El mercado hotelero en línea de la India tocará la marca de $ 48 mil millones para 2020: Google India-BCG Pronósticos Tendencias de viajes en línea
Publicado: 2017-06-29Se prevé que el mercado general de viajes nacionales de la India alcance los 48.000 millones de dólares para 2020
Un informe reciente de Google India-BCG proyectó que el mercado de viajes indio en general alcanzará los 48.000 millones de dólares para 2020 con una CAGR del 11 % al 11,5 % . En mayo de 2016, esta cifra se había pronosticado en 40.000 millones de dólares, según un informe de IBEF. Según IBEF, se espera que el mercado de viajes en línea por sí solo represente alrededor del 40%-50% de las transacciones totales para 2020.
Antes de esto, un informe de 2014 de la firma de investigación Aranca estimó el mercado de viajes en línea en India en $ 9,1 mil millones, que incluía: viajes aéreos ($ 5,1 mil millones), viajes en tren ($ 3,1 mil millones) y hoteles (0,8 mil millones). Estos números ahora se han multiplicado.
Predicciones clave: mercado de viajes en línea indio 2020
- Los viajes aéreos alcanzarán los 30.000 millones de dólares en 2020 con un crecimiento del 15 %. Sigue siendo la categoría dominante. Le seguirán de cerca los hoteles (13.000 millones de dólares) y los ferrocarriles (5.000 millones de dólares).
- Con el aumento en la penetración de teléfonos inteligentes y el uso de pagos digitales, el mercado hotelero en línea de la India crecerá a $ 4 mil millones con una penetración del 31 % a una CAGR del 25 %.
- Para 2020, una de cada tres habitaciones de hotel se reservará en línea , un claro indicador de la creciente importancia de lo digital en la investigación, planificación y reserva de viajes.
Hablando sobre los hallazgos clave del informe, Vikas Agnihotri, director de la industria de Google India , dijo: "Hay varios conocimientos prácticos para los jugadores nacionales de viajes en línea, incluido el papel de los dispositivos móviles y el nivel de conservación y personalización que buscan los viajeros indios".
En general, un viaje típico de un viajero individual abarca el trabajo conjunto de muchas industrias. Desde obtener boletos hasta reservar hoteles, consultar a los agentes de viajes hasta contratar guías turísticos y servicios de transporte, el alcance inherente siempre ha sido inmenso. Con la adición del término 'en línea' aquí, el único factor que se ha agregado es la conveniencia.
El informe de Google India-BCG titulado " Desmitificando al viajero indio en línea" se basa en este viaje de toma de decisiones del viajero indio.
Identifica los diversos puntos de contacto durante el viaje, en función del comportamiento en línea y fuera de línea de los viajeros. Se realizó un estudio de ocho semanas entre noviembre de 2016 y enero de 2017 para analizar los comportamientos en línea y fuera de línea de 256 viajeros potenciales. El comportamiento en línea se capturó a través de una aplicación pasiva de seguimiento de medidores (GfK Leotrace (TM)) instalada en los teléfonos inteligentes de los encuestados de 18 a 45 años. Estos encuestados viajaban por placer/negocios nacionales en un período de dos meses. Los encuestados eran usuarios de Android repartidos en tres ciudades: Delhi, Hyderabad y Ahmedabad. Eran usuarios habituales de Internet que habían reservado al menos un vuelo en el último año, en línea. El comportamiento fuera de línea se capturó a través de diarios quincenales y una entrevista cara a cara hacia el final del período de seguimiento.
Informe Google India-BCG: la perspectiva de un viajero
El informe de Google India y BCG muestra que, para la mayoría de los consumidores indios, las vacaciones son un evento bien pensado. La planificación para la que comienza con varias semanas de antelación. En promedio, los consumidores de viajes pasan 49 minutos repartidos en 46 días , visitando hasta 17 puntos de contacto en línea diferentes para planificar, investigar y hacer una reserva.
Estos puntos de contacto incluyen principalmente agregadores de viajes en línea, también conocidos como OTA (64 % de alcance), motores de búsqueda (33 % de alcance) y mapas (26 % de alcance). El 76 % obtiene inspiración para viajar de familiares y amigos, y el boca a boca constituye un aporte importante cuando se trata de reservas de viajes. Además, las reseñas y calificaciones de otros usuarios son los criterios más importantes para seleccionar un determinado canal de reserva.
Sin embargo, cada sesión en línea dura menos de tres minutos debido a la ubicuidad de los dispositivos móviles . Como se indica en el informe, "A lo largo de su viaje, los viajeros indios tienden a recorrer diferentes destinos en línea, verificar la disponibilidad y comparar precios entre diferentes proveedores y conectividad".
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Finalmente, la investigación encuentra que los consumidores usan una combinación de fuentes de información en línea y fuera de línea durante sus viajes de reserva. Sin embargo, solo el 12% de los consumidores prefieren usar fuentes fuera de línea para la investigación. El 57% de los consumidores cree que los canales online les ofrecen mejores ofertas, mientras que al 41% le resulta más cómodo reservar online.
Mercado de viajes en línea en la India: estado actual
El crecimiento en el espacio de viajes en línea de la India ha sido impulsado por muchos factores clave. Estos incluyen el aumento de los ingresos de los hogares, el aumento del comercio electrónico y la penetración de los teléfonos inteligentes, y los intentos del gobierno de facilitar las políticas de visado a la llegada en otros países, etc.
Sin embargo, con el aumento de la competencia, la alta tasa de consumo de efectivo y los márgenes reducidos, las empresas de este sector ahora se han dividido en dos segmentos. Jugadores tradicionales que comenzaron principalmente con un servicio de emisión de boletos en línea y luego florecieron en diferentes verticales.
MMT, goibibo, Yatra, iXigo, ClearTrip, etc. son conocidos como los creadores de cambios en los viajes en línea de la India, lo que lleva al sector a otro nivel de madurez. El acuerdo del grupo MMT-Ibibo por un valor de $720 Mn hacia fines de 2016, se mencionó como un factor clave para aumentar el tamaño de mercado general previsto del mercado de viajes en línea en India. Con la aprobación de la Comisión de Competencia de India (CCI) en marzo de 2017, la entidad combinada ahora tendrá un valor de alrededor de $ 2,2 mil millones, arrebatando más del 45% de la participación de mercado general.
Según lo compartido por Pratyush Kukreja, COO y cofundador, YuMiGo Webservices Pvt. Ltd., en una interacción anterior con Inc42, “MMYT-Ibibo combinados, no solo tiene mejores costos sino que también puede superar a cualquier competencia ahora. Los proveedores (hoteles, aerolíneas, sistemas de distribución de vuelos) se verán más presionados por los márgenes; y ahora no hay un jugador número dos por un amplio margen. Entonces, los proveedores no tienen a quién más acudir si MMT-Goibibo-combinado comienza a torcer algunos brazos”.
Casi al mismo tiempo, Yatra, otro veterano del mercado indio de viajes en línea, se fusionó con una empresa estadounidense que cotiza en Nasdaq, Terrapin 3 Acquisition Corporation (TRTL). El acuerdo se realizó a una valoración de $ 218 Mn, lo que le dio a Yatra $ 80 Mn adicionales para competir con sus rivales.
Ha surgido una nueva generación de jugadores en los viajes en línea
La segunda categoría es una nueva generación de jugadores que se centran en un nicho único, como la reserva de hoteles, los viajes de fin de semana, los planificadores de viajes largos, las reservas de hotel de última hora, los planificadores de viajes de aventura, etc. Además, junto con ellos está la próspera industria del transporte que incluye principalmente servicios de taxi como Ola y Uber y servicios de mapas como Google Maps, MapmyIndia, etc.
La segunda categoría incluye nuevas empresas como OYO Rooms, Treebo, Airbnb, Travel Triangle, Expedia, Trivago, TripShelf, DeyorCamps y más. AirBnB ha acelerado recientemente su expansión en el subcontinente indio con el lanzamiento de su nueva plataforma 'Viajes'. TravelTriangle recaudó $ 10 Mn de financiación de la Serie B para servir a más de 100 destinos de vacaciones en India y en todo el mundo. OYO Rooms, uno de los pioneros en el espacio de reserva de hoteles económicos agregados, ahora se está globalizando, colocando sus raíces en Nepal después de Malasia. Con el respaldo reciente de $ 250 Mn de SoftBank a una valoración de $ 850 Mn, ahora parece avanzar agresivamente. OYO ahora avanza agresivamente con una valoración de $ 850 Mn.
Hablando de las oportunidades para los jugadores de viajes en línea, Abheek Singhi, socio senior y director de prácticas de consumo de Asia Pacífico, BCG , dijo: “Los viajes son una categoría de alta inversión, tanto monetaria como emocional. La tecnología ha llevado a la democratización de los viajes a través de una mejor información y determinación de precios, y conducirá a un crecimiento del 11 % al 11,5 % en los próximos años. La pregunta es “¡cómo abordar los 17 puntos de contacto diferentes de tres minutos cada uno durante 49 días! Lo imperativo para los jugadores es utilizar la tecnología y la capacidad de análisis avanzado para comprender los microviajes individuales y ofrecer soluciones de viaje personalizadas y seleccionadas”.
Según todas las proyecciones para 2020 del informe Google India-BCG, la industria de viajes en línea tiene un alcance multimillonario. Pero el éxito, como siempre, es un viaje lleno de baches. En este viaje, algunas startups como MMT-Goibibo, Yatra, OYO y más ya han llegado a sus destinos iniciales y están planeando la siguiente etapa. Otros, como Travel Triangle, OYO, etc., todavía están tratando de ponerse al día. Abheek concluye acertadamente que un jugador necesita solo tres minutos para comprender los microviajes y varios puntos de contacto para convertirse en un socio en el viaje del viajero indio promedio.