ERP Vs CRM: ¿En qué se diferencian?

Al automatizar los procesos comerciales, los propietarios a menudo buscan dos soluciones de software principales, ERP y CRM. Pero a menudo se quedan atascados decidiendo cuál es mejor y en qué se diferencian entre sí.

¿También está luchando por tomar la misma decisión entre ERP y CRM?

Bueno, tenemos todo lo que necesita saber sobre ERP y CRM. Discutiremos qué significan ERP y CRM, sus respectivas funciones y beneficios, sus diferencias y similitudes, y cómo debe elegir la solución más adecuada para su negocio.

¿Qué es ERP o planificación de recursos empresariales?

ERP, Enterprise Resource Planning es un software que ofrece una plataforma única para integrar diferentes procesos comerciales como finanzas, administración, recursos humanos, etc. Junto con la automatización de procesos comerciales clave, un sistema ERP también ofrece herramientas para front y back office que promueven una comunicación interna fluida. e intercambio de información.

Su objetivo principal es agilizar los diferentes procesos y centralizar los datos. Las empresas pueden volverse mucho más eficientes al alinear diferentes procesos y mejorar los flujos de trabajo.

Las empresas ahora están cambiando a una versión avanzada de ERP, es decir, un sistema ERP basado en la nube. El ERP en la nube de próxima generación con capacidades mejoradas es más fácil de administrar y proporciona informes y análisis en tiempo real. Además, los sistemas ERP en servidores en la nube garantizan un mayor tiempo de actividad con una seguridad mejorada contra las amenazas a la seguridad de los datos.

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¿Qué es CRM o gestión de la relación con el cliente?

CRM, también conocido como Customer Relationship Management, es un software que ayuda a fortalecer su comunicación y relaciones con sus clientes potenciales y existentes. Lo utilizan los departamentos de recepción, como ventas y marketing, para impulsar las conversiones, aumentar los ingresos y mejorar la experiencia del cliente.

Ayuda a los diferentes equipos de la organización, como los equipos de ventas, marketing y soporte, a mejorar la experiencia del cliente. Pueden acceder a toda la información utilizando una plataforma centralizada para determinar el estado del cliente potencial en el viaje del comprador y actuar en consecuencia.

Por ejemplo, si un cliente potencial le ha pedido a un representante de ventas que realice un seguimiento después de una semana, el representante de ventas puede establecer un recordatorio en CRM para el seguimiento. De esta manera, no se pierde ningún seguimiento y se le brinda al prospecto la atención requerida.

De manera similar, durante la venta cruzada o la venta adicional si un cliente desea conocer algunas funciones recientemente agregadas, un ejecutivo de atención al cliente puede asignar esta tarea a un representante de ventas en el mismo CRM. Esto dará como resultado una acción inmediata y un flujo de trabajo eficiente.

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¿Cuáles son los beneficios del software ERP?

Un ERP ofrece una serie de beneficios que pueden ayudarlo a optimizar varios procesos dentro de su organización:

• Aumenta la eficiencia: ERP le permite automatizar tareas rutinarias y manuales, lo que le da espacio a su equipo para enfocarse más en actividades generadoras de ingresos. Ayuda a ahorrar costos y tiempo invertido en el trabajo mundano y elimina las posibilidades de errores.

• Facilita la colaboración: los sistemas ERP ayudan a conectar diferentes equipos, mejorar la comunicación y mantener a los empleados comprometidos. Cada empleado obtiene credenciales de inicio de sesión personalizadas y acceso en función de su función. Todos pueden realizar un seguimiento de los acontecimientos en otro departamento y colaborar en proyectos importantes.

• Ofrece actualizaciones en tiempo real: el software ERP le permite tener actualizaciones en tiempo real para agregar, recopilar o analizar información en una plataforma centralizada. Con acceso a información en tiempo real, puede generar informes más precisos y útiles. Garantiza la funcionalidad cruzada entre diversos departamentos y una mejor coordinación.

• Mejora el servicio al cliente: con todos los datos de los clientes disponibles en una plataforma centralizada, brinda a múltiples departamentos acceso instantáneo al estado de un cliente.

  Puede verificar si han generado algún ticket, si se requieren seguimientos, si enfrentan algún problema, etc. Con un ERP, se puede asignar la tarea a la persona interesada en tiempo real para resolver problemas rápidamente y mejorar la experiencia del cliente.

• Altamente personalizable: los sistemas ERP se pueden personalizar en gran medida; puedes integrar un par de módulos o todos los módulos que tu negocio requiera. Le ofrece la flexibilidad de elegir según la naturaleza de su negocio.

  Por ejemplo, algunas empresas requerirán un módulo de transporte, mientras que otras requerirán un módulo de gestión de inventario.

¿Cuáles son los beneficios del software CRM?

CRM ayuda a una empresa a ganar algunos puntos de lealtad al mantener una conexión regular con clientes potenciales y clientes. Brinda enormes beneficios a su negocio como se detalla a continuación:

• Información centralizada: el sistema CRM proporciona una plataforma centralizada para toda la información de sus prospectos y clientes. Proporciona el estado de los prospectos en el embudo de ventas, lo que ayuda a cerrar el trato más rápido.

• Automatice tareas rutinarias: CRM automatiza tareas regulares como registrar llamadas, enviar correos electrónicos o programar reuniones, todo lo que el software puede hacer por usted. También le permite establecer recordatorios, para que no se pierda sus tareas importantes o los seguimientos programados.

• Cree campañas de marketing personalizadas: con un estado en tiempo real de cada prospecto, el equipo de marketing puede crear campañas más concentradas y específicas. La función de segmentación de clientes de CRM ayuda a generar clientes potenciales fiables y auténticos por parte del departamento de marketing.

• Genere más ventas: la segmentación de clientes dirigida y la generación de oportunidades de venta generan más ventas para la organización. Con recordatorios y seguimientos regulares, no se pierde ni se retrasa ningún cliente potencial. El software CRM le permite generar informes e información, verificar el rendimiento de ventas general e individual y trabajar en las lagunas.

• Seguimiento de la comunicación en todos los niveles: Con el poder de una plataforma centralizada, CRM permite que todos, desde la alta dirección hasta los empleados de nivel ejecutivo, realicen un seguimiento de la comunicación con cada cliente potencial. Esto ayuda a identificar puntos débiles y obtener comentarios para crear estrategias para el futuro.

• Fomentar la colaboración: CRM permite que diferentes equipos, como servicio al cliente, ventas y marketing, trabajen juntos para lograr objetivos organizacionales comunes.

  Un cliente potencial calificado generado a través de una campaña de marketing se delega a un representante de ventas. Este largo proceso de encontrar un cliente potencial y convertirlo en un cliente requiere que todos los equipos trabajen juntos y apunten al mismo objetivo.

  

• Promueve la transparencia: dos o más representantes de ventas trabajan en el prospecto, lo que dificulta identificar quién convirtió al prospecto en cliente. Pero con CRM, cada representante ingresa su estado de prospecto, lo que deja en claro que los gerentes analicen el desempeño individual.

Funciones clave del ERP

Inicialmente, las empresas adoptaron ERP para administrar principalmente los sistemas de inventario y control. Más tarde, los proveedores de software ERP agregaron más funciones y lo hicieron adecuado para organizaciones de todos los tamaños, independientemente de la industria. Echemos un vistazo a las funciones que un ERP puede realizar hoy:

• Gestión financiera: el módulo de gestión financiera del software ERP ayuda a realizar un seguimiento del flujo de dinero, los gastos, las compras, las emisiones de facturas o cualquier cosa que implique una transacción financiera.

• Gestión de recursos humanos: este módulo de un ERP le permite administrar todas las actividades relacionadas con su personal que incluye nómina, incorporación, capacitación, etc. Ayuda a automatizar salarios, reembolsos, deducciones, bonos y más. El software ahorra tiempo y minimiza la posibilidad de errores.

• Gestión de inventario: con este módulo, puede realizar un seguimiento de todo el inventario, ya sea solo para uso de oficina o artículos en existencias en almacenes. Este módulo incluso puede proporcionar actualizaciones de inventario en tiempo real, lo que ayuda a tomar los pedidos de los clientes en consecuencia.

• Gestión de la cadena de suministro: este módulo funciona sincronizado con el sistema de gestión de inventario en tiempo real para facilitar los procesos de fabricación y distribución. Además de ayudar a resolver problemas en tiempo real, el rastreador lo ayuda a predecir problemas que pueden ocurrir en el futuro.

• Business Intelligence: este es un módulo que puede ayudarlo a extraer informes en los formatos deseados, como tablas, gráficos, gráficos circulares o cualquier representación visual según sus preferencias. Esto permite a la gerencia tomar decisiones y estrategias más informadas y basadas en hechos.

• Gestión de la relación con el cliente: un ERP también le permite gestionar la información de sus clientes actuales y potenciales para mejorar los procesos de ventas y marketing. Puede ayudar a rastrear el estado de los prospectos, los hábitos de compra, los comentarios, sus productos de mayor rendimiento y los puntos débiles que deben abordarse.

Funciones clave de CRM

Al ser altamente personalizable, la mayoría de las soluciones de CRM ofrecen estas funciones básicas:

• Gestión de clientes potenciales de calidad: una empresa recibe clientes potenciales de múltiples plataformas, como redes sociales, ventas internas, correos electrónicos, pero a menudo se pierden o no se abordan a tiempo. La función de gestión de clientes potenciales de CRM ayuda a realizar un seguimiento del estado de los clientes potenciales y a filtrarlos en función de la calidad.

• Gestión de la información de contacto: además de los clientes potenciales, una empresa también necesita mantener registros de la información de contacto de los clientes existentes. Le ayudará a mantenerse conectado con ellos y aprovechar al máximo las oportunidades en torno a la venta cruzada o la venta ascendente.

• Generación de informes y análisis: esta función de un CRM ayuda a generar informes para analizar la efectividad de diferentes campañas e identificar qué funciona para su negocio.

• Automatización de tareas administrativas: esta función ayuda a automatizar tareas que ya no necesitan la intervención humana, como asignar tareas, generar facturas, enviar correos electrónicos, etc. Esto le da más tiempo a su personal para trabajar en actividades impulsadas por las ventas.

¿Cuál es la diferencia entre ERP y CRM?

Puede sentir que la mayoría de los ERP y CRM funcionan de la misma manera y realizan las mismas funciones. Pero difieren entre sí, la principal diferencia entre ERP y CRM es que CRM se enfoca en aumentar las ventas, mientras que ERP se enfoca en reducir costos.

ERP se enfoca principalmente en actividades relacionadas con las finanzas y CRM se enfoca en departamentos relacionados con el servicio al cliente, como ventas y marketing. Por lo tanto, el ERP a menudo es utilizado por el back-office y el CRM por los trabajadores del front-office.

Similitud entre ERP y CRM

Ambas soluciones, ERP y CRM, ayudan a almacenar y analizar datos relacionados con clientes, proveedores y otros procesos comerciales en una plataforma centralizada.

Además, tanto CRM como ERP se pueden implementar en las instalaciones o en la nube. La integración con otras soluciones comerciales ayuda a que estas dos herramientas de software funcionen bien y den los resultados deseados.

Sin embargo, CRM se centra principalmente en mejorar el rendimiento de ventas y marketing. POR otro lado, las soluciones ERP ayudan a optimizar los procesos generales, ya sea la gestión financiera, la cadena de suministro, el inventario o las ventas.

Si necesita ERP o CRM para su negocio

Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué debes elegir para tu negocio?

Bueno, esta puede ser una decisión difícil de tomar. Si está buscando aumentar sus ganancias, debe optar por un CRM, ya que lo ayudará a perseguir clientes potenciales de calidad y aumentar las ventas.

Pero no es posible conseguirlo sin precisión y datos interdepartamentales, cosa que sólo ocurre con un ERP. La reducción de costos no resolverá el propósito, hasta que la organización cree estrategias para aumentar las ganancias.

¿Entonces qué debería ser hecho?

No permita que ERP o CRM funcionen de forma aislada, porque juntos, ambos pueden hacer maravillas para su negocio.

Beneficios de la integración de ERP y CRM

Puede tener lo mejor de ambos mundos a través de la integración técnica de ERP y CRM.

La integración de ERP y CRM permitirá que todos los departamentos de front y back office trabajen en coordinación. Por ejemplo, un representante de ventas necesitará acceso a los datos e historial de los clientes mientras realiza ventas cruzadas o adicionales.

Del mismo modo, el departamento de finanzas requerirá acceso para calcular la comisión de venta para agregar a la nómina. Además, esta integración le dará a la gerencia una ventaja adicional para tener una visión general de todos los departamentos y preparar estrategias de precios y comprender diferentes KPI.

Otro proceso comercial importante, configuración, precio y cotización (CPQ), exige una estrecha integración de CRM y ERP para acceder a la información de ambos sistemas. Muchos proveedores más grandes de CRM y ERP pueden ofrecerle integraciones prediseñadas para facilitar el proceso de implementación.

Sin embargo, la integración de ERP y CRM puede ser costosa, pero ofrece ventajas ilimitadas que no se pueden ignorar.

En una palabra

Tanto ERP como CRM tienen beneficios individuales, es usted quien debe decidir si optar por un sistema independiente o una versión integrada. La integración de CRM y ERP ayudará a optimizar las operaciones y reducir los costos para maximizar el crecimiento de su negocio. ¡Todo lo que necesita hacer es comprender los requisitos de su negocio y luego elegir sabiamente!

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