如何使用 CRM for SaaS 业务来获取和留住客户

已发表: 2021-12-06

到2022 年底，全球最终用户在公共云服务上的支出预计将超过 4800 亿美元，使 SaaS 市场不仅成为全球增长最快的市场之一，而且成为最大的市场之一。

资料来源：Gartner

对 SaaS 解决方案的需求激增，需要许多新的参与者进入 SaaS 市场。结果，竞争一天比一天激烈。它推动企业不断优化其业务工作流程，以改善客户体验并达到最大的客户满意度。

幸运的是，有一个解决方案可以完成工作——SaaS CRM。作为 CRM 鉴赏家，NetHunt 已准备好阐明什么是 SaaS CRM ，您的企业何时需要购买以及谁将从中受益最多。阅读本文直至最后，了解如何以最有效的方式通过 SaaS CRM 获取和留住客户。

什么是 SaaS CRM？

SaaS CRM 是一种软件，它允许 SaaS 公司组织他们的客户数据库并有效地管理他们与潜在客户和现有客户的关系。

SaaS 业务的 CRM 系统充当公司客户数据的结构良好的存储库。进入数据库的每个联系人都存储在与其他记录链接的单独记录中，以便更好地组织。

SaaS CRM 的主要功能包括...

联系人管理。
销售管道管理。
报告。
销售和营销自动化。
协作功能

人们相信只有销售人员才能从 CRM 软件中受益。这不是真的。 CRM 已被证明是客户支持和客户成功代表、营销人员、分析人员甚至 C-Suite 经理的宝贵工具。

您应该什么时候开始考虑 SaaS CRM？

花点时间回答这些问题。如果您发现自己对他们中的任何一个人都说“是”，那么您可能需要一个 SaaS CRM。

您的产品可以在线和离线购买吗？
您的销售周期是否超过一周？
您的企业有 10 多个客户吗？
您的企业是否有超过 30 条销售线索？
你有独立的销售和营销团队吗？
您的产品是否在基于订阅的模型上可用？
您的产品需要客户支持吗？
您是否提供客户支持和/或客户成功？

我们收集了有关如何为您的企业选择 CRM 系统的提示和步骤。

SaaS 如何通过 SaaS CRM 获取和留住客户？

现代 CRM 功能旨在解决许多业务问题并帮助业务增长。以下是 SaaS CRM 可以增强您的客户获取和提高客户保留率的五种方式。

SaaS CRM 帮助组织客户数据

SaaS CRM 软件的主要优势之一是它允许您在一个地方收集大量数据。这为更好的数据结构和组织提供了机会。

使用 CRM 软件创建详细的客户记录

CRM 系统是您的每一位客户数据的单一存储库，在一个数据库中结构化和整齐地组织。随着您与客户关系的发展，您可以在他们的记录中添加新的详细信息，更改现有信息并将文件、文档和协议上传到他们的数据库配置文件中。您可以更多地了解您的客户，确定他们的痛点，并更好地了解他们是谁以及他们需要什么。

有了所有这些信息，您将能够...

为潜在客户提供更相关的报价，从而更快地关闭它们。
防止进度丢失，因为客户数据不会留给负责记录它的员工，您可以轻松更改权限以防止有人入侵。
创建更窄的用户细分，因为您将拥有更多的细分标准。

使用 CRM 软件交叉引用交易、公司和联系人

CRM 软件不仅允许您将个人联系人添加到数据库中，还可以映射他们之间的关系，将多个用户链接到单个帐户或公司。借助 CRM 中的交叉引用联系人，您可以更好地进行有效沟通。

假设领导忽略了你。您可以通过联系他们的同事进行讨论来加快客户转换过程，而不是希望原始联系人最终做出回应。

此外，您可以使用客户数据库交叉引用进行追加销售。

想象一下，您是一家提供房地产 CRM 软件的 SaaS 公司。

NetHomes 是一家房地产公司，专门使用您的产品进行销售。出于某种原因，他们在营销部门使用不同的软件。了解一致的销售和营销流程的好处后，您开始与他们的 CMO Rachel Green 就在您的产品中购买额外的营销功能进行对话。

您与 Rachel 的所有联系人都单独保存在“联系人”文件夹中。我们可以在旧交易和新交易的“交易”文件夹中看到两个单独的交易。在公司文件夹中，我们与 Rachel 以及来自 NetHomes 的任何其他人的所有联系都集中并可视化。

使用 CRM 软件保持您的客户数据库干净且无重复

多渠道沟通是最热门的销售趋势之一。它覆盖了更广泛的受众，收集了有关潜在客户的更多信息，并改善了他们的体验。但是，当您从各种来源获取信息时，重复的风险就会增加。

SaaS CRM 重复预防功能可确保您的数据库是干净的，这意味着您不会错误地与同一个人联系两次。当您的数据库中可能存在重复时，它们会提醒您，建议您将新联系人与现有记录合并。

使用 CRM 软件细分您的客户数据库

客户想要个性化。他们将个人信息提供给企业，并期望获得相关优惠作为回报。除非你用 SaaS 产品解决他们的问题，否则他们不会做出承诺。

数据库分割为个性化奠定了基础。您可以自动创建不同的视图，向不同的客户群发送超个性化的目标电子邮件。

细分允许您交叉销售和追加销售以增加交易规模，从而增加您的整体销售额。您可以根据他们的需求、流失原因和其他相关因素对您的数据库进行细分，并为他们提供能够说服他们购买您产品的优惠。

SaaS CRM 改进了潜在客户管理

如果您想更快地完成更多交易，您需要有效地管理您的潜在客户关系。 CRM 系统为有效的潜在客户管理提供了大量机会。

使用 CRM 软件可视化您的销售渠道。

来玩个游戏。

看看这些优惠。您有一秒钟的时间来命名所有新交易和演示阶段的所有交易。准备好！放！去！

哎呀，时间到了。你管理好了吗？

你可能花了一秒钟多一点的时间来命名这些，但我相信你已经设法识别出所有这些。好东西。

但是……想象一下，如果有数十、数百甚至数千笔交易。那需要多长时间？销售漏斗软件中有很多线索，以不同的速度移动，您仍然需要随时了解每个线索的位置；它们是否需要您立即关注。

可视化您的管道。您将能够快速查看当前有哪些交易，计算他们的预测收入并根据他们的职位分配任务。您还可以自定义阶段以对应您的 SaaS 业务的特定销售流程和买家旅程。

了解如何建立高效的销售渠道向右箭头

使用 CRM 软件更快地将潜在客户从一个阶段转移到下一个阶段

您还可以在 CRM 中创建自定义视图，以查看哪些潜在客户需要立即参与或当前有流失的风险。设置自定义视图以预测客户流失并更快、更有效地将潜在客户从一个阶段转移到下一个阶段......

X 天没有活动。如果您的用户（试用版或付费版）有一段时间没有登录或使用您的产品，他们可能会遇到问题。
一个阶段的 X 天数。加倍努力培养潜在客户，以推动潜在客户的发展。
付款提醒。为几天后付款到期的所有用户创建一个单独的视图，以向他们发送订阅续订的付款提醒。

如何在 NetHunt CRM 中创建和管理视图

使用 CRM 软件建立关系

为了防止客户流失，即使在赢得交易后，您也需要与客户保持健康的关系。您的工作是确保您的产品符合他们的期望，他们确切地知道如何使用它来实现他们的目标。使用 CRM 系统建立关系很容易。

创建自定义视图，例如订阅后 X 天...

请记住进行评估电话，以确保您的客户对他们得到的结果感到满意，并了解如何使用您的产品以获得最佳结果。
发送周年祝贺，并提醒您的客户他们与贵公司达成的所有重要里程碑。

SaaS CRM 帮助标准化和自动化流程

您的外展活动越标准化、及时和相关，您的 SaaS 公司将获得的客户就越多。销售流程自动化是勾选所有方框并使您的业务在竞争中领先的最佳方式之一。

使用 CRM 软件自动执行手动任务。

根据研究，销售代表每天平均有 60 分钟的工作日用于管理任务。 他们只有 37% 的时间花在创收活动上。

资料来源：InsideSales

为了产生更多的销售，让你的销售代表做他们原本应该做的工作：销售。将耗时的手动任务委托给专用软件。自动化不仅可以节省您的销售人员的时间，而且可以提高数据的准确性。

数据输入和丰富的自动化意味着标准化；软件遵循相同的规则来完成每个任务。如果您希望您的客户数据库始终如一地完整，请自动生成潜在客户。您需要做的就是设置一个工作流程，通过潜在客户生成 Web 表单自动从您的网站捕获潜在客户，并使用 Facebook Messenger 潜在客户和 Intercom 潜在客户丰富您的客户数据库。

最重要的是，您还可以从 LinkedIn 集成中受益。这个专业的社交媒体平台以其高质量的潜在客户而闻名。如果您是一家 B2B SaaS 企业，您应该寻找一个提供自动 LinkedIn 数据捕获功能的 CRM，以抓取所有公开可用的 LinkedIn 个人资料数据并在您的 CRM 中形成记录。

使用 CRM 软件自动化潜在客户培育

幸运的是，多亏了 CRM 中已建立的潜在客户评分系统，您应该能够分辨出哪些潜在客户对您的业务来说是高优先级的，哪些不是。资源是有限的，因此优先考虑任务并专注于销售渠道中更有价值的潜在客户非常重要。尽管如此，这并不意味着您应该完全忽略不太重要的存在。

自动进行潜在客户培育并发送自动潜在客户培育电子邮件，直到您得到回复并且您的潜在客户改变了他们的销售渠道阶段。这是 NetHunt CRM 的销售自动化功能“工作流”提供的潜在客户培育序列示例......

使用 CRM 软件来缩短响应时间

潜在客户在 5 分钟后响应的可能性要低十倍。
糟糕的响应时间可能会增加高达 15% 的客户流失率。

要获得更多并留住现有客户，您需要尽可能加快响应速度。在 CRM 系统的帮助下，有几种方法可以做到这一点，例如在交易发生重大事件时为销售代表设置警报。聊天机器人在向客户发送自动回复方面也很有效。

SaaS CRM 帮助协调不同的部门

如果没有 SaaS 部门之间的努力，成功的客户获取和保留是不可能的。您所有的销售、客户支持和营销团队都需要共同努力，以实现发展业务的共同目标。

使用 CRM 改善潜在客户

由于销售和营销团队都可以访问 CRM 并定期使用新信息对其进行更新，因此您有机会识别您的买家角色并创建理想的客户档案 (ICP)。这些资源有助于回答重要的问题。

谁是你最好的客户？
他们公司的规模有多大？
它们位于哪里？
他们的痛点、需求和愿望是什么？
谁是公司的决策者？
哪个来源将它们带入您的管道？
他们在每个阶段寻找哪些营销材料？

通过对这些问题的回答，销售团队可以更深入地了解他们应该针对谁进行勘探活动。

使用 CRM 软件与团队沟通。

那里有许多不同的信使平台，都致力于不同的通信领域。在旅途中有这么多不同的聊天，很容易淹没在标签中，迷失在自己的工作中。寻求提供本地通信工具的 CRM，以提高团队生产力并更快地解决问题。 NetHunt CRM 提供了一些方便的工具来帮助同事更好地沟通。

提到。当您获得交易的最新信息时 Ping 同事。
任务。任务、提醒和每日摘要电子邮件的列表。
共享交流。将电子邮件对话链接到公司、联系人、交易。

使用 CRM 软件发送电子邮件活动并汇总结果

具有电子邮件营销功能的 SaaS CRM 系统会发送电子邮件活动并汇总其结果，以查看它们对您的销售渠道有何影响。

例如，您可以分析销售渠道中的交易，并准确了解您刚刚发送的电子邮件活动如何影响交易在渠道中的移动。由于电子邮件跟踪，您还可以评估您的电子邮件是否具有预期的打开率和点击率。这是有助于修改电子邮件节奏或尝试电子邮件营销自动化风格的宝贵数据。

SaaS CRM 有助于简化您的报告

要了解如何发展和维护其用户群，SaaS 公司需要定期分析其市场地位并确定需要改进的领域、增长机会和威胁。

为此，一个强大的销售报告系统是必不可少的。销售报告发现并帮助消除销售流程瓶颈，减轻销售人员流动的后果，跟踪您的活动，并为未来设定切合实际的目标。报告功能是大多数现代 CRM 系统的核心，使 SaaS 公司能够构建一系列不同的报告......

SaaS CRM 帮助创建的一些关键报告...

销售渠道报告。
销售预测。
线索来源报告。
营销渠道报告。
阶段报告中的时间。
按客户报告销售。
团队活动报告。

查看各个团队的 CRM 报告扩展列表。

后者也可以帮助您指导您的销售团队。为了最大限度地提高团队的生产力，您需要创建团队活动报告并跟踪他们的活动及其对销售管道中交易的影响。这将深入了解您的销售代表忙于处理的日常任务、他们赢得的交易明细以及他们赢得这些交易花了多长时间。

运营 SaaS 业务并非易事。但是，如果您的堆栈中有正确的工具并且知道如何使用它们来实现您的目标，那么您就为成功做好了准备。 SaaS CRM 是一种不可替代的工具，可帮助您更顺畅地管理客户关系，并获得和留住新用户。

与我们可爱的客户成功团队一起预订演示！ 他们将非常乐意向您展示 NetHunt CRM 如何帮助您的 SaaS 业务增长。