터 2017년 1월까지 8주간의 연구를 통해 여행 예정인 256명의 온라인 및 오프라인 행동을 분석했습니다. 온라인 행동은 18-45세 응답자의 스마트폰에 설치된 수동 미터 추적 앱(GfK Leotrace(TM))을 통해 캡처되었습니다. 이 응답자들은 2개월 동안 국내 여가/출장 여행을 위해 여행했습니다. 응답자는 델리, 하이데라바드, 아메다바드의 세 도시에 걸쳐 있는 Android 사용자였습니다. 그들은 지난 1년 동안 온라인으로 최소한 한 번은 항공편을 예약한 일반 인터넷 사용자였습니다. 오프라인 행동은 추적 기간이 끝날 무렵 격주 일기와 대면 인터뷰를 통해 캡처되었습니다.
Google India-BCG 보고서: 여행자의 관점
Google India 및 BCG 보고서에 따르면 대다수의 인도 소비자에게 휴가는 행사를 통해 충분히 고려된 것입니다. 계획은 몇 주 전에 시작됩니다. 평균적으로 여행 소비자는 46일 동안 49분을 소비 하며 계획, 조사 및 예약을 위해 17개나 되는 다양한 온라인 접점을 방문합니다.
이러한 접점에는 주로 OTA(도달률 64%), 검색 엔진(도달률 33%) 및 지도(도달률 26%)로 알려진 온라인 여행 애그리게이터가 포함됩니다. 76%는 가족과 친구로부터 여행에 대한 영감을 얻고 입소문은 여행 예약과 관련하여 중요한 입력 요소입니다. 또한 다른 사용자의 리뷰와 평점은 특정 예약 채널을 선택하는 가장 중요한 단일 기준입니다.
그러나 모바일의 편재성으로 인해 각 온라인 세션은 3분 미만 지속됩니다 . 보고서에 명시된 바와 같이, "인도 여행자는 여정을 통해 다양한 온라인 목적지를 왔다갔다하며 가용성을 확인하고 다양한 제공업체 및 연결성을 통해 가격을 비교하는 경향이 있습니다."
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마지막으로, 연구에 따르면 소비자는 예약 과정에서 온라인 및 오프라인 정보 소스를 혼합하여 사용합니다. 그러나 소비자의 12%만이 연구를 위해 오프라인 소스를 사용하는 것을 선호합니다. 소비자의 57%는 온라인 채널이 더 나은 거래를 제공한다고 믿는 반면 41%는 온라인 예약이 더 편리하다고 생각합니다.
인도 온라인 여행 시장: 현황
인도 온라인 여행 공간의 성장은 많은 주요 동인에 의해 촉진되었습니다. 여기에는 가계 소득 증가, 전자 상거래 및 스마트 폰 보급 증가, 정부의 다른 국가 도착 비자 정책 완화 시도 등이 포함됩니다.
그러나 경쟁 심화, 높은 현금 소진율 및 마진 감소로 인해 이 부문의 회사는 이제 두 부문으로 나뉩니다. 주로 온라인 티켓팅 서비스로 시작하여 다른 버티컬로 성장한 전통적인 플레이어.
MMT, goibibo, Yatra, iXigo, ClearTrip 등은 인도 온라인 여행의 체인지 메이커로 알려져 있으며, 이 부문을 다른 수준의 성숙도로 이동시킵니다. 2016년 말까지 7억 2천만 달러에 달하는 MMT-Ibibo 그룹 거래는 인도 온라인 여행 시장의 예측된 전체 시장 규모를 증가시키는 핵심 요소로 나열되었습니다. 2017년 3월 인도 경쟁 위원회(CCI)의 승인으로 합병된 기업의 가치는 이제 약 22억 달러로 전체 시장 점유율의 45% 이상을 차지하게 됩니다.
Pratyush Kukreja, COO 및 공동 설립자 YuMiGo Webservices Pvt. Ltd., Inc42와의 초기 상호 작용에서 "MMYT-Ibibo를 결합하면 비용이 더 저렴할 뿐만 아니라 현재 어떤 경쟁 제품보다 할인을 받을 수 있습니다. 공급업체(호텔, 항공사, 항공 유통 시스템)는 마진을 위해 더 압박을 받을 것입니다. 그리고 지금은 큰 격차로 2위 선수가 없습니다. 따라서 MMT-고이비보 결합이 팔을 비틀기 시작하면 공급업체가 갈 곳이 없습니다.”
같은 시기에 인도 온라인 여행 시장의 또 다른 베테랑인 Yatra는 미국에 기반을 둔 Nasdaq에 상장된 미국 회사인 Terrapin 3 Acquisition Corporation(TRTL)과 합병했습니다. 이 거래는 2억 1,800만 달러의 가치로 이루어졌으며 야트라는 라이벌과 경쟁할 수 있는 추가 8,000만 달러를 제공했습니다.
온라인 여행에 새로운 유형의 플레이어가 등장했습니다.
두 번째 범주는 호텔 예약, 주말 여행, 장기 여행 플래너, 막바지 호텔 예약, 모험 여행 플래너 등과 같은 독특한 틈새 시장에 집중하는 새로운 유형의 플레이어입니다. Ola 및 Uber와 같은 택시 서비스 및 Google Maps, MapmyIndia 등과 같은 지도 서비스
두 번째 범주에는 OYO Rooms, Treebo, Airbnb, Travel Triangle, Expedia, Trivago, TripShelf, DeyorCamps 등과 같은 신생 기업이 포함됩니다. 에어비앤비(AirBnB)는 최근 새로운 플랫폼 '트립스(Trips)'를 출시하며 인도 대륙에서의 확장을 가속화했다. TravelTriangle은 인도 전역과 전 세계적으로 100개 이상의 휴가 목적지에 서비스를 제공하기 위해 1000만 달러 시리즈 B 자금을 조달했습니다. 통합 저예산 호텔 예약 공간의 선두주자 중 하나인 OYO Rooms는 이제 말레이시아에 이어 네팔에 뿌리를 두고 전 세계로 뻗어나가고 있습니다. 최근 SoftBank의 2억 5000만 달러가 8억 5,000만 달러의 가치로 뒷받침되면서 이제 공격적으로 움직일 것으로 보입니다. OYO는 현재 8억 5천만 달러의 가치로 공격적으로 움직이고 있습니다.
BCG의 수석 파트너이자 아시아 태평양 소비자 관행 책임자인 Abheek Singhi 는 온라인 여행 플레이어를 위한 기회에 대해 이야기하면서 “여행은 금전적, 감정적 투자 모두에서 높은 투자 범주입니다. 기술은 더 나은 정보와 가격 발견을 통해 여행의 민주화를 이끌었으며 앞으로 몇 년 동안 11%-11.5%의 성장으로 이어질 것입니다. 문제는 “49일 동안 각각 3분씩 17개의 서로 다른 접점을 어떻게 처리할 것인가! 플레이어에게 필수적인 것은 기술과 고급 분석 기능을 사용하여 개별 미세 여정을 이해하고 개인화되고 선별된 여행 솔루션을 제공하는 것입니다.”
Google India-BCG 보고서의 2020년 모든 예측에 따르면 온라인 여행 산업은 수십억 달러 규모입니다. 그러나 성공은 언제나처럼 험난한 여정입니다. 이 과정에서 MMT-Goibibo, Yatra, OYO 등과 같은 일부 신생 기업은 이미 초기 목적지에 도달했으며 다음 구간을 계획하고 있습니다. Travel Triangle, OYO 등과 같은 다른 회사는 여전히 따라잡기 게임을 하고 있습니다. Abheek은 플레이어가 평범한 인도 여행자의 여정에서 파트너가 되기 위해 작은 여정과 다양한 접점을 이해하는 데 단 3분이 필요하다고 적절하게 결론을 내렸습니다.