Le marché indien de l'hôtellerie en ligne atteindra 48 milliards de dollars d'ici 2020 : Google India-BCG prévoit les tendances des voyages en ligne
Publié: 2017-06-29Le marché global des voyages intérieurs indiens devrait atteindre 48 milliards de dollars d'ici 2020
Un récent rapport Google India-BCG a prévu que le marché indien global du voyage atteindrait 48 milliards de dollars d'ici 2020 à un TCAC de 11 % à 11,5 % . En mai 2016, ce nombre avait été prédit à 40 milliards de dollars, selon un rapport de l'IBEF. Selon l'IBEF, le marché du voyage en ligne devrait représenter à lui seul environ 40 % à 50 % du total des transactions d'ici 2020.
Auparavant, un rapport de 2014 du cabinet d'études Aranca estimait le marché du voyage en ligne en Inde à 9,1 milliards de dollars, ce qui comprenait les voyages en avion (5,1 milliards de dollars), les voyages en train (3,1 milliards de dollars) et les hôtels (0,8 milliard). Ces chiffres ont maintenant multiplié par plusieurs.
Prédictions clés : marché indien des voyages en ligne 2020
- Les voyages en avion atteindront 30 milliards de dollars d'ici 2020, avec une croissance de 15 %. Elle continue d'être la catégorie dominante. Il sera suivi de près par les hôtels (13 milliards de dollars) et les chemins de fer (5 milliards de dollars).
- Avec l'augmentation de la pénétration des smartphones et de l'utilisation des paiements numériques, le marché indien de l'hôtellerie en ligne atteindra 4 milliards de dollars avec une pénétration de 31 % à un TCAC de 25 %.
- D'ici 2020, une chambre d'hôtel sur trois sera réservée en ligne - un indicateur clair de l'importance croissante du numérique dans la recherche, la planification et la réservation de voyages.
S'exprimant sur les principales conclusions du rapport, Vikas Agnihotri, directeur de l'industrie chez Google India , a déclaré : "Il existe plusieurs informations exploitables pour les acteurs nationaux du voyage en ligne, notamment le rôle du mobile et le niveau de conservation et de personnalisation que les voyageurs indiens recherchent".
En général, un voyage typique d'un voyageur individuel englobe la collaboration de nombreuses industries. De l'obtention de billets à la réservation d'hôtels, de la consultation d'agents de voyages à l'embauche de guides touristiques et de services de transport, la portée inhérente a toujours été immense. Avec l'ajout du terme « en ligne » ici, le seul facteur qui a été ajouté est la commodité.
Le rapport Google India-BCG intitulé « Démystifier le voyageur indien en ligne » est basé sur ce voyage décisionnel du voyageur indien.
Il identifie les différents points de contact pendant le voyage, en fonction du comportement en ligne et hors ligne des voyageurs. Une étude de huit semaines a été menée de novembre 2016 à janvier 2017 pour analyser les comportements en ligne et hors ligne de 256 voyageurs potentiels. Le comportement en ligne a été capturé via une application de suivi passif des compteurs (GfK Leotrace (TM)) installée dans les smartphones des répondants âgés de 18 à 45 ans. Ces répondants voyageaient pour des voyages d'agrément ou d'affaires intérieurs au cours d'une période de deux mois. Les personnes interrogées étaient des utilisateurs d'Android répartis dans trois villes : Delhi, Hyderabad et Ahmedabad. Il s'agit d'internautes réguliers qui ont réservé au moins un vol au cours de l'année écoulée, en ligne. Le comportement hors ligne a été capturé par des journaux bihebdomadaires et un entretien en face à face vers la fin de la période de suivi.
Le rapport Google India-BCG : le point de vue d'un voyageur
Le rapport de Google India et du BCG montre que, pour la majorité des consommateurs indiens, les vacances sont un événement bien pensé. Planification pour laquelle commence plusieurs semaines à l'avance. En moyenne, les consommateurs de voyages passent 49 minutes réparties sur 46 jours , visitant jusqu'à 17 points de contact en ligne différents pour planifier, rechercher et effectuer une réservation.
Ces points de contact comprennent principalement les agrégateurs de voyages en ligne, également appelés OTA (portée de 64 %), les moteurs de recherche (portée de 33 %) et les cartes (portée de 26 %). 76 % trouvent l'inspiration pour voyager de la part de leur famille et de leurs amis, et le bouche-à-oreille constitue un apport important lorsqu'il s'agit de réservations de voyages. De plus, les avis et les notes des autres utilisateurs sont les critères les plus importants pour sélectionner un certain canal de réservation.
Cependant, chaque session en ligne dure moins de trois minutes en raison de l'omniprésence du mobile . Comme indiqué dans le rapport, « Tout au long de leur voyage, les voyageurs indiens ont tendance à parcourir différentes destinations en ligne, à vérifier la disponibilité et à comparer les prix entre différents fournisseurs et connectivités ».
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Enfin, la recherche révèle que les consommateurs utilisent un mélange de sources d'information en ligne et hors ligne au cours de leurs parcours de réservation. Cependant, seuls 12% des consommateurs préfèrent utiliser des sources hors ligne pour la recherche. 57 % des consommateurs pensent que les canaux en ligne leur offrent de meilleures offres, tandis que 41 % trouvent qu'il est plus pratique de réserver en ligne.
Marché du voyage en ligne en Inde : état actuel
La croissance de l'espace de voyage en ligne indien a été alimentée par de nombreux facteurs clés. Il s'agit notamment de l'augmentation des revenus des ménages, de l'augmentation du commerce électronique et de la pénétration des smartphones, et des tentatives du gouvernement d'assouplir les politiques de visa à l'arrivée dans d'autres pays, etc.
Cependant, avec une concurrence accrue, un taux de consommation de trésorerie élevé et des marges réduites, les entreprises de ce secteur sont désormais divisées en deux segments. Les acteurs traditionnels qui ont principalement commencé avec un service de billetterie en ligne, puis se sont développés dans différents secteurs verticaux.
MMT, goibibo, Yatra, iXigo, ClearTrip, etc. sont connus comme les acteurs du changement dans le voyage en ligne indien, faisant passer le secteur à un autre niveau de maturité. L'accord du groupe MMT-Ibibo, d'une valeur de 720 millions de dollars vers la fin de 2016, a été répertorié comme un facteur clé pour augmenter la taille globale prévue du marché du voyage en ligne en Inde. Avec l'approbation de la Commission de la concurrence de l'Inde (CCI) en mars 2017, l'entité combinée sera désormais évaluée à environ 2,2 milliards de dollars, arrachant plus de 45 % de la part de marché globale.
Tel que partagé par Pratyush Kukreja, COO et co-fondateur, YuMiGo Webservices Pvt. Ltd., dans une interaction antérieure avec Inc42, "MMYT-Ibibo combinés, non seulement a de meilleurs coûts, mais peut également désormais surpasser toute concurrence. Les fournisseurs (hôtels, compagnies aériennes, systèmes de distribution de vols) seront encore plus pressés pour les marges ; et il n'y a pas de joueur numéro deux maintenant par une large marge. Ainsi, les fournisseurs n'ont personne d'autre vers qui se tourner si MMT-Goibibo-combiné commence à tordre les bras.
À peu près à la même époque, Yatra, un autre vétéran du marché indien du voyage en ligne, a fusionné avec une société américaine cotée au Nasdaq, Terrapin 3 Acquisition Corporation (TRTL). L'accord a été conclu à une valorisation de 218 millions de dollars, donnant à Yatra 80 millions de dollars supplémentaires pour rivaliser avec ses rivaux.
Une nouvelle race de joueurs a émergé dans les voyages en ligne
La deuxième catégorie est une nouvelle race d'acteurs se concentrant sur un créneau unique tel que la réservation d'hôtels, les week-ends, les planificateurs de longs voyages, les réservations d'hôtels de dernière minute, les planificateurs de voyages d'aventure, etc. les services de taxi comme Ola et Uber et les services de carte comme Google Maps, MapmyIndia, etc.
La deuxième catégorie comprend des startups telles que OYO Rooms, Treebo, Airbnb, Travel Triangle, Expedia, Trivago, TripShelf, DeyorCamps , etc. AirBnB a récemment accéléré son expansion dans le sous-continent indien avec le lancement de sa nouvelle plateforme « Trips ». TravelTriangle a levé 10 millions de dollars de financement de série B pour desservir plus de 100 destinations de vacances en Inde et dans le monde. OYO Rooms, l'un des premiers acteurs de l'espace de réservation d'hôtels économiques agrégés, se mondialise désormais, s'implantant au Népal après la Malaisie. Avec le récent soutien de 250 millions de dollars à un de SoftBank à une valorisation de 850 millions de dollars, il semble maintenant aller de l'avant de manière agressive. OYO progresse maintenant de manière agressive à une valorisation de 850 millions de dollars.
Parlant des opportunités pour les acteurs du voyage en ligne, Abheek Singhi, associé principal et responsable Asie-Pacifique de la pratique des consommateurs, BCG , a déclaré : « Le voyage est une catégorie d'investissement élevé - à la fois monétaire et émotionnel. La technologie a conduit à la démocratisation des voyages grâce à une meilleure information et à la découverte des prix - et devrait conduire à une croissance de 11 % à 11,5 % dans les années à venir. La question est « comment aborder les 17 points de contact différents de trois minutes chacun sur 49 jours ! L'impératif pour les joueurs est d'utiliser la technologie et des capacités d'analyse avancées pour comprendre les micro-voyages individuels et proposer des solutions de voyage personnalisées et organisées.
Selon toutes les projections pour 2020 du rapport Google India-BCG, l'industrie du voyage en ligne a une portée de plusieurs milliards de dollars. Mais le succès, comme toujours, est un parcours cahoteux. Dans ce trajet, certaines startups telles que MMT-Goibibo, Yatra, OYO et bien d'autres ont déjà atteint leurs destinations initiales et planifient la prochaine étape. D'autres, comme Travel Triangle, OYO, etc. sont encore en train de rattraper leur retard. Abheek conclut avec justesse qu'un joueur n'a besoin que de trois minutes pour comprendre les micro-voyages et les différents points de contact pour devenir un partenaire dans le voyage du voyageur indien moyen.