Могут ли индийские финтех-стартапы и банки перейти от конкуренции к сотрудничеству?
Опубликовано: 2017-06-30Понимают ли финтех-стартапы индийские банки?
Индия находится на пороге финтех-революции. К 2020 году цифровые транзакции, вероятно, будут составлять более четверти транзакций в банковском секторе . К 2022 году уровень проникновения цифрового банкинга превысит 50%. После демонетизации объемы безналичных транзакций выросли. Тем более, что темпы внедрения мобильного банкинга быстро опережают веб-банкинг.
В таком динамичном сценарии необходимо задать вопрос. Могут ли банки и финтех-стартапы сотрудничать, а не конкурировать? Если ключом к успеху является сотрудничество, то где и как они могут сотрудничать для достижения взаимовыгодного сценария?
Вот некоторые из вопросов, на которые пытался ответить Круглый стол, организованный Amazon Internet Services Private Limited и 91springboard в сотрудничестве с Barclays RISE Mumbai. В состав участников круглого стола вошли видные представители финтех- и банковского сообщества, такие как Шрикант Раджагопалан, глава BFSI & Fintech, Amazon Internet Services Pvt. ООО; Навин Сурья, управляющий директор Itzcash; Нитин Чу, глава отдела цифрового банкинга HDFC.
Рияз Ладиавала, генеральный директор Heckyl Technologies; Также участвовали Прашанти Редди, глава Barclays RISE Mumbai, и Викрам Суд, 91трамплин. Как и Нидхи Прабху, вице-президент по исследованиям Let's Talk Payments; Арпит Ратан, соучредитель Signzy; и Анураг Панди, специалист по интеграции и стратегии PayU. Пранай Гупта, соучредитель 91springboard; Абхишек Котари, соучредитель Flexi Loans; Дипак Джейн, соучредитель Flexi Loans; Вайбхав Лодха, соучредитель Ftcash; Кришна Винджамури, руководитель Lightbox Ventures; и Сринивасу Мн, соучредитель Billdesk, завершили список участников.
Финтех отнимет у банка обед?
Круглый стол модерировал Срикант, который инициировал дискуссию. Он спросил Нитина Чу о том, что банки были вынуждены делать по-другому в последние несколько месяцев после демонетизации. Нитин заявил, что банки не были вынуждены действовать по-другому, но они смотрят на другие банки, и это гораздо больше, чем угроза со стороны финтех-стартапов. Он добавил, что за последние несколько месяцев произошло то, что весь этот дискурс о том, что «финтех собирается отобрать у вас обед», утих . Наоборот, большая часть дискуссий идет вокруг сотрудничества.
«Наш подход заключался в том, чтобы посмотреть, сможем ли мы найти решение для нашего клиента без каких-либо конфликтов. Так что даже сегодня ни один финтех (стартап) не приходит и не говорит им, что работайте с нами, иначе мы заберем ваш бизнес. Люди приходят и говорят нам, что мы хотели бы работать с вами. И это сотрудничество происходит только в Индии по сравнению с другими рынками, где банки по-прежнему рассматривают финтех-стартапы как конкурентов», — пояснил Нитин. Таким образом, из трех-четырех финтех-стартапов, с которыми банк HDFC сотрудничал в начале, сейчас активно сотрудничает с 75-100 стартапами.
Развивая эту дискуссию, Прашанти Редди отметил, что одной из проблем, с которыми сталкиваются банки, является проблема долгосрочного взаимодействия . На что Нитин возразил, что долгосрочное сотрудничество возможно только в том случае, если это полноценное взаимовыгодное сотрудничество. Должны быть четкие соглашения, поскольку клиенты по-прежнему ожидают, что банки полностью возьмут на себя хранение их информации.
Выступая от имени финтех-стартапов, Навин Сурья согласился с Нитином в том, что финтех-стартапы должны полностью понимать банковские процессы, его мышление и методы управления рисками. Он говорил об опыте сотрудничества своей компании ItzCash с HDFC за последние пять лет. Он добавил: «Большую часть времени для банков важна их репутация. Таким образом, мы должны стабилизировать это по мере того, как мы переходим к нашему набору клиентов. Так что даже когда они увидят нас вместе, это не повлияет на вашу репутацию банка».
Открытая архитектура против конфликтов и загадка B2C Fintech
Далее в ходе дискуссии Нидхи Прабху поднял вопрос о том, что индийские банки выступают против открытой архитектуры, в отличие от Европы . На что Нитин уточнил, что банки выступают не против открытой архитектуры, а против конфликтов. Он добавил: «В Европе они пошли другим путем, который ведет к конфликту. Пока никто не говорит о сотрудничестве, которое не является устойчивым в будущем».
Он добавил, что банки в Индии также будут в порядке с открытой архитектурой в будущем, когда появится India Stack (Aadhaar + UPI). Но то, как банки сотрудничают с финтех-стартапами, и те, и другие далеки от конфликтной ситуации.
Шринивасу М.н. из Billdesk добавил к дискуссии , заявив, что индийские и европейские компании думают о финтех совершенно по-разному . Кроме того, профиль финтех-предпринимателей в двух регионах также сильно различается. Частью эволюции финтеха является то, насколько вы можете раздвинуть границы регулирования.
Далее он размышлял: «В Индии существует поляризация клиентских баз в пользу зрелых клиентских баз. Так сказать, пять банков составили бы зрелую базу для финтех-клиентов. Fintech немного борется, потому что вознаграждение недостаточно, если вы не находитесь в модели B2C. Поэтому вопрос в том, как вы действительно внедряете инновации, поскольку модель B2C — это путь к конкуренции?»
Рекомендуется для вас:
Что означает положение о борьбе со спекуляцией для индийских стартапов?
Как стартапы Edtech помогают повысить квалификацию рабочей силы Индии и стать готовыми к будущему ...
Технологические акции нового века на этой неделе: проблемы Zomato продолжаются, EaseMyTrip публикует...
Индийские стартапы срезают путь в погоне за финансированием
Цифровая маркетинговая платформа Logicserve Bags Финансирование 80 CR INR, ребрендинг как LS Dig...
Отчет предупреждает о возобновлении нормативного контроля над Lendingtech Space
Арпит Ратан из Signzy согласился на ветку. Он отметил, что затруднительное положение Signzy усугубляется тем, что это чисто B2B-компания, и инвесторы продолжают спрашивать, можно ли превратить ее в модель B2C . Быть B2B-игроком сложнее, но все же некоторые инвесторы верят в силу корпоративной модели.
Кришна Винджамури из Lightbox, представляющий сообщество инвесторов, признал, что действительно возможность построить модель B2C становится очень дорогой. Он также отметил, что B2B становится проще, а интерес инвесторов к нему растет.
Викрам Суд из 91springboard, бывший банкир и ангел-инвестор, заявил, что если B2C станет дешевле, на рынке появится много новых вещей . Потому что у клиента теперь новый набор ожиданий, поскольку сегодня он потребляет иначе, чем 5-10 лет назад. «Возможно, мы оцифровали многие вещи, такие как покупка страховки, но мы еще не взломали ее. Банковское дело и платежи стали лучше, но не сильно изменились. Мы пока не видим особых кардинальных изменений, хотя космос вполне к этому готов и регуляторы сделали многое по сравнению с другими странами. Одна большая проблема заключается в том, что B2C стоит дорого. Поэтому я надеюсь, что будет сделано гораздо больше, потому что по сравнению с рынками АСЕАН у нас так много масштабов и размеров, которые нужно использовать».
Понимают ли финтех-стартапы индийские банки?
В ходе обсуждения Шрикант поднял важный вопрос о том, что, вероятно, между финтехом и банками отсутствует понимание. Во-первых, цель финтех-стартапа не в том, чтобы отнимать клиентов у банка. Но способны ли они понять намерения банка?
Анураг Панди из PayU прокомментировал, что многие из этих конфликтов могут быть разрешены, если в команде финтех-стартапа есть бывшие банкиры . Он также высказал мнение, что финтех-стартапы, которыми руководят бывшие банкиры, начинают с преимущества. У них есть отношения, чтобы получить первую встречу, они не расстраиваются из-за всего процесса, и они способны справиться. Таким образом, эти стартапы должны думать о том, какие люди им нужны в их команде, которые дадут им это тактическое преимущество. Потому что отношения между банком и финтех-стартапом еще не основаны исключительно на производительности.
Арпит повторил точку зрения Анурага и добавил, что Сигнзи пытался понять силу банков. «Мы с самого начала верили, что у банков есть знания, у банков есть опыт, и это нельзя сбрасывать со счетов. Итак, как стартап, вы гибкие и гибкие, и если вы можете использовать сильные стороны друг друга, вы можете сотрудничать».
Рияз Ладиавала из Heckyl Technologies, ранее работавший в банковской сфере, согласился с тем, что в финтех-сообществе очень мало понимания того, что нужно для взаимодействия с банком. Он сказал: «Индийским финтех-компаниям не хватает деловой хватки. Сделать продукт — это одно, а монетизировать его — совсем другое. Банки хорошо понимают часть монетизации. Для стартапов продукт становится героем, но понимание того, чего хочет банк, или параметры риска, или правила, или культурные проблемы в банке, отходит на второй план».
Рияз подумал, что лучше идти в банк с продуктом, чем с концепцией . На самом деле, покажите им что-нибудь работающее или POC (доказательство концепции) с определением времени.
Он пошутил: «Если кто-то сможет написать книгу о том, как работать с банком, она станет хитом в Индии!»
Нитин заявил, что первое, что нужно решить, — это проблема мышления стартапа о том, как подойти к банку. Он упомянул, что, хотя рекомендательные письма действительно помогают финтех-стартапу пройти через дверь, они все же могут не привести к тому человеку, с которым можно поговорить. Имея в виду эти загадки, у HDFC теперь есть команда инноваций, которая встречает стартапы и ищет новые идеи. Он добавил, что именно инновационная команда подала банку идею инновационного саммита, что привело к более активному взаимодействию банка с финтех-стартапами. По словам Нитина, за последние девять месяцев банк рассмотрел около 1000 идей.
В этот момент Прашанти добавил, что такая платформа, как RISE Mumbai, может выступать в качестве подходящего интерфейса для стартапов для взаимодействия с банками, поскольку она не принимает чью-либо сторону. Она считает, что после демонетизации деловая хватка финтех-стартапов постепенно возросла.
Ориентируются ли финтех-стартапы в Индии на ограниченный рынок?
Комментируя возможности финтеха, Навин заявил, что существующая возможность заключается в 80% неоцифрованной клиентской базы. Он сказал: «Все пытаются нацелиться на верхние 10%, что привело к переизбытку, и поэтому возникает конфликт. Проблема состоит в том, чтобы создать множество типичных индийских решений, которые сложнее построить, для следующих 70%».
Шринивасу также согласился с тем фактом, что на данный момент Индия не является таким большим финтех- рынком, как его изображают. Большинство финтех-стартапов и банков предлагают решения для обслуживания одной и той же небольшой группы клиентов, потому что не хватает платежеспособных клиентов.
Нитин рассказал: «Когда мы организовали инновационный саммит в феврале, у нас была категория сельского финтеха. Но, к нашему удивлению, ни один стартап не придумал продукт для этой скобки». Он слегка пошутил, что банку пришлось принудительно включить стартап в категорию для представления, поскольку никто не появился!
В этот момент Шрикант подвел дискуссию к интересному моменту. Будут ли финтех-стартапы, инвесторы и акселераторы расширять рынок в отдаленные места?
Многие участники согласились, что хотели бы, но даже в таких городах, как Мумбаи, все еще существует недостаточно обслуживаемый рынок. Навин заявил: «Для Itzcash Мумбаи в равной степени является большим рынком с чрезмерным обслуживанием и недостаточным банковским обслуживанием. Через Itzcash мы пытаемся взломать этот недостаточно обслуживаемый рынок».
Шринивасу добавил, что финтех-стартапам в значительной степени необходимо понимать недостаточно обслуживаемый рынок и создавать продукты, адаптированные к ним. Существует проблема риска и потребностей клиентов, которую необходимо решить. В заключение круглый стол выявил тот факт, что финтех в Индии достиг стадии, когда реальная игра заключается не только в инновациях в финтехе, но и в большей степени в распространении финтеха.
Прощальный комментарий Шринивасу показался уместным в отношении банков и финтех-стартапов, сотрудничающих друг с другом. Он закончил словами: «Вы не можете переусердствовать с 100 миллионами лучших клиентов».