5 600 prêts et ça continue : comment le groupe Fintech Startup Lendingkart travaille pour combler le fossé entre les prêteurs et les PME
Publié: 2016-12-07[Remarque : cet article fait partie de la série Junction. Nous couvrirons le secteur FinTech en détail à La jonction 2017 à Jaïpur. En savoir plus sur La Jonction ici !]
« Pensez à la croissance. Pensez PME »
Dans un récent article de Forbes, Ajit Ranade, économiste en chef du groupe Aditya Birla, a décrit la structure de croissance de l'économie indienne, en insistant sur cet adage. À l'échelle mondiale, en termes de facilité de faire des affaires, l'Inde se classe 130 sur 189. Outre le manque d'infrastructures ou d'accès au crédit, les obstacles auxquels sont confrontées les PME et les MPME en Inde sont profondément enracinés dans une culture qui ne valorisait pas l'innovation et l'auto- subsistance dans une large mesure.
Bien que ce ne soit plus le cas - "StartUp India, StandUp India" étant un indicateur fort du changement, et plusieurs autres initiatives du gouvernement et du secteur privé - le secteur est encore largement inorganisé, luttant ainsi pour maintenir même les exigences de base du flux de travail, en conditions d'accès au capital.
Le manque d'antécédents de crédit, de garanties et de discipline comptable entrave davantage la capacité de ces petits hommes d'affaires à se procurer des fonds auprès de sources autres que des prêteurs douteux, des amis et de la famille.
C'est ce point douloureux que le groupe Lendingkart, basé à Ahmedabad, une plate-forme de financement de fonds de roulement instantané, vise à résoudre. Fondée en 2014 par l'ancien banquier et ancien élève de l'ISB Hyderabad, Harshvardhan Lunia et l'ancien scientifique de l'ISRO, ancien élève de l'IIM Bangalore, Mukul Sachan , la startup a pour mission de mettre en ligne l'ensemble du processus de prêt aux PME. L'idée, bien que conceptualisée par Lunia, le rôle de Mukul consiste à lui donner une forme cohérente en termes de modèle économique viable.
Le duo a commencé son voyage en interagissant avec des propriétaires de petites entreprises pour comprendre leurs besoins, ce qui les a finalement conduits à créer une conception de marché de niche - la disponibilité instantanée de prêts à court terme avec de petits billets.
Comme le rappelle Harshvardhan, « Au cours de la première année de notre activité, lorsque notre équipe NBFC a célébré le tout premier prêt que nous avons déboursé à Guwahati - à 2 000 km de là où nous étions - c'est à ce moment-là que nous avons réalisé le potentiel de la plateforme. Depuis lors, nous avons couvert des centaines de nouvelles villes et participé à des milliers d'histoires de réussite, chacune importante à sa manière. Bien que nos bureaux soient situés dans trois villes - Ahmedabad, Bengaluru et Mumbai, notre NBFC a jusqu'à présent géré plus de 5 600 prêts dans 397 villes et villages de 28 États en Inde au cours des 2,5 dernières années depuis sa création.
Démocratiser le mécanisme de financement du fonds de roulement
Harshvardhan a commencé sa carrière dans une entreprise de conseil et s'est rendu compte des diverses inefficacités qui entachaient l'espace de prêt aux PME en Inde. Les décisions de crédit dans les banques ont pris des mois. Toute analyse potentielle a été entravée par le manque ou l'absence totale de données. L'asymétrie de l'information était généralisée. Dans l'ensemble, les PME n'avaient pas de ressources pour exécuter des opérations de financement et celles qui en avaient avaient besoin d'aide pour les processus.
Avec des acteurs comme KredX, Aye Finance, Veritas Finance etc., travaillant déjà dans le crédit aux PME, Lendingkart Group veut ainsi perturber le secteur en le démocratisant et en l'activant de manière organisée - avec un système de crédit en temps réel, automatisé et basé sur les données. système d'évaluation et de décision.
Comme le définit Harshvardhan, «Nous envisageons que Lendingkart Group NBFC devienne synonyme d'un fournisseur de crédit en ligne qui dispose du système de prêt le plus simple et le plus efficace, d'un accès plus facile et des conditions les plus flexibles en tirant parti de la technologie de pointe pour l'analyse des données et la gestion de trésorerie. ”
Il ajoute en outre : "Lendingkart Group a développé ses services sur quatre piliers clés : aucune intervention humaine (pour lutter contre la subjectivité et la fraude du dernier kilomètre), l'argent instantané (répondre à la demande en temps réel), simple (garantir les dépendances vis-à-vis des intermédiaires) et hyper - des conditions flexibles de remboursement et de renouvellement.
Cela permet à la plate-forme de fonctionner différemment des banques et des autres NBFC en se concentrant sur les flux de trésorerie et la croissance des activités d'un fournisseur pour l'année en cours. L'entreprise dispose d'un processus de candidature entièrement en ligne, sans souci de mise en garantie ni de vérification physique par les membres du personnel.
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Il utilise l'analyse et la notation des mégadonnées pour évaluer l'activité d'un client potentiel. À partir de maintenant, il fournit des prêts de fonds de roulement à court terme allant de 740 $ à 14,8 000 $ (INR 50 000 à 10 Lakhs). Le montant du prêt est ensuite décaissé par l'intermédiaire de prêteurs affiliés ou de partenaires de prêt dans un court laps de temps de trois jours.
On peut demander le montant du prêt souhaité sur le site Web de l'entreprise. Il est tenu de mentionner ses antécédents et de télécharger la copie scannée des documents ; tels que le nom enregistré de la société, les revenus générés au cours des 12 derniers mois, la nature de l'activité, etc.
Les documents sont ensuite envoyés à la NBFC (société financière non bancaire) qui vérifie et transfère à son équipe d'analyse pour déterminer la « solvabilité » du demandeur. L'ensemble du processus est intégré numériquement et la NBFC verse le prêt dans les 72 heures suivant la demande.
Interrogé sur le modèle de revenus de l'entreprise, Harshvardhan déclare: «Des frais de traitement sont facturés pour l'octroi du prêt qui est très minime et abordable. Nous facturons également un taux d'intérêt qui dépend du profil de risque et de la solvabilité du demandeur, qui est comme dit, calculé par notre logiciel.
Mode opératoire et stratégie de mise sur le marché
Interrogé sur le modus operandi, Harshvardhan a déclaré: «Au départ, nous nous sommes concentrés sur le renforcement de notre réseau de partenaires en nous associant à des marchés de premier plan tels que Flipkart, Paytm, Voonik et Craftsvilla pour répondre aux besoins de financement des PME en ligne. Aujourd'hui, nous desservons les petites entreprises en ligne et hors ligne pour leurs besoins de financement. »
À l'heure actuelle, son public cible comprend tout entrepreneur de petite entreprise qui a besoin d'un prêt de fonds de roulement et dispose d'un accès Internet sur son smartphone/ordinateur. Étant donné que l'entreprise prévoit d'atteindre les régions les plus reculées du pays pour réduire l'écart entre les PME et les fournisseurs de prêts, elle vise à surmonter les barrières linguistiques en publiant ses formulaires de demande dans diverses langues locales et régionales.
L'entreprise a également été très active en matière de financement et d'acquisition. À ce jour, il a levé 42 millions de dollars en deux tours de financement. En juillet 2015, Lendingkart Group a obtenu un financement de 10 millions de dollars (environ 63 Cr INR) des fonds de capital-risque Saama Capital et Mayfield Fund . En juillet de cette année, il a levé 32 millions de dollars (INR 205 Cr.) en série B. Le financement a été divisé en deux parties, à savoir. 20 M$ en capitaux propres et 12 M$ en dette . L'investissement a été mené par Bertelsmann India Investments (BII), avec la participation de Darrin Capital Management et des investisseurs existants - Mayfield India, Saama Capital et India Quotient.
En octobre de cette année, il a acquis le marché de prêt électronique basé à Bengaluru, KountMoney, qui, selon Harshvardhan, visait à «renforcer la technologie et les capacités d'analyse de données du groupe Lendingkart. Cela contribuera également à élargir son portefeuille de services et à développer des offres de produits efficaces et centrées sur le consommateur. »
Les fondateurs se vantent également de la solide économie unitaire de l'entreprise. Comme le dit Harshvardhan, « En raison de la nature et de l'offre du produit, nous opérons dans un marché de niche. Alors que de nombreuses banques traditionnelles et NBFC proposent des prêts de grande taille répartis sur de longues durées, le créneau NBFC répond au besoin de prêts aussi petits que INR 4-5 Lakh pour une période allant jusqu'à 12 mois. Cette catégorie de produits n'est actuellement desservie par personne car les institutions financières traditionnelles ne voient pas de sens économique unitaire dans ce segment.
700 villes à parcourir : le chemin à parcourir
D'ici la fin de l'exercice en cours, l'équipe vise à étendre son empreinte géographique aux villes éloignées de l'Inde avec une présence dans chaque État et territoire de l'Union.
La société envisage en outre de remplacer le crédit/financement du distributeur par les amis et la famille en offrant une source de fonds relativement économique en un clic. Actuellement, le pouvoir d'emprunt se situe au sommet d'une chaîne de produits . Il emprunte non seulement pour lui-même mais aussi pour la couche inférieure, car les acteurs du bas de la couche ne sont pas suffisamment pris en charge par les institutions financières traditionnelles.
Invité à parler des objectifs de l'année prochaine, Harshvardhan a déclaré: "Lendingkart Group vise à renforcer sa plate-forme technologique et à améliorer les capacités mobiles pour aider les prêteurs à une croissance mensuelle plus élevée en termes de prêts décaissés et d'entreprises prises en charge."
Note de l'éditeur
Le marché indien des logiciels de fintech devrait atteindre 2,4 milliards de dollars d'ici 2020, contre 1,2 milliard de dollars actuellement , selon un rapport de Nasscom. L'économie indienne traditionnellement axée sur les liquidités a bien réagi à l'opportunité de la fintech, principalement déclenchée par une augmentation du commerce électronique et de la pénétration des smartphones. La valeur de la transaction pour le secteur fintech indien est estimée à environ 33 milliards de dollars en 2016 et devrait atteindre 73 milliards de dollars en 2020, avec un TCAC de 22 % sur cinq ans.
L'industrie a vu l'entrée de plusieurs acteurs compte tenu de l'énorme potentiel de l'écosystème. Cependant, la technologie sera le plus grand changeur de jeu dans ce secteur et c'est sur cela que Lendingkart Group mise. Il a mis en place un système complet de ses propres freins et contrepoids pour atténuer les risques et éviter les défaillants.
Pour conclure, Harshvardhan résume le mieux : « Le secteur des technologies financières en Inde a le potentiel de rattraper ses homologues mondiaux alors que les différents acteurs de l'écosystème se réunissent pour orchestrer un changement indispensable dans l'industrie. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'adoption rapide d'institutions financières plus grandes pour collaborer plus activement avec l'écosystème fintech émergent.
Selon les estimations actuelles, le secteur indien des MPME représente environ 58 millions d'entreprises , ce qui crée plus de 150 millions d'emplois et représente 45 % de la production industrielle du pays . Alors que le groupe Lendingkart cherche à exploiter le marché largement non structuré du financement alternatif, il existe une formidable opportunité pour qu'il évolue. Son approche radicalement différente, sans actifs et rapide, pour résoudre le problème du financement des PME utilisant la technologie, la place dans une ligue différente des autres acteurs de l'espace. Toute startup qui veut réussir dans cet espace doit développer un modèle de risque infaillible. Dans quelle mesure Lendingkart Group pourra-t-il le faire en utilisant divers modes de technologie, y compris l'analyse et la science des données, est quelque chose à surveiller.