Mercado de hotéis on-line indiano atingirá US $ 48 bilhões até 2020: Google India-BCG prevê tendências de viagens on-line
Publicados: 2017-06-29Prevê-se que o mercado geral de viagens domésticas indianas atinja US $ 48 bilhões até 2020
Um relatório recente do Google India-BCG projetou que o mercado geral de viagens da Índia atingirá US$ 48 bilhões até 2020 em um CAGR de 11% a 11,5% . Em maio de 2016, esse número havia sido previsto em US$ 40 bilhões, conforme relatório do IBEF. Segundo o IBEF, só o mercado de viagens online deverá responder por cerca de 40% a 50% do total de transações até 2020.
Antes disso, um relatório de 2014 da empresa de pesquisa Aranca estimou o mercado de viagens online na Índia em US$ 9,1 bilhões, incluindo viagens aéreas (US$ 5,1 bilhões), viagens ferroviárias (US$ 3,1 bilhões) e hotéis (0,8 bilhões). Esses números agora aumentaram várias vezes.
Principais previsões: mercado indiano de viagens on-line 2020
- As viagens aéreas atingirão US$ 30 bilhões até 2020, crescendo 15%. Continua a ser a categoria dominante. Será seguido de perto por hotéis (US$ 13 bilhões) e ferrovias (US$ 5 bilhões).
- Com o aumento da penetração de smartphones e uso de pagamentos digitais, o mercado hoteleiro online da Índia crescerá para US$ 4 bilhões, com 31% de penetração a um CAGR de 25%.
- Até 2020, um em cada três quartos de hotel será reservado online – um indicador claro da crescente importância do digital na pesquisa, planejamento e reservas de viagens.
Falando sobre as principais descobertas do relatório, Vikas Agnihotri, diretor de indústria do Google India , disse: “Existem vários insights acionáveis para os players domésticos de viagens on-line, incluindo o papel do celular e o nível de curadoria e personalização que os viajantes indianos estão procurando”.
Em geral, uma jornada típica de um viajante individual engloba o trabalho conjunto de muitas indústrias. Desde a compra de passagens até a reserva de hotéis, a consultoria de agentes de viagens à contratação de guias turísticos e serviços de transporte – o escopo inerente sempre foi imenso. Com a adição do termo 'online' aqui, o único fator que foi adicionado é – conveniência.
O relatório do Google India-BCG intitulado ' Desmistificando o viajante on-line indiano' é baseado nessa jornada de tomada de decisão do viajante indiano.
Ele identifica os vários pontos de contato durante a viagem, com base no comportamento online e offline dos viajantes. Um estudo de oito semanas foi realizado durante novembro de 2016 a janeiro de 2017, para analisar os comportamentos online e offline de 256 viajantes que pretendem viajar. O comportamento online foi capturado por meio de um aplicativo de rastreamento de medidor passivo (GfK Leotrace (TM)) instalado nos smartphones dos entrevistados de 18 a 45 anos. Esses entrevistados estavam viajando para viagens domésticas de lazer/negócios em um período de dois meses. Os entrevistados eram usuários do Android espalhados por três cidades – Delhi, Hyderabad e Ahmedabad. Eles eram usuários regulares da Internet que haviam reservado pelo menos um voo no último ano, online. O comportamento offline foi capturado por meio de diários quinzenais e uma entrevista face a face no final do período de rastreamento.
Relatório do Google India-BCG: a perspectiva de um viajante
O relatório do Google India e do BCG mostra que, para a maioria dos consumidores indianos, as férias são um evento bem pensado. O planejamento começa com várias semanas de antecedência. Em média, os consumidores de viagens gastam 49 minutos em 46 dias , visitando até 17 pontos de contato on-line diferentes para planejar, pesquisar e fazer uma reserva.
Esses pontos de contato incluem principalmente agregadores de viagens on-line, também conhecidos como OTAs (64% de alcance), mecanismos de pesquisa (33% de alcance) e mapas (26% de alcance). 76% obtêm inspiração para viajar de familiares e amigos e o boca a boca é uma entrada importante quando se trata de reservas de viagens. Além disso, avaliações e classificações de outros usuários são os critérios mais importantes para selecionar um determinado canal de reserva.
No entanto, cada sessão online dura menos de três minutos devido à onipresença do celular . Conforme declarado no relatório, “ao longo de sua jornada, os viajantes indianos tendem a alternar entre diferentes destinos on-line, verificando a disponibilidade e comparando preços entre diferentes provedores e conectividade”.
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Por fim, a pesquisa descobriu que os consumidores usam uma combinação de fontes de informação online e offline durante suas jornadas de reserva. No entanto, apenas 12% dos consumidores preferem usar fontes offline para pesquisa. 57% dos consumidores acreditam que os canais online oferecem melhores ofertas, enquanto 41% acham mais conveniente reservar online.
Mercado de viagens on-line na Índia: status atual
O crescimento no espaço indiano de viagens online foi impulsionado por muitos fatores importantes. Isso inclui o aumento da renda das famílias, o aumento do comércio eletrônico e a penetração de smartphones e as tentativas do governo de facilitar as políticas de visto de chegada em outros países, etc.
No entanto, com o aumento da concorrência, alta taxa de queima de caixa e margens reduzidas, as empresas desse setor passaram a ser divididas em dois segmentos. Jogadores tradicionais que começaram principalmente com um serviço de bilheteria online e depois floresceram em diferentes verticais.
MMT, goibibo, Yatra, iXigo, ClearTrip etc. são conhecidos como os agentes de mudança nas viagens online indianas, levando o setor a outro nível de maturidade. O acordo do grupo MMT-Ibibo no valor de US$ 720 milhões no final de 2016, foi listado como um fator chave para aumentar o tamanho geral previsto do mercado de viagens online na Índia. Com a aprovação da Comissão de Concorrência da Índia (CCI) em março de 2017, a entidade combinada agora será avaliada em cerca de US$ 2,2 bilhões, arrebatando mais de 45% da participação total do mercado.
Conforme compartilhado por Pratyush Kukreja, COO e cofundador da YuMiGo Webservices Pvt. Ltd., em uma interação anterior com a Inc42, “MMYT-Ibibo combinados, não apenas têm melhores custos, mas também podem superar qualquer concorrência agora. Os fornecedores (hotéis, companhias aéreas, sistemas de distribuição de voos) serão pressionados ainda mais pelas margens; e não há nenhum jogador número dois agora por uma ampla margem. Assim, os fornecedores não têm mais a quem recorrer se a combinação de MMT-Goibibo começar a torcer alguns braços.”
Na mesma época, a Yatra, outra veterana do mercado indiano de viagens online, fundiu-se com a empresa americana Terrapin 3 Acquisition Corporation (TRTL), com sede nos EUA, listada na Nasdaq. O acordo foi feito com uma avaliação de US$ 218 milhões, dando à Yatra US$ 80 milhões adicionais para competir com seus rivais.
Uma nova geração de jogadores surgiu nas viagens online
A segunda categoria é uma nova geração de jogadores com foco em um nicho único, como reservas de hotéis, viagens de fim de semana, planejadores de viagens longas, reservas de hotéis de última hora, planejadores de viagens de aventura etc. serviços de táxi como Ola e Uber e serviços de mapas como Google Maps, MapmyIndia, etc.
A segunda categoria inclui startups como OYO Rooms, Treebo, Airbnb, Travel Triangle, Expedia, Trivago, TripShelf, DeyorCamps e muito mais. O AirBnB acelerou recentemente sua expansão no subcontinente indiano com o lançamento de sua nova plataforma 'Trips'. A TravelTriangle levantou US$ 10 milhões em financiamento da Série B para atender a mais de 100 destinos de férias na Índia e no mundo. OYO Rooms, um dos pioneiros no espaço agregado de reservas de hotéis econômicos, agora está se tornando global, colocando suas raízes no Nepal depois da Malásia. Com os recentes US$ 250 milhões apoiados no SoftBank em uma avaliação de US$ 850 milhões, agora parece avançar agressivamente. A OYO agora está avançando agressivamente com uma avaliação de US$ 850 milhões.
Falando sobre as oportunidades para os jogadores de viagens online, Abheek Singhi, Sócio Sênior e Chefe de Práticas do Consumidor da Ásia-Pacífico, BCG disse: “Viajar é uma categoria de alto investimento – tanto monetário quanto emocional. A tecnologia levou à democratização das viagens por meio de melhores informações e descoberta de preços – e deve levar a um crescimento de 11% a 11,5% nos próximos anos. A questão é “como abordar os 17 pontos de contato diferentes de três minutos cada ao longo de 49 dias! O imperativo para os jogadores é usar tecnologia e capacidade de análise avançada para entender micro jornadas individuais e oferecer soluções de viagem personalizadas e com curadoria.”
De acordo com todas as projeções para 2020 do relatório Google India-BCG, a indústria de viagens online tem um escopo multibilionário. Mas o sucesso, como sempre, é uma jornada acidentada. Neste passeio, algumas startups como MMT-Goibibo, Yatra, OYO e outras já chegaram aos seus destinos iniciais e estão planejando a próxima etapa. Outros, como Travel Triangle, OYO, etc, ainda estão se atualizando. Abheek conclui apropriadamente que um jogador precisa de apenas três minutos para entender as micro jornadas e vários pontos de contato para se tornar um parceiro na jornada do viajante indiano médio.