Fintech สตาร์ทอัพและธนาคารของอินเดียสามารถย้ายจากการแข่งขันไปสู่ความร่วมมือได้หรือไม่?

อินเดียกำลังเผชิญกับการปฏิวัติฟินเทค ภายในปี 2020 ธุรกรรมดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสี่ของธุรกรรมในภาคการธนาคาร ภายในปี 2022 ธนาคารดิจิทัลจะมีระดับการเจาะทะลุมากกว่า 50% หลังการถอนเงิน ปริมาณธุรกรรมแบบไม่ใช้เงินสดเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากอัตราการยอมรับของ Mobile Banking นั้นแซงหน้าเว็บแบงก์กิ้งอย่างรวดเร็ว

ในสถานการณ์ที่มีพลวัตเช่นนี้ จำเป็นต้องถามคำถาม ธนาคารและสตาร์ทอัพ fintech สามารถทำงานร่วมกันแทนการแข่งขันได้หรือไม่? หากการทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญ ทั้งสองจะทำงานร่วมกันได้ที่ไหนและอย่างไรเพื่อให้ได้สถานการณ์แบบ win-win?

นี่คือคำถามบางส่วนที่ Roundtable ซึ่งจัดโดย Amazon Internet Services Private Limited และ 91springboard โดยความร่วมมือกับ Barclays RISE Mumbai มองหาคำตอบ สมาชิก Roundtable ประกอบด้วยสมาชิกที่มีชื่อเสียงของชุมชนฟินเทคและการธนาคาร เช่น Srikanth Rajagopalan, Head – BFSI & Fintech, Amazon Internet Services Pvt. บจก.; Naveen Surya กรรมการผู้จัดการ Itzcash; Nitin Chugh หัวหน้าประเทศ –Digital Banking HDFC

Riyaz Ladiawala ซีอีโอของ Heckyl Technologies; Prashanthi Reddy, Barclays Head of RISE Mumbai และ Vikram Sud, 91springboard ก็เข้าร่วมด้วย เช่นเดียวกับ Nidhi Prabhu รองประธานฝ่ายวิจัย Let's Talk Payments; อาพิธ รัตนะ ผู้ร่วมก่อตั้ง Signzy; และอนุรัก ปันเดย์ เจ้าหน้าที่บูรณาการและกลยุทธ์ PayU Pranay Gupta ผู้ร่วมก่อตั้ง 91springboard; Abhishek Kothari ผู้ร่วมก่อตั้ง Flexi Loans; Deepak Jain ผู้ร่วมก่อตั้ง Flexi Loans; Vaibhav Lodha ผู้ร่วมก่อตั้ง Ftcash; กฤษณะ วินจามูรี หัวหน้า Lightbox Ventures; และ Srinivasu Mn ผู้ร่วมก่อตั้ง Billdesk ปัดเศษรายชื่อผู้เข้าร่วม

Fintech กำลังจะออกไปรับประทานอาหารกลางวันของธนาคารหรือไม่?

Roundtable ถูกควบคุมโดย Srikanth ที่เริ่มการสนทนา เขาถาม Nitin Chugh เกี่ยวกับสิ่งที่ธนาคารถูกบังคับให้ทำแตกต่างไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังการทำลายล้าง Nitin กล่าวว่าธนาคารไม่ได้ถูกบังคับให้ทำสิ่งต่าง ๆ แต่พวกเขากำลังมองธนาคารอื่น ๆ และนั่นก็เป็นมากกว่าภัยคุกคามจากสตาร์ทอัพด้านฟินเทค เขาเสริมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาคือ วาทกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับ "fintech กำลังจะกินอาหารกลางวันของคุณ" ได้ลดลง ในทางตรงกันข้าม การอภิปรายส่วนใหญ่เกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน

“แนวทางของเราคือดูว่าเราสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของเราได้หรือไม่โดยไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่ขัดแย้งกัน ดังนั้น แม้กระทั่งทุกวันนี้ ก็ไม่มีฟินเทค (สตาร์ทอัพ) มาบอกพวกเขาว่าทำงานกับเราหรือเราจะทำธุรกิจของคุณ มีคนมาบอกว่าเราอยากร่วมงานกับคุณ และการร่วมมือกันนี้เกิดขึ้นเฉพาะในอินเดียเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ ที่ธนาคารยังมองว่าสตาร์ทอัพด้านฟินเทคเป็นคู่แข่งกัน” Nitin อธิบาย ดังนั้น จากสามหรือสี่บริษัทที่เพิ่งเริ่มต้น fintech ที่ธนาคาร HDFC ได้ร่วมมือด้วย ในตอนแรกตอนนี้ก็เริ่มมีส่วนร่วมกับสตาร์ทอัพ 75-100 รายอย่างแข็งขัน

จากการสนทนานี้เพิ่มเติม Prashanthi Reddy ชี้ให้เห็นว่าปัญหาหนึ่งที่ธนาคารต้องเผชิญคือความท้าทายของการมีส่วนร่วมในระยะยาว ซึ่ง Nitin ปฏิเสธว่าการมีส่วนร่วมในระยะยาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นการร่วมมือกันอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกัน ควรมีข้อตกลงที่ชัดเจนเนื่องจากลูกค้ายังคงคาดหวังว่าธนาคารจะดูแลข้อมูลของตนอย่างเต็มที่

ในนามของฟินเทคสตาร์ทอัพ Naveen Surya เห็นด้วยกับ Nitin ว่าฟินเทคสตาร์ทอัพจำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการของธนาคาร ความคิด และแนวทางปฏิบัติด้านความเสี่ยงอย่างถ่องแท้ เขาพูดจากบริษัทของเขาที่ชื่อ ItzCash ว่ามีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ HDFC ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เขาเสริมว่า “สำหรับธนาคาร หลายครั้งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงของพวกเขา ดังนั้นเราจึงต้องทำให้คงที่เมื่อเราไปที่ชุดลูกค้าของเรา เพื่อว่าแม้พวกเขาจะเห็นเราร่วมกัน ข้อมูลประจำตัวของคุณในฐานะธนาคารจะไม่ได้รับผลกระทบ”

สถาปัตยกรรมแบบเปิด Vs ความขัดแย้งและ B2C Fintech Conundrum

นอกจากนี้ ในการอภิปราย Nidhi Prabhu ได้ตั้งคำถามว่าธนาคารอินเดียต่อต้านสถาปัตยกรรมแบบเปิด ซึ่งแตกต่างจากยุโรป ซึ่ง Nitin ชี้แจงว่าธนาคารไม่ได้ต่อต้านสถาปัตยกรรมแบบเปิด แต่เป็นความขัดแย้ง เขากล่าวเสริมว่า “ในยุโรป พวกเขามีเส้นทางที่แตกต่างกันซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้ง ยังไม่มีใครพูดถึงการทำงานร่วมกันซึ่งไม่ยั่งยืนสำหรับอนาคต”

เขาเสริมว่าธนาคารในอินเดียจะใช้สถาปัตยกรรมแบบเปิดได้ในอนาคต โดยที่ India Stack (Aadhaar+UPI) จะเข้ามามีบทบาท แต่วิธีที่ธนาคารร่วมมือกับสตาร์ทอัพด้านฟินเทค ทั้งสองจะห่างไกลจากสถานการณ์ความขัดแย้ง

Srinivasu Mn แห่ง Billdesk ได้เพิ่มการสนทนา โดยระบุว่าบริษัทอินเดียและยุโรปคิดเกี่ยวกับ Fintech ในรูปแบบที่แตกต่างกัน มาก นอกจากนี้ รายละเอียดของผู้ประกอบการฟินเทคในทั้งสองภูมิภาคก็แตกต่างกันมาก ส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของฟินเทคคือคุณสามารถผลักดันขอบเขตของกฎระเบียบได้มากเพียงใด

เขายังสะท้อนอีกว่า “ในอินเดีย มีฐานลูกค้าแบบโพลาไรซ์ไปจนถึงฐานลูกค้าที่เติบโตเต็มที่ พูดง่ายๆ ก็คือ ธนาคาร 5 แห่งจะเป็นฐานที่เติบโตเต็มที่สำหรับลูกค้าฟินเทค Fintech ประสบปัญหาเล็กน้อยเนื่องจากไม่มีรางวัลเพียงพอหากคุณไม่ได้อยู่ในรูปแบบ B2C ดังนั้น คำถามคือ คุณจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างไร ในเมื่อโมเดล B2C เป็นเส้นทางสู่การแข่งขัน”

แนะนำสำหรับคุณ:

ทรัพยากร

บทบัญญัติต่อต้านการแสวงหากำไรสำหรับสตาร์ทอัพในอินเดียมีความหมายอย่างไร?

จรัญญา ล.

31 กรกฎาคม 2565

ทรัพยากร

Edtech Startups ช่วยให้แรงงานอินเดียเพิ่มพูนทักษะและเตรียมพร้อมสู่อนาคตได้อย่างไร...

อังคุช เอส

31 กรกฎาคม 2565

ข่าว

หุ้นเทคโนโลยียุคใหม่ในสัปดาห์นี้: ปัญหาของ Zomato ยังคงดำเนินต่อไป, EaseMyTrip Posts Stro...

ตปัญจนา ร.

31 กรกฎาคม 2565

คุณสมบัติ

สตาร์ทอัพอินเดียใช้ทางลัดในการไล่ล่าหาทุน

นิกิล เอส.

31 กรกฎาคม 2565

ข่าว

แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล Logicserve ระดมทุน INR 80 Cr รีแบรนด์เป็น LS Dig...

เชตัน ต.

31 กรกฎาคม 2565

ข่าว

รายงานเตือนให้มีการพิจารณาทบทวนกฎข้อบังคับเกี่ยวกับ Lendingtech Space

เชตัน ต.

31 กรกฎาคม 2565

Arpit Ratan of Signzy เห็นด้วยกับหัวข้อ เขาให้ความเห็นว่าสถานการณ์ของ Signzy เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นบริษัท B2B ล้วนๆ และนักลงทุนก็ถามอยู่เสมอว่าสามารถเปลี่ยนเป็นแบบจำลอง B2C ได้หรือไม่ การเป็นผู้เล่น B2B นั้นยากกว่า แต่ก็ยังมีนักลงทุนบางคนเชื่อในพลังของโมเดลที่เผชิญกับองค์กร

Krishna Vinjamuri จาก Lightbox ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนนักลงทุน ยอมรับว่าความสามารถในการสร้างแบบจำลอง B2C นั้นมีราคาแพงมาก นอกจากนี้เขายังแสดงความคิดเห็นว่า B2B กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น

Vikram Sud จาก 91springboard อดีตนายธนาคารและนักลงทุนเทวดากล่าวว่าหาก B2C มีราคาถูกลง เราจะเห็นสิ่งใหม่ๆ มากมายเข้ามาในตลาด เนื่องจากปัจจุบันลูกค้ามีความคาดหวังชุดใหม่เนื่องจากบริโภคในรูปแบบต่างๆ ในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับเมื่อ 5-10 ปีที่แล้ว “เราอาจแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลหลายอย่าง เช่น การซื้อประกัน แต่เรายังไม่ได้ถอดรหัส การธนาคารและการชำระเงินดีขึ้นแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก เรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากนัก แม้ว่าพื้นที่จะค่อนข้างพร้อมสำหรับมันและหน่วยงานกำกับดูแลที่ต้องทำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งคือ B2C มีราคาแพง ดังนั้นฉันหวังว่าจะทำได้มากกว่านี้อีกมาก เพราะเมื่อเทียบกับตลาดอาเซียน เรามีขนาดและขนาดที่ต้องทำอีกมาก”

Fintech Startups เข้าใจธนาคารอินเดียหรือไม่?

ศรีกันต์ยกประเด็นสำคัญในการอภิปรายว่า ฟินเทคและธนาคารยังขาดความเข้าใจ ประการหนึ่ง ความตั้งใจของสตาร์ทอัพด้านฟินเทคไม่ใช่การแย่งลูกค้าจากธนาคาร แต่พวกเขาสามารถเข้าใจเจตนาของธนาคารได้หรือไม่?

Anurag Pandey จาก PayU ให้ความเห็นว่าความขัดแย้งนี้สามารถแก้ไขได้หากสตาร์ทอัพ Fintech มีอดีตนายธนาคารในทีม เขาให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าฟินเทคสตาร์ทอัพที่บริหารโดยอดีตนายธนาคารเริ่มต้นที่ความได้เปรียบ พวกเขามีความสัมพันธ์ในการได้พบกันครั้งแรก พวกเขาไม่หงุดหงิดกับกระบวนการทั้งหมด และพวกเขามีความสามารถในการจัดการ ดังนั้นสตาร์ทอัพเหล่านี้จึงต้องคิดว่าใครคือคนที่พวกเขาต้องการในทีมของพวกเขา ซึ่งจะทำให้พวกเขาได้เปรียบทางยุทธวิธี เนื่องจากความสัมพันธ์การเริ่มต้นธนาคารกับฟินเทคไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพอย่างหมดจด

Arpit ย้ำมุมมองของอนุรักและเสริมว่าความพยายามของ Signzy คือการเข้าใจความแข็งแกร่งของธนาคาร “เราเชื่อตั้งแต่วันแรกว่าธนาคารมีความรู้ ธนาคารมีประสบการณ์ และคุณไม่สามารถปฏิเสธได้ ดังนั้นในฐานะสตาร์ทอัพ คุณว่องไวและผอมเพรียว และหากคุณสามารถใช้จุดแข็งของกันและกันได้ คุณก็จะร่วมมือกันได้”

Riyaz Ladiawala จาก Heckyl Technologies จาก Heckyl Technologies ได้เคยมีประสบการณ์ด้านการธนาคารในช่วงก่อนหน้านี้ เห็นด้วยว่ามีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยในหมู่ชุมชน fintech เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องใช้ในการมีส่วนร่วมกับธนาคาร เขากล่าวว่า “บริษัทฟินเทคของอินเดียขาดความเฉียบแหลมทางธุรกิจ การสร้างผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งหนึ่ง แต่การสร้างรายได้นั้นเป็นแง่มุมที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ธนาคารเข้าใจส่วนการสร้างรายได้เป็นอย่างดี สำหรับสตาร์ทอัพ ผลิตภัณฑ์จะกลายเป็นฮีโร่ แต่เข้าใจว่าธนาคารต้องการอะไร พารามิเตอร์ความเสี่ยง กฎระเบียบ หรือประเด็นทางวัฒนธรรมที่ธนาคารเป็นเบาะแส”

Riyaz สะท้อนให้เห็นว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ไปที่ธนาคารมากกว่าแนวคิด อันที่จริง ให้แสดงบางสิ่งที่ได้ผลหรือ POC (การพิสูจน์แนวคิด) แก่พวกเขาพร้อมการกำหนดเวลา

เขาเหน็บว่า “ถ้าใครสามารถเขียนหนังสือเกี่ยวกับวิธีจัดการกับธนาคารได้ มันจะเป็นที่นิยมในอินเดีย!”

นิติกล่าวว่าสิ่งแรกที่ต้องแก้ไขคือปัญหาความคิดของสตาร์ทอัพในการเข้าหาธนาคาร เขากล่าวว่าแม้ผู้อ้างอิงจะเริ่มต้น fintech ผ่านประตู แต่ก็ยังอาจไม่นำไปสู่บุคคลที่เหมาะสมที่จะพูดคุยด้วย การระลึกไว้เสมอว่าปัญหาเหล่านี้คือ HDFC มีทีมนวัตกรรมที่ตอบสนองสตาร์ทอัพและมองหาแนวคิดใหม่ๆ เขาเสริมว่านี่คือทีมนวัตกรรมที่ทำให้ธนาคารมีแนวคิดในการประชุมสุดยอดนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมมากขึ้นของธนาคารกับสตาร์ทอัพด้านฟินเทค จากข้อมูลของ Nitin ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ธนาคารได้ตรวจสอบแนวคิดประมาณ 1,000 แนวคิด

ณ จุดนี้ Prashanthi เสริมว่าแพลตฟอร์มเช่น RISE Mumbai สามารถทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นใช้งานเพื่อมีส่วนร่วมกับธนาคารเนื่องจากไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เธอเชื่อว่าภายหลังการทำลายล้าง ความเฉียบแหลมทางธุรกิจของสตาร์ทอัพ fintech ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Fintech Startups ในอินเดียมุ่งเป้าไปที่ตลาดที่ จำกัด หรือไม่?

ความเห็นเกี่ยวกับโอกาสของฟินเทค Naveen กล่าวว่าโอกาสที่มีอยู่นั้นอยู่ใน 80% ของฐานลูกค้าที่ไม่ได้แปลงเป็นดิจิทัล เขากล่าวว่า "ทุกคนพยายามที่จะตั้งเป้าหมายที่ 10% แรกที่ทำให้เกิดอุปทานล้นเกินและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ปัญหาคือการสร้างโซลูชันทั่วไปของอินเดียที่หลากหลาย ซึ่งซับซ้อนกว่าในการสร้าง สำหรับ 70% ถัดไป”

Srinivasu ยังเห็นด้วยกับข้อเท็จจริงที่ว่าขณะนี้ อินเดียไม่ได้เป็นตลาด Fintech ที่ใหญ่โตอย่าง ที่คิด ฟินเทคสตาร์ทอัพและธนาคารส่วนใหญ่กำลังคิดหาวิธีที่จะให้บริการลูกค้ากลุ่มเล็กๆ กลุ่มเดียวกัน เนื่องจากมีลูกค้าที่จ่ายเงินไม่เพียงพอ

Nitin เปิดเผยว่า “เมื่อเราจัดการประชุมสุดยอดนวัตกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ เรามีหมวดหมู่ของฟินเทคในชนบทในนั้น แต่ที่น่าประหลาดใจคือ ไม่มีบริษัทสตาร์ทอัพแม้แต่รายเดียวที่คิดผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มนั้น” เขาแซวเบาๆ ว่าธนาคารต้องบังคับให้สตาร์ทอัพเข้าหมวดเป็นตัวแทน เพราะไม่มีใครโผล่มา!

ณ จุดนี้ ศรีกันต์นำการอภิปรายไปยังประเด็นที่น่าสนใจ ฟินเทคสตาร์ทอัพ นักลงทุน และผู้เร่งความเร็วจะขยายตลาดไปยังที่ไกลออกไปหรือไม่?

ผู้เข้าร่วมหลายคนเห็นพ้องกันว่าพวกเขาต้องการ แต่แม้ในเมืองต่างๆ เช่น มุมไบ ก็ยังมีตลาดที่ด้อยโอกาส Naveen กล่าวว่า "สำหรับ Itzcash มุมไบเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีบริการเกินและต่ำกว่าธนาคารสำหรับเรา เรากำลังพยายามเจาะตลาดที่ด้อยโอกาสผ่าน Itzcash”

Srinivasu กล่าวเสริมว่า fintech startup ส่วนใหญ่จำเป็นต้องเข้าใจตลาดที่ด้อยโอกาสและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพวกเขา มีปัญหาเรื่องความเสี่ยงและความต้องการของลูกค้าที่ต้องแก้ไข โดยสรุป โต๊ะกลมได้ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าฟินเทคในอินเดียได้มาถึงขั้นที่เกมจริงไม่ได้เกี่ยวกับนวัตกรรมในฟินเทคเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวกับการกระจายของฟินเทคมากกว่า

ความคิดเห็นที่แยกจากกันของ Srinivasu ดูเหมือนจะเป็นข้อสรุปที่เหมาะสมกับธนาคารและสตาร์ทอัพด้านฟินเทคที่ทำงานร่วมกัน เขาลงท้ายด้วย "คุณไม่สามารถให้บริการลูกค้า 100 ล้านคนอันดับต้น ๆ ได้"