如何使用 CRM for SaaS 業務來獲取和留住客戶

已發表: 2021-12-06

到2022 年底，全球最終用戶在公共雲服務上的支出預計將超過 4800 億美元，使 SaaS 市場不僅成為全球增長最快的市場之一，而且成為最大的市場之一。

資料來源：Gartner

對 SaaS 解決方案的需求激增，需要許多新的參與者進入 SaaS 市場。結果，競爭一天比一天激烈。它推動企業不斷優化其業務工作流程，以改善客戶體驗並達到最大的客戶滿意度。

幸運的是，有一個解決方案可以完成工作——SaaS CRM。作為 CRM 鑑賞家，NetHunt 已準備好闡明什麼是 SaaS CRM ，您的企業何時需要購買以及誰將從中受益最多。閱讀本文直至最後，了解如何以最有效的方式通過 SaaS CRM 獲取和留住客戶。

什麼是 SaaS CRM？

SaaS CRM 是一種軟件，它允許 SaaS 公司組織他們的客戶數據庫並有效地管理他們與潛在客戶和現有客戶的關係。

SaaS 業務的 CRM 系統充當公司客戶數據的結構良好的存儲庫。進入數據庫的每個聯繫人都存儲在與其他記錄鏈接的單獨記錄中，以便更好地組織。

SaaS CRM 的主要功能包括...

聯繫人管理。
銷售管道管理。
報告。
銷售和營銷自動化。
協作功能

人們相信只有銷售人員才能從 CRM 軟件中受益。這不是真的。 CRM 已被證明是客戶支持和客戶成功代表、營銷人員、分析人員甚至 C-Suite 經理的寶貴工具。

您應該什麼時候開始考慮 SaaS CRM？

花點時間回答這些問題。如果您發現自己對他們中的任何一個人都說“是”，那麼您可能需要一個 SaaS CRM。

您的產品可以在線和離線購買嗎？
您的銷售週期是否超過一周？
您的企業有 10 多個客戶嗎？
您的企業是否有超過 30 條銷售線索？
你有獨立的銷售和營銷團隊嗎？
您的產品是否在基於訂閱的模型上可用？
您的產品需要客戶支持嗎？
您是否提供客戶支持和/或客戶成功？

我們收集了有關如何為您的企業選擇 CRM 系統的提示和步驟。

SaaS 如何通過 SaaS CRM 獲取和留住客戶？

現代 CRM 功能旨在解決許多業務問題並幫助業務增長。以下是 SaaS CRM 可以增強您的客戶獲取和提高客戶保留率的五種方式。

SaaS CRM 幫助組織客戶數據

SaaS CRM 軟件的主要優勢之一是它允許您在一個地方收集大量數據。這為更好的數據結構和組織提供了機會。

使用 CRM 軟件創建詳細的客戶記錄

CRM 系統是您的每一位客戶數據的單一存儲庫，在一個數據庫中結構化和整齊地組織。隨著您與客戶關係的發展，您可以在他們的記錄中添加新的詳細信息，更改現有信息並將文件、文檔和協議上傳到他們的數據庫配置文件中。您可以更多地了解您的客戶，確定他們的痛點，並更好地了解他們是誰以及他們需要什麼。

有了所有這些信息，您將能夠...

為潛在客戶提供更相關的報價，從而更快地關閉它們。
防止進度丟失，因為客戶數據不會留給負責記錄它的員工，您可以輕鬆更改權限以防止有人入侵。
創建更窄的用戶細分，因為您將擁有更多的細分標準。

使用 CRM 軟件交叉引用交易、公司和聯繫人

CRM 軟件不僅允許您將個人聯繫人添加到數據庫中，還可以映射他們之間的關係，將多個用戶鏈接到單個帳戶或公司。借助 CRM 中的交叉引用聯繫人，您可以更好地進行有效溝通。

假設領導忽略了你。您可以通過聯繫他們的同事進行討論來加快客戶轉換過程，而不是希望原始聯繫人最終做出回應。

此外，您可以使用客戶數據庫交叉引用進行追加銷售。

想像一下，您是一家提供房地產 CRM 軟件的 SaaS 公司。

NetHomes 是一家房地產公司，專門使用您的產品進行銷售。出於某種原因，他們在營銷部門使用不同的軟件。了解一致的銷售和營銷流程的好處後，您開始與他們的 CMO Rachel Green 就在您的產品中購買額外的營銷功能進行對話。

您與 Rachel 的所有聯繫人都單獨保存在“聯繫人”文件夾中。我們可以在舊交易和新交易的“交易”文件夾中看到兩個單獨的交易。在公司文件夾中，我們與 Rachel 以及來自 NetHomes 的任何其他人的所有聯繫都集中並可視化。

使用 CRM 軟件保持您的客戶數據庫乾淨且無重複

多渠道溝通是最熱門的銷售趨勢之一。它覆蓋了更廣泛的受眾，收集了有關潛在客戶的更多信息，並改善了他們的體驗。但是，當您從各種來源獲取信息時，重複的風險就會增加。

SaaS CRM 重複預防功能可確保您的數據庫是乾淨的，這意味著您不會錯誤地與同一個人聯繫兩次。當您的數據庫中可能存在重複時，它們會提醒您，建議您將新聯繫人與現有記錄合併。

使用 CRM 軟件細分您的客戶數據庫

客戶想要個性化。他們將個人信息提供給企業，並期望獲得相關優惠作為回報。除非你用 SaaS 產品解決他們的問題，否則他們不會做出承諾。

數據庫分割為個性化奠定了基礎。您可以自動創建不同的視圖，向不同的客戶群發送超個性化的目標電子郵件。

細分允許您交叉銷售和追加銷售以增加交易規模，從而增加您的整體銷售額。您可以根據他們的需求、流失原因和其他相關因素對您的數據庫進行細分，並為他們提供能夠說服他們購買您產品的優惠。

SaaS CRM 改進了潛在客戶管理

如果您想更快地完成更多交易，您需要有效地管理您的潛在客戶關係。 CRM 系統為有效的潛在客戶管理提供了大量機會。

使用 CRM 軟件可視化您的銷售渠道。

來玩個遊戲。

看看這些優惠。您有一秒鐘的時間來命名所有新交易和演示階段的所有交易。準備好！放！去！

哎呀，時間到了。你管理好了嗎？

你可能花了一秒鐘多一點的時間來命名這些，但我相信你已經設法識別出所有這些。好東西。

但是……想像一下，如果有數十、數百甚至數千筆交易。那需要多長時間？銷售漏斗軟件中有很多線索，以不同的速度移動，您仍然需要隨時了解每個線索的位置；它們是否需要您立即關注。

可視化您的管道。您將能夠快速查看當前有哪些交易，計算他們的預測收入並根據他們的職位分配任務。您還可以自定義階段以對應您的 SaaS 業務的特定銷售流程和買家旅程。

了解如何建立高效的銷售渠道向右箭頭

使用 CRM 軟件更快地將潛在客戶從一個階段轉移到下一個階段

您還可以在 CRM 中創建自定義視圖，以查看哪些潛在客戶需要立即參與或當前有流失的風險。設置自定義視圖以預測客戶流失並更快、更有效地將潛在客戶從一個階段轉移到下一個階段......

X 天沒有活動。如果您的用戶（試用版或付費版）有一段時間沒有登錄或使用您的產品，他們可能會遇到問題。
一個階段的 X 天數。加倍努力培養潛在客戶，以推動潛在客戶的發展。
付款提醒。為幾天后付款到期的所有用戶創建一個單獨的視圖，以向他們發送訂閱續訂的付款提醒。

如何在 NetHunt CRM 中創建和管理視圖

使用 CRM 軟件建立關係

為了防止客戶流失，即使在贏得交易後，您也需要與客戶保持健康的關係。您的工作是確保您的產品符合他們的期望，他們確切地知道如何使用它來實現他們的目標。使用 CRM 系統建立關係很容易。

創建自定義視圖，例如訂閱後 X 天...

請記住進行評估電話，以確保您的客戶對他們得到的結果感到滿意，並了解如何使用您的產品以獲得最佳結果。
發送周年祝賀，並提醒您的客戶他們與貴公司達成的所有重要里程碑。

SaaS CRM 幫助標準化和自動化流程

您的外展活動越標準化、及時和相關，您的 SaaS 公司將獲得的客戶就越多。銷售流程自動化是勾選所有方框並使您的業務在競爭中領先的最佳方式之一。

使用 CRM 軟件自動執行手動任務。

根據研究，銷售代表每天平均有 60 分鐘的工作日用於管理任務。 他們只有 37% 的時間花在創收活動上。

資料來源：InsideSales

為了產生更多的銷售，讓你的銷售代表做他們原本應該做的工作：銷售。將耗時的手動任務委託給專用軟件。自動化不僅可以節省您的銷售人員的時間，而且可以提高數據的準確性。

數據輸入和豐富的自動化意味著標準化；軟件遵循相同的規則來完成每個任務。如果您希望您的客戶數據庫始終如一地完整，請自動生成潛在客戶。您需要做的就是設置一個工作流程，通過潛在客戶生成 Web 表單從您的網站自動捕獲潛在客戶，使用 Facebook Messenger 潛在客戶和 Intercom 潛在客戶豐富您的客戶數據庫。

最重要的是，您還可以從 LinkedIn 集成中受益。這個專業的社交媒體平台以其高質量的潛在客戶而聞名。如果您是一家 B2B SaaS 企業，您應該尋找一個提供自動 LinkedIn 數據捕獲功能的 CRM，以抓取所有公開可用的 LinkedIn 個人資料數據並在您的 CRM 中形成記錄。

使用 CRM 軟件自動化潛在客戶培育

幸運的是，多虧了 CRM 中已建立的潛在客戶評分系統，您應該能夠分辨出哪些潛在客戶對您的業務來說是高優先級的，哪些不是。資源是有限的，因此優先考慮任務並專注於銷售渠道中更有價值的潛在客戶非常重要。儘管如此，這並不意味著您應該完全忽略不太重要的存在。

自動進行潛在客戶培育並發送自動潛在客戶培育電子郵件，直到您得到回复並且您的潛在客戶改變了他們的銷售渠道階段。這是 NetHunt CRM 的銷售自動化功能“工作流”提供的潛在客戶培育序列示例......

使用 CRM 軟件來縮短響應時間

潛在客戶在 5 分鐘後響應的可能性要低十倍。
糟糕的響應時間可能會增加高達 15% 的客戶流失率。

要獲得更多並留住現有客戶，您需要盡可能加快響應速度。在 CRM 系統的幫助下，有幾種方法可以做到這一點，例如在交易發生重大事件時為銷售代表設置警報。聊天機器人在向客戶發送自動回複方面也很有效。

SaaS CRM 幫助協調不同的部門

如果沒有 SaaS 部門之間的努力，成功的客戶獲取和保留是不可能的。您所有的銷售、客戶支持和營銷團隊都需要共同努力，以實現發展業務的共同目標。

使用 CRM 改善潛在客戶

由於銷售和營銷團隊都可以訪問 CRM 並定期使用新信息對其進行更新，因此您有機會識別您的買家角色並創建理想的客戶檔案 (ICP)。這些資源有助於回答重要的問題。

誰是你最好的客戶？
他們公司的規模有多大？
它們位於哪裡？
他們的痛點、需求和願望是什麼？
誰是公司的決策者？
哪個來源將它們帶入您的管道？
他們在每個階段尋找哪些營銷材料？

通過對這些問題的回答，銷售團隊可以更深入地了解他們應該針對誰進行勘探活動。

使用 CRM 軟件與團隊溝通。

那裡有許多不同的信使平台，都致力於不同的通信領域。在旅途中有這麼多不同的聊天，很容易淹沒在標籤中，迷失在自己的工作中。尋求提供本地通信工具的 CRM，以提高團隊生產力並更快地解決問題。 NetHunt CRM 提供了一些方便的工具來幫助同事更好地溝通。

提到。當您獲得交易的最新信息時 Ping 同事。
任務。任務、提醒和每日摘要電子郵件的列表。
共享交流。將電子郵件對話鏈接到公司、聯繫人、交易。

使用 CRM 軟件發送電子郵件活動並彙總結果

具有電子郵件營銷功能的 SaaS CRM 系統會發送電子郵件活動並彙總其結果，以查看它們對您的銷售渠道有何影響。

例如，您可以分析銷售渠道中的交易，並準確了解您剛剛發送的電子郵件活動如何影響交易在渠道中的移動。由於電子郵件跟踪，您還可以評估您的電子郵件是否具有預期的打開率和點擊率。這是有助於修改電子郵件節奏或嘗試電子郵件營銷自動化風格的寶貴數據。

SaaS CRM 有助於簡化您的報告

要了解如何發展和維護其用戶群，SaaS 公司需要定期分析其市場地位並確定需要改進的領域、增長機會和威脅。

為此，一個強大的銷售報告系統是必不可少的。銷售報告發現並幫助消除銷售流程瓶頸，減輕銷售人員流動的後果，跟踪您的活動，並為未來設定切合實際的目標。報告功能是大多數現代 CRM 系統的核心，使 SaaS 公司能夠構建一系列不同的報告......

SaaS CRM 幫助創建的一些關鍵報告...

銷售渠道報告。
銷售預測。
線索來源報告。
營銷渠道報告。
階段報告中的時間。
按客戶報告銷售。
團隊活動報告。

查看各個團隊的 CRM 報告擴展列表。

後者也可以幫助您指導您的銷售團隊。為了最大限度地提高團隊的生產力，您需要創建團隊活動報告並跟踪他們的活動及其對銷售管道中交易的影響。這將深入了解您的銷售代表忙於處理的日常任務、他們贏得的交易明細以及他們贏得這些交易花了多長時間。

運營 SaaS 業務並非易事。但是，如果您的堆棧中有正確的工具並且知道如何使用它們來實現您的目標，那麼您就為成功做好了準備。 SaaS CRM 是一種不可替代的工具，可幫助您更順暢地管理客戶關係，並獲得和留住新用戶。

與我們可愛的客戶成功團隊一起預訂演示！ 他們將非常樂意向您展示 NetHunt CRM 如何幫助您的 SaaS 業務增長。