ERP vs CRM: come sono diversi?

Durante l'automazione dei processi aziendali, i proprietari spesso guardano a due principali soluzioni software, ERP e CRM. Ma spesso si bloccano nel decidere quale sia il migliore e in che modo differiscono l'uno dall'altro.

Stai anche lottando per prendere la stessa decisione tra ERP e CRM?

Bene, abbiamo tutto ciò che devi sapere su ERP e CRM. Discuteremo cosa significano ERP e CRM, le loro rispettive funzioni e vantaggi, le loro differenze e somiglianze e come dovresti scegliere la soluzione più adatta per la tua azienda.

Che cos'è l'ERP o la pianificazione delle risorse aziendali?

ERP, Enterprise Resource Planning è un software che offre un'unica piattaforma per integrare diversi processi aziendali come finanza, amministrazione, risorse umane, ecc. Oltre ad automatizzare i processi aziendali chiave, un sistema ERP offre anche strumenti per front e back office che promuovono una comunicazione interna senza interruzioni e scambio di informazioni.

Il suo scopo principale è quello di snellire diversi processi e centralizzare i dati. Il business può diventare molto più efficiente allineando diversi processi e migliorando i flussi di lavoro.

Le aziende stanno ora passando a una versione avanzata di ERP, ovvero un sistema ERP basato su cloud. L'ERP cloud di nuova generazione con funzionalità migliorate è più facile da gestire e fornisce report e analisi in tempo reale. Inoltre, i sistemi ERP sui server cloud garantiscono tempi di attività più elevati con una maggiore sicurezza contro le minacce alla sicurezza dei dati.

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Che cos'è il CRM o la gestione delle relazioni con i clienti?

CRM, noto anche come Customer Relationship Management, è un software che aiuta a rafforzare la tua comunicazione e le relazioni con i tuoi clienti potenziali ed esistenti. Viene utilizzato dai dipartimenti del front-office come vendite e marketing per aumentare le conversioni, aumentare le entrate e migliorare l'esperienza del cliente.

Aiuta diversi team dell'organizzazione come i team di vendita, marketing e supporto a migliorare l'esperienza del cliente. Possono accedere a tutte le informazioni utilizzando una piattaforma centralizzata per determinare lo stato del potenziale cliente nel percorso dell'acquirente e agire di conseguenza.

Ad esempio, se un potenziale cliente ha chiesto a un rappresentante di vendita di eseguire il follow-up dopo una settimana, il rappresentante di vendita può impostare un promemoria nel CRM stesso per il follow-up. In questo modo non vengono persi i follow-up e al potenziale cliente viene data l'attenzione richiesta.

Allo stesso modo, durante il cross-selling o l'up-selling, se un cliente desidera conoscere alcune funzionalità aggiunte di recente, un responsabile dell'assistenza clienti può assegnare questa attività a un rappresentante di vendita nel CRM stesso. Ciò si tradurrà in un'azione immediata e in un flusso di lavoro efficiente.

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Quali sono i vantaggi del software ERP?

Un ERP offre una serie di vantaggi che possono aiutarti a semplificare diversi processi all'interno della tua organizzazione:

• Aumenta l'efficienza: ERP ti consente di automatizzare le attività di routine e manuali, dando spazio al tuo team per concentrarsi maggiormente sulle attività che generano entrate. Aiuta a risparmiare sui costi e sul tempo investito in lavori banali ed elimina le possibilità di errori.

• Facilita la collaborazione: i sistemi ERP aiutano a connettere diversi team, migliorare la comunicazione e coinvolgere i dipendenti. Ogni dipendente ottiene credenziali di accesso e accesso personalizzate in base al proprio ruolo. Tutti possono tenere traccia degli avvenimenti in un altro reparto e collaborare a progetti importanti.

• Offre aggiornamenti in tempo reale: il software ERP ti consente di avere aggiornamenti in tempo reale per aggiungere, raccogliere o analizzare informazioni su una piattaforma centralizzata. Con l'accesso alle informazioni in tempo reale, puoi generare rapporti più accurati e utili. Garantisce la funzionalità incrociata tra i diversi dipartimenti e un migliore coordinamento.

• Migliora il servizio clienti: con tutti i dati dei clienti disponibili su una piattaforma centralizzata, offre a più reparti l'accesso istantaneo allo stato di un cliente.

  Puoi verificare se hanno sollevato eventuali ticket, eventuali follow-up richiesti, se stanno affrontando problemi, ecc. Con un ERP, alla persona interessata può essere assegnato l'attività in tempo reale per risolvere rapidamente i problemi e migliorare l'esperienza del cliente.

• Altamente personalizzabile: i sistemi ERP possono essere ampiamente personalizzati; puoi integrare un paio di moduli o tutti i moduli richiesti dalla tua attività. Ti offre la flessibilità di scegliere in base alla natura della tua attività.

  Ad esempio, alcune aziende richiederanno un modulo di trasporto, mentre altre richiederanno un modulo di gestione dell'inventario.

Quali sono i vantaggi del software CRM?

Il CRM aiuta un'azienda a guadagnare punti fedeltà mantenendo una connessione regolare con potenziali clienti e clienti. Offre enormi vantaggi alla tua attività, come elencato di seguito:

• Informazioni centralizzate: il sistema CRM fornisce una piattaforma centralizzata per tutte le informazioni sui potenziali clienti e sui clienti. Fornisce lo stato dei potenziali clienti nella canalizzazione di vendita, che aiuta a concludere l'affare più velocemente.

• Automatizza le attività di routine: CRM automatizza le attività regolari come la registrazione delle chiamate, l'invio di e-mail o la pianificazione di riunioni, tutto ciò che il software può fare per te. Ti consente inoltre di impostare promemoria, in modo da non perdere le attività importanti o i follow-up programmati.

• Crea campagne di marketing personalizzate: con uno stato in tempo reale di ogni potenziale cliente, il team di marketing può creare campagne più concentrate e mirate. La funzione di segmentazione dei clienti del CRM aiuta a generare lead affidabili e autentici da parte del reparto marketing.

• Aumenta le vendite: la segmentazione mirata dei clienti e la generazione di lead generano più vendite per l'organizzazione. Con promemoria e follow-up regolari, nessun potenziale cliente viene perso o ritardato. Il software CRM ti consente di generare report e approfondimenti, controllare le prestazioni di vendita complessive e individuali e lavorare sulle scappatoie.

• Tieni traccia della comunicazione a tutti i livelli: dotato di una piattaforma centralizzata, CRM consente a tutti, dal top management ai dipendenti di livello esecutivo, di tenere traccia della comunicazione con ogni potenziale cliente. Questo aiuta a identificare i punti deboli e ottenere feedback per creare strategie per il futuro.

• Incoraggiare la collaborazione: il CRM consente a diversi team come il servizio clienti, le vendite e il marketing di collaborare per raggiungere obiettivi organizzativi comuni.

  Un lead qualificato generato attraverso una campagna di marketing viene ulteriormente delegato a un rappresentante di vendita. Questo lungo processo di ricerca di un vantaggio e di conversione in cliente richiede che tutti i team lavorino insieme e mirino allo stesso obiettivo.

• Promuove la trasparenza: due o più rappresentanti di vendita lavorano sul potenziale cliente, il che rende difficile identificare chi ha convertito il potenziale cliente in cliente. Ma con il CRM, ogni rappresentante entra nel proprio stato di potenziale cliente, il che rende chiaro ai manager l'analisi delle prestazioni individuali.

  

Funzioni chiave dell'ERP

Inizialmente, l'ERP è stato adottato dalle aziende per gestire principalmente l'inventario e i sistemi di controllo. Successivamente, i fornitori di software ERP hanno aggiunto più funzioni e si sono resi adatti a qualsiasi dimensione dell'organizzazione, indipendentemente dal settore. Diamo un'occhiata alle funzioni che un ERP può svolgere oggi:

• Gestione finanziaria: il modulo di gestione finanziaria del software ERP aiuta a tenere traccia del flusso di denaro, delle spese, degli acquisti, dei problemi relativi alle fatture o di qualsiasi cosa che implichi una transazione finanziaria.

• Gestione delle risorse umane: questo modulo di un ERP ti consente di gestire tutte le attività relative al tuo personale che includono buste paga, onboarding, formazione, ecc. Aiuta ad automatizzare stipendi, rimborsi, detrazioni, bonus e altro. Il software fa risparmiare tempo e riduce al minimo la possibilità di errori.

• Gestione dell'inventario: con questo modulo, puoi tenere traccia di tutto l'inventario, sia che sia solo per uso ufficio o scorte di articoli nei magazzini. Questo modulo può anche fornire aggiornamenti dell'inventario in tempo reale, che aiutano a prendere gli ordini dei clienti di conseguenza.

• Supply Chain Management: questo modulo funziona in sincronia con il sistema di gestione dell'inventario in tempo reale per facilitare i processi di produzione e distribuzione. Oltre ad aiutarti a risolvere i problemi in tempo reale, il tracker ti aiuta a prevedere i problemi che potrebbero verificarsi in futuro.

• Business Intelligence: questo è un modulo che può aiutarti a estrarre report nei formati desiderati come tabelle, grafici, grafici a torta o qualsiasi rappresentazione visiva in base alle tue preferenze. Ciò consente al management di prendere decisioni e strategie più informate e basate sui fatti.

• Gestione delle relazioni con i clienti: un ERP ti consente anche di gestire le informazioni sui tuoi clienti e potenziali clienti per migliorare i processi di vendita e marketing. Può aiutare a monitorare lo stato dei potenziali clienti, le abitudini di acquisto, il feedback, i prodotti con le migliori prestazioni e i punti deboli che devono essere affrontati.

Funzioni chiave del CRM

Essendo altamente personalizzabili, la maggior parte delle soluzioni CRM offre queste funzioni di base:

• Gestione dei lead di qualità: un'azienda riceve lead da più piattaforme come social media, vendite interne, e-mail, ma spesso vengono persi o non vengono presi di mira tempestivamente. La funzione di gestione dei lead del CRM aiuta a tenere traccia dello stato dei lead e a filtrarli in base alla qualità.

• Gestione delle informazioni di contatto: oltre ai lead, un'azienda deve conservare anche i record delle informazioni di contatto dei clienti esistenti. Ti aiuterà a rimanere in contatto con loro e a sfruttare al meglio le opportunità legate al cross selling o all'upselling.

• Generazione di report e analisi: questa funzione di un CRM aiuta a generare report per analizzare l'efficacia di diverse campagne e identificare ciò che funziona per la tua attività.

• Automatizzazione delle attività amministrative: questa funzione aiuta ad automatizzare le attività che non richiedono più l'intervento umano come l'assegnazione di attività, la raccolta di fatture, l'invio di e-mail, ecc. Ciò offre più tempo al personale per lavorare sulle attività guidate dalle vendite.

Qual è la differenza tra ERP e CRM?

Potresti ritenere che principalmente ERP e CRM funzionino allo stesso modo e svolgano le stesse funzioni. Ma differiscono l'uno dall'altro, la principale differenza tra ERP e CRM è che il CRM si concentra sull'aumento delle vendite mentre l'ERP si concentra sulla riduzione dei costi.

L'ERP si concentra principalmente sulle attività legate alla finanza e il CRM si concentra sui dipartimenti relativi al servizio clienti come le vendite e il marketing. Quindi, l'ERP viene spesso utilizzato dal back-office e il CRM viene utilizzato dai lavoratori del front-office.

Somiglianza tra ERP e CRM

Entrambe le soluzioni, ERP e CRM, aiutano a memorizzare e analizzare i dati relativi a clienti, fornitori e altri processi aziendali su una piattaforma centralizzata.

Inoltre, sia CRM che ERP possono essere distribuiti in locale o sul cloud. L'integrazione con altre soluzioni aziendali aiuta entrambi questi strumenti software a funzionare bene e a fornire i risultati desiderati.

Tuttavia, il CRM si concentra principalmente sul miglioramento delle prestazioni di vendita e marketing. D'altra parte, le soluzioni ERP aiutano a semplificare i processi complessivi, che si tratti di gestione finanziaria, catena di approvvigionamento, inventario o vendite.

Che tu abbia bisogno di ERP o CRM per la tua azienda

Quindi, ora la domanda è: cosa dovresti scegliere per la tua attività?

Bene, questa può essere una decisione difficile da prendere. Se stai cercando di aumentare i tuoi profitti, dovresti optare per un CRM in quanto ti aiuterà a inseguire lead di qualità e aumentare le vendite.

Ma non è possibile ottenere questo senza precisione e dati interdipartimentali, cosa che avviene solo con un ERP. La riduzione dei costi non risolverà lo scopo, finché l'organizzazione non creerà strategie per aumentare i profitti.

Allora, cosa si dovrebbe fare?

Non lasciare che ERP o CRM funzionino in isolamento, perché insieme possono fare miracoli per la tua azienda.

Vantaggi dell'integrazione ERP e CRM

Puoi avere il meglio di entrambi i mondi attraverso l'integrazione tecnica di ERP e CRM.

L'integrazione ERP e CRM consentirà a tutti i reparti del front e back office di lavorare in coordinamento. Ad esempio, un rappresentante di vendita dovrà accedere ai dati e alla cronologia dei clienti durante il cross-selling o l'up-selling.

Allo stesso modo, il dipartimento finanziario richiederà l'accesso per calcolare la commissione di vendita da aggiungere al libro paga. Inoltre, questa integrazione darà al management un ulteriore vantaggio per avere una panoramica di tutti i dipartimenti e preparare strategie di prezzo e comprendere i diversi KPI.

Un altro importante processo aziendale, configurazione, prezzo e preventivo (CPQ), richiede una stretta integrazione di CRM ed ERP per accedere alle informazioni da entrambi i sistemi. Molti fornitori di CRM ed ERP più grandi possono offrirti integrazioni predefinite per semplificare il processo di implementazione.

Tuttavia, l'integrazione ERP e CRM può essere costosa, ma offre vantaggi illimitati che non possono essere ignorati.

In poche parole

Sia ERP che CRM hanno vantaggi individuali, sei tu che devi decidere di scegliere un sistema standalone o una versione integrata. L'integrazione di CRM ed ERP aiuterà a semplificare le operazioni e ridurre i costi per massimizzare la crescita del tuo business. Tutto quello che devi fare è capire le tue esigenze aziendali e quindi scegliere saggiamente!

Domande frequenti